Перефразировав известное высказывание классика марксизма-ленинизма применительно к современной России, можно сказать: «Цивилизованный капитализм - это демократически избранная власть плюс банкизация всей страны!» Увы, процесс банкизации по стране хотя и идет семимильными шагами, но развивается по регионам весьма неравномерно. Настолько неравномерно, что, в то время как Москва по объему банковских активов на душу населения (на 1 августа 2007 года) перегнала США, некоторые субъекты РФ пока отстают даже от Папуа - Новой Гвинеи.

Питерские банки уступают по рентабельности активов лишь московским

Для справки заметим, что на конец 2005 года на среднестатистического американца приходилось по $36,5 тыс. банковских активов, или 1051,2 тыс. руб. (по тогдашнему курсу доллара), а на каждого папуаса (их прадедов известный русский путешественник Миклухо-Маклай примерно 125 лет назад застал в первобытном состоянии, когда они еще не знали денег) в октябре 2006 года - $421,3, или 11,3 тыс. руб. Впрочем, наиболее банковские американские штаты нашу столицу все-таки по этому показателю существенно обгоняют. Так, например, на каждого жителя штата Нью-Йорк в 2005 году приходилось в 1,67 раза больше активов, чем на москвича в 2007 году.

Филиальная сеть в Южном округе растет за счет «чужих» банков

«БОЛЬШЕГОЛОВЫЙ КАРЛИК»... И ДИСПРОПОРЦИИ В ОКРУГАХ

Многие аналитики полагают, что бурный рост российской банковской индустрии во многом обусловлен ее младенческим состоянием. Но этот взрослеющий не по дням, а по часам малыш, увы, подрастает весьма непропорциональным образом. В результате получился непрезентабельный «карлик» с гигантской головой (банковская индустрия столицы) и недоразвитым, хилым тельцем (кредитные организации в регионах). Особенно эта диспропорция заметна в Центральном федеральном округе. Так, на 1 августа 2007 года 90,7% активов этого округа находились в столичных банках. При этом на среднестатистического москвича приходилось в 47,2 раза больше активов, чем на жителя Тамбовской области, занимающей в Центральном округе по этому показателю последнее место.

Несмотря на то, что в округе оказался самый высокий объем средней прибыли, приходящейся на один центральный офис банка или филиал, здесь общее количество банков и филиалов за последние два года снизилось на 64 единицы. В первую очередь, сократилось число действующих кредитных организаций и количество филиалов данного региона, в то время как количество филиалов, созданных банками из других регионов, выросло. Округ оказался также лидером и по доли (на 1 января 2007 года) в совокупной прибыли банков РФ (на Москву приходится более 85%, а на весь округ - более 86%) и рентабельности используемых активов - 3,58%.

Второе место по уровню диспропорции в распределении банковских активов занимает Северо-Западный федеральный округ. За последние четыре года доля активов питерских банков в их совокупном объеме по округу выросла с 67,7% до 71,2%. Во многом это объясняется тем обстоятельством,

что объем средней прибыли, приходящейся на один центральный офис банка или филиал, расположенные в северной столицы, более чем два раза выше аналогичного показателя в целом по округу. Питерские банки заняли второе место в стране (после московских) по рентабельности активов по данным на 1 января 2007 года. При этом в Питере и в целом по округу общее количество банков и филиалов за последние два года увеличилось соответственно на 19 и 29 единиц, главным образом, за счет роста числа филиалов банков из других регионов. Такой важнейший показатель, как объем активов на душу населения, оказался в расчете на одного питерца в 9,6 раза выше, чем на одного жителя Псковской области, занявшей по этому показателю последнее место в округе.

АКЦЕНТ

В августе 2007 года на одного россиянина приходилось в 8,3 раза меньше активов, чем на одного москвича.

В банковском секторе Южного округа доминируют сразу два региона: Краснодарский край и Ростовская область, на них приходится соответственно 32,9% и 29,3% активов округа. Разница между Ростовской областью, в которой самая высокая в округе величина активов, приходящихся на душу населения, в 10,4 раза выше, чем в Чеченской Республике, где эта цифра самая низкая. За последние два года общее количество филиалов и банков в Южном округе увеличилось на 8 единиц за счет создания филиалов банков из других регионов, в то время как число местных банков и их филиалов уменьшилось. Увы, по рентабельности активов этот округ оказался на последнем месте в России.

В Приволжском округе сразу три лидера: Республика Татарстан с 20,6%, Самарская область - с 18,9% и Нижегородская область с 12,6% активов округа. При этом доля первых двух регионов за последние четыре года выросла более чем на 2 процентных пункта, в то время как доля последнего незначительно снизилась - на 0,3 процентных пункта. В этом округе, пожалуй, самая низкая дифференциация по размерам активов на душу населения. Тем не менее разница между Самарской и Пензенской областью, занимающей последнее место в округе, довольно ощутимая - в 3,7 раза. За последние два года общее количество филиалов и банков в округе увеличилось на 49 единиц за счет создания филиалов банков из других регионов, в то время как число местных банков и их филиалов уменьшилось.

В Приволжском округе самая низкая разница по активам на душу населения

В Уральском округе более 80% активов сосредоточено в Свердловской и Тюменской областях - 41,2% и 39,0%. При этом за последние четыре года здесь произошла смена лидеров Свердловская область, увеличившая свою долю в активах почти на 7 процентных пунктов, вышла на 1-е место, а Тюменская, уменьшив свою долю более чем на 7%, опустилась на 2-е место. Тем не менее по величине активов на душу населения тюменцы продолжают оставаться первыми в округе 118,2 тыс. руб., в то время как у свердловчан этот показатель равен 94,9 тыс. руб. При этом Тюменская область в 5,7 раза обгоняет по величине активов на душу населения наименее «банковскую» в округе Курганскую область. За последние два года общее количество филиалов и банков в округе уменьшилось на шесть единиц за счет сокращения числа местных банков и их филиалов, что не было компенсировано открытием новых филиалов банков из других регионов.

Более 80% активов Урала сосредоточено в Свердловской и Тюменской областях

В Сибирском округе свыше половины активов приходятся сразу на три региона: Новосибирскую область, Красноярский край и Кемеровскую область, соответственно - 25,2%, 14,8% и 14%. Доля первого и третьего региона за четыре года увеличилась на 4 и 1,4 процентных пунктов, в то время как у красноярцев уменьшилась на 2,3 процентных пункта. При этом Республика Тыва, которая в округе занимает по этому показателю последнее место, уступает новосибирцам по сумме активов, приходящихся на душу населения, в 6,5 раза.

На жителя Чеченской Республики приходится в 235 раз меньше активов, чем на москвича

За последние два года общее количество филиалов и банков в округе уменьшилось на 33 единицы за счет сокращения числа как местных банков и их филиалов, так и филиалов банков из других регионов, причем количество последних снизилось особенно существенно. Очевидно, это обусловлено низким объемом средней прибыли на один центральный офис банка или банковский филиал. По этому показателю, а также по рентабельности используемых активов округ занимает предпоследнее место в России.

В Дальневосточном округе на Хабаровский и Приморский края приходится соответственно 27,7% и 25,9% активов. При этом за четыре года разница между лидером и регионом, занимающим второе место, увеличилась с 0,2 до 1,8 процентного пункта. В округе по величине активов на душу населения последнее место занимает Еврейская автономная область, а наиболее высокий этот показатель у Магаданской области, опережающей первую в 5,3 раза. За последние два года общее количество филиалов и банков в округе уменьшилось на 31 единицу, главным образом за счет снижения числа филиалов местных банков. Это и неудивительно, поскольку в Дальневосточном округе оказался самый низкий объем средней прибыли, приходящейся на один центральный офис банка или филиал.

Помимо больших диспропорций, связанных с неравномерным размещением банковских капиталов по всей стране, пожалуй, еще большие «перекосы» наблюдаются в сфере территориальной обеспеченности банковскими услугами. Так, если на территории, обслуживаемой одним центральным офисом банка или его филиалом в Москве, можно поместить лишь три карликовых государства Ватикан, то в Дальневосточном округе аналогичная территория оказалась чуть меньше площади Македонии (см. табл. 1).

Большинство регионов страны пока развиваются по форсированному сценарию

Впрочем, по величине активов на душу населения отставание ряда регионов от Москвы (см. табл. 2) за последние четыре года несколько уменьшилось. Так, если на одного жителя Чечни в августе 2003 года приходилось в 1234,4 раза меньше активов, чем на москвича, то в августе 2007 эта цифра снизилась до 235,7. Аналогичный разрыв также сократился в республиках Алтай, Ингушетия, Тыва, Карачаево-Черкессия, КабардиноБалкария, Марий-Эл, Хакасия, Чувашия, Мордовия, а также в Курской, Курганской, Амурской, Белгородской областях и ряде других субъектов РФ. Но за этот же период - в республиках Адыгея, Башкортостан, Еврейской автономной области и Псковской области, а также в некоторых других регионах - напротив, отставание увеличилось. В целом по России индекс отставания от Москвы по сумме активов с августа 2003 по август 2007 года снизился незначительно: с 8,5 до 8,3 раза.

ПЕРЕГОНИМ ЛИ J.P. MORGAN К 2010 ГОДУ?

Программа банкизации, утвержденная в 2006 году XVII съездом Ассоциации российских банков, предусматривает три сценария развития. По форсированному сценарию среднегодовой прирост банковских активов до 2010 года должен составить 29%, по активному 24% и по умеренно-консервативному - 13,1%.

Если взять эти цифры за основу, то лишь Магаданская область за последние четыре года показала меньшие темпы прироста активов, чем это предусмотрено тремя сценариями. Башкортостан и Чукотка по этому показателю пока соответствуют умеренноконсервативному сценарию развития, а Мурманская область, Камчатский край, республики Коми и Адыгея развиваются по активному сценарию. Все остальные регионы показывают темпы роста на уровне, соответствующем форсированному сценарию, и выше (см. табл. 2).

Если текущий тренд сохранится (см. диаграмму), то в 2010 году объем активов в России, по нашим подсчетам, должен составить 42 800 млрд. руб., т. е. более чем на 8 000 млрд. руб. выше цифры, намеченной по форсированному сценарию. Хотя этот потенциально возможный успех не стоит переоценивать, т. к. достигнутый объем активов лишь на 20% (при курсе $1 = 25 руб.) превысит аналогичный показатель 2006 года такого крупного банка, как J.P. Morgan. К тому же практика других стран свидетельствует, что по мере роста объема активов темпы их прироста будут снижаться.

Согласно форсированному сценарию, к 2010 году соотношение кредитов, выданных нефинансовому сектору, к объему ВВП должно составить 57%. В конце 2006 года эта цифра равнялась 25%. Но по федеральным округам наблюдались сильные различия (см. табл. 3). Наиболее высоким этот показатель был в Центральном федеральном округе (главным образом, за счет столичных банков), наименьшим - в Дальневосточном. Неравенство между регионами по объемам кредитования частично компенсируется за счет того, что часть предприятий (в регионах с худшими условиями заимствования) обращаются за кредитами в банки в других регионах.

В Сибирь банки из других регионов пока идут неохотно

Наибольшая доля кредитов, взятых предприятиями в банках других регионов, приходится на Чукотский автономный округ, республики Калмыкию и Алтай. Это связано со слабостью местных банков (на Чукотке они вообще отсутствуют), расположенных в этих удаленных регионах. Очевидно, что процесс банкизации должен здесь содействовать расширению филиальной сети банков из других регионов, что позволит юрлицам занимать непосредственно на месте.

К числу регионов с высокой долей кредитования местных банков относятся Москва, Санкт-Петербург и: такие «банкодефицитные» регионы, как Дагестан, Сахалинская область и Приморский край. Если на две банковские столицы плюс Татарстан, Самарскую, Тюменскую и Челябинскую области приходится более 54% всех кредитов в стране, то на остальные регионы этой группы - менее 0,8%. В первом случае высокая доля местных банков в кредитовании объясняется их высокой конкурентоспособностью, усложняющей приход в регион «чужаков». А вот во втором случае доминирование местных банков в кредитовании обусловлено тем, что туда пока неохотно идут столичные и прочие «инорегиональные» банки.

26499.jpg

На Чукотке совсем нет местных банков

Регионы с высокой долей кредитов, выдаваемых местными филиалами банков из других регионов, по уровню своего развития также неоднородны. С одной стороны, в состав этой группы входит Чеченская Республика, где до недавнего времени банковская индустрия (по объективным причинам) не имела возможности развиваться. Создание в таком регионе филиала не сопряжено для кредитных организаций из других регионов с острой конкуренцией, хотя там много других рисков. И совсем иное дело - выход на такие конкурентные рынки, как Белгородская область, Пермский и Красноярский края, где «пришельцам» приходится бороться за клиента с местными банками. Процесс банкизации, очевидно, в регионах этой группы будет заключаться в приходе новых банков из других регионов, а местные банки сумеют выстоять, лишь наладив тесное сотрудничество с крупными кредитными организациями.

26500.jpg