В Москве 24 и 25 сентября 2014 года прошел 2-й форум лидеров банковской отрасли «Стратегия розничного кредитования 2015. Точки роста в новых реалиях». Организатором мероприятия выступила компания Quorum. Об особенностях работы закона о потребительском кредитовании, необходимости перезагрузки банковского бизнеса, новых подходах к рознице и управлению рисками рассказали ведущие эксперты финансового рынка.

Подводные камни и виражи экономического замедления

В первый день форума состоялись две сессии и три экспертных дискуссии. Открывало мероприятие заседание, которое было посвящено регулированию и динамике рынка розничного кредитования в будущем году. Вице-президент Ассоциации региональных банков России Олег Иванов был первым докладчиком форума. В своем выступлении он указал на то, что в законе «О потребительском кредите (займе)», вступившем в силу с 1 июля 2014 года, существуют правовые неопределенности, несущие риски для банков. Например, неясно, какую ответственность будет нести перед клиентом кредитная организация в случае превышения размера полной стоимости кредита (ПСК). Также непонятно, что случится, если превышение ПСК произойдет в результате технической ошибки. Точнее, какие шаги будут осуществлены регулятором в этой ситуации – можно представить. Вопрос в том, что может потребовать заемщик. По его мнению, клиент может потребовать признать недействительными все тарифные условия договора и пользоваться кредитом, возвращая только основной долг, то есть не выплачивая процентов. Предсказать, как будут вести себя суды в такой ситуации, также достаточно сложно.

Управляющий партнер компании «Franc Research Group» Юрий Грибанов отметил, что в настоящий момент на рынок банковских услуг в России влияют два глобальных фактора – макроэкономика и регулирование, осуществляемое Банком России. Сегодня все аналитики признают, что глобальные факторы оказывают очень сильное воздействие. В результате во втором квартале 2014 года впервые с кризиса 2008 года было зафиксировано снижение объема выданных кредитов (без учета ипотеки) на 6%. По итогам года потребительское кредитование все же окажется «в небольшом плюсе», уверен эксперт, однако данный показатель следует отнести к условиям замедляющегося рынка и сезонным факторам. «Мы сегодня находимся в стагнации», – заявил Грибанов. За первые 7 месяцев 2014 года суммарно потребкредиты снизились на 3%, а ипотека выросла на 40%. Картина по банкам достаточно сильно отличается. В группе частных банков состояние кредитования гораздо хуже, чем в среднем по рынку. Ипотека в основном сегодня реализуется госбанками. «Госбанки сегодня маркетмейкеры по ипотеке, потому что они имеют возможность работать в сегменте, предъявляющем высокие требования к стоимости фондирования, к возможностям длинных денег и к возможностям удерживать максимально привлекательные для клиента ставки», – пояснил спикер. Даже с учетом тех проблем, с которыми госбанки столкнулись в результате санкций, они на рынке ипотеки сегодня, безусловно, являются драйверами.

Темпы роста кредитования тоже снижаются в течение этого года, при этом частные банки стабильно находятся в отрицательной зоне, начиная с ноября 2013. Рынок кредитования в России неоднородный. После всех тех мер, которые предпринял Центробанк, можно сказать, что рынок розничного кредитования «прошел стадию охлаждения». Первое место по темпам роста по выдаче займов сегодня занимает ипотека, второе – кредитные карты. Третье место занимают кредиты наличными. Темпы роста «около нуля» показывают автокредиты и POS-кредиты.

Эксперт отметил, что в текущей экономической ситуации на банковском рынке происходит то, что можно назвать «изменением статуса quo»: это та возможность, которая возникает в результате любого кризиса. Игроки, которые смогут адаптироваться быстрее и лучше остальных к изменяющейся ситуации, выйдут из кризиса более сильными, чем они в него вошли. «Общаясь с нашими клиентами, мы видим, что ситуация достаточно сложная, но она остается рабочей, – пояснил эксперт. – В этих условиях задача регулятора, как одного из ключевых факторов, влияющих на рынок, стабилизировать правила игры». К любому кризису можно приспособиться, если действуют общие и понятные законы работы на рынке.

Фото: Альберт Тахавиев, Bankir.Ru

В поисках новых драйверов роста

Заместитель генерального директора по банковским рейтингам рейтингового агентства «Эксперт РА» Михаил Доронкин рассказал о том, что его организация провела полномасштабное исследование рынка необеспеченного потребкредитования. По данным аналитиков этой организации, на самом деле «не все так плохо». Благодаря действиям регулятора, на рынке розничного кредитования удалось избежать перегрева. Кризиса проблемных долгов в необеспеченном, как и во всем розничном кредитовании, специалисты «Эксперт РА» не ожидают. Они прогнозируют стабилизацию ситуации с просроченной задолженностью уже в 2015 году. Сегодня основной вопрос, который стоит перед банками: куда развиваться? Происходит смена приоритетов: ипотека по объемам выдачи обогнала потребкредитование. Другое дело, что ипотека как продукт доступна далеко не всем российским банкам. Михаил Доронкин согласился с мнением Юрия Грибанова в том, что рынок кредитования сегодня находится в стагнации, поскольку объемы выдачи снижаются. Банки сокращают свое присутствие на наиболее рискованных сегментах рынка, ужесточают требования к заемщикам и, естественно, таких темпов выдачи, которые отмечались в 2011–2012 годах, уже нет. Но в целом портфель кредитов растет: с июля 2013 по июль 2014 года его объем увеличился на 19%. Это в 2 раза меньше, чем было годом ранее, но в целом неплохой результат. В 2014 году аналитики «Эксперт РА» зафиксировали интересное явление: за первые полгода объемы выдачи ипотеки увеличились. Если до этого отмечалось снижение ипотечного кредитования, то сейчас наблюдается прирост. Как известно, ипотека весьма четко коррелирует с развитием жилищного строительства, а также целого ряда сопутствующих областей, что положительным образом отражается на развитии экономики. С начала 2014 года по ипотеке снижается не только доля просроченной задолженности, но и ее объемы. Доля просроченной задолженности не превышает 1,5%, что считает очень хорошим показателем. Таким образом, ипотека в России сегодня является одним из наиболее качественных финансовых продуктов. Правда, следует отметить, что при всех плюсах жилищного кредитования на рынке доминируют госбанки, и крайне высока конкуренция.

По мнению аналитиков «Эксперт РА», риск кризиса плохих долгов сегодня присутствует не в розничном портфеле банков, а, скорее, в корпоративном. Но в то же время, до конца 2014 года специалисты этого рейтингового агентства ожидают увеличения доли просроченной задолженности в розничных портфелях банков: он будет связан с выходом оставшихся кредитов, выданных в период бума потребительского кредитования, который продолжался до середины 2013 года, на просрочку. А уже новые выдачи кредитов оказались более качественными: именно поэтому в 2015 году ожидается стабилизация ситуации по долгам физических лиц.

Основным трендом в банковском бизнесе по итогам 2014 года и в 2015 году будут оптимизация издержек и развитие некредитных продуктов. Новые возможности для розничных банков следует искать в трех основных направлениях деятельности. Во-первых, это оптимизация затрат на персонал и подразделения. Во-вторых, наращивание комиссионных доходов, в том числе от кросс-продаж продуктов, не связанных с кредитованием, к примеру, того же страхования жизни. В-третьих, следует развивать дистанционный банкинг. У крупных розничных игроков на данный момент есть запас для снижения уровня доходов. В 2014 году рынок банкострахования при базовом сценарии сохранит прирост в 15%, при пессимистичном – в 10%. Кроме того, следует отметить, что доля некредитного страхования увеличилась с 4% в 2012 году до 14% по итогам 2013 года. Лидерами роста некредитного страхования являются инвестиционное и смешанное страхование жизни.

Одним из ключевых трендов развития финансовых институтов в ближайшее время Михаил Доронкин назвал расширение функционала дистанционного банковского обслуживания. Сюда можно отнести и разработку новых приложений для мобильных платформ, и интеграцию с социальными сетями, и программное обеспечение по ведению личного бюджета, и возможности по индивидуализации интерфейса различных сервисов.

Куда жить?

После небольшого перерыва советник председателя правления банка «Интеркоммерц» Елена Речкалова рассказала о том, как следует изменить бизнес-процессы банка для исполнения ФЗ-353 и получения прибыли. В своем выступлении эксперт решила развеять миф о том, что «розница умирает». По ее мнению, наоборот, это направление банковского бизнеса возрождается, потому что появляются новые игроки, есть представление о том, что следует делать, и, главное, о том, чего не следует совершать. Однако, чтобы сегодня построить цивилизованный банковский бизнес с маржинальностью 8–10%, надо, в первую очередь, изменить «парадигму клиентов». По мнению эксперта, российский рынок нельзя называть закредитованным. Общая задолженность по кредитам к ВВП в России составляет лишь 9%. За рубежом этот показатель может превышать 100%. Понятно, что на Западе лидирует, прежде всего, ипотечное кредитование, а в России долгое время были популярны кредиты потребительские, относящиеся к категории высокорисковых. Но, даже учитывая эти факторы, следует признать, что разрыв огромен. Можно по-разному трактовать эти цифры, однако факт в том, что рост рынка в России возможен.

Эксперт отметила, что финансовые институты достаточно хорошо развивались в последние 6 лет. Например, по ее данным, в 2008 году доля пользователей банковскими услугами составляла лишь 30%, а в 2014 году она стала составлять 80%. В сегменте потребителей с доходами выше 40 тыс. рублей банковскими услугами пользуются сегодня 90% населения. По данным исследования Высшей школы экономики, у 67% населения при этом совершенно нет долгов. Правда, у 3% населения есть долги, составляющие 10 ежемесячных доходов – эти клиенты относятся к категории заемщиков, которые никогда не отдадут кредиты. А у 4% населения долги составляют 4–6 ежемесячных доходов – этим людям следует предложить реструктуризацию. Эту статистику подтвердили БКИ, которые проанализировали кредитную нагрузку населения. По данным Merrill Lynch, в России низкодоходные сегменты клиентов «зашкаливают» по уровню долга, а те, которые относятся к среднему уровню по доходам и выше, имеют минимальную кредитную нагрузку. Почему? Дело в том, что сами банки долгое время работали только с нижнемассовым сегментом клиентов, предлагая им ставки по 40–50% годовых в соответствии с уровнем риска. С остальными категориями заемщиков, которым неинтересны такие высокие проценты, банки системно не работали вообще. И, по мнению Елены Речкаловой, сейчас приходит время создавать продукты и начинать активно взаимодействовать с этими потенциальными заемщиками. Именно здесь находится драйвер роста для розничного кредитования в будущем.

Заместитель председателя правления Азиатско-Тихоокеанского банка Александр Непомнящий в своем выступлении отметил, что с учетом того, что сейчас происходит на рынке, говорить о каких-либо сверхприбылях достаточно сложно. Эксперт разделил стадии развития финансового рынка в России на несколько эпох. В первую из них – до 2000 года – не развивалась розница. Работа кредитных организаций в основном шла с корпоративными клиентами, зачастую преобладали спекулятивные операции. Вторая эпоха началась в 2000-е годы: в этот период развитие именно розничного бизнеса позволило многим банкам остаться на рынке, активно вырасти и даже стать лидерами в выбранном сегменте. А то, что происходит сегодня – это очередной этап в развитии банковского сектора. Если раньше потребительское кредитование фактически помогало правительству «растить» ВВП страны, то если бы банки продолжали кредитовать население теми же темпами, то этот же самый показатель начал сказываться резко отрицательно на состоянии экономики государства, привел бы к кризису неплатежей и т.д. Таким образом, банкир положительно оценил вовремя принятые регулятором меры по охлаждению рынка потребительского кредитования. В сложившихся условиях банкам следует активнее заниматься диверсификацией своего бизнеса. «Все, халява закончилась, и банкам нужно становиться классическими банками», – заявил Александр Непомнящий. Следует снижать расходы, предпринимать усилия по оптимизации кадровой нагрузки, сокращать персонал, уменьшать бюджеты на рекламу, более взвешенно подходить к рискам, снижать стоимость привлекаемых ресурсов, увеличивать комиссионные доходы, думать о повышении такого параметра, как доходность на одного клиента.

Во второй день форума – 25 сентября 2014 года – состоялись еще две сессии. Первая из них была посвящена поиску драйверов роста розничного кредитования в будущем году, а во второй эксперты обсудили новые подходы к управлению рисками.

Москва.