Техническое размещение 7-летнего выпуска прошло в среду на ФБ ММВБ. Заявки инвесторов принимали Райффайзенбанк, Газпромбанк, "ВТБ Капитал" и Sberbank CIB 10 октября. Спрос оставил 8,6 млрд рублей. На облигации выпуска было подано 32 заявки со ставкой купона в диапазоне от 7,50% до 7,80% годовых. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 7,65%, к ней приравнены ставки 2-4-го купонов.

Как сообщалось, перед открытием книги заявок ориентир ставки был установлен в размере 7,70-7,85% годовых, затем банк дважды сужал его - до 7,7-7,8% годовых и до 7,70-7,75% годовых. В финале ориентир ставки был понижен до 7,65-7,70% годовых.

ФСФР в августе 2012 года зарегистрировала проспект и допустила к размещению и публичному обращению в РФ облигации ЕАБР 5-11-й серий. Банк планирует разместить 7-летние выпуски объемом по 5 млрд рублей по открытой подписке. Номинал одной облигации равен 1 тыс. рублей. По выпускам предусмотрена выплата полугодовых купонов.

ЕАБР 2 октября завершил размещение облигаций 6-7-й серий общим объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок инвесторов на приобретение бондов прошел 26 сентября. В ходе маркетинга было подано 57 заявок инвесторов в диапазоне ставки купона от 7,80% до 8,00% годовых. Спрос в 1,9 раза превысил предложение и составил около 19 млрд рублей. В результате ставка 1-го купона облигаций была установлена в размере 7,85% годовых, к ней приравнены ставки 2-6-го купонов.

В настоящее время в обращении также находятся 1-5-й выпуски облигаций банка на общую сумму 25 млрд рублей.

ЕАБР является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в 2006 году для содействия развитию рыночной экономики государств-участников, расширению взаимных торгово-экономических связей. В настоящее время участниками банка являются РФ, Казахстан, Киргизия, Армения, Таджикистан и Белоруссия.

Источник: Финмаркет