«Тем, кто собирался брать кредит, но откладывал это дело до лучших времен (ожидая появления более привлекательных условий), ждать больше нет смысла - наступление "лучших времен" переносится на неопределенный срок. Проблемы с получением кредитов или их удорожание ожидает потребителей» - таким был прогноз D' на 2008 год (см. №1 от 14 января 2008 года, «Время занимать»). Предположенный нами сценарий развития событий в розничном кредитовании реализовался в одном из самых худших вариантов. До осени в принципе все шло относительно неплохо, ставки по кредитам росли, но не сильно - в среднем они поднялись на 2%. Гром грянул в сентябре, когда после банкротства американского инвестгиганта Lehman Brothers мировой финансовый кризис во всей красе проявился и в России. Столкнувшись с дефицитом ликвидности и замаячившей перспективой полноценного экономического кризиса, банки фактически свернули свои кредитные программы. Некоторые прямо объявили о введении временного моратория на выдачу займов, но большинство пошло другим путем. Одни банки формально продолжили принимать кредитные заявки, но практически по всем просто выносили отказы, ведь их причину клиентам не обязаны объяснять, другие ввели, по сути, заградительные ставки и требования к заемщикам. Как признаются сами банкиры, в конце года в реальности выдавали займы не более 15 банков. Утешением для заемщиков может служить лишь то, что могло бы быть и хуже. Кредитные договоры многих банков предусматривают возможность одностороннего изменения ставки. Повального характера применение этого оружия пока не приобрело, но некоторые уже собираются пустить его в ход. Так, Связь-банк планирует с марта повысить ставки по выданным кредитам наличными и автозаймам на 2%. А вот глава Сбербанка Герман Греф пообещал, что не будет увеличивать финансовую нагрузку на заемщиков. Большинство банков, похоже, также не собираются этого делать - видимо, опасаясь, что подобные меры приведут лишь к росту просрочки. Тем, для кого ежемесячные платежи станут непосильными, судя по всему, придется уповать лишь на милость кредитора, то бишь на предлагаемые им схемы реструктурирования долга. Для потерявших из-за кризиса работу или доход неипотечных заемщиков правительство никаких госпрограмм помощи пока не планирует запускать, об этом в декабре заявил помощник президента Аркадий Дворкович.

Ждем весны

Возвращения розничной активности банков на докризисный уровень в этом году, похоже, точно можно не ждать. «Пока предсказуемая ситуация с ликвидностью, которая появилась у крупных банков, не перерастет в предсказуемую ситуацию с фондированием, активного кредитования не будет. Одно дело, когда у тебя короткие деньги, а другое - когда длинные, а так как с ними ситуация в этом году вряд ли улучшится кардинально, банки не будут кредитовать так же активно, как раньше», - объясняет Эдуард Иссопов, член правления Юникредит банка. Но частичная разморозка кредитного рынка, по мнению банкиров, в этом году вполне возможна. «Сейчас с деньгами у крупных банков все более-менее нормально, с короткими ресурсами проблем практически вообще нет. Поэтому многие банки в настоящее время заняли выжидательную позицию. Прогнозы по развитию ситуации в ближайший год самые разнообразные и поэтому если сегодня решать, кого и на каких условиях кредитовать - велик шанс ошибиться. Скорее всего, в марте-апреле уже прояснится, как будет развиваться ситуация в экономике. До весны рынок розничного кредитования будет пребывать в спячке, а после первого квартала банки начнут реанимировать кредитные программы», - считает Иван Ивкин, начальник управления розничного кредитования Промсвязьбанка. Банки сейчас фактически сидят на деньгах, расставаться с ними они боятся, опасаясь резкого роста долгов заемщиков в первом квартале. «Наиболее массовые сокращения прошли в ноябре, люди при увольнении получили компенсацию, за счет нее и каких-то других средств они пару месяцев погашали свои кредиты, теперь у тех, кто не нашел новую работу, деньги, наверное, уже на исходе. Поэтому банки и ждут в первом квартале волны просрочек и резервируют сейчас под нее деньги. Так что никакого оживления кредитования до весны точно не будет», - говорит представитель одного большого федерального банка. Большинство же опрошенных D' банкиров уверены, что определяющим станет первый квартал 2009-го - исходя из его итогов они и будут строить кредитную политику.

Гайки открутят

Если банки все же решатся на увеличение выдачи кредитов, то им неизбежно придется смягчать оценку кредитоспособности заемщиков, которая за последние месяцы прошлого года стала сверхжесткой. «Сейчас лишь по 20% кредитных заявок от того объема, что одобрялся раньше, выносится положительное решение. В оценке заемщиков банки закрутили гайки везде, где только можно», - говорит один из банкиров.

У тех, кому нет 25 лет, и тех, кто находится в предпенсионном возрасте, сейчас практически нет шансов на получение кредита. По мнению банкиров, эти люди в условиях кризиса в первую очередь рискуют оказаться безработными. Сменившие место работы меньше полугода назад и клиенты без официального подтверждения доходов также в нежелательных заемщиках. Уже имеющим на руках один заем или черные пятна в кредитной истории можно вообще не соваться в банки. Не одолжат деньги и представителям отраслей, в которых, по оценке банкиров, из-за кризиса могут быть повальные сокращения - банковского и финансового секторов, а также сферы недвижимости и связанных с ней областей. Повышен «проходной балл» и для занятых в индустрии СМИ, рекламы и PR. По мере развития кризиса черные списки профессий в банках будут меняться. В белых списках у банкиров сейчас в первую очередь значатся собственные вкладчики, бюджетники, обладатели безупречных кредитных историй, держатели зарплатных карт банка и персонал его корпоративных клиентов. «Предпочтение будет отдаваться кредитованию сотрудников компаний, обслуживающихся в банке. Таких клиентов банку проще оценить с точки зрения кредитоспособности», - объясняет Альберт Звездочкин, старший вице-президент Московского банка реконструкции и развития (МБРР).

Ставочная неопределенность

В ходе осенне-зимнего ралли наиболее сильно взлетели ставки по автокредитам и нецелевым займам, в некоторых банках они подскочили в два раза. Например, прошлым летом Юникредит банк 150 тыс. руб. на год давал под 17%, а сейчас под 34%! В автокредитовании нормой стали ставки выше 20% годовых в рублях. «Товарные» займы и кредитки всегда считались более дорогими продуктами, видимо, поэтому и тарифы по ним повысили не столь значительно. Большинство банков ставки по картам сейчас держат, как и в докризисное время, в диапазоне от 20 до 30% годовых.

Как поведут себя ставки в 2009 году - здесь мнения банкиров расходятся. «Сейчас ставки уже находятся на грани запретительных, и дальнейшее повышение может привести к тому, что кредиты просто перестанут брать или заемщики постараются вернуть их как можно быстрее. Банки же заинтересованы в долгосрочных отношениях с заемщиками», - говорит Максим Дружинин, директор дирекции розничного бизнеса Росбанка. «Ставки в первом полугодии останутся примерно на таком же уровне, как сейчас. Они уже достаточно высоки и в принципе обеспечивают нормальную доходность для банков», - считает Михаил Воронько, начальник управления маркетинга банка «Уралсиб». Однако если стоимость ресурсов для банков продолжит дорожать, в частности будут подниматься ставки по вкладам, то это неизбежно отразится и на кредитах. Есть и другой драйвер роста ставок. «Платежеспособный спрос со стороны населения снижается, не за горами рост просрочки по уже сформированным кредитным портфелям. В этих условиях даже банки, обладающие существенным запасом ликвидности, вынуждены повышать ставки по розничным кредитам, компенсируя растущие риски», - говорит Иван Лебедев, вице-президент ВТБ 24.

Кроме повышения или сохранения тарифов на нынешнем уровне есть и третий, самый благоприятный для заемщиков, сценарий. «Если все банки вновь выйдут на рынок, при благоприятном развитии ситуации это возможно где-то к сентябрю - октябрю, ставки могут упасть на несколько процентов. Насколько сильным окажется движение вниз будет зависеть от того, насколько агрессивно станут действовать лидеры. Если какой-либо из крупных банков  решит «сломать» рынок, то всем придется подстроиться под него», - говорит Иван Ивкин.

Продуктовый набор

За прошлый год никаких новых продуктов ни в одном из видов потребкредитования не появилось, а к декабрю из-за кризиса ассортимент вообще оскудел. Например, с рынка ушли автокредиты с нулевым первоначальным взносом (он, кстати, в большинстве банков сейчас установлен в размере 30%). В «красную книгу» оказались занесены и длинные кредиты, практически никто сейчас не выдает ни на авто, ни на другие цели займы дольше чем на три года. «Кредитовать сейчас на большие сроки - значит брать на себя повышенные риски. Но и дальнейшего сокращения максимальных сроков не будет. Три года - это оптимальный вариант и для банка, и для заемщиков», - говорит Альберт Звездочкин. По прогнозам банкиров, сохранится и зарожденный в прошлом году тренд на снижение размера кредитов. Для подстраховки банки сейчас урезают максимальную сумму займа даже тем, кто исходя из доходов мог бы рассчитывать и на более высокий лимит.

В декабре два гиганта Сбербанк и ВТБ 24 ввели мораторий на выдачу валютных кредитов, первый полностью отказался от них, а второй в долларах и евро перестал выдавать нецелевые займы. Кроме того, оба банка предложили своим валютным заемщикам конвертировать остаток долга в рубли. Остальные игроки пока не торопятся вводить аналогичные меры. «Мы пока оставляем в продуктовой линейке валютные кредиты, не думаю, что отказ от них станет общерыночным трендом. Переводить же валютные займы в рублевые банки будут, но только для своих клиентов: за рефинансирование чужих заемщиков сейчас браться рисковано», - уверен Михаил Воронько.  

В нынешних реалиях введения банками каких-то революционных продуктов ждать вряд ли стоит, но в бочке кризисного дегтя для заемщиков может быть и ложка меда. «В условиях гораздо менее агрессивных планов по росту кредитных портфелей банки смогут уделять большее внимание качеству сервисных услуг. Это касается и скорости рассмотрения кредитных заявок, и развития дистанционных сервисов, и комфорта в обслуживании кредитов», - считает Иван Лебедев.

Сделай паузу

Давая прогноз на 2008 год тем, кто мучился вопросом, брать или не брать кредит, мы советовали не медлить и занимать деньги на существовавших тогда благоприятных условиях, а вот сейчас наша рекомендация прямо противоположна. Тем, у кого есть возможность подождать, пока лучше не занимать деньги в банке. Условия кредитования если и ухудшатся, то не столь радикально, как это уже произошло, а если экономика пойдет на поправку, то к лету, глядишь, можно будет взять более крупный заем и под более низкую ставку. Для тех же, кто не верит в светлое будущее, мы отобрали лучшие на сегодня кредитные предложения. Правда, гарантировать, что все банки, попавшие в наши рейтинги, действительно выдают займы, а не принимают кредитные заявки просто для поддержания имиджа, мы не можем, так как те из них, кто лишь делает вид, что кредитует, естественно, на сей счет не распространяются.

Шорт-листы мы составили только по рублевым программам - за последние месяцы, наверное, уже все поняли, насколько рискованны валютные займы. Я бы, к примеру, теперь с радостью отмотал время на два года назад и вместо долларовой ипотеки взял рублевую.

Кредиты наличными мы отбирали среди банков, готовых выдать на год 150 тыс. руб. без залога и поручительства. Под такие требования самые выгодные условия сейчас в Москве предлагает банк «Охотный ряд» (см. таблицу 1). Разразившийся кризис не повлиял на ставку по его «Экспресс-кредиту», она осталась на летнем уровне - 18% годовых, правда, появилась разовая комиссия за выдачу займа (0,3% суммы). К минусам продукта относится и трехмесячный мораторий на досрочное погашение кредита. По «Кредиту наличными» от ВТБ 24 (второе место) никаких комиссий и мораториев нет, но точную ставку можно будет узнать только вместе с вынесением решения по вашей кредитной заявке. До ее рассмотрения вам назовут лишь диапазон тарифа от 21 до 24% годовых (напомним, что еще летом банк выдавал наличные под 16% годовых). У «Потребительского кредита» Мастер-банка самая низкая номинальная ставка среди участников нашего рейтинга - 16,99% годовых. Но из-за большой комиссии за получение займа (3,99% суммы) и обязательного страхования жизни по суммарной переплате кредит «Мастера» лишь замыкает тройку призеров.

Среди кредиток с грейс-периодом и лимитом 150 тыс. руб. лучший продукт, пожалуй, у Русского банка развития (РБР). Во-первых, даже с учетом ежемесячной комиссии у него получается самая низкая среди остальных «конкурсантов» ставка (см. таблицу 2). Во-вторых, льготный период кредитования РБР распространяет даже на снятие наличных, причем за получение кредитных денег в своих банкоматах он не взимает комиссию. К минусам же кредитки относится короткий грейс-период (30 дней) и необходимость его ежегодно оплачивать (600 руб.). По «пластику» Московского кредитного банка (МКБ) операции по обналичиванию также подпадают под «грейс» (предоставляется бесплатно и составляет 55 дней). Но МКБ, в отличие от РБР, облагает данью снятие наличных, правда, умеренной - 1% суммы. Ставка по кредитке - 18% годовых. С учетом всех этих факторов МКБ премируется от нас серебром. Бронзу же благодаря низкой ставке получает кредитка банка «Авангард».

Самыми выгодными автопрограммами продолжают оставаться кредиты без обязательного оформления полиса каско. Вот только данные автопродукты сейчас относятся к исчезающим видам, с более-менее вменяемыми ставками найти их удалось в линейках только четырех банков (см. таблицу 3). Причем у каждого из предложений есть серьезные минусы. Кредит Юниаструм банка по переплате с учетом всех расходов получается самым дешевым, но деньги он дает только на покупку подержанных иномарок. Локо-банк кредитует приобретение любых авто, но максимальный размер займа ограничивает 400 тыс. руб. «Автоэкспресс» ВТБ 24 вообще явный аутсайдер - во-первых, он наиболее дорогой, во-вторых у него самый высокий стартовый взнос (50% суммы кредита), в-третьих, заем более чем на эквивалент $10 тыс. не дадут. На таком фоне лучше конкурентов выглядят бесстраховочные кредиты банка «Траст». Они не самые дешевые, но зато наиболее длинные (до пяти лет) и с самыми маленькими первоначальными взносами (от 10%), причем выдаются на все автомобили.

Что касается «товарных» кредитов, то у «сидящих» в магазинах банков надо выбирать программы без переплаты - на сумму процентов, которые вы должны будете заплатить за срок займа, продавец сделает скидку на товар. Таким образом, хотя ваш ежемесячный платеж и будет содержать процентную составляющую, в итоге вы ничего не переплатите.