Показатель прибыль включен в стандартные таблицы ежемесячного рейтинга, по итогам 9 месяцев можно рассчитать не только балансовую прибыль, но и прибыль до создания резервов. Различия особенно ощутимы для крупных банков, которые более преуспели в создании резервов. И все же у 12% банков доходы не покрывают расходы, то есть происходит проедание капитала.

Количество убыточных банков

Группа банков Прибыль балансовая Прибыль до создания резервов

Топ 50

14

2

50-200

17

13

Все банки

103

89


Таблица Прибыль за 9 мес. 2009 года отражает прибыль балансовую и до создания резервов, а так же рентабельность активов и долю резервов от активов. Из таблицы  видно, что ряд банков (например, Альфа-банк или Промсвязьбанк) могли бы легко показать прибыль на балансе, если бы создали резервы в чуть меньшем объеме.

С начала года кредитный портфель как корпоративный, так и потребительский сокращался (см. таблицу Помесячная динамика кредитов). Рост корпоративных кредитов в январе был связан с раздачей денег через Сбербанк и Госбанки и переоценкой валютных кредитов (хотя в номинале они сокращались).  В течение года кредиты предприятиям в целом сокращались, лишь отдельные группы  в отдельные месяцы показывали небольшой рост. В сентябре начался рост кредитного портфеля, во всяком случае, рублевой его части как в целом, так и по группам банков. Исключение составляют дочки нерезидентов, которые постоянно сворачивают кредитование (у них наибольшее падение с начала года).

Прирост за последний месяц и с начала года по конкретным банкам приведен в рейтинге

При общем сокращении кредитов кредиты на срок свыше трех лет выросли.

Динамика кредитов предприятиям по срокам

Группа банков Прирост кредитов предприятиям с 01.10.08 по 01.10.09
Всего до 30 дней до 1 года 1-3 года свыше 3-х лет

Все банки

3%

-44%

-25%

14%

44%

Сбербанк

12%

-47%

-28%

22%

48%

Топ 10

11%

-62%

-8%

12%

52%

11-50

-11%

-31%

-37%

15%

25%

50-200

-17%

-28%

-35%

3%

12%


Вряд ли это объясняется реальным увеличением долгосрочного кредитования, скорее всего, имеет место реструктуризация существующей задолженности. Таблица Структура портфеля корпоративных кредитов по срокам (топ 100 по кредитам) содержит так же динамику кредитов за последний год.  Из этой таблицы составлена 30 банков c наибольшей долей долгосрочных кредитов.

У потребительских кредитов доля долгосрочных почти не увеличилась, они сокращаются чуть более медленными темпами, чем кредиты в целом (это объясняется меньшими ежемесячными выплатами по долгосрочным кредитам). То есть ощутимой реструктуризации потребкредитов не происходит.

Методика

Показатели рассчитаны на основе балансов банков (форма 101), отчетов о прибылях и убытках (форма 102).
Где не указано иное, абсолютные показатели в миллионах рублей.

Описание групп (в скобках численность банков в группе):

"Сбербанк" (1) – выделен в отдельную группу в силу высокого веса в банковской системе,
"Госбанки" (5) – группа ВТБ, Россельхозбанк, Российский банк развития,
"Федеральные и крупные банки" (30) – крупнейшие банки, не входящие в другие группы, в прошлых обзорах были две группы "Федеральные банки" и "Крупные банки", которые объединены по причине слияния МДМ-банка с УРСА-банком, входящих в разные группы.
"Нерезиденты" (68) – банки с долей иностранного капитала выше 75%,
"Московские" (~400) – средние и малые московские банки, не вошедшие в другие группы.
"Региональные" (~500) – региональные банки, не вошедшие в другие группы.

Методика расчета активов приближена к расчету активов для норматива Н5 (в настоящее время отменен).

В состав капитала входят: Уставный капитал (счета 102, 103, 104, за минусом 105), переоценка имущества (счет 10601), эмиссионный доход (счет 10602), переоценка ценных бумаг (счет 10603 за минусом 10605), резервный фонд (счет 10701), прибыль в распоряжении банка (счет 10801 – счет 10901 - счет 705 + счета 70601, 70602, 70603, 70604, 70605 – счета 70606, 70607, 70608, 70609, 70610 + счета 70701, 70702, 70703, 70704, 70705 – счета 70706, 70707, 70708, 70709 + счет 70801 – счет 70802 – счет 70611 – счет 70612).

Прибыль:  (счета 70601…70605) – (счета 70606…70610)
Прибыль до создания резервов
: Прибыль – символ 16305 + символ 25302
Рентабельность активов
:   прибыль до создания резервов / Среднехронологические активы за 9 месяцев