Холдинговая компания инвестбанка «Ренессанс капитал» — Renaissance Financial Holdings Limited (RFHL) — готовит размещение евробондов объемом до $200 млн. Частью новых бумаг эмитент заменит старый выпуск, погашение которого предусмотрено 21 апреля.

«Цель сделки — предложить держателям добровольный обмен оставшегося объема евробондов, а также новый выпуск»,— объясняет предправления «Ренессанс капитала» Игорь Вайн, указывая, что компания заинтересована «продолжить историю публичного долга».

Как сообщают «Ведомости», ссылаясь на представителя инвестбанка, организаторами сделки назначены UBS и «Ренессанс капитал», road show пройдет в Швейцарии и Великобритании 6 и 7 апреля. Новый пятилетний выпуск предусматривает пут-опцион через два года, ориентир по ставке — 9,5–9,75%.

В 2015 году «Ренессанс капитал» получил $23 млн чистой прибыли.

«Сделка, которая рассматривается, предполагает, что держатели старых бумаг смогут обменять их на новый выпуск. Насколько мы понимаем, о реструктуризации речи не идет, обмен исключительно добровольный, и в таком случае это не окажет влияния на оценку „Ренессанс капитала” агентством Fitch»,— указывает аналитик Fitch Александр Данилов.