Даже искушенный в вопросах торговли на рынках может растеряться, опустить руки. Бурный и продолжительный рост российских и мировых рынков вселил в участников процесса веру, что такой же рост будет и в дальнейшем. А отсутствие практики работы в форс-мажорных условиях привело к тому состоянию дел, которое мы все сейчас имеем.

Для того, чтобы все-таки из ситуации и ошибок извлечь хоть какую-то пользу, попробуем разобраться во всем по-порядку.

Итак: хроники пикирующих бомбардировщиков:

Вести с фронтов борьбы с мировым кризисом:

Понедельник 13.10.2008г.

Что делается руководствами стран для преодоления кризиса:

Президент РФ Дмитрий Медведев призывает как можно быстрее "двинуть" деньги в банковскую систему. Подзаконные акты к пакету законов по стабилизации на российском финансовом рынке уже разработаны, будут приняты в течение двух дней, сообщил помощник президента Аркадий Дворкович.

И как сообщает ИТАР-ТАСС, Президент РФ Дмитрий Медведев уже подписал пакет законов, касающихся стабилизации на российском финансовом рынке.

Премьер-министр РФ Владимир Путин потребовал ускорить реализацию мер по поддержанию финансового рынка. Как отметил он в понедельник, проводя заседание президиума правительства РФ, "ликвидность дается, но она часто не доходит до потребителя". Он добавил, что эта проблема фактически сейчас есть во всех финансовых системах. В этом смысле, по его словам, Россия не сильно отличается от других стран, "разве только тем, что у нас эти возможности реальнее, они у нас действительно есть и взяты не из воздуха".

Канцлер Германии Ангела Меркель надеется, что план поддержки банков страны общим объемом 480 млрд евро, одобренный кабинетом министров Германии, поможет стабилизировать финансовую систему.

Правительство Франции предоставит гарантии по межбанковскому кредитованию на 320 млрд евро, сообщил сегодня в ходе пресс-конференции президент страны Николя Саркози. Специально для этих целей будет создана особая финансовая компания.

Федеральная резервная система /ФРС/ США уведомила Европейский центральный банк /ЕЦБ/, Банк Англии и Швейцарский центральный банк о том, что открывает для них неограниченный доступ к долларовым кредитам.

Министр финансов США Генри Полсон стремится ускорить разработку программы гарантирования долговых обязательств банков, вслед за принятием подобного решения европейскими банками, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в правительстве. Ранее регулирующие органы США приняли решение о приобретении акций финансовых компаний и выкупе "плохих" активов, общий объем этого плана оценивается в 700 млрд долл.

Государства-члены финансовой "восьмерки" увеличат свои вклады в уставные капиталы ряда банков. Как сообщил сегодня на заседании президиума правительства вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин, такая договоренность достигнута на саммите "большой восьмерки" в Вашингтоне.

Глава ФСФР Владимир Миловидов рассказал в интервью телеканалу Russia Today: «Нам стоило ограничивать спекулятивные сделки». Он «сожалеет о том, что его ведомство не уделяло ранее больше времени регулированию рисков в российском финансовом секторе»

Минфин РФ разместил по итогам аукциона на депозиты в банках 243,813 млрд руб средств федерального бюджета, ставка отсечения - 8,25 проц годовых

Правительство Великобритании вольет до 37 млрд. фунтов (64 млрд. долларов) в Royal Bank of Scotland, Lloyds TSB и HBOS.

Всемирная федерация бирж, однако, выразила особое мнение: Биржи должны оставаться открытыми во время финансового кризиса, чтобы обеспечить прозрачность и предоставить рынкам ликвидность, говорится в заявлении Всемирной федерации бирж, сообщает агентство Bloomberg.

Государственная дума РФ приняла во втором и третьем чтениях закон, увеличивающий размер страхового возмещения по вкладам физических лиц в банках до 700 тысяч рублей. Изменения вносятся в закон «О страховании вкладов физических лиц в банках РФ».

Как реагируют рынки:

Акции азиатских компаний продемонстрировали отскок после худшей недели с 1987г.

Евро вырос к доллару в Азии до 3-недельного максимума

Российские фондовые торги в понедельник утром открылись ростом. Так, индекс ММВБ в самом начале работы биржи вырос более чем на 3%. В этот момент лидерами роста стали бумаги Сбербанка и ВТБ, подорожавшие более чем на 7%, объемы операций, тем не менее, пока остаются низкими.

Ставки кредитно-денежного рынка в Европе начали снижение
Международные попытки по укреплению глобальной банковской системы вызвали резкий рост акций компаний США.

Цена на золото поднялась в Лондоне на фоне падения доллара против евро.

Фондовая биржа ММВБ торги акциями были приостановлены с 15:08 мск на 1 час. Данное решение было принято в связи с тем, что отклонение текущего значения технического индекса акций по сравнению со значением закрытия предыдущего дня составило более 5%.

Фондовая биржа РТС приостановлены торги с 17:30 мск на 1 час

Нефть подорожала до 81 доллара.

Доллар падает, евро растет.

Понедельник был отмечен еще тем, что цена акций на мировых рынках упала до минимума за поколение. Между тем, руководители компаний воспользовались преимуществом хаоса для скупки подешевевших бумаг. Не каждому руководителю удается купить самые дешевые акции поколения в своей жизни.

Чем еще занимаются банки (кроме борьбы за деньги вкладчиков):

МОСОБЛБАНК принял участие в XXIV международной выставке «Охота и рыболовство на Руси» Совкомбанк выступил генеральным партнером Дня бизнеса, который прошел в Ярославле в рамках Межрегиональной выставки-форума «Финансовый гипермаркет - 2008». Под эгидой Банка состоялся цикл семинаров «Деньги в дело».

ПРОМСВЯЗЬБАНК внедряет систему управления персоналом SAP.

Отделение «Банк Татарстан» Волго-Вятского банка Сбербанка России вложило 50,5 млн рублей в строительство дилерского центра «Субару» в Казани

ЮниКредит Банк открыл 35-е отделение в Москве — «Новинский бульвар».

Среднерусский Банк Сбербанка России стал Генеральным спонсором III Тульского экономического Форума

ОАО «СИББИЗНЕСБАНК» подвел итоги конкурса фотографий «15 мгновений осени». К своему юбилею Банк подготовил обширную программу под общим названием «15 добрых дел».

Из-за чего весь сыр-бор (каков политический и макроэкономический фон):

Несмотря на ухудшение ситуации, аналитики начинают подсчитывать убытки: «Финансовый кризис за пределами США, усиленный коллапсом инвестбанка Lehman Brothers Holdings. стоил банкам около 300 млрд. долларов, - сообщил глава регуляционного органа Германии».

Индекс Гонконгской фондовой биржи Хэнг Сенг (Hang Seng) вырос на 478.80 пункта (+3.24%) и находится на уровне 15275.67.

В Японии, США и Канаде выходной день. Финансовые рынки в Японии и Канаде не работают. Американский фондовый рынок работает.

Индекс промышленных цен PPI Output в Великобритании за сентябрь составил -0.3% за месяц, +8.5% за год (прогноз был -0.2% за месяц, +9.0% за год, предыдущее значение -0.6% за месяц, +9.7% за год). Индекс промышленных цен без учета цен на продукты питания, алкоголь, табачные изделия и топливо PPI Output в Великобритании за сентябрь составил -0.1% за месяц, +5.4% за год (прогноз был +5.9% за год, предыдущее значение -0.3% за месяц, +6.4% за год).

Индекс промышленных цен PPI Input в Великобритании за сентябрь составил -1.2% за месяц, +24.5% за год (прогноз был -1.4% за месяц, +19.8% за год, предыдущее значение -2.0% за месяц, +26.2% за год).

Индекс Франкфуртской фондовой биржи Ксетра Дакс (Xetra DAX) вырос на 518.14 пункта (+11.40%) и закрылся на уровне 5062.45.

Индекс Лондонской фондовой биржи Футси 100 (FTSE 100) вырос на 324.84 пункта (+8.26%) и находится на уровне 4256.90.

Индекс Парижской фондовой биржи Сас 40 (CAC 40) поднялся на 355.01 пункта (+11.18%) и находится на уровне 3531.50.

Индекс Доу-Джонса (Dow Jones) Нью-Йоркской фондовой биржи вырос на 641.64 пункта (+7.59%) и находится на уровне 9092.83.

Шоу «За океаном» (выборы президента в Америке) продолжается. Кандидат на пост президента США от Демократической партии Барак Обама по-прежнему опережает по популярности своего конкурента — кандидата от Республиканской партии Джона Маккейна. Об этом свидетельствуют итоги социологических опросов.

Согласно результатам одного из них, проведенного по заказу газеты «Вашингтон Пост» (The Washington Post) и телекомпании Эй-би-си (ABC), за Обаму в ходе предстоящих 4 ноября президентских выборов намерены проголосовать 53 % опрошенных, за Маккейна — 43 %. В исследовании отмечается, что популярность Маккейна по сравнению с началом сентября постепенно снижается. Эта тенденция укрепилась после состоявшихся между кандидатами двух раундов теледебатов, передает ИТАР-ТАСС.

Мантры от высших руководителей стран для улучшения психологического состояния населения:

Вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин считает, что малые и средние банки РФ несмотря на мировой финансовый кризис достаточно устойчивы и не ждет массовых банкротств. "Я думаю, что у нас не будет много обанкротившихся банков", - сказал он на встрече с инвесторами в Международном институте финансов в Вашингтоне.

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Доминик Стросс-Кан: «Худшие последствия финансового кризиса, возможно, остались позади - это станет ясно в ближайшие дни.» Он заверил также, что МВФ извлечет уроки из кризиса и выступит с предложениями по реформе финансовой системы.

Министр финансов Южной Кореи: «Банки и компании страны достаточно устойчивы, чтобы противостоять кризису».

Вторник 14.10.2008:

Что делается руководствами стран для преодоления кризиса:

Президент РФ Дмитрий Медведев подписал федеральный закон, которым наделил Центральный банк РФ правом предоставлять кредиты без обеспечения на срок не более 6-ти месяцев российским кредитным организациям, имеющим рейтинг не ниже установленного уровня.

Президент России Дмитрий Медведев подписал закон, предусматривающий увеличение до 700 тыс руб предельного размера компенсации по вкладам в банках. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Президент России Дмитрий Медведев подписал федеральный закон "О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации". Закон был принят Госдумой 10 октября 2008 г и одобренный Советом Федерации 13 октября.

Совет директоров Банка России изменил процентные ставки по отдельным операциям, проводимым Банком России.

Правительство Чехии одобрило повышение гарантий по банковским вкладам, сообщает «Радио Прага». Правительство США выкупит акции американских коммерческих банков, нуждающихся в поддержке, передает ИТАР-ТАСС.

Национальный банк Украины обнародовал пакет антикризисных мер в банковской сфере, которые официально признают угрозу полномасштабного банковского кризиса в стране. Введены ограничения на кредитование и рост активов банков, запрещено до весны 2009 года досрочное изъятие денег с банковских депозитов физических и юридических лиц.

Реальный результат финансового саммита стран G7: с 13 октября ФРС, Европейский центробанк, Банк Англии, Нацбанк Швейцарии и Банк Японии будут предоставлять банкам на аукционах по фиксированной ставке долларовую ликвидность на срок до 84 дней в неограниченных объемах до мая 2009 года. Впервые в истории мировой финансовой системе предстоит работа в условиях полного отказа регуляторов от какой-либо денежной политики.

Нацбанк Азербайджана снизил учетную ставку на 3 п.п. - до 12% годовых

Банк Японии единогласно сохранил процентную ставку на уровне 0,5%

Всемирный банк выделил Киргизии 5 млн долл. в качестве чрезвычайной помощи для борьбы с энергетическим кризисом, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Киргизии. Правительство Японии вслед за другими странами "группы семи" (G7) анонсировало пакет мер по поддержанию рынка акций и финансовой системы страны, пишет The Wall Street Journal.

Федеральный закон о дополнительных мерах по стабилизации российского финансового рынка, который разрешает предоставление субординированных кредитов, вступил в силу: во вторник он опубликован "Российской газетой".

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) РФ предписала приостанавливать торги на Фондовой бирже ММВБ на 1 час по ценным бумагам из котировальных списков А1, А2 и Б при изменении их текущей цены более чем на 15% по сравнению с ценой закрытия предыдущего дня.

Как реагируют рынки:

Индекс Токийской фондовой биржи Никкей (Nikkei) вырос на 1171.14 пункта (+14.15%) и закрылся на уровне 9447.57. Доходность 10-летних японских правительственных облигаций составляет 1.575 (выросла по сравнению с предыдущим закрытием на 0.055).

Индекс Гонконгской фондовой биржи Хэнг Сенг (Hang Seng) вырос на 715.67 пункта (+4.39%) и находится на уровне 17027.83.

Индекс Франкфуртской фондовой биржи Ксетра Дакс (Xetra DAX) вырос на 268.98 пункта (+5.31%) и находится на уровне 5331.43.

Индекс Лондонской фондовой биржи Футси 100 (FTSE 100) вырос на 236.96 пункта (+5.57%) и находится на уровне 4493.86.

Индекс Парижской фондовой биржи Сас 40 (CAC 40) поднялся на 193.96 пункта (+5.49%) и находится на уровне 3725.46.

Индекс Доу-Джонса (Dow Jones) Нью-Йоркской фондовой биржи упал на 63.64 пункта (-0.68%) и находится на уровне 9323.97.

Стремительный рост котировок на фондовых рынках продолжает способствовать ослаблению курса йены против основных валют.

Курс евро/йена достиг отметки 141.59, что почти на 300 пунктов выше сегодняшнего минимума. Курс фунт/йена достиг уровня 181.34, рост курса за день составил почти 400 пунктов.

Курс евро/доллар поднялся до отметки 1.3763.

Курс фунт/доллар вырос до уровня 1.7627.

Спустя полчаса после начала торгов на ФБ ММВБ индекс биржи вырос более чем на 11%. После столь стремительного роста торги в 11:05 мск. торги были приостановлены на 1 час.

Индекс ММВБ завершил день уверенным ростом, прибавив более 13%, и составил 755,37 пункта. В ходе торгов минимальное значение индекса составляло 666.37 пункта, максимальное - 774,74 пункта.

Рынок акций прыгнул выше 830 пунктов по РТС, отыграв взлет мировых индексов.

Акции США продолжили сегодня рекордный рост предыдущей сессии. Таким образом инвесторы продемонстрировали свое одобрение правительственных планов по оживлению кредитных рынков.

Нефть взмыла до уровня 85 долларов, но потом упала к закрытию до уровня 79.59 доллара за баррель. Цена на золото растет на фоне ослабления доллара.

Чем еще занимаются банки (кроме борьбы за деньги вкладчиков):

БАЛТИНВЕСТБАНК открыл новый операционный офис в Саратове. В новом офисе банка представлен широкий спектр банковских услуг, как для физических, так и юридических лиц.

Банк «Возрождение» эмитировал 1 миллион 250-тысячную карту. Банк является Principal Member международных платежных систем Visa и MasterCard, все карты банка являются чиповыми.

ВУЗ-банк открыл офис в г. Магнитогорске.

«Мой Банк» (ООО) открывает дополнительный офис "Рязанский".

Банк «АГРОПРОМКРЕДИТ» подключил более 200 корпоративных клиентов в Санкт-Петербурге к услуге Интернет-Банкинг.

Татфондбанк занял первое место в рейтинге доходности ОФБУ по итогам 9 месяцев 2008 года. Банк24.ру открыл новый круглосуточный офис на Уралмаше.

Банк "Союз" до 30 января 2009 года намерен закрыть 18 дополнительных и 11 операционных офисов в Москве и регионах. Такое решение правление банка приняло на заседании 3 октября.

Из-за чего весь сыр-бор (каков политический и макроэкономический фон):

Предварительное значение индекса потребительских цен (CPI) во Франции за сентябрь составило -0.1% за месяц, +3.0% за год (прогноз был 0.0% за месяц, +3.1% за год, предыдущее значение 0.0% за месяц, +3.2% за год).

Предварительное значение гармонизированного индекса потребительских цен (HICP) во Франции за сентябрь составило +3.3% за год (прогноз был +3.4% за год, предыдущее значение +3.5% за год). Индекс оптовых цен (CGPI) в Японии за сентябрь составил -0.4% за месяц, +6.8% за год (предыдущее значение -0.1% за месяц, +7.2% за год).

Индекс деловых ожиданий в Германии немецкого Центра исследования европейской экономики ZEW за октябрь составил -63.0 (прогноз был -52.0, предыдущее значение -41.1).

Индекс промышленного производства (Industrial production) в Европе за август составил +1.1% за месяц, -0.7% за год (прогноз был +1.1% за месяц, -1.7% за год, предыдущее значение -0.2% за месяц, -1.2% за год).

Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) в Великобритании за сентябрь составил +0.5% за месяц, +5.2% за год (предыдущее значение +0.6% за месяц, +4.7% за год). Индекс розничных цен (Retail prices) в Великобритании за сентябрь составил +0.5% за месяц, +5.0% за год (предыдущее значение +0.3% за месяц, +4.8% за год).

Индекс инфляции "RPI-X" в Великобритании за сентябрь составил +5.5% за год (предыдущее значение +5.2% за год).

Окончательное значение индекса потребительских цен (CPI) в Италии за сентябрь составило -0.3% за месяц, +3.8% за год (предварительное значение -0.3% за месяц, +3.8% за год). Окончательное значение гармонизированного индекса потребительских цен (HICP) в Италии за сентябрь составило +3.9% за год (предварительное значение +3.7% за год).

Шоу «За океаном» (выборы президента в Америке) продолжается. Республиканский кандидат сенатор Джон Маккейн практически не имеет шансов выиграть президентскую гонку в США у соперника-демократа сенатора Барака Обамы. Если только за рубежом не произойдет значительное событие, которое станет «октябрьским сюрпризом».

Такое заявление сделал автор одних из самых авторитетных предвыборных прогнозов и рейтингов в США известный американский политолог Чарльз Кук.

Как передает РИА Новости, в США термин «октябрьский сюрприз» используется для обозначения какого-либо неожиданного события на последнем, октябрьском этапе президентской гонки, которое в последний момент может повлиять на исход выборов.

«До тех пор, пока все будет сфокусировано на экономике, эта гонка практически не может быть выиграна Маккейном. Потребуется значительное внешнее событие, чтобы переключить внимание на национальную безопасность или какую-либо иную тему. Что позволит Маккейну подчеркнуть его силу», — подчеркнул Кук.

Мантры от высших руководителей стран для улучшения психологического состояния населения:

Д.Медведев - Ситуация на финансовых рынках не должна влиять на качество и продолжительность жизни россиян – передает ИТАР-ТАСС.

Бывший директор-распорядитель Международного валютного фонда /МВФ/ Мишель Камдессю считает, что мир переживает "поворотный момент" финансового кризиса, передает ИТАР-ТАСС.

Вице-премьер Алексей Кудрин назвал оптимистичными прогнозы МВФ относительно увеличения темпов экономического роста России в 2009 году на 5,5%. По его словам, ближайшие месяц-два дадут более реалистичную картину того, что ожидает российскую экономику в грядущем году.

Среда 15.10.2008:

Что делается руководствами стран для преодоления кризиса:

Российское правительство, направившее десятки миллиардов долларов на спасение финансовой системы в условиях глобального кризиса, готовит помощь небанковскому сектору, сообщила министр экономического развития Эльвира Набиуллина.

Банк России обнародовал список из пятидесяти банков, поручительствами которых можно обеспечить кредиты ЦБ. Нормативы обязательных резервов по всем обязательствам банков снижены до 0,5%. Этой мерой ЦБ обеспечит банковской системе до 100 млрд руб. дополнительной ликвидности. Это уже второе резкое снижение нормативов за последний месяц.

Минфин РФ разместил на недельных депозитах 23,534 млрд рублей бюджетных средств из максимально возможных 250 млрд рублей, удовлетворен весь спрос со стороны банков, говорится в сообщении министерства.

На Генеральной Ассамблее ООН представитель России Александр Алимов призвал к совершенствованию международной финансовой архитектуры и формированию новых, более адекватных механизмов экономического регулирования. Он сообщил о намерении создать в России международный финансовый центр.

Европейский центральный банк /ЕЦБ/ открыл с сегодняшнего дня неограниченный доступ к долларовым кредитам для банков зоны евро ЕС. Этот беспрецедентный шаг стал возможен после того, как на минувшей неделе Федеральная резервная система США объявила о предоставлении центробанкам ЕС безлимитной кредитной долларовой линии.

Делегация центрального банка и министерства финансов Исландии посетила Москву, где провела первый раунд консультаций с представителями Министерства финансов Российской Федерации для обсуждения возможности предоставления Россией кредита на 4 миллиарда евро сроком на три-четыре года по ставке 4-6 процентов годовых Республике Исландия, который способствовал бы решению проблемы ликвидности банковской системы Исландии. Но окончательное слово останется за Госдумой и президентом. Этот кредит надо оформлять поправками в бюджет.

План по "спасению" банков в Италии в условиях мирового финансового кризиса, одобренный правительством страны, вступит в силу в течение 30 дней, сообщил госсекретарь по экономическим вопросом Никола Козертино (Nicola Cosentino), передает в среду итальянское агентство Апком. Представители Центробанка Индии заявили, что банк сокращает требуемый объем наличных резервов для коммерческих банков до 6,5%, что стало результатом вливания 400 млрд. рупий ($8,25 млрд.) в финансовую систему, сообщило Агентство Франс Пресс.

Президент США Джордж Буш выступил на встрече с кабинетом министров с заявлением, что Правительство США выступит в роли "пассивного инвестора", поддерживая американские банки. Британский премьер-министр Гордон Браун призывает провести переговоры на мировом уровне в этом году, чтобы реформировать глобальную финансовую систему.

Центробанк Норвегии снизил ключевую процентную ставку на 0,5 процентного пункта - до 5,25%, сообщает агентство Франс Пресс.

Над странами Балтии вслед за Исландией нависла угроза разрушения национальной банковской системы. С таким предупреждением выступил вчера директор-распорядитель МВФ Доминик Стросс-Кан, который сейчас помогает властям Исландии восстанавливать оказавшуюся на грани краха финансовую систему.

Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Жан-Клод Трише заявил: «Регулирующие органы, принимающие меры для восстановления мировой финансовой системы, должны попытаться вернуть на рынки "дисциплину", существовавшую в течение нескольких десятилетий после завершения Второй мировой войны».

Власти государств Азии приняли решение учредить фонд помощи странам, переживающим проблемы ликвидности в результате глобального финансового кризиса. Всемирный банк обязался передать в фонд 10 млрд. долларов.

Как реагируют рынки:

Российский рынок акций в среду не смог закрепить достижения вторника, вновь обвалившись по основным индексам. Аналитики прогнозируют дальнейшее ухудшение ситуации, однако считают, что цены многих российских акций достигли привлекательных уровней и их можно покупать на долгосрочную перспективу. По итогам торгов индекс ММВБ снизился на 8,67 проц. к закрытию предыдущей сессии и составил 689,71 пункта. Приостановка торгов прервала обвал, но рынок в глубоком минусе.

Фондовые рынки Европы по итогам торгов в среду продемонстрировали падение на 6-7% на фоне произошедшего накануне снижения фондовых индексов за океаном, передает агентство Франс Пресс. Евробонды РФ снизились в цене из-за усиления страхов о рецессии.

Акции азиатских компаний упали после предыдущего ралли, сильнейшего за десятилетие. Это вызвано опасениями снижения прибыли региональных компаний, затмившими глобальный план банковской помощи. Йена выросла к доллару впервые за пять дней на фоне спекулятивных мнений, что вливание Министерством финансов США 250 млрд. долларов в финансовые учреждения страны не сможет защитить от рецессии крупнейшую экономику мира.

Индекс DJIA понизился на 0,82% и составил 9310,99 пункта

Стоимость сырой нефти упала ниже 78 долларов за баррель. Это вызвано сомнениями инвесторов по поводу эффективности правительственного плана США по стимуляции роста экономики и увеличению спроса на топливо.

Доллар растет, евро падает.

Золото растет в цене из-за спада рынков Европы

Чем еще занимаются банки (кроме борьбы за деньги вкладчиков):

Банк "АК Барс" начнет с 21 октября размещение облигаций четвертой серии общим объемом пять миллиардов рублей, говорится в сообщении эмитента.

Татарстанские банки начали подводить первые итоги кризиса.

Прибыль татарстанских банков, согласно опубликованным квартальным итогам, в условиях финансового кризиса снизилась на 41-95%. В Национальном банке республики настаивают на том, что кризис надуман журналистами, а эксперты полагают, что сложившаяся ситуация приведет к поглощению некоторых региональных банков.

Уральские банки вводят новые правила обналичивания денежных средств для беспокойных вкладчиков. В частности, сразу нескольких крупных свердловских кредитных организаций установили лимит на выдачу денег. В банках это объясняют массовым оттоком вкладчиков из-за возникшей паники.

Банк ВТБ 24, розничный банк группы ВТБ, приобрел у инвесторов в рамках годовой оферты 4 млн 467,938 тыс. облигаций первой серии по номиналу, составляющему 1 тыс. рублей, говорится в сообщении банка. Таким образом, банк выкупил почти три четверти всего объема выпуска облигаций, составлявшего 6 млрд рублей.

Инвестторгбанк погасил облигации второго облигационного выпуска

ОАО «Далькомбанк», в рамках введенной 9 октября программы лояльности клиентов, осуществляет выплату единовременных бонусов для владельцев пластиковых карт.

БАНК СОЮЗ традиционно делает Новогоднее предложение вкладчикам. В период с 15 октября 2008 года по 11 января 2009 года включительно можно открыть праздничный вклад «НОВОГОДНЯЯ ТРАДИЦИЯ» с повышенными процентными ставками – до 12,5% годовых в рублях.

Международный банк Санкт-Петербурга финансирует крупный девелоперский проект в г. Сестрорецке.

Из-за чего весь сыр-бор (каков макроэкономический фон):

Росстат: Инфляция с 7 по 13 октября составила 0,2%, с начала года - 11% (5)

По предварительным данным, профицит платежного баланса Японии в августе 2008г. снизился на 52,5% - до 9,664 млрд долл.

Индекс Токийской фондовой биржи Никкей (Nikkei) вырос на 99.90 пункта (+1.06%) и закрылся на уровне 9547.47.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Хэнг Сенг (Hang Seng) упал на 336.48 пункта (-2.00%) и находится на уровне 16496.40.

Курс евро/йена опустился с уровня 139.34 до 136.95.

Курс фунт/йена совершает колебания в пределах 175.91-178.29.

Курс доллар/йена находится в диапазоне 101.11-102.13.

Окончательное значение индекса промышленного производства (Industrial output) в Японии за август составило -3.5% за месяц, -6.9% за год (предыдущее значение -3.5% за месяц, -6.9% за год).

Окончательное значение индекса потребительских цен (CPI) в Германии за сентябрь составило -0.1% за месяц, +2.9% за год (прогноз был -0.1% за месяц, +2.9% за год, предварительное значение -0.3% за месяц, +3.1% за год).

Окончательное значение гармонизированного индекса потребительских цен (HICP) в Германии за сентябрь составило +3.0% за год (прогноз был +3.0% за год, предварительное значение +3.3% за год).

Цена на нефть в Нью-Йорке упала сегодня ниже отметки 76.00 долларов за баррель, самой низкой за последние тринадцать месяцев.

Изменение числа безработных (Claimant count) в Великобритании за сентябрь составило +31800 (предыдущее значение +32500).

Индекс среднего заработка (Average earnings) в Великобритании за последние три месяца включая август составил +3.4% за год (предыдущее значение +3.5% за год).

Индекс потребительских цен (Harmonized CPI) в Европе за сентябрь составил +0.2% за месяц, +3.6% за год (прогноз был +3.6% за год, предыдущее значение -0.1% за месяц, +3.8% за год).

Индекс Доу-Джонса (Dow Jones) Нью-Йоркской фондовой биржи упал на 389.16 пункта (-4.18%) и находится на уровне 8921.83.

Индекс Франкфуртской фондовой биржи Ксетра Дакс (Xetra DAX) упал на 337.56 пункта (-6.49%) и закрылся на уровне 4861.63.

Индекс Лондонской фондовой биржи Футси 100 (FTSE 100) упал на 314.62 пункта (-7.16%) и находится на уровне 4079.59.

Индекс Парижской фондовой биржи Сас 40 (CAC 40) опустился на 247.45 пункта (-6.82%) и находится на уровне 3381.07.

Национальный банк Норвегии уменьшил основные процентные ставки в стране на 0.50%.

Индекс деловой активности Федерального резервного банка в Нью-Йорке (NY Fed Empire State manufacturing index) за октябрь составил -24.6 (прогноз был -10.5, предыдущее значение -7.4).

Индекс розничных продаж (Retail sales) в США за сентябрь составил -1.2% (прогноз был -0.6%, предыдущее значение пересмотрено с -0.3% до -0.4%). Показатель достиг минимального уровня более чем за три года.

Индекс розничных продаж без учета продаж автомобилей (Retail sales excluding auto) в США за сентябрь составил -0.6% (прогноз был -0.3%, предыдущее значение пересмотрено с -0.7% до -0.9%).

Индекс производственных запасов и товаров на складах (Business inventories) в США за август +0.3% (прогноз +0.7%, предыдущее значение +1.1%).

Индекс промышленных цен (PPI) в США за сентябрь составил -0.4% (прогноз был -0.4%, предыдущее значение -0.9%).

Индекс промышленных цен без учета цен на продукты питания и энергоносители (PPI excluding food and energy) в США за сентябрь составил +0.4% (прогноз был +0.2%, предыдущее значение +0.2%).

Согласно данным экономического обзора Федеральной резервной системы США "Бейдж бук" (Beige book), в сентября экономическая активность во всех регионах снизилась. Отмечается также уменьшение активности в нефинансовых отраслях. Уровень пессимизма по отношению к перспективам развития экономики увеличился, объем потребительских расходов уменьшился, инфляция также несколько уменьшалась. Были отмечены жесткие условия кредитования во всех регионах. Наблюдался рост безработицы и ухудшение условий на рынке труда.

Шоу «За океаном» (выборы президента в Америке) продолжается. Дебаты между кандидатами в президенты США в третьем и последнем туре состоялись, они внесли некоторую ясность в расклад сил на финишной прямой. А заодно зажгли новую звезду американского телеэфира — водопроводчика Джо из Огайо.

Барак Обама, сенатор от Демократической партии: «Уважаемые господа, я хочу напомнить вам недавние высказывания политических советников Джона Маккейна. По их мнению, если мы будем продолжать говорить об экономике, Маккейн проиграет выборы. Так вот, сегодня я намерен говорить об экономике».

Третья победа подряд, согласно опросам общественного мнения, создала ему значительный запас прочности (его преимущество перед соперником уже более 10 %) и существенно приблизила к цели — Овальному кабинету в Белом Доме.

Джон Маккейн, сенатор от Республиканской партии: «Сегодня утром я решил распустить всю команду своих советников. Им уже нашли замену — сантехника Джо!»

Розыгрыш водопроводной карты в ходе дебатов Маккейну, однако, не помог, а вот имя сантехника состязавшиеся кандидаты произнесли большее количество раз, чем слово «экономика», отмечает НТВ. Похоже, правда, что бремя славы новоиспеченную знаменитость уже тяготит.

Джо Вюрцельбахер: «Посмотрим, кто выиграет выборы в ноябре. Я надеюсь, что с течением времени обо мне забудут, я смогу жить как все нормальные люди».

Мантры от высших руководителей стран для улучшения психологического состояния населения:

В ближайшее время ситуация в банковской сфере успокоится и нормализуется. Об этом заявил в рамках пресс-конференции «Банковская сфера в условиях мирового финансового кризиса: ситуация в Нижегородском регионе», организованной нижегородским пресс-центром «Росбалта» совместно с газетой «Клиент & Банк» и оргкомитетом Нижегородской банковской премии «Золотой Элефант-2008», начальник Главного управления Центробанка (ЦБ) РФ по Нижегородской области Станислав Спицын.

Мировые Центробанки делают ВСЕ, чтобы обеспечить глобальную финансовую систему достаточным количеством средств и разморозить возможность кредитования. Такое мнение, выступая с речью в Экономическом клубе в Нью-Йорке, выразил глава Европейского ЦБ Жан-Клод Трише.

Четверг 16.10.2008:

Что делается руководствами стран для преодоления кризиса:

Д.Медведев назвал первоочередной задачей восстановление доверия между кредиторами и заемщиками.

Э.Набиуллина предложила увеличить кредитные программы для российского малого бизнеса, Д.Медведев ее поддержал.

На проходившем 15 и 16 октября в бельгийской столице саммите ЕС лидеры 27 стран единогласно одобрили план по спасению банков, затронутых финансовым кризисом.

Центробанк РФ принял решение о размещении в Газэнергопромбанке, который приобретает 100% акций Собинбанка, долгосрочного депозита в размере 500 миллионов долларов, говорится в сообщении банка.

Банк Англии вводит в действие схемы предоставления банкам ликвидности в попытке ослабить напряженность на кредитных рынках Британии.

Премьер-министр Японии Таро Асо назвал "несущественными" меры США по преодолению американского финансового кризиса, которые, по его мнению, лишь усиливают глобальное падение курсов акций. Как отмечает ИТАР-ТАСС, он сделал это заявление в ходе дебатов в бюджетной комиссии верхней палаты парламента страны.

Британский премьер Гордон Браун призывает к учреждению единого надзора в глобальных финансах.Поскольку риски, связанные с финансовыми рынками, стали глобальными, для противодействия им нужна соответствующая система надзора, утверждает Браун. «Иметь дело с проблемами на глобальных финансовых рынках в рамках национальных систем регулирования невозможно, — заявил британский премьер, — мы должны создать институты, соответствующие не только национальным и защищенным экономикам, но и глобальной экономике».

Японский Центральный банк вбросил на валютный рынок около 600 млрд иен /6 млрд долл/, сообщает ИТАР-ТАСС. Интервенция призвана повысить ликвидность - облегчить условия выдачи краткосрочных межбанковских займов на фоне обострения мирового финансового кризиса.

Как реагируют рынки:

Азиатские биржи начали день с обвала котировок, японский рынок рухнул на 9 проц. Российский рынок акций в очередной раз обвалился, ведомый международными фондовыми и сырьевыми биржами.

Фондовые рынки Европы по итогам торгов продемонстрировали спад на 5-6%, передает агентство Франс Пресс.

На арабских финансовых рынках наблюдается падение основных индексов. Показатель деловой активности TASI на саудовской бирже - крупнейшей на Ближнем Востоке - после скачка в начале недели на 15 проц, снова пошел вниз накануне выходных /пятница и суббота - в мусульманских странах/. По итогам дневной сессии он опустился на 3,2 проц - до 3525,82 пунктов.

Стоимость нефти упала в ходе торгов ниже $70 за баррель впервые с августа 2007 г. на данных о более значительном, чем ожидалось, увеличении запасов топлива в США.

Индекс ММВБ по итогам торгов рухнул более чем на 9 процентов и составил 626,85 пункта. На ФБ ММВБ на один час приостанавливаются торги акциями.

Биржа РТС приостанавливает торги на час. Индекс РТС, один из основных российских фондовых индикаторов, утром обновил трехгодовой минимум, рухнув ниже 740 пунктов, что соответствует уровням лета 2005 года.

Центробанк РФ продал на внутреннем валютном рынке около $4 миллиардов с целью удержать рубль от падения на фоне сохраняющегося высокого спроса на доллар, говорят дилеры.

Доллар вырос на 23 копейки и стал стоить 26,4 рубля.

Акции США снизились в ходе торгов после выхода отчета, показавшего сильное сокращение объемов промышленного производства в октябре.

Доллар растет, евро падает.

Цена золота упала сегодня впервые за три дня на фоне обналичивания инвесторами золотых вкладов из-за финансового кризиса.

Чем еще занимаются банки (кроме борьбы за деньги вкладчиков):

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) выдала лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности без ограничения срока действия "Банку Китая (Элос)" - российской "дочке" Bank of China, говорится в сообщении службы.

Группа европейских банков договорилась о взаимном предоставлении кредитов на сумму до 15 млрд евро. Как сообщили сегодня представители французского Crédit Agricole SA, участвующего в соглашении, этот шаг направлен на «возвращение доверия банковскому сектору».

Вышла отчетность банка Merrill Lynch & Co Inc за третий квартал 2008г. Убытки банка составили 5,1 млрд. долларов.

Татфондбанк улучшает условия ипотечного кредитования. Банк отменяет комиссию за предоставление кредита по программе «Счастливый дом» и снижает комиссию за выдачу кредита с 2,5% до 1% от суммы кредита по программе «Счастливый дом – пониженная ставка».

Инвестторгбанк вводит в действие вклад «Стабильность» с повышенными процентными ставками

Дисциплинарная комиссия ММВБ предлагает отстранить компанию «Ютрэйд.ру» от торгов ценными бумагами в режимах репо и РПС за неисполнение обязательств более чем по 300 сделкам репо.

Газэнергопромбанк приобретает 100% акций Собинбанка. Договоренность о совершении сделки достигнута при непосредственном участии и поддержке Банка России, сообщила пресс-служба Газэнергопромбанка.

Из-за чего весь сыр-бор (каков политический и макроэкономический фон):

Индекс Токийской фондовой биржи Никкей (Nikkei) упал на 1089.02 пункта (-11.41%) и закрылся на уровне 8458.45.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Хэнг Сенг (Hang Seng) упал на 1212.70 пункта (-7.58%) и находится на уровне 14785.60.

Индекс Франкфуртской фондовой биржи Ксетра Дакс (Xetra DAX) упал на 238.82 пункта (-4.91%) и закрылся на уровне 4622.81.

Индекс Лондонской фондовой биржи Футси 100 (FTSE 100) упал на 218.20 пункта (-5.35%) и находится на уровне 3861.39.

Индекс Парижской фондовой биржи Сас 40 (CAC 40) опустился на 200.07 пункта (-5.92%) и находится на уровне 3181.00.

Индекс Доу-Джонса (Dow Jones) Нью-Йоркской фондовой биржи вырос на 401.35 пункта (+4.68%) и закрылся на уровне 8979.26.

Курс евро/доллар снизился до уровня 1.3380.

Курс евро/йена упал до отметки 134.11.

Цена на нефть в Нью-Йорке упала к закрытию торгов до уровня 69.85 доллара за баррель. Во время торгов цена опускалась до уровня 68.57 доллара за баррель, минимального с июня 2007 года.

Объем покупок иностранными инвесторами американских активов (данные TICS) в США за август -0.4 млрд. долл. (предыдущее значение -74.8 млрд. долл.).

Индекс промышленного производства (Industrial production) в США за сентябрь -2.8% (прогноз -0.8%, предыдущее значение -1.1%). Значение показателя является минимальным с 1974 года.

Емкость использования потенциала экономики (Capacity utilization) в США за сентябрь 76.4 (прогноз 77.8, предыдущее значение 78.7).

Индекс деловых настроений Федерального резервного банка в Филадельфии (Philadelphia Fed index) в США за октябрь -37.5 (прогноз -10.0, предыдущее значение 3.8). Индекс оказался на самом низком уровне за последние 18 лет, с октября 1990 года.

Количество заявлений на пособие по безработице (Jobless claims) в США за неделю к 11.10 составило 461K (прогноз был 475K, предыдущее значение пересмотрено с 478К до 477К).

Индекс потребительских цен (CPI) в США за сентябрь составил 0.0% (прогноз был +0.1%, предыдущее значение -0.1%). Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители (CPI excluding food and energy) в США за сентябрь составил +0.1% (прогноз был +0.2%, предыдущее значение +0.2%).

Шоу «За океаном» (выборы президента в Америке) продолжается.

Через сутки после заключительных теледебатов кандидаты в президенты США встретились вновь на благотворительном ужине в Нью-Йорке. На этот раз Барак Обама и Джон Маккейн воздержались от взаимных нападок. Они обменивались комплиментами и много шутили.

Одним из главных героев этих шуток стал неожиданный, но уже очень популярный в Штатах персонаж — водопроводчик Джо. Это такой собирательный образ простого народа — сантехник Ваня.

Оказалось, что Джо вполне реальный человек, который живет в штате Орегон, ходит на предвыборные митинги и действительно работает сантехником. Он в последние дни не знает, куда спастись от прессы. Если бы Джо не было на свете, его стоило придумать. Он появился на американской политической сцене так просто, как бывает только в кино. Подошел к Обаме на одном из митингов и задал вопрос, который сейчас волнует всех американцев, — деньги.

Джо Варзельбахер: «Сенатор, Вы предлагаете повысить налоги для тех, кто зарабатывает более 250 тысяч долларов в год. Я собирался купить компанию с таким оборотом. И получается, что я буду платить больше налогов?»

Обама за 10 минут объяснил сантехнику из Огайо свою финансовую политику, честно признав, что действительно парням вроде Джо придется платить больше, но только потому, что 90 % американцев не зарабатывает по 250 тысяч долларов в год.

Америка взорвалась, водопроводчик Джо стал знаменитостью национального масштаба, его дом осаждают журналисты, его приглашают на ток-шоу, ему посвящают песни, пародии и даже компьютерные игры. Одна газета уже порекомендовала Маккейну срочно сменить Сарру Пэлин на водопроводчика Джо. Опыта ведения международной политики нет ни у того, ни у другого, но на волне популярности последнего, может, и Маккейну что-нибудь перепадет.

Мантры от высших руководителей стран для улучшения психологического состояния населения:

Председатель правления ВТБ-24, бывший министр финансов Михаил Задорнов полагает, что резкого снижения курса рубля удастся избежать. Об этом он сообщил в ходе ,онлайн-интервью в Газете.Ru.

В начале следующей недели поступят средства на поддержку финансового рынка, заявил вице-премьер - министр финансов РФ Алексей Кудрин на совещании по экономическим вопросам у президента Дмитрия Медведева. Это, по его словам, решит вопрос компенсации ликвидности, которая уходит с наших рынков в связи с мировым финансовым кризисом.

Вице-премьер - министр финансов РФ Алексей Кудрин заявляет, что у России достаточно средств для поддержки отечественного бизнеса во всех отраслях, передает ИТАР-ТАСС.

Госгарантии вернут "финансовое кровообращение" в норму, рассчитывает правительство Германии.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что в сложившейся на мировых финансовых рынках критической ситуации именно государство остается единственной инстанцией, способной восстановить атмосферу необходимого доверия в банковской сфере.

ФРС не отступит, пока не возродит процветание – Бернанке, Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США. Как заявил он вчера, выступая в Экономическом клубе Нью-Йорка, центробанк по-прежнему будет использовать "все инструменты, которые есть в его распоряжении" для восстановления стабильности на финансовых рынках.

Пятница 17.10.2008:

Что делается руководствами стран для преодоления кризиса:

Дмитрий Медведев ставит задачу восстановить доверие между кредиторами и заемщиками

В Госдуме к разделу бюджетных денег депутаты приступили с самого утра. Первым делом народные избранники прописали очередную «антикризисную терапию» финансовому рынку. Инъекция обошлась в 310 млрд рублей. Из них до конца года 75 млрд рублей направят в уставной капитал ВЭБ, а 60 млрд рублей — в Агентство ипотечного жилищного кредитования. Еще 175 млрд рублей в 2009 году пойдет на поддержку финансовой системы.

Пекин не расстанется с долгами США. Центральный комитет Коммунистической партии Китая заявил, что экономическую ситуацию в Поднебесной до настоящего момента можно считать хорошей, а также «относительно быстро растущей».

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился к правительству, Банку России, Минфину и ФСФР с предложением создать государственный Национальный фонд стабилизации фондового рынка для выкупа акций российских компаний.

Банк России предложит банкам на первом аукционе по беззалоговым кредитам в понедельник, 20 октября, до 700 миллиардов рублей, говорится в сообщении Центробанка.

Правительство РФ пока не приняло решение о предоставлении Исландии стабилизационного кредита.

Готовность государства поддерживать российскую банковскую систему не означает, что будут спасены все 1200 российских банков, заявил журналистам в пятницу источник в правительстве.

Банк России подписал соглашение о выдаче Сбербанку России субординированного кредита общим объемом 500 миллиардов рублей, из которых первые 150 миллиардов рублей поступят, как ожидается, на следующей неделе, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Госдума разрешила Центробанку торговать акциями на свободном рынке. На российский фондовый рынок скоро выйдет игрок, равного которому нет. Эта одна из мер, направленных против финансового кризиса. Но в ней заключен немалый риск - девальвация рубля и новый всплеск инфляции.

Банк России установил критерии отбора банков для получения беззалоговых кредитов на срок до 6 месяцев. Как говорится в сообщении департамента внешних и общественных связей банка, сегодня в «Вестнике Банка России» опубликовано положение N 323-П «О предоставлении Банком России российским кредитным организациям кредитов без обеспечения», и сегодня же оно вступает в силу.

Государство в случае необходимости готово инвестировать в капиталы частных банков, чтобы поддержать их в трудной ситуации, сообщил журналистам источник в правительстве. В частности, государство, по его словам, может увеличивать капитал не только госбанков - Сбербанка, ВЭБа, Россельхозбанка, но и частных банков.

Госдума РФ утвердила в первом чтении поправки в бюджет-2008, которые покрывают расходы на операцию по принуждению Грузии к миру в августе этого года и предусматривают выделение средств на поддержку финансовой системы РФ.

Российские власти не ограничатся обещаниями помощь реальному сектору экономики: они могут обязать банки при получении помощи государства сохранить условия выданных ранее кредитов, выдавать деньги на поддержание оборотного капитала авиакомпаний и кредитовать по льготным ставкам высокотехнологичные компании. Акции последних власти также могут скупать с рынка, сказал вице-премьер Сергей Иванов.

Президент США Джордж Буш выступил в защиту недавней интервенции ФРС в финансовую систему страны, объяснив это необходимой мерой по предотвращению распространения кризиса на мировую экономику. Дж. Буш также добавил, что планы правительства включают не только банковский выкуп Уолл-стрит.

"Со следующей недели за счет средств Фонда национального благосостояния в сумме 175 млрд рублей будут осуществлены операции по покупке акций ведущих компаний, которые в настоящее время недооценены", - заявил вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин, выступая на заседании Госдумы.

Нижняя палата парламента ФРГ одобрила план поддержки банков. На помощь финансовым учреждениям планируется направить 500 миллиардов евро, сообщает агентство Associated Press.

Президент Дмитрий Медведев собрал очередное совещание с правительством для выработки новых мер по борьбе с финансовым кризисом, помощь обещана малому бизнесу и ВПК.

Банк России сможет без предупреждения проверять банки на предмет соблюдения ими закона о противодействии отмыванию преступных доходов.

Как реагируют рынки:

На торгах акции азиатских компаний выросли вслед за повышением бумаг финансовых и коммунальных компаний, а также благодаря сокращению ставок межбанковского кредитования.

Рынки акций Европы закрылись ростом на 3,7 процента по итогам торгов пятницы благодаря росту цен на нефть и подорожанию акций фармацевтических компаний.

По итогам торгов индекс ММВБ снизился на 4,34 проц. к закрытию предыдущей сессии и составил 599,64 пункта.

Цены на нефть в Нью-Йорке поднялись выше 70 долларов

Фондовая биржа РТС завершила торговую неделю падением индекса, с прошлой пятницы индекс РТС потерял 21%. По итогам торгов индекс опустился на 6,48% - до отметки 667,62 пункта.

Российский рынок акций, отыграв утром в пятницу подъем мировых фондовых площадок, достаточно быстро развернулся вниз без поддержки покупателей и ушел в ощутимый минус. И хотя торги на обеих биржах сегодня не прерывались, как это было на этой неделе, приостанавливались торги бумагами большого числа эмитентов. В основном из-за падения их стоимости.

Ситуация на российских фондовых рынках немного стабилизировалась. После большого спада началась положительная коррекция.

Курс иены повысился против доллара и евро на фоне опасений, что кредитный кризис может вызвать рецессию мировой экономики. Такая негативная ситуация побуждает инвесторов продавать высокодоходные активы в данной валюте.

Курс евро упал на мировых валютных рынках относительно доллара до 1,3401 доллара. Большинство индексов Азии снизилось по итогам торгов в пятницу на фоне возобновившихся опасений общемировой рецессии и снижения спроса на экспортные товары Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщает агентство Bloomberg.

Доллар падает, евро растет.

Цена золота поднялась с месячного минимума на фоне наметившегося снижения доллара к евро. Котировки рубля к бивалютной корзине в начале торгов на ММВБ в пятницу выросли примерно на пять копеек из- за перекупленности доллара по отношению к рублю, а также относительно позитивного внешнего фона.

ФБ ММВБ приостановила на 1 час торги акциями ряда компаний из-за резкого роста их цены. Об этом говорится в сообщении биржи.

Цены на сырую нефть показали отскок с минимального значения за 13 месяцев на фоне спекулятивных мнений сокращения производства нефти странами ОПЕК.

Чем еще занимаются банки (кроме борьбы за деньги вкладчиков):

ОАО "АИКБ "Татфондбанк" на сегодняшний день не имеет финансовых проблем, заявил первый заместитель председателя правления банка Тахир Гайнутдинов на пресс-конференции в пятницу. Против него была осуществлена информационная агрессия с целью подрыва доверия вкладчиков к банку. Члены правления Сбербанка увеличили свои пакеты акций банка. Об этом говорится в сообщении Сбербанка.

Известный миллиардер Уоррен Баффет заявил, что в условиях текущего рыночного кризиса видит преимущества в покупке акций американских компаний.

МДМ-Банк присоединился к инициативе «Благотворительность вместо сувениров».

Прокуроры разослали повестки 12 руководителям Lehman Brothers, включая главу компании Дика Фулда (Dick Fuld) в связи с расследованием трех дел о банкротстве легендарной компании Уолл-стрит.

В Волго-Вятский банк Сбербанка России поступили памятные серебряные монеты тихоокеанского государства Науру, посвященные наступающему Новому году.

Свердловский Губернский банк (СГБ) проводит второй дополнительный выпуск акций на сумму 800 миллионов рублей (первый выпуск завершился в феврале 2008 г.).

"Банк Москвы" не наблюдает оттока вкладов, заявил президент банка Андрей Бородин в кулуарах проходящего в Вене 11-го Московского инвестиционного форума "Москва-Инвест 2008".

Россельхозбанк предлагает вклад «Агро-VIP», который разработан специально для состоятельных клиентов. Он идеально подходит для тех, кто готов разместить крупную сумму и получить высокую доходность по вкладу. Одним из важных преимуществ вклада является возможность как пополнять его, так и совершать расходные операции до размера неснижаемого остатка.

Банк развития и внешнеэкономической деятельности (ВЭБ) покупает 100% акций банка "Глобэкс", сообщил "Интерфаксу" глава ВЭБа Владимир Дмитриев.

Сбербанк России предоставил два обеспеченных кредита на 4 млрд рублей крупным уральским банкам «Северная казна» и «Уральский банк реконструкции и развития», пострадавшим от паники вкладчиков, сообщает в пятницу пресс-служба Уральского банка Сбербанка.

Из-за чего весь сыр-бор (каков политический и макроэкономический фон):

Денежная база в России в узком определении за период с 6 по 13 октября 2008 г увеличилась c 4,4168 трлн руб до 4,4767 трлн руб – ЦБР. Индекс Токийской фондовой биржи Никкей (Nikkei) вырос на 235.37 пункта (+2.78%) и закрылся на уровне 8693.82.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Хэнг Сенг (Hang Seng) упал на 237.95 пункта (-1.56%) и находится на уровне 14992.57.

Индекс деловой активности в сфере услуг (Tertiary activity index) в Японии за август составил -1.4% (предыдущее значение +1.2%).

Индекс Доу-Джонса (Dow Jones) Нью-Йоркской фондовой биржи упал на 127.04 пункта (-1.41%) и закрылся на уровне 8852.22.

Индекс Франкфуртской фондовой биржи Ксетра Дакс (Xetra DAX) вырос на 158.52 пункта (+3.43%) и закрылся на уровне 4781.33.

Индекс Лондонской фондовой биржи Футси 100 (FTSE 100) вырос на 201.62 пункта (+5.22%) и находится на уровне 4063.01.

Индекс Парижской фондовой биржи Сас 40 (CAC 40) поднялся на 148.92 пункта (+4.68%) и находится на уровне 3329.92.

Курс доллар/йена вырос во второй половине дня с уровня 100.59 до 101.76.

Курс евро/йена поднялся с отметки 134.82 до 137.26.

Цена на нефть в Нью-Йорке выросла к закрытию торгов на 2 доллара до уровня 71.85 доллара за баррель. Во время торгов цена поднималась до уровня 74.30 доллара за баррель. Рост цены связывают с ожиданием того, что OPEC на экстренном заседании на следующей неделе может принять решение уменьшить добычу нефти.

Количество строительств новых домов (Housing starts) в США за сентябрь составило 0.817 млн. (прогноз был 0.880, предыдущее значение пересмотрено с 0.895 до 0.872). Показатель достиг минимального уровня с января 1991 года.

Количество разрешений на строительство (Building permits) в США за сентябрь составило 0.786 млн. (прогноз был 0.850, предыдущее значение 0.854 млн.). Этот показатель является самым низким с ноября 1981 года.

Предварительное значение индекса настроений Мичиганского университета (Michigan sentiment index) в США за октябрь 57.5 (прогноз 66.0, предыдущее значение 70.3). Индекс достиг минимального значения с июня.

Шоу «За океаном» (выборы президента в Америке) продолжается.

До выборов осталось 14 дней. Этот день (пятницу 17.10.2008), наверное, объявят в Америке днем водопроводчиков.

Мантры от высших руководителей стран для улучшения психологического состояния населения:

Правительство не собирается "замораживать" вклады населения в банках.

Фундаментальное ослабление рубля возможно только при длительном сохранении низких цен на нефть, заявил журналистам в пятницу источник в правительстве РФ.

Депозитным вкладам в российских банках кризис не угрожает. Паника вкладчиков абсолютно не обоснована. Банки выполняют все обязательства по работе с юридическимим и физическими лицами. Однако, как заявили в ходе круглого стола в АБН представители петербургских кредитных учреждений, вкладчики забирают свои вклады и уносят их в госбанки.

Вложение средств нацфонда в ценные бумаги не увеличит инфляцию – Кудрин.

Московский мэр Юрий Лужков убежден в устойчивости во время финкризиса Банка Москвы, почти 44% которого принадлежит столичному правительству.

Мировой финансовый кризис открывает перед нашей страной новое "окно возможностей" для возобновления экономических реформ. И если не будет допущено грубых ошибок, то даже снижение темпов роста экономики не станет катастрофой. Таким оптимистичным прогнозом поделился вчера директор Института экономики переходного периода Егор Гайдар.

Суббота 18.10.2008:

Воскресенье 19.10.2008:

Рынки отдыхают.

Иллюстрации по основным индексам (для тех, кому не хватает наглядности).

РТС.

ММВБ

DAX

FTSE

 

NIKKEY

 

 

Dow Jones

 

 

Уроки кризиса – можно ли начать их извлекать уже сейчас?

МВФ опубликовал базу данных по системным банковским кризисам за 1970-2007 гг. Системный кризис — это кризис, охватывающий всю банковскую систему или ее большую часть, а не ограничивающийся проблемами в отдельных банках. За последние 27 лет в мире произошло 124 таких кризиса, из которых 43 были двойными кризисами, т. е. сопровождались девальвацией национальной валюты, а 10 — тройными кризисами, во время которых имел место дефолт по государственному долгу. Сколько продлится этот глобальный кризис? Какие сектора мировой экономики он еще заденет? Насколько на самом деле велики проблемы в американской банковской системе и по каким механизмам эти проблемы будут передаваться всем остальным? Дают ли эффект те меры противодействия кризису, которые предпринимают российские, американские европейские власти и власти других стран?

K «новому Бреттон-Вуду» призвал британский премьер-министр Гордон Браун. Устав бороться с кризисом, мировые лидеры призвали реформировать саму архитектуру финансовой системы в глобальном масштабе. Однако чтобы построить новый финансовый миропорядок, власти сперва должны разобраться с ошибками старого, не так ли?

Федеральная резервная система переосмысливает идею прокалывания мыльных пузырей финансового сектора. «Последнее десятилетие наглядно показало, что прокалывание таких пузырей может быть крайне опасным и дорогостоящим для экономики. Нет сомнений, что, когда мы преодолеем финансовый кризис, мы все начнем задумываться над тем, как это можно было предотвратить», - сообщил председатель ФРС Бен Бернанке (Ben Bernanke).

Прокалывание десятилетнего пузыря рынка недвижимости в сочетании с таким же пузырем доступных кредитов нанесло экономике неоценимый ущерб. Экономика США начала ухудшаться еще до усиления кризиса кредитных рынков, тем самым, вызывая хаос на фондовых биржах и побуждая цены на жилье снижаться. Даже, если план правительства по выкупу банковских долей сработает, должно пройти еще значительное количество времени прежде, чем восстановится свободное движение ликвидности.

Мы продолжим следить за событиями всю эту неделю.