Стало общим местом констатировать, что приход федеральных банков в регионы повышает конкурентность местной банковской среды. Российская провинция пережила несколько волн нашествия банковских «федералов».

Первую — в середине 1990-х, когда в регионах появился хоть какой-то намек на местный средний класс, а значит, спрос на депозиты, которые можно «пропылесосить». Поход был однобокий и крайне утилитарный — за исключением тех случаев, когда местная власть (как, например, в Татарстане) ставила условием работы на местном рынке выдачу энного количества кредитов местным же предприятиям.

Вторую волну — начиная с 2004–2005 годов. На этот раз целью была выдача кредитов. «Навар» и глубина этой волны были столь существенны, что позволили федеральным банкам уже не просто предпринимать отдельные варяжьи набеги, но и «окопаться» в виде масштабных филиальных сетей.

Третья — после 2009 года, когда часть региональных банков была приобретена, поглощена или санирована рядом «филиалов».

Представление о степени вовлеченности региональных банков в московский рынок оказывается весьма заниженным.

Обратная диффузия происходила намного медленнее и незаметнее. Однако представление о степени вовлеченности региональных банков в московский рынок оказывается весьма заниженным.

Когда автора этих строк спросили полгода назад: «Сколько, по вашим ощущениям, региональных банков в том или ином формате представлены в Москве?» — я назвал 50. Оказалось, что их более чем вдвое больше.

Агентство финансовых коммуникаций Emquarta при поддержке Ассоциации региональных банков России подготовило банковский рейтинг, который по праву можно назвать эксклюзивным, — рейтинг розничной клиентоориентированности региональных банков, представленных в Москве.

В ходе исследования выяснилось, что на сегодняшний день 117 региональных банков имеют отделения в российской столице.

В ходе исследования выяснилось, что на сегодняшний день 117 региональных банков имеют отделения в российской столице. У большинства здесь по одному одному отделению, но есть и весьма впечатляющие сети: Совкомбанк — 35 отделений, Гринкомбанк — 12, ГРИС-банк — 11, «Югра» — 10, «Акцент» — 10, БКС-банк и «Советский» — по девять, «Россия», Социнвестбанк и «Восточный экспресс» — по восемь, «Региональный кредит» и Ринвестбанк — по шесть, «Енисей» и «Богородский» — по пять.

В ходе рейтингового исследования были изучены розничные предложения региональных банков, работающих на московском рынке. Выяснилось, что как минимум половина предлагает условия кредитов и депозитов вполне сравнимые и зачастую более выгодные, чем крупные федеральные банки. Во многом это объясняется возможностью предлагать более выгодные ставки по депозитам, будучи «прикрытыми» Системой страхования вклада, которая, подобно полковнику Кольту, уравнивает всех в правах.

По оценке экспертов, конкурентоспособность «провинциалов» часто основывается и на более рентабельном управлении.

Однако, по оценке экспертов, конкурентоспособность «провинциалов» часто основывается и на более рентабельном управлении (стоимость аренды офисов, объемы рекламных расходов и уровень зарплат в регионах позволяет местным банкам заметно меньше тратиться на операционные расходы в сравнении с объемами привлекаемых депозитов).

Третий момент — большая устойчивость региональных банков к проблемам кредитного рынка. Общий бич российского банкинга — чрезмерно высокая зависимость от кредитных процессов. Однако, как правило, региональные банки более устойчивы к штормам на кредитном рынке и к его депрессии — многие из них привыкли выстраивать окупаемость бизнеса на расчетно-кассовом обслуживании, на сервисе постоянным клиентам из местной бизнес-среды. Они, проще говоря, как считают эксперты, более способны к «сворачиванию» кредитования, чем федеральные коллеги.

Но есть и факторы contra. Первый — крайне слабый уровень банкоматных сетей региональных банков в Москве. В сегодняшних условиях рывок в этом направлении эксперты считают нереальным. Возможный выход — в формировании масштабных альянсов малых и средних банков по объединению банкоматов. В Европе подобный опыт широко распространен. Российские банки имеют лишь несколько альянсов, и большинство из них — союзы двух-трех крупных банков, а не сонм малых. Нужна инициатива.

Некоторое время назад на рынке возникло движение по приобретению ИТ-продукта «вскладчину».

Второй — дороговизна современных банковских ИТ-решений, зачастую на пределе возможностей региональных банков. Некоторое время назад на рынке возникло движение по приобретению ИТ-продукта «вскладчину», в частности, с таким подходом стала экспериментировать группа компаний ЦФТ. Вторым вариантом стало предложение ИТ-сервисов на аутсорсинге (тот же ЦФТ, «Диасофт» и другие), Однако на «жирном» рынке банки предпочитали иметь «свое», «лучше меньше, но свое» и с явной неохотой воспринимали идеи аутсорсинга.

Между тем именно ИТ-решения могут обеспечить возможность региональной банковской экспансии в Москву. По мнению большинства экспертов рейтингового исследования, качественный интернет-банкинг и полноценное ДБО — тот инструмент, который теоретически может «подравнять» привлекательность региональных банков с федеральными в глазах московских клиентов. Разумеется, остаются еще проблемы восприятия брендов. Однако в целом участники исследования констатировали: региональные банки вполне способны успешно работать на столичном рынке. Конечно, в сегодняшних реалиях это весьма бодрое утверждение. Однако если бедный провинциал на желтой кобыле смог завоевать Париж, то почему бы и нет?

Рейтинг розничной клиентоориентированности региональных банков, представленных в Москве

Место

Банк

Рег. №

Общий рейтинг

Рейтинг положения на рынке

Фактор публичного рейтинга

Технологический рейтинг

Рейтинг условий по вкладам

Рейтинг условий по кредитам

Число отделений в Москве

1

Совкомбанк

963

359,2

57,4

17,8

55,0

80,8

48,2

35

2

Ак Барс банк

2590

344,7

59,2

28,8

75,0

86,7

89,2

3

3

УБРиР

429

309,1

59,4

16,7

80,0

75,0

78,1

1

4

Азиатско-Тихоокеанский банк

1810

297,7

35,2

17,8

70,0

96,3

75,5

2

5

Банк «Санкт-Петербург»

436

295,7

78,3

22,2

55,0

97,3

42,9

1

6

Запсибкомбанк

918

288,8

27,7

7,8

70,0

88,8

94,5

1

7

Татфондбанк

3058

281,2

29,6

13,3

40,0

99,3

93,1

3

8

Первобанк

3461

277,6

9,9

16,7

60,0

98,8

89,2

2

9

«Акцент»

696

275,1

0,3

0,0

100,0

83,3

67,9

9

10

«Югра»

880

275,0

46,4

5,6

40,0

99,8

56,8

10

11

СКБ-банк

705

272,5

36,6

17,8

65,0

91,7

58,5

2

12

«Восточный экспресс»

1460

269,4

70,7

11,1

40,0

71,7

55,3

8

13

СНГБ

588

263,5

17,3

11,1

65,0

76,7

93,4

1

14

Мираф-банк

2244

250,4

1,0

7,8

65,0

100,0

70,8

3

15

«Россия»

328

248,2

39,0

11,1

55,0

45,7

76,8

8

16

«Урал ФД»

249

242,4

6,2

5,6

80,0

91,7

59,0

1

17

Примсоцбанк

2733

239,9

8,8

7,8

35,0

99,7

88,6

1

18

«Центр-инвест»

2225

238,3

22,5

0,0

40,0

99,2

76,7

1

19

Быстробанк

1745

238,2

10,1

0,0

40,0

96,7

91,4

1

20

Проинвестбанк

784

236,8

0,3

8,9

60,0

84,8

82,8

1

21

Банк СГБ

2816

236,7

6,7

8,9

50,0

95,4

75,7

1

22

Балтинвестбанк

3176

236,5

12,5

0,0

65,0

100,0

59,0

1

23

«Северный кредит»

2398

235,0

1,5

0,0

75,0

90,0

68,5

1

24

Акибанк

2587

234,9

4,5

0,0

50,0

82,5

89,2

4

25

Прио-Внешторгбанк

212

234,4

2,3

8,9

50,0

98,3

74,9

1

26

Чувашкредитпромбанк

1280

231,5

1,9

8,9

35,0

95,0

87,8

2

27

Выборг-банк

720

229,6

1,1

0,0

60,0

98,0

70,5

1

28

МПСБ

752

228,4

0,9

7,8

50,0

96,5

73,3

1

29

Владпромбанк

870

226,8

1,1

0,0

60,0

88,3

74,4

2

30

«Енисей»

474

225,8

0,9

7,8

50,0

95,8

59,5

5

31

Ставропольпромстройбанк

1288

225,5

1,5

8,9

45,0

98,0

72,2

1

32

Интехбанк

2705

224,8

4,7

8,9

45,0

95,4

67,8

2

33

О.К. банк

1118

224,6

1,7

7,8

55,0

77,3

79,9

2

34

«Акцепт»

567

224,6

3,0

10,0

40,0

95,0

76,6

1

35

«Советский»

558

224,5

8,3

0,0

55,0

64,2

73,5

9

36

Энерготрансбанк

1307

224,0

2,5

10,0

55,0

80,0

76,6

1

37

Тимер-банк

1581

223,3

3,6

5,6

35,0

99,5

79,7

1

38

Липецккомбанк

1242

221,1

5,1

0,0

25,0

99,5

91,5

1

39

Тальменка-банк

826

215,3

0,4

7,8

35,0

96,7

75,5

1

40

Банк БФА

3038

215,2

9,3

15,6

40,0

61,7

88,6

1

41

«Банкирский дом»

2928

215,0

1,0

0,0

55,0

95,8

63,2

1

42

Балтийский банк

128

213,6

17,3

11,1

55,0

88,3

38,8

2

43

Гринкомбанк

1184

212,2

0,3

0,0

10,0

100,0

69,6

12

44

Саровбизнесбанк

2048

210,3

7,3

8,8

20,0

98,0

76,3

1

45

Меткомбанк (Вологда)

901

208,9

8,2

6,7

70,0

48,3

66,9

4

46

«Камский горизонт»

2554

207,1

0,3

7,8

45,0

63,0

88,1

2

47

Социнвестбанк

1132

204,4

2,6

0,0

30,0

90,0

61,2

8

48

«Новопокровский»

467

204,2

1,6

0,0

65,0

86,7

48,0

2

49

«Евроальянс»

1781

201,6

0,6

0,0

40,0

90,0

68,1

2

50

Ринвестбанк

3262

200,9

1,0

0,0

30,0

98,0

57,1

6

51

ПТБ

2638

200,7

2,2

0,0

35,0

71,7

88,9

2

52

Промрегионбанк

2123

199,8

1,1

8,9

55,0

66,7

62,3

3

53

Углеметбанк

2997

198,2

1,3

0,0

40,0

66,3

90,6

1

54

«Спутник»

1071

195,1

0,3

0,0

45,0

83,0

66,8

1

55

Байкалбанк

2632

194,4

3,2

6,7

10,0

80,0

88,6

3

56

«Кедр»

1574

194,4

7,1

3,3

45,0

87,3

51,6

1

57

Северный народный банк

2721

193,2

1,0

0,0

25,0

95,0

72,2

1

58

Анкор-банк

889

192,3

1,1

7,8

40,0

98,0

45,4

1

59

«Крыловский»

456

191,8

0,8

0,0

55,0

96,7

36,4

2

60

«Богородский»

1277

190,9

0,6

0,0

35,0

95,0

48,5

5

61

«Александровский»

53

190,6

1,8

8,9

90,0

66,7

23,3

1

62

Солид-банк

1329

190,3

2,4

0,0

40,0

88,3

59,5

1

63

Эксперт-банк

2949

189,5

1,0

0,0

45,0

78,0

65,6

1

64

Татагропромбанк

728

189,4

0,4

7,8

40,0

93,3

47,9

1

65

«Таатта»

1249

189,3

1,7

8,9

40,0

85,7

53,1

1

66

«Прайм финанс»

2758

187,6

0,2

8,9

35,0

78,0

65,6

1

67

«Заречье»

817

186,9

0,6

0,0

25,0

74,7

86,6

1

68

«Вокбанк»

312

185,2

1,8

8,9

35,0

68,3

68,2

2

69

ФИА-банк

2542

183,8

5,1

6,7

20,0

98,3

53,7

1

70

«Агророс»

2860

183,5

0,6

8,9

25,0

98,0

51,0

1

71

РКБ

836

182,2

0,5

7,8

35,0

91,3

47,6

1

72

«Иваново»

1763

180,4

0,7

8,9

30,0

80,0

60,8

1

73

«Стандарт-кредит»

841

179,6

0,1

0,0

25,0

91,7

62,8

1

74

«Развитие»

2729

174,0

2,0

8,9

20,0

94,2

43,0

3

75

РТС-Банк

3401

173,4

0,4

7,8

30,0

94,7

40,5

1

76

ТГБ

3180

173,0

1,4

0,0

60,0

97,3

14,3

1

77

«СИБЭС»

208

172,9

0,8

8,9

40,0

73,3

49,8

1

78

Тексбанк

2756

171,9

0,1

0,0

65,0

66,3

40,5

1

79

Вятка-банк

902

171,6

3,5

0,0

40,0

99,5

28,6

1

80

«Хованский»

2145

171,5

1,7

0,0

0,0

80,0

81,0

4

81

АК-банк

3006

168,6

5,6

8,9

45,0

56,7

52,4

1

82

Кранбанк

2271

165,2

1,1

0,0

20,0

91,7

52,4

1

83

Автоградбанк

1455

164,5

1,2

0,0

10,0

98,0

55,3

1

84

«Региональный кредит»

1927

164,3

4,2

7,8

35,0

88,3

14,3

6

85

ТКПБ

1312

163,9

0,5

8,9

45,0

66,7

42,9

1

86

«Воронеж»

654

163,4

1,1

0,0

45,0

75,0

33,4

4

87

«Мегаполис»

3265

163,1

0,6

8,9

10,0

88,3

52,4

2

88

Байкалинвестбанк

1067

162,7

0,4

7,8

20,0

77,3

57,1

1

89

Камчаткомагропромбанк

545

161,7

0,5

0,0

25,0

64,8

71,4

1

90

1Банк

2896

160,7

0,3

0,0

30,0

78,3

52,0

1

91

МКБ им. С. Живаго

2065

160,1

0,8

0,0

25,0

91,3

43,0

1

92

«Ярославич»

1093

158,6

0,4

0,0

35,0

94,7

28,6

1

93

Конфидэнс-банк

970

156,6

0,9

0,0

25,0

82,2

48,5

1

94

«Оранжевый»

1659

155,8

1,1

0,0

50,0

46,3

58,4

1

95

БКС-банк

101

154,2

3,7

0,0

55,0

30,0

41,9

9

96

Форус-банк

3457

151,5

1,0

8,9

20,0

76,3

45,2

1

97

Капиталбанк

2547

149,3

0,7

0,0

50,0

57,5

41,0

1

98

ЮРБ

3015

149,0

0,0

0,0

10,0

51,6

49,1

14

99

ИК-банк

1732

147,8

0,2

0,0

45,0

99,7

0,0

2

100

«Меткомбанк» (Екатеринбург)

2443

146,4

5,5

5,6

35,0

46,7

53,7

1

101

Русфинанс-банк

1792

142,6

29,0

22,2

20,0

0,0

71,4

1

102

«Церих»

3278

139,6

0,7

6,7

50,0

65,0

14,3

2

103

«Эльбин»

2267

137,6

0,1

0,0

30,0

48,3

59,2

1

104

«Верхневолжский»

1084

133,4

2,2

0,0

50,0

78,3

0,0

2

105

НСТ-банк

1738

126,7

0,4

0,0

50,0

73,3

0,0

2

106

РНКБ-банк

1354

126,3

9,0

0,0

15,0

88,0

14,3

1

107

«Таврический»

2304

125,2

7,3

0,0

35,0

80,0

0,0

2

108

ПСКБ

2551

124,1

1,9

0,0

25,0

45,0

52,2

1

109

Невский банк

1068

121,9

0,5

8,9

25,0

81,7

0,0

3

110

ККБ

1087

117,4

0,5

0,0

35,0

0,0

76,0

3

111

Кредпромбанк

1165

110,7

0,2

8,9

20,0

30,0

51,6

1

112

Башкомснаббанк

1398

109,5

3,5

0,0

10,0

81,7

14,3

1

113

ГРиС-банк

1928

108,5

0,0

0,0

30,0

0,0

49,1

11

114

ЭКСИ-банк

2530

95,6

0,6

0,0

30,0

31,7

33,3

1

115

И.Д.Е.А. банк

430

92,7

1,8

0,0

35,0

41,7

14,3

1

116

СКИБ

3329

68,0

0,4

0,0

0,0

53,3

14,3

1

117

МБСП

197

55,9

4,9

6,7

15,0

15,0

14,3

1