"Прайсинг ожидается во вторник, книга заявок превысила 2 миллиарда долларов", - сказал собеседник агентства.

Эмитент в понедельник ориентировал инвесторов на доходность по этим еврооблигациям в диапазоне 7,5-8% годовых. К размещению планируется выпуск сроком обращения 10,25 года, через 5,25 года предусмотрен колл-опцион.

Газпромбанк с 16 сентября провел road show субординированных евробондов в Сингапуре, Гонконге, Швейцарии и Великобритании. Организаторами выпуска выступают Barclays, BNP Paribas, Bank of China International, Goldman Sachs, Societe Generale и дочерняя компания Газпромбанка - GPB-Financial Services Ltd.

Последний раз банк выходил на рынок в январе этого года, разместив 3,5-летние еврооблигации, номинированные в рублях, в объеме 20 миллиардов с доходностью 7,875% годовых. В июле прошлого года ГПБ разместил евробонды на 500 миллионов долларов и 500 миллионов швейцарских франков, в сентябре - рублевые евробонды на 15 миллиардов.

Газпромбанк - головной банк одноименной группы, объединяющей банковские, нефтехимические и медиа-активы. Основными владельцами ГПБ являются "Газпром" (35,54%), НПФ "Газфонд" (47,38%) и Внешэкономбанк (10,19%).

Источник: РИА Новости