20 марта в Москве состоится организуемая Ассоциацией региональных банков России 17-я всероссийская банковская конференция «Банковская система 2015: новые вызовы и решения». В преддверии этого события проведен совместный опрос информационного агентства Bankir.Ru, Ассоциации региональных банков России и журнала «Банки и деловой мир». Тема опроса – «Банкинг России: есть ли перспективы?»

Результаты предсказуемы – 43,36% респондентов оценили состояние российского банковского рынка «на троечку». Пессимистов, выставивших в дневник «кол» – 12%, оптимистов, поставивших «отлично» – 2,86%.

Подобные опросы – традиционные, но вектор ответов в этом году изменился. Основные проблемные зоны сейчас – общее экономическое состояние страны (51,25%), высокая ключевая ставка (41,57%) и девальвация рубля (36,02%). Зато отрадно наблюдать, что исполнение нормативов регулятора сегодня – вообще, по сути, не проблема, этот пункт как проблемный отметили всего 11,11% респондентов.

Потенциальными драйверами банкинга считаются кредитование бизнеса (42,65%), развитие дистанционных каналов банковского обслуживания (35,3%), а также развитие альтернативных форм финансирования компаний в виде лизинга, факторинга и торгового финансирования (32,79%). В качественное расчетно-кассовое обслуживание как в драйвер роста верят 15,05% респондентов, а в то, что счастье и прибыль принесут переформатированные офисы – только 10,15%.

Дальнейшие перспективы отечественного банкинга участники опроса оценили как разноплановые, но с креном в негатив.

Итоги опроса комментируют
Алина Ветрова, вице-президент Ассоциации региональных банков России

Алина Ветрова, вице-президент Ассоциации региональных банков России:

- В результатах опроса обращает на себя внимание то, что респонденты видят основные проблемы банковского сектора в областях, находящихся в макроэкономической плоскости. На второй план ушли вопросы, которые прежде всегда находились на острие актуальности, – капитал, ликвидность, ресурсы, нормативы, кадры. Даже состояние кредитного рынка оценивается не столь проблематичным, как, например, влияние высокой ключевой ставки и вопросы взаимоотношений с мировыми рынками. Очевидно, что экономическое состояние страны в целом, девальвация рубля не могут не отражаться на банковском бизнесе.

Однако то, что участники опроса настолько сильно сместили внимание с внутренних проблем бизнеса на внешние условия, для меня оказалось неожиданным. Возможно, определенную роль в этом сыграли и предпринятые правительством и Банком России меры по поддержке банковской системы в части послаблений при расчете резервов и активов, взвешенных по риску, учету переоценки, расширению рефинансирования, а также возможность, пусть для небольшого круга банков, участвовать в программе докапитализации через ОФЗ.

Несмотря на то, что состояние банковского сектора большинство респондентов оценивает «на троечку», а оценка перспектив вызывает затруднение, определенный оптимизм внушает то, что потенциальные драйверы все-таки существуют. Примечательно, что розничное кредитование как драйвер рынка все более утрачивает свою роль, и тут очевидно влияние усилий регулятора по «охлаждению» аппетитов банков в этом ранее привлекательном с точки зрения маржинальности сегменте. Снова роль главного драйвера берет на себя кредитование бизнеса вкупе с его производными – факторингом, лизингом, торговым финансированием. Последние показатели макроэкономической статистики дают основания для надежд, что кризис в экономике страны не будет столь затяжным и глубоким, как это прогнозировали эксперты в конце прошлого – начале этого года, и активные игроки, способные в непростых условиях «оседлать» драйверы рынка и не поддающиеся упадническим настроениям, укрепят свои позиции.

Сергей Шамин, заместитель председателя правления Банка расчетов и сбережений

Сергей Шамин, заместитель председателя правления Банка расчетов и сбережений:

- Честно говоря, был неприятно удивлен тем, что большинство респондентов поставили современному отечественному банкингу «двойки» и «тройки». Но когда посмотрел, за что эти оценки – все стало понятно. В основном – за макроэкономику и состояние делового климата. Конечно, в целом банки несут и такую глобальную ответственность, но отнюдь не играют в этом первую скрипку.

К типично банковским проблемным зонам можно отнести «кадровые вопросы» – здесь, скорее всего, имелись в виду качество и профессионализм кадров, которые вызвали нарекания почти у каждого пятого участника опроса. Думаю, что недовольство в основном вызывает все еще невысокий уровень подготовки специалистов начального звена, таких как операторы колл-центров, сотрудники фронт-офисов, а также технические вопросы по линии дистанционного банковского обслуживания.

Почти каждый второй респондент в качестве наиболее перспективных направлений российского банкинга видит кредитование корпоративных клиентов и каждый третий – развитие прочих инструментов финансирования бизнеса. Не могу не согласиться с респондентами, ведь все, что связано с розницей, особенно кредитование, сегодня крайне рискованно.

Оценка перспектив нашего банковского рынка также далеко не радужная – здесь не то что о положительных отметках мечтать не приходится, а даже о нейтральных. Думаю, что столь низкие отметки банкам поставили опять же в большей степени по причине неопределенности социально-экономической ситуации и пессимистических макроэкономических прогнозов.

Эдуард Матвеев, генеральный директор управляющей компании «Кастом Кэпитал»

Эдуард Матвеев, генеральный директор управляющей компании «Кастом Кэпитал»:

- Приятно, что оценка большинства опрошенных относительно состояния и перспектив российской банковской системы достаточно здравая. С другой стороны, также приятно, что существуют те 16 человек, которые оценивают эту самую систему на пять баллов.

Конечно, экономическое состояние страны в целом влияет на банковский сектор, однако, если вспомнить относительно безопасный период без санкций и «войны», а именно 2013 год, ситуация уже начала ухудшаться. Это было очень отчетливо видно по динамике выручки большинства малых и средних предприятий. Соответственно, это должны были почувствовать и банки. И с того момента те, кто мудрее, стали работать над качеством капитала и ликвидности, жаль, что этот пункт набрал всего 21,8%. А ведь именно проблемы с капиталом, активами и ресурсами привели за последние два года ряд банков к отзыву лицензии, если не считать откровенных «прачечных».

Кризис, который начался, обещает стать довольно затяжным. Более того, считаю, что и ценовые минимумы на рынке нефти мы еще не увидели. На фоне последовательного сжатия денежной массы регулятором, напряженной ситуации на валютном рынке, локальном пике внешних выплат, приходящемся на март, а также снижения цен на нефть, я бы ожидал дальнейшего ухудшения качества активов, в том числе залоговых. Я не исключаю, что в апреле-июне мы увидим довольно большое количество разнообразных активов, выставляемых на продажу.

Перспективные направления – дистанционное обслуживание? Безусловно, да. Кредитование бизнеса? А какого? На мой взгляд, единственное, что сможет как-то оживить банковский рынок, это обещанная государством компенсация ипотечных ставок. Но пока с этой темой больше неясного, чем ясного.

В общем, перспектив пока видится не много. Но симпатии мои всё равно на стороне тех шестнадцати оптимистов.

Олег Клепиков, управляющий партнер Центра прикладной нейроэкономики и поведенческих исследований CNBR

Олег Клепиков, управляющий партнер Центра прикладной нейроэкономики и поведенческих исследований CNBR:

- Очевидно, что именно в кризисное время проявляются наиболее слабые места организаций. Системный кризис, который мы наблюдаем в банковском бизнесе и особенно в его розничной части, во многом вызван низким уровнем технологий управления отношениями с клиентами. Как показала практика, на фоне общего снижения благосостояния страны в целом изменения ставок и других известных проблем, сопровождавших вхождение в кризис, многие игроки рынка не имели и не имеют качественных технологий по управлению именно клиентскими службами и сервисами.

Слабая технологическая обеспеченность, поведенческий скоринг, который является поведенческим чаще по названию, чем содержательно, слабые компетенции в области управления коммуникаций с клиентами, отсутствие системных знаний по управлению принятием решений, зачастую отсутствие единого профиля клиента в банке и недостаточные компетенции в отборе кадров – основы потерь, которые сейчас несет бизнес.

С учетом сказанного первым и основным драйвером роста рынка видится системное изменение подхода к управлению отношениями с клиентом. Необходимо научиться качественно сегментировать свою клиентскую базу, основываясь не на уровне дохода или базовых характеристиках использования продукта, а на полном знании о клиенте и в первую очередь – его психографическом профиле, ценностных ориентациях, типах восприятия риска. Это позволит качественно повысить эффективность целого ряда процессов в банке – от изменения первичной коммуникации с клиентом в виде адаптированных к его восприятию коммуникационных скриптов и презентации продукта, до оптимизации клиентского скоринга, более качественного кампейн-менеджмента и роста показателей работы служб взыскания на ранних сроках работы с задолженностью.

Василий Солодков, директор Банковского института Высшей школы экономики

Василий Солодков, директор Банковского института Высшей школы экономики:

- Проблем много. Давайте по порядку. Во-первых, не решен вопрос фондирования  основной массы российских банков, а там, где он решен, это происходит либо за счет средств Центрального банка или Минфина. Это означает, что банки так и не стали финансовыми посредниками, трансформирующими внутренние сбережения в инвестиции, при том что риски ликвидности возрастают. Решение проблемы лежит в плоскости создания рыночных инструментов, равновыгодных для банков и вкладчиков, учитывающих риски обеих сторон, давно используемых в мировой практике.

Второй проблемой является рост невозврата на фоне высоких ставок по кредитам. Ситуация связана с общей макроэкономической нестабильностью на фоне ускорения инфляции и неопределенности валютного курса. Затухание инфляции можно ждать только в условиях сохранения жесткой монетарной политики, которая губительна для экономического роста. Однако резкое ослабление денежно-кредитной политики не приведет к  росту ВВП, обострив проблему волатильности курса рубля, которая опять скажется на инфляции. Смягчить влияние волатильности на курс мог бы мелкий и средний бизнес, но пока в интересах государства преобладает направление развития государственно-монополистического капитализма в ущерб формированию конкурентной среды и адекватного бизнес-климата. Рынок не может нормально развиваться в условиях ручного управления экономикой и отсутствия конкурентной среды.

Сергей Бокач, заместитель руководителя компании «Лайф Капитал», Пробизнесбанк, Финансовая группа «Лайф»

Сергей Бокач, заместитель руководителя компании «Лайф Капитал», Пробизнесбанк, Финансовая группа «Лайф»:

- Соглашусь с результатами опроса – перспективы российского банкинга, к сожалению, неутешительны. Моя оценка сегодняшнего состояния российского банковского рынка коррелирует с точкой зрения большинства опрошенных: основным потенциальным драйвером на ближайшее время мне представляется бизнес-кредитование. Правда, его полноценное использование крайне ограничено сейчас отсутствием внутренних долгосрочных источников рублевого финансирования. На мой взгляд, одним из решений этой проблемы может стать активное предложение населению такого продукта, как индивидуальный инвестиционный счет. Его можно рассматривать как источник пассивов минимум на три года, что приобретает особое значение на фоне нового витка пенсионной реформы накопительной части. Если говорить о конкретном примере внедрения нового продукта, мы уже начали реализацию партнерской программы по индивидуальным инвестиционным счетам для банков, и в настоящее время завершили разработку онлайн-платформы для предоставления этого продукта населению.

Армен Даниелян, член правления АКГ «Деловой профиль»

Армен Даниелян, член правления АКГ «Деловой профиль»:

- Опросы респондентов в целом отражают сложившиеся экспертные мнения. Невысокая оценка текущего состояния банковского сектора характеризует низкую финансовую устойчивость отечественной банковской системы. Преодоление пика кризиса, возникшего в результате резкой девальвации рубля и усиления антироссийских санкций, было в большей степени осуществлено благодаря включению механизмов государственной поддержки и усилению роли регулятора, а не самостоятельными инициативами банковского сектора.

Кризисные явления в российском банкинге обуславливаются совокупностью взаимосвязанных факторов, являющихся следствием сложившихся неблагоприятных условий в российской экономике в целом. Отсюда очевидны приоритетные направления развития банковского сектора, способствующие ослаблению кризиса: прямое бизнес-кредитование; поиск альтернативных источников финансирования; внедрение новых форм банковского обслуживания, через развитие электронного банкинга. Однако среди перечисленных драйверов российского банкинга респонденты обошли один из наиболее важных факторов, способных обеспечить независимость российского банкинга – формирование устойчивой национальной платежной системы. В стране пока отсутствуют защитные механизмы на случай отключения российского банкинга от SWIFT или внезапного ухода с рынка MasterCard и Visa. 

В оценке перспектив банкинга в 2015 году тоже нет разногласий, прогнозы разбросаны от негативных до нейтральных. Сложно развивать услуги, финансировать новые проекты банкинга в условиях кризисных явлений, вынуждающих постоянно балансировать между рисками ликвидности и финансовой устойчивости.

Павел Симдянкин, аналитик консалтинговой группы «Беспалов и партнеры»

Павел Симдянкин, аналитик консалтинговой группы «Беспалов и партнеры»:

- Результаты опроса получились весьма ожидаемыми. Говоря об оценке сегодняшнего состояния банковского рынка и оценке перспектив банкинга в 2015 году, мы видим нормальное распределение – результаты оценок близки к какому-то единому значению. В данном случае это среднее преимущественно характеризует ситуацию как «нейтральную». По большому счету такой же результат был бы практически в любом опросе, где нужно выразить свое отношение к какой-то проблеме, даже если не задавать вопроса, а попросить выбрать любой вариант из 5, то большинство бы выбрало 3, и примерно равномерно распределились бы остальные голоса. Такая картина является следствием синтеза психологии и статистики.

Но, если откинуть нейтральные оценки и сравнивать уже конкретно негативные мнения с положительными – по сегодняшнему состоянию банковского рынка и по ожиданиям перспектив, то количество негативных оценок больше, чем в два раза превышает количество положительных оценок.

Если оценивать результаты голосования по основным проблемным зонам российского банкинга, а также по потенциальным драйверам роста, то распределение голосов за тот или иной вариант получилось пропорционально упоминаемости той или иной темы в СМИ. Например, уверенное второе место в рейтинге «проблемных зон» занимает ответ высокая ключевая ставка, которая последнее время бурно обсуждается. Но ведь ключевая ставка не является проблемой самой по себе, какой-то причиной, а это, по сути, следствие, ставшее ответным действием ЦБ на сложившуюся ситуацию. На первом месте, как и в ранее рассмотренных ситуациях, идет достаточно пространственная и вполне нейтральная оценка «экономического состояния страны в целом».

В любом случае мы в очередной раз убедились, что население с недоверием относится к банковской системе, а распределение голосов по основным проблемах и возможным решениям подтверждает внимание граждан к текущей рыночной ситуации – большинство людей следит за новостями и в курсе основных моментов. Повышенный интерес к экономической и банковской тематике в частности, подтверждается ростом посещаемости специализированных интернет-ресурсов.

Основной негативный момент в том, что дальнейшее восстановление банковской системы будет осложнено недоверием населения, что даже когда причины будут ликвидированы, еще пройдет немало времени до того момента, когда количество положительных оценок в подобном опросе будет как минимум сопоставимо с отрицательными.

Елена Арманова, генеральный директор компании Cansonic

Елена Арманова, генеральный директор компании Cansonic:

- Нет ничего удивительного, что большинство поставило «тройку» при ответе на первый вопрос, так как действительно это самая объективная оценка всей российской экономики и соответственно всего банковского рынка в стране. Во втором случае – тоже закономерно, большинство выделяет три проблемы. Это, действительно, самые основные проблемы российской банковской системы. Экономическое состояние увеличивает нестабильность, высокая процентная ставка мешает выдавать кредиты, а девальвация вносит неопределенность и подстегивает инфляцию.

В третьем случае можно согласиться полностью и с этим. Первый драйвер – бизнес-кредитование, чем оно лучше развито, тем более эффективней развивается банковская сфера, дистанционное банковское обслуживание – это получение быстрых кредитов и ускорение их обслуживания посредством Интернета, что позволит сократить штат сотрудников, арендные платежи для банка, и, конечно, такие формы как факторинг, лизинг, торговое финансирование ускоряют развитие бизнеса и банковской сферы.

При выборе перспектив большинство голосов отдано в пользу разноплановых и нейтральных, так как большинство аналитиков считает, что 2015 год будет сложным ввиду объективной экономической ситуации, соответственно, нет причин считать, что в банкинге будут какие-то значительные улучшения.

Дмитрий Нужденов, директор по инвестициям компании AGT-инвест

Дмитрий Нужденов, директор по инвестициям компании AGT-инвест:

- Результаты опроса довольно точно отражают мнение респондентов о текущем состоянии и ближайших перспективах банковской системы, но, к сожалению, не дают представления о новых вызовах и решениях в банковской системе и в целом финансового рынка. Что же мы видим? 77,5% опрошенных оценивают состояние  банковского рынка негативно, из них половина, 34,22%, – плохо или очень плохо. Это – сигнал высшим руководителям, что в сегодняшней экономической и финансовой политике необходимо проводить серьезные изменения.

В каких же областях лежат наиболее проблемные зоны? Это экономическое состояние страны в целом, высокая ключевая ставка, состояние валютного рынка и девальвация рубля. То есть не решены вопросы притока внешних инвестиций и использования внутренних ресурсов для эффективного инвестирования текущих и новых проектов. Если нет возможности быстро и значительно снизить ключевую ставку, может быть, стоит наилучшим образом стимулировать инвестиции? Внешние и особенно внутренние.  Убедить население и компании нести риски и стимулировать все формы инвестиционного финансирования – акции, облигации, паи, векселя, займы – для  финансирования среднего и малого бизнеса? Изменить политику касательно инвестиций с повышенным риском и повышенной премией инвесторам с негативной на позитивную? Возможно, стоит согласиться с тем, что инвестиции связаны с риском и большим доходом, и перестать агитировать население разместить все денежные средства в банках по ставкам ниже уровня инфляции. При этом банки, в свою очередь, как правило, также не готовы нести эти повышенные риски. Целесообразно проанализировать опыт Китая, который вообще никаких гарантий по вкладам не дает, и исторический опыт США по инвестициям частных компаний и граждан в бизнес и новые проекты. Надо сказать, там положительный в целом опыт, несмотря на зачастую высокие риски.

Где же лежит потенциал роста собственно банковской системы? Ответ очевиден из опроса – зарабатывать необходимо, прежде всего, за счет кредитования бизнеса и населения и снижать издержки за счет дистанционного обслуживания. В чем же тут проблемы? Высокая ключевая ставка, которую постепенно будут снижать, но расти необходимо сейчас. Стоит обратить внимание, что при значительном росте ставок по всем видам кредитов отношение к рискам осталось прежним. Почему так? Потому что центральный банк никак не изменял своего отношения к рискам по кредитам при повышении ключевой ставки. Возможно, стоит об этом подумать? 

Но в целом верит ли сообщество в значительные  и положительные перемены в ближайший год? Нет, большая часть респондентов в это не верит – 45%, или сомневается, что они будут хоть немного положительны – еще почти 27,5%. Самое время высшим руководителям реализовать свой положительный потенциал, если он есть.