Объем выпуска составил 10 млрд рублей. По итогам формирования книги установлена ставка полугодового купона в размере 7,85% годовых. 

Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Срок погашения – 10 лет с даты начала размещения. Купонный период – 182 дня. Срок до оферты – 5 лет. 

Выпуск вызвал значительный интерес у рынка, общий спрос инвесторов превысил 22 млрд руб. В размещении приняли участие ведущие российские государственные и частные банки, инвестиционные и управляющие компании, страховые компании, брокерские компании и розничные инвесторы.   

«АФК «Система» осуществила четвертое в этом году успешное размещение рублевых облигаций. Мы отмечаем высокий спрос на наши долговые инструменты со стороны широкого круга инвесторов. Средства от размещения будут использованы на рефинансирование текущего долгового портфеля», - отметил вице-президент по финансам и инвестициям АФК «Система» Владимир Травков. 

«Зафиксированная ставка является рекордно низкой для размещений Корпорации на локальном рынке облигаций с 2011 года», - подчеркнул заместитель председателя правления, директор корпоративного и инвестиционного бизнеса Альфа-Банка Андрей Чулак. 

Организаторами размещения также выступили BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МТС Банк, Банк Открытие, Промсвязьбанк, Сбербанк КИБ, Совкомбанк, ИФК Солид. Агент по размещению – Альфа-Банк.