В начале октября сразу несколько крупных банков сообщили о том, что планируют увеличить розничное кредитование. В какой-то степени, это послужило катализатором начавшегося процесса снижения стоимости потребкредитов.

Кредиты дешевеют

«Признаком стабилизации является оживление рынка труда, положительная динамика роста производства в самых разных секторах, снижение уровня инфляции и относительная стабильность курса рубля, что позволяет людям более уверенно прогнозировать уровень своего благосостояния, - полагает заместитель председателя правления Абсолют Банка Эмиль Юсупов. - Перестала расти и просроченная задолженность в розничных портфелях банков. Ставки по займам «поползли» и, Я полагаю, что в перспективе 1-1,5 лет они приблизятся к докризисным уровням, если макроэкономическая ситуация продолжит улучшаться и сохранятся тренды стабилизации».

Снижение ставок предприняли банк «Возрождение», Банк Москвы. Об отмене антикризисных мер в розничном кредитовании заявил Сбербанк. В процесс снижения ставок включились Ханты-Мансийский банк, «Траст», Московский кредитный банк, Запсибкомбанк, Юникредитбанк, Юниаструмбанк и другие. О снижении ставок по автокредитам и ипотеке заявили Газпромбанк и Райффайзенбанк. Помимо снижения ставок, увеличились сроки кредитования, уменьшились комиссии, а также снизились суммы первоначальных взносов по автокредитам и ипотеке.

Таблица 1. Снижение ставок по потребительским кредитам в период с октября по декабрь 2009 года

Банк С какого числа произошло изменение ставок Объект снижения ставок Дополнительная информация
Ханты-Мансийский банк С 1 октября 2009 года. Вся линейка потребительских кредитов. Размер снижения составил 1%. 14 октября ХМБ снизил ставку по кредиту «Дружеский» еще на 1%.
Губернский   Потребительские кредиты Минимальная ставка («Кредит другу») – 16%
Солидарность С 1 ноября 2009 года Кредиты клиентам, имеющим три и более положительные кредитные истории.  
Инвестиционный городской банк С 3 октября 2009 года Потребительские кредиты. Клиенты, имеющие положительную кредитную историю в Банке, смогут оформить кредит с годовой процентной ставкой 17,99%. Новые клиенты смогут оформить кредит с годовой процентной ставкой 18,99%.
ВУЗ-банк   Кредиты для сотрудников бюджетных организаций Сотрудники бюджетных организаций полностью освобождаются от прохождения скоринга – анализа кредитного риска.
Московский кредитный банк С 17 ноября 2009 года Нецелевые потребительские кредиты Размер снижения - на 6,9% для рублевых кредитов и на 3,9% – для кредитов в долларах США и евро.
Траст с 27 октября 2009 года Кредиты на неотложные нужды Размер снижения в среднем на 3%.
Филиал «Пермский» Соцгорбанка   Кредиты для физических лиц (потребительские, ипотека, автокредиты). Ставки по кредитам снижены на 2% и составляют от 20% в рублях.
Соцгорбанк С 12 октября 2009 года Потребительские кредиты. Снижение в среднем составило 3%.
Сбербанк   Потребительские кредитные программы для физических лиц. По кредиту «На неотложные нужды» – 14%;

 

по кредиту «На неотложные нужды без обеспечения» – 15%;

по «Доверительному кредиту» – 13,5%;

по «Потребительскому кредиту» с обеспечением в виде поручительств физических лиц – 14%.

Юникредитбанк С 8 октября 2009 года Потребительские кредиты. процентные ставки находятся в диапазоне 22,9 - 26,9%.
Юниаструмбанк С 3 ноября 2009 года Потребительские кредиты. Стоимость кредита для физических лиц составляет 24,9%. Кредитные ставки по продукту «U-Money» «Юниаструм Банка» снижены на 4%.
Запсибкомбанк   Вся продуктовая линейка – от потребительских кредитов до жилищного кредитования. Банк снизил процентные ставки – на 1% по потребительским кредитам и автокредитованию и на 0,5% для кредитов на приобретение жилья.
СКБ-банк С 1 октября 2009 года Потребительские кредиты По самым популярным кредитам «Кредит Другу» и «Кредит без поручителей» процентные ставки снижены на 2%.

Это можно расценивать как начало ренессанса розничного кредитования. С точки зрения директора департамента розничных сегментов и маркетинга ЮниКредит Банка Натальи Алымовой, изменение ставок по розничным кредитам происходит, в первую очередь, из-за улучшения внешнего фона (наметился тренд к восстановлению экономики) и снижения ставок фондирования. «Мы также наблюдаем снижение уровня просрочки по новым и существующим кредитам, что позволяет пересмотреть условия предоставления и ценовые параметры наших кредитных продуктов, но полностью отказываться от антикризисных мер мы пока не готовы», - сообщила в интервью Bankir.Ru Наталья Алымова.

Можно сказать, что сейчас банки ждут качественного заемщика. Однако заемщик не спешит брать кредиты. В корпоративном сегменте ситуация более устойчивая, там спрос выше, а в рознице люди по-прежнему не уверены в завтрашнем дне и своих доходах. Теперь россияне хотят брать меньший кредит и на короткий срок. Модель поведения заемщиков изменилась с потребительской на сберегательную. Посткризисный клиент сначала думает, как он будет возвращать кредит, а уже потом его берет.

«Ажиотаж вокруг кредитования, который мы наблюдали в последние годы, заметно снизился, поскольку число желающих получить кредит в условиях кризиса существенно сократилось, - отмечает в интервью Bankir.Ru заместитель председателя правления Абсолют Банка Эмиль Юсупов. - Большинство наших сограждан стало более реалистично оценивать свои финансовые возможности и соответственно умерило аппетиты. Люди чувствуют себя неуверенно и предпочитают побыстрее расплатиться с долгами, не влезая в новые. Несмотря на то, что рынок автокредитования стал заметно оживать в последние месяцы, число новых заемщиков не так велико, как это было до кризиса, когда около 40-50% новых автомобилей продавались в кредит. Сейчас этот рынок сжался в разы, и поэтому объемы погашения все еще превышают объем выдачи новых займов.».

В то же время, отмечает Юсупов, «сокращение кредитных портфелей банков связано с более строгим подходом к оценке заемщиков, а рынок ипотеки пока еще находится в состоянии застоя, поскольку механизмы долгосрочного рефинансирования только разрабатываются и внедряются в жизнь».

«Несмотря на сложную конъюнктуру рынка розничного кредитования, далеко не все игроки завершили 2009 год в «минусе», - говорит Марина Жукова, вице-президент Пробизнесбанка. - Например, по итогам 2009 года розничный портфель Пробизнесбанка продемонстрировал прибыль».

В целом ситуация на рынке потребкредитования, судя по всему, начала улучшаться. По словам банкиров, просрочка по розничным кредитам не нарастает уже несколько месяцев, частный клиент гораздо прилежнее предприятий платит по кредитам и именно в населении банкиры вновь видят более качественного заемщика. При этом многие банкиры отмечают, что переходят к персональной оценке риска и персональному ценообразованию. По мнению Эмиля Юсупова из Абсолют Банка, «в ритейле 2009 год стал годом затишья, осознания новых экономических условий и адаптации к ним с точки зрения переоценки рисков и расстановки приоритетов. «В то же время говорить о том, что мы в ближайшее время вернемся к докризисным показателям, пока рано, - говорит Юсупов. - Банки выстраивают сейчас новую систему андеррайтинга клиентов, позволяющую минимизировать риски».

Навстречу клиенту?

Кроме снижения ставок банки стремятся привлечь клиентов новыми услугами. Например, сибирские отделения Сбербанка предоставили своим клиентам возможность сэкономить время. Теперь любой желающий сможет подать предварительную заявку на получение кредита через устройства самообслуживания Сибирского банка.

Используя терминалы, теперь клиенты в круглосуточном режиме могут не только рассчитываться по взятым ссудам, но и подавать предварительные заявки на кредит. Сеть банкоматов, позволяющих погашать кредит или подавать заявку на него, превышает 1200 единиц. 387 приходится на Новосибирскую область, 569 установлено в Кемеровской и 257 – в Томской области. Разумеется, отсюда еще далеко до пресловутого кредитного робота, которого в сентябре прошлого года демонстрировал на форуме в Сочи президент Сбербанка Герман Греф. Однако, что называется, процесс пошел.

Сбербанк предпринял в Сибири еще одно начинание. Клиент - физическое лицо, оформивший в западно-сибирских отделениях Сбербанка кредит «На неотложные нужды», получает бланк уведомления «Кредит для друга», в котором указывает свои данные и номер счета вклада. Данное уведомление он может передать любому лицу - потенциальному заемщику, который планирует в период акции оформлять кредит «На неотложные нужды». При предъявлении уведомления этот заемщик получает скидку по банковским комиссиям при получении кредита «На неотложные нужды». Скидка по комиссиям за рассмотрение кредитной заявки и за выдачу кредита составит 20%. Заемщик же, передавший уведомление, получает на счет вклада, указанный в уведомлении, денежный приз в размере 20% от суммы банковских комиссий, уплаченной при оформлении кредита, но не более 4 тыс. руб.

Свердловский Губернский Банк предпринял другую инновацию. Теперь его клиенты могут оформить потребительский кредит по телефону. Оставить заявки через Информационно-справочный центр банка можно на кредитные продукты «Кредит другу» и «Кредит без поручителей».

Прессинг Сбербанка и виды-2010

Знаковым моментом стало то, что в последние дни ушедшего года Сбербанк возобновил розничное кредитование в ино­странной валюте, которое свернул год назад. Ставки по кредитам в долларах варьируются от 9,5% до 15% годовых. Многие представители рынка кредитования уверены, что спрос на валютные кредиты будет пока низким и возобновится лишь после стабилизации рубля и основных валют. Однако сам факт возвращения долларовых кредитов косвенно свидетельствует об относительно стабильном положении рубля.

Напомним, что кредитование в иностранной валюте было приостановлено в ноябре 2008 года в силу негативного воздействия финансового кризиса и ожидания возможной девальвации рубля.

Кроме того, Сбербанк предложил программу рефинансирования заемщикам других банков. Многие эксперты ожидают, что возможностями этой программы воспользуются многие клиенты банков, занявших более жесткие позиции в отношении реструктуризации кредитов своих клиентов.

На данный момент у Сбербанка, судя по заявлениям его руководства, довольно серьезные планы, связанные с увеличением собственного присутствия на рынке розничного кредитования. Например, Сбербанк планирует довести свою долю к концу 2010 года с нынешних 32% до 38-40% от общего объема выданных в России розничных кредитов. Напомним, что в течение 2009 года кредитный портфель Сбера сократился на 7% - до 1,17 трлн руб. (по данным на 1 ноября).

«Полагаю, что по банковскому сектору в целом можно ожидать роста портфеля ссуд физлицам до докризисного уровня: по меньшей мере, компенсировать 10,5%-ноессокращение объема розничных кредитов банкам удастся наверняка», - отметила в интервью Bankir.Ru вице-президент Пробизнесбанка Марина Жукова. - Что касается уровня процентных ставок по розничным ссудам, то вряд ли ситуация заметно изменится. В прошлом году банки уже учли возросшую стоимость фондирования и ухудшение качества заемщиков, и заложили эти риски в уровень процентной ставки. Так как предпосылок для резкого улучшения платежной дисциплины заемщиков пока нет, то и существенного уменьшения стоимости розничных займов, на мой взгляд, ожидать не стоит. Относительно невысокими ставки по-прежнему будут оставаться у консервативных банков, которые традиционно кредитовали самых «белых и пушистых>» заемщиков (в первую очередь, речь идет о госбанках). У игроков, которые выдают ссуды «физикам», не вполне уверенным в завтрашнем дне, ставки по-прежнему будут оставаться высокими».

Однако банкиры довольно позитивно оценивают перспективы. «Если позитивные тренды, наметившиеся с конца августа, сохранятся, то, полагаю, рынок розничного кредитования продолжит успешно развиваться, наращивая обороты, - отмечает Эмиль Юсупов. - Остается огромное количество людей, нуждающихся в жилье, а также тех, кто хотел бы обзавестись автомобилем или сменить его. По-прежнему очевидна необходимость в небольших потребительских займах на текущие нужды. Но в целом я полагаю, что решения об оформлении займов теперь будут более взвешенными как со стороны клиентов, так и с позиции банков».

Таблица 2. Новые продукты на рынке потребительского кредитования

Банк Наименование кредита Ставка, %
годовых
Валюта кредита Поручи-
тельство
Залог Мin./Маx. срок кредита Min.
сумма
кредита
Маx.
сумма
кредита
КБ «Кольцо
Урала»
«За компанию!» до 366 дней (включительно) – 19 %,
от 367 до 730 дней (включительно) - 21 %
от 731 до 1 100 дней(включительно) - 22%
от 1 101 до 1800 дней (включительно) - 24%
  до 200 тыс. рублей (включительно) - БЕЗ ПОРУЧИТЕЛЯ
от 200 тыс. рублей - 1 поручитель (возможен супруг) + согласие супруга
не требуется до
1 800 дней
20 000 руб. 500000 руб.
ОАО «Промсвязь-
банк»
«Проверено временем» 25%   не требуется не требуется от 1 до 36 месяцев (включи-тельно) Для Москвы - 75 000 рублей.
Для региональных филиалов и дополнительных офисов Московской области - 30 000 рублей
Для заемщиков, отвечающих одновременно специальным и общим требованиям – 300 000** российских рублей.
Для заемщиков, отвечающих общим требованиям – 600 000 российских рублей.
ОАО «СКБ-банк» «Кредит без поручителей - Бонус» 19,75% рубли РФ не требуется не требуется 3 года 50000 руб. 200000 руб.
«СБ «ГУБЕРНСКИЙ» (ОАО) «Дают – бери!» 35% годовых Валюта кредита - рубли не требуется не требуется 2 года 20000 руб. 100000 руб.
«СБ «ГУБЕРНСКИЙ» (ОАО) «Кредит без поручителей – Бонус» 19,75% рубли РФ. не требуется не требуется 3 года. 50000 руб. 200000 руб.
ОАО «ТрансКредит-
Банк»
«Надежный партнер» на срок до 2 лет – 19 % годовых в рублях и 17 % годовых в валюте, более 2 лет – 20 % годовых в рублях и 18 % годовых в валюте рубли РФ, доллары США или евро на усмотрение
Банка
на усмотрение Банка от 6 месяцев до 3 лет 15тыс. рублей или 500 долл. США/евро 750 тыс. рублей или 25 тыс. долл. США/евро
ОАО Сбербанк России «Потребительсикй кредит» 20% годовых в рублях;
14% в долларах США и Евро.
Рубли РФ, доллары США, Евро. Поручительство физических лиц (не более двух)   От 3 мес. до 5 лет от 15 000 - 45000 (зависит от территориальной принадлежности Банка) 750 000 рублей до 1 000 000 рублей (зависит от территориальной принадлежности Банка)
ОАО Сбербанк России «На неотложные нужны» 19% годовых в рублях;
14% в долларах США и Евро.
Рубли РФ, доллары США, Евро. Поручительства физических лиц обязательно   До 5 лет от 15 000 - 45000 (зависит от территориальной принадлежности Банка) до 1 000 000 рублей (зависит от территориальной принадлежности Банка)
ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» Специальная акция –
«Большая распродажа кредитов»
29,9% годовых   не требуется не требуется от 1 до 4 лет 40000 руб. 250000 руб.
НБ «ТРАСТ» «Время возможностей» 17% Рубли РФ не требуется не требуется от 6 до 36 месяцев (включи-тельно) 11 900 300 000
НБ «ТРАСТ» «Профессионал» 16% Рубли РФ не требуется не требуется от 12 до 60 месяцев (включи-тельно) 200000 750000
ОАО «ТрансКредит-
Банк»
Потребительский кредит без обеспечения Для Заемщиков, не получающих з/плату на банковскую карту ТКБ: рубли РФ - до 12 мес. (включительно) Минимальная сумма кредита - 30000 рублей РФ - 23%. Более подробно на сайте Банка. доллары США, евро, рубли РФ не требуется не требуется от 6 до 36 месяцев от 30 000
рублей РФ (1000 долларов США/евро)
до 750 000 рублей РФ (25 000 долларов США/евро)
НБ «ТРАСТ» «Новый план» 25% - 29% Рубли РФ не требуется не требуется от 6 месяцев до 60 месяцев от 32 000 до 400 000
КБ «МОСКОММЕРЦ
БАНК» (ООО)
Потребительский кредит до 1 года составляет 25 % годовых, свыше 1 года – 27 % годовых рубли РФ не требуется не требуется от 6 месяцев до 3 лет 30 000 рублей РФ 1 000 000 рублей РФ
ООО «БАРКЛАЙС БАНК» Потребительский кредит 17-20% годовых Рубли РФ     От 12 месяцев до 5 лет 45 000 рублей 750 000 рублей
ОАО КБ «ВОСТОЧНЫЙ» «Первый Персональный» 21,3%-23,9% Рубли РФ при сумме кредита
до 150 000 рублей обеспечение не требуется
  от 3 до 60 месяцев от 5 000 до 500 000 рублей
«СБ «ГУБЕРНСКИЙ» (ОАО) «Кредит другу» 12 месяцев - 16% годовых
36, 60 месяцев - 20,75% годовых
При сумме кредита от 1 млн. рублей (включительно):
36, 60 месяцев - 20% годовых.
Рубли РФ поручительство физических лиц (зависит от суммы кредита) залог транспортного средства (зависит от суммы кредита) 12, 36, 60 месяцев 200 000 рублей не ограничена
ОАО «Меткомбанк» «Отдыхай с комфортом» от 24% Рубли РФ     от 3 до 12 месяцев 20 000 300 000
ОАО «Ханты-Мансийский Банк» Беззалоговый кредит 21% годовых Рубли РФ не требуется не требуется на 3 года 30 000 300 000
ОАО «Балтийский Банк» «Универсальный выбор» 24% - 25% Рубли РФ не требуется не требуется 12 месяцев - 24 месяца от 20 000 до 45 000 рублей РФ
ОАО «АИКБ «Татфондбанк» «Кредит другу» 15% -18% Рубли РФ до 600 000 руб. (включительно) – поручительство не
менее 1-го физического лица/залог автомобиля/
поручительство юридического лица;
свыше 600 000 руб. – поручительство не менее 2-х физических лиц /
залог автомобиля/
поручительство юридического лица;
  5 лет (1,2,3,4,5 лет) 15 000 рублей 2 000 000 руб.