По итогам 2013 года доля просроченной задолженности (отношение объема просроченной задолженности по автокредитам к консолидированному ссудному портфелю по программам автокредитования) составила 42 млрд рублей или 3,4% по стандартам учета, применяемым ЦБ РФ. По состоянию на начало 2013 г. этот показатель был равен 29,3 млрд рублей. Таким образом, за год доля просрочки в абсолютном выражении выросла на 43%. Объем рынка автокредитования за тот же период оценочно вырос на 34%  до 1,2 трлн. рублей.

На рост объема просроченной задолженности определяющее действие оказал рост рынка автокредитования в 2012 и 2013 гг. При этом падение объемов продаж новых автомобилей в 2013 г. для рынка автокредитования было компенсировано за счет роста доли автомобилей, покупаемых в кредит (с 29% до 46% по данным НБКИ).

Рост доли кредитных автомобилей, в свою очередь, вызван тем, что в результате регулятивного давления ЦБ в сегменте необеспеченных кредитов, банки стали компенсировать снижение продаж необеспеченных кредитов за счет программ автокредитования, сегмент которых не коснулись рисковые ограничения ЦБ.

Сергей Шпетер, Старший вице-президент «Национальной службы взыскания»:  «Учитывая текущие тенденции рынка, мы ожидаем, что в 2014 году  доля просроченной задолженности по автокредитам будет колебаться в коридоре 3,5 – 4,1% и может достигнуть 50 млрд рублей».

Аутсорсинг задолженности по автокредитованию.

По оценкам Национальной службы взыскания, объем просроченных кредитов по программам автокредитования (всех сроков размещения), переданных в работу коллекторских агентств за 2013 г., составил порядка 26 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2012 г. рост объема переданных портфелей составил 3 млрд. рублей или 13%. По оценкам НСВ, объем аутсорсинга просроченных автокредитов в 2014 г. достигнет 30-33 млрд рублей.

Характеристики передаваемых портфелей

  • Географическое распределение

Распределение долгов по автокредитам, передаваемых в работу коллекторских агентств, по итогам 2013 г. в разрезе федеральных округов выглядит следующим образом:

Федеральный округ

Доля

Млрд руб.

Центральный ФО

30%

7,8

Приволжский ФО

18%

4,68

Сибирский ФО

14%

3,64

Северо-Западный ФО

11%

2,86

Южный ФО

10%

2,6

Уральский ФО

8%

2,08

Северо-Кавказкий ФО

5%

1,3

Дальневосточный ФО

4%

1,04

Источник: Национальная служба взыскания

Тройку лидеров возглавляет Центральный ФО с долей полученных долгов в 30%. Далее следуют Приволжский ФО и Сибирский ФО с соответствующими показателями  18% и 14%.

  • Средний размер задолженности

Средний размер задолженности по автокредитам в работе у коллекторов по итогам 2013 г. составил 443 тыс. рублей, что на 174 тыс. рублей больше аналогичного показателя за тот же период 2012 г. (269 тыс. рублей). Активный рост среднего долга вызван тем, что в  последнем квартале банки решили передать долги на больших сроках просрочки, с которыми до этого они пытались работать сами.

Региональное распределение среднего размера задолженности в 2013 г. в разрезе федеральных округов выглядит следующим образом:

Федеральный округ

Средний размер долга (тыс. рублей)

Северо-Кавказский ФО

260

Уральский ФО

478

Центральный ФО

471

Сибирский ФО

480

Приволжский ФО

451

Южный ФО

397

Северо-Западный ФО

460

Дальневосточный ФО

222

Общий итог

443

Источник: Национальная служба взыскания

Лидерами по среднему размеру переданной задолженности являются регионы Сибирского и Уральского федеральных округов. 

  • Средний срок задолженности

Средний срок передаваемой задолженности в 2013 г. составил 608 дней, что на 228 дней больше аналогичного показателя 2012 г. (380 дней).

Региональное распределение среднего срока задолженности в 2013 г. в разрезе федеральных округов выглядит следующим образом:

Федеральный округ

Средний срок (дней)

Северо-Кавказский ФО

443

Уральский ФО

767

Центральный ФО

604

Сибирский ФО

664

Приволжский ФО

658

Южный ФО

562

Северо-Западный ФО

517

Дальневосточный ФО

244

Общий итог

608

Источник: Национальная служба взыскания

Безусловным лидером по сроку задолженности стал Уральский федеральный округ, в число лидеров (со сроками задолженности, превышающими средний уровень по стране) вошли Сибирский и Приволжский ФО.

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Распределение должников по полу

 

Распределение должников по переданным коллекторам долгам по автокредитам в 2013 г. выглядит следующим образом:

 

Источник: Национальная служба взыскания

 

Если по остальным видам кредитов доли мужчин и женщин практически одинаковы, то в автокредитовании доля первых традиционно высока, и по итогам 2013 г. составила 73%. Это объясняется тем, что мужчин водителей все еще больше.

 

  • Половозрастные характеристики должника по программам автокредитования

 

Мужчина

<22

1%

22-35

38%

36-60

59%

60+

2%

Источник: Национальная служба взыскания

 

Женщина

<22

1%

22-35

40%

36-60

57%

60+

2%

Источник: Национальная служба взыскания

 

Исходя из таблиц видно, что возрастные характеристики должников мужчин и женщин практически не отличаются. Возрастные категории от 22 до 35 и от 36 до 60 лет среди должников являются доминирующими и имеют практически равные доли в общей возрастной структуре.

 

Источник: Национальная служба взыскания