1.

Bank of America выпустил свой очередной ежегодный отчет «Тренды мобильного поведения клиентов».  В отчете отмечен продолжающийся рост проникновения мобильности во всех демографических группах. Мобильность влияет на поведение и ожидания клиентов: сегодня клиенты ожидают, что в онлайне возможно сделать все, что они захотят.

Но в отчете говорится и о негативном влиянии всеобщей мобилизации.

Зависимость. Миллениалы больше взаимодействуют со своим телефоном, чем с кем-либо или чем-либо еще. Родители вдвое чаще взаимодействуют с телефонами, чем со своими детьми.

Беспокойство. Треть опрошенных признается, что без доступа к телефону испытывает тревогу и скуку.

И даже — плохое поведение))

2.

Исследование клиентской лояльности к банкам, которое провела компания Collinson Group в различных странах мира (опрос 6100 представителей среднего класса), показало, что 29% клиентов меняли банк за последние два года. Только 40% клиентов высказали удовлетворение своим банком, 24% не испытывает ни положительных, ни отрицательных эмоций к своему банку, 11% покинули бы свой банк, если бы это не требовало много усилий, еще 6% регулярно думают о том, чтобы расстаться со своим банком.

65% клиентов ожидали бы от своего банка вознаграждения за лояльность, 56% хотят, чтобы банк относился к ним как к ценным клиентам.

Кстати, 82% респондентов отметили, что банковские программы лояльности заставляют их больше тратить.

Многие клиенты хотели бы, чтобы банк предлагал им дополнительные сервисы — медицинское страхование (72%), страхование в путешествии (66%), автострахование (61%).

3.

Половина миллениалов Великобритании не доверяет своим банкам, как показало исследование английской компании Neopay. Половина опрошенных заявила о своем недоверии банкам при совершении онлайн-транзакций, а треть из них выразила доверие технологическим компаниям, таким как Google или Apple.

Только 47% опрошенных за последний год лично встречалось с сотрудником банка.

4.

Deutsche Bank закрывает 188 отделений в Германии и сокращает 3000 рабочих мест до конца 2017 года. В то же время банк собирается истратить €750 млн на цифровые продукты и сервисы.

5.

Регулятор The Financial Stability Oversight Council (FSOC), который является подразделением Казначейства США, отнес кредитование через маркет-плейсы и технологию распределенного реестра к новым угрозам, которые угрожают безопасности операций на финансовых рынках. FSOC призывает регуляторов обратить внимание на признаки «эрозии» стандартов кредитования, которая происходит с ростом кредитования на р2р-площадках.

Регулятор обращает внимание на то, что маркетплейсное кредитование основывается на использовании алгоритмического скоринга, который не был еще протестирован на всем бизнес-цикле. 

FSOC также предупреждает, что маркет-плейсы могут стать источником будущего системного риска по мере того как институциональные инвесторы и банки увеличивают свое участие в маркет-плейсах.

Технология блокчейна также беспокоит регулятора своими потенциальными уязвимостями.

6.

Немецкий Commerzbank запускает маркетплейс (да!) в онлайне, который позволит предприятиям МСБ питчиться перед инвесторами. Платформа получила название Main Funders  и позволит малым предприятиям — клиентам банка выставлять заявки на инвестиции от €200 тыс. до €10 млн. Банк будет модерировать сделки, чтобы обеспечить «честные условия», и брать за это комиссию.

Недавно другой банк — Rabobank заявил о планах по созданию площадки р2р-кредитования, которая позволит связать состоятельных клиентов банка с предприятиями, нуждающимся в финансировании (почему тогда р2р?).

7.

Онлайн-маркетплейс для фермерской продукции OurHarvest убирает лишних посредников из цепочки поставок продуктов.

8.

Microsoft создает в США облачное решение для легальных производителей и продавцов марихуаны. Дело в том, что в ряде штатов бизнес с марихуаной является легальным, но по федеральному законодательству он находится вне закона. И малый и средний бизнес, работающий в этой сфере, лишен доступа к банковским услугам. Теперь будет создано облако, которое позволит сделать операции этих компаний прозрачными и избавит их от необходимости оперирования «мешками кэша».  

9.

Организатор культовой финтех-конференции Finovate продан корпоративному медийному гиганту Informa. Условия сделки пока неизвестны. Finovate запустила свою программу финтех-ивентов в 2007 году. Основатель Finovate  вел свой блог про онлайн-банкинг с 1995 года (блог продан в 2014-м). Informa — публичная  ивент-компания с капитализацией $6,5 млрд и общим числом сотрудников 6500 человек.

10.

Банки должны развивать специальные продукты для женщин-предпринимателей. По некоторым оценкам, в мире 70% МСБ, управляемого женщинами, лишено полноценного доступа к финансовым услугам.  Как утверждается в статье, тому есть многочисленные социальные и культурные причины. В качестве рецепта авторы предлагают создание цифровых продуктов для женщин-предпринимателей, особые модели скоринга, запуск менторских и обучающих программ.

11.

Канадский необанк Tangerine открывает временное поп-ап отделение в контейнере (уже четвертое). В стильно оформленном контейнере/отделении клиент может моментально открыть счет при помощи приложения Sign Me Up, от него потребуется только сделать фотографию паспорта — никакой дополнительной бумажной работы. Поп-ап отделения дополнили отделения-кафе банка Tangerine в главных городах Канады.

12.

Компания альтернативного кредитования Kreditech открывает ПОС-кредитование в онлайне. Новая опция позволяет получать моментальные кредиты для онлайн-покупок до €5000 со сроком до 36 месяцев.

13.

Большая статья о том, как банк BBVA внедряет у себя scrum-культуру.

Испанский BBVA полностью перешел на AgileВо второй по величине банковской группе Испании при внедрении гибких методологий не обошлось без построения новой корпоративной культуры. В результате гибкость проникла во всех сферы деятельности банка.

14.

Банк для военных и ветеранов армии открывается в Великобритании. В отличии от большинства новых банков, ориентирующихся на миллениалов, необанк The Services Family создается для того, чтобы удовляетворять запросы военнослужащих и отставников. Бэкенд платформа банка будет предоставлена французской компанией Sopra Steria, в службе поддержки необанка будут работать отставные военные.

15.

Объединенная платформа мобильного кошелька с NFC, HCE и токенизацией запускается 62 датскими банками.

16.

Датский необанк Lunarway представил чат-бота в Facebook. Пока банковский чат-бот в состоянии ответить лишь на простейшие вопросы о балансе счета и о расходах клиента, но со временем он сможет обрабатывать более сложные запросы. Также через мессенджер будет возможно проводить платежи, блокировать карты и т.п. , но это уже с двухфакторной идентификацией.

17.


Опрос, проведенный Американской банковской ассоциацией, показал, что 39% клиентов банков предпочитают общаться со своими банками через интернет, 18% предпочитают личный визит в офис, 11% предпочитают АТМ, 8% - через мобильный банк. В отчете по опросу подчеркивается, что впервые мобильный канал обогнал звонки по телефону и традиционную почту. 

18.

Второй по размеру банк Турции Garanti Bank представил новый интерфейс мобильного банка, который позволяет пользователям самим формировать то, как будет выглядеть их банковское приложение. Кастомизация приложения подобна той, к которой привыкли пользователи смартфонов, когда они выбирают приложения для отображения на первых экранах девайса. Пользователям предлагаются различные виджеты, позволяющие визуализировать финансовое состояние клиента, его траты и проч.

Мобильный банк разработан в партнерстве с интерактивным дизайн-агентством Fjord.

19.

Автокатастрофа с участием управляемого автопилотом автомобилем Tesla привлекла всеобщее внимание к проблемам автоматизированного управления автомобилями. В результате аварии водитель автомобиля Tesla, управляемого автопилотом, погиб. Автопилот не смог различить окрашенный белым грузовик, совершающий поворот. Теперь инцидент расследуется властями с целью определения степени опасности функций частичного автопилота, которой оснащены автомобили Tesla.

20.

В мессенджере Facebook появилось уже 11 000 новых чат-ботов, еще 23 000 разработчиков зарегистрировали свои заявки. Платформа Facebook для ботов содержит технологию машинного обучения. Свои платформы для ботов создали также Slack и Microsoft

21.

Deloitte объявил о своих планах по созданию платформы трансграничных платежей. Решение, которое получило название Deloitte Digital Bank, предназначено как для частных пользователей, так и для корпоративных. Международный платеж в системе может быть выполнен всего за 5 секунд. Корпоративным пользователям доступна десктопная версия платформы. Для частных пользователей разработано мобильное приложение, для совершения р2р-перевода пользователю достаточно отсканировать с помощью смартфона свое водительское удостоверение.

22.

Статья о развитии одного из актуальных направлений финтеха — регтех или инноваций в сфере комплаенса и регулирования. Бедные участники финансового и банковского рынков на Западе оказались просто зажаты в тиски разнообразных регуляторных ограничений и требований, что создает возможность для разработки облачных сервисов по комплаенсу, KYC и ПОД ФТ.

Общее число проектов в сфере регтеха уже приближается к 100. На Западе, где число банков не увеличивается, а сокращается сервисы нацелены на малые и средние банки, которые не могут себе позволить самостоятельно покрывать издержки по комплаенсу. Большие возможности есть на Востоке, особенно в Индии и Китае, где рост финансового сектора продолжается. Также возможности для регтеха будут создавать собственно финтех компании, на которых регуляторы обращают все большее и большее внимание.

23.

И еще и регтехе. Затраты финтех-компаний на комплаенс растут, сегодня они тратят порядка 20% своих средств на удовлетворение требований регуляторов. Выходом становится использование решений, предлагаемых регтехом, который стал ответом финтеха на вызовы, связанные с регулированием. Регтех решает задачи автоматизации комплаенса и снимает эту головную боль с инновационных компаний.

 

 ИНФРАСТРУКТУРА ФИНТЕХА

1.

Accenture присоединилась к числу партнеров нового финтех-хаба в Тель-Авиве The Floor. Компания будет участвовать в оценке стратегического потенциала финтех-инноваций стартапов хаба. Хаб был создан в этом году при участии банков Banco Santander, HSBC, Intesa Sanpaolo и RBS, а также Intel Corporation. Общее число финтех-стартапов в Израиле выросло с 90 в 2002 году до 430 в 2016 г.

Accenture в 2010 г. создало в Нью-Йорке акселерационную программу FinTech Innovation Lab, позже аналогичные программы были запущены в Лондоне, Гонконге и Дублине. Программа FinTech Innovation Lab поддерживается 33 ведущими мировыми финансовыми институтами.

2.

Глава Банка Англии заявил, что банк готов открыть свою платежную систему новым игрокам, которые стремятся составить конкуренцию традиционным банкам. Также внутри банка создается подразделение по работе с финтех-стартапами, которые могут помочь решить проблемы самого банка в области Больших Данных.

В Англии сейчас действует более 1000 небанковский платежных сервисов, но все они вынуждены пользоваться четырьмя банками для доступа к платежной системе Банка Англии. Банк Англии собирается существенно расширить доступ к своей системе, но взамен ожидает повышения уровня комплаенса и ответственности у платежных сервисов.

3.

Статья о том, как может Брекзит повлиять на британский финтех. Сегодня Лондон считается основным финтех-хабом Европы, однако Брекзит может усилить позиции таких конкурентов Лондона, как Люксембург, Берлин и Стокгольм.

Поскольку для финтех-стартапов ключевым является правильная локация бизнеса, ранее они выбирали Лондон, благодаря близости к финансовым центрам, благоприятной регуляторной среде и политической поддержке. Но теперь, как показал опрос Рейтер, семь из десяти финтех-проектов рассматривают возможность переезда из Лондона, если Брекзит станет реальностью. Но переезд связан для финтех-проектов с многочисленными сложностями и рисками.

Риски в Брекзите видят не только стартапы, но и венчурные инвесторы: 72% инвесторов считают важным доступ к единому европейскому финансовому рынку. 31% инвесторов заявил, что они либо заморозят, либо сократят инвестиции в британский финтех, пока не появится ясность с результатами опроса.

4.

Еще одна статья про влияние Брекзита на британский финтех. Обращается внимание на то, что очень многое будет зависеть от того, как будет складываться регуляторный контекст в Британии после выхода из ЕС. Но в целом, оценка автора статьи, скорее, негативная.

P.S. Более ссылки про Брекзит и финтех размещать не буду. Статьи появляются каждый день, общее настроение — британскому финтеху придется худо.

5.

В Торонто создается центр корпоративных финтех-инноваций. Там разместят свои офисы банк CIBC, Lab of Forward Thinking (LOFT) и ведущая канадская процессинговая компания Moneris.

6.

Open Bank Project в партнерстве с банком UniCredit запускает онлайновый аппатон (еще одно новое слово) — глобальное соревнование для онлайн стартапов. У стартапов есть месяц на то, чтобы подать свои заявки на конкурс. Основными темами являются цифровой кошелек, моментальные инсайты и новации, связанные с PSD2. Десять команд будут отобраны для демо-дня в Милане 20 июля. 

7.

BMW Financial Services запускает инновационную лабораторию и акселератор, чтобы найти стартапы в области автофинансов и страхования. Те стартапы, которые будут отобраны в 10-недельную программу, получат возможность бесплатно работать в офисе, а также смогут узнать  оценку своих продуктов от топ-менеджеров компании.

 

БЛОКЧЕЙН

1.

Группа британских банков, включающая Santander, CIBC и UniCredit, объявила, что были совершены первые реальные денежные переводы между банками с использованием технологии блокчейн от платежного сервиса Ripple.

Руководитель Ripple Крис Ларсен заявил, что сейчас систему тестируют порядка 80 банковских организаций.

2.

Финансовая группа Mizuho совместно с IBM объявили о тесте по применению технологии блокчейн в процессинге (settlements) виртуальной валюты. В проекте используется опенсорсный код IBM, который компания передала в консорциум Hyperledger Project

Mizuho взаимодействует с недавно открытым в Токио инновационным подразделением IBM, которое называется Bluemix Garage.

3.

К проекту Hyperledger Project, который представляет собой межотраслевой проект, нацеленный на создание открытых стандартов технологии блокчейн для нового поколения транзакционных приложений, присоединились семь новых членов, в том числе Московская биржа.

4.

Китайские финтех-компании создают блокчейн консорциум для совместного использования возможностей технологии. Помимо обмена информацией, участники консорциума намерены организовать совместную разработку блокчейн-проектов в области финансов.

5.

Банк JPMorgan организует необычную программу «с погружением» для стартапов, приглашая их провести шесть месяцев бок о бок с сотрудниками диджитал-подразделений банка. Стартапы получат поддержку банка в развитии своих инноваций, которая может быть продолжена и по истечение шести месяцев.

Всего в технологических подразделениях банка работает более 40 000 сотрудников, в том числе 18 000 разработчиков. В настоящий момент в банке действуют 13 специализированных технологических хабов.

 

Напоминаем: Первая практическая конференция «Bank.Bot — 2016: банковские чат-боты и робоэдвайзинг» пойдёт в Москве в августе. Организатор мероприятия — Bankir.Ru, модератор — Антон Арнаутов. Вся подробная информация — по   ссылке.