Организаторами встреч с инвесторами и возможного размещения выбраны Credit Suisse, Deutsche Bank, Societe Generale и дочерняя компания Газпромбанка — GPB-Financial Services. По сведениям источника, встречи планируются в Европе.

Холдинговая компания Альфа-банка — Alfa Holding Issuance Plc — стала первым эмитентом, вышедшим на рынок евробондов после усложнения геополитической ситуации из-за Украины. Компания разместила 3-летние еврооблигации на 350 миллионов евро под 5,5% годовых.

Ранее также на рынке была информация о том, что Сбербанк намерен выйти с еврооблигациями, номинированными в евро, однако до сих пор банк не объявил о начале road show. По сведениям источников агентства, в случае решения выйти на рынок, госбанк может объявить об этом на текущей неделе.

ГПБ в последний раз выходил на рынок внешних заимствований в феврале текущего года, разместив 5,5-летние еврооблигации на 750 миллионов долларов под 4,96% годовых.

Источник: РИА Новости