В лидерах роста были акции КАМАЗа, АФК Системы а также акции нефтяных компаний Газпром нефть и Роснефть, которые отыгрывали дешевеющую, однако по-прежнему относительно дорогую нефть. В лидерах падения были акции Аптек 36и6, и ряд акций компаний электроэнергетического сектора: ТГК-2, ОГК-2, РусГидро, ТГК-14 и ФСК ЕЭС.

Европейские индексы завершили день торгов в незначительном «плюсе» на фоне выхода умеренно позитивной макроэкономической статистики. Августовские индексы PMI в сфере услуг Германии и Великобритании оказались выше прогнозных значений. Вышло и пересмотренное значение ВВП Еврозоны, которое оказалось лучше прогнозных значений, показав сокращение год к году на уровне 0.5%, вместо ожидаемых 0.7%. По итогам дня, немецкий DAX прибавил 0.19%, французский CAC 40 вырос на 0.16%, в то время как британский FTSE 100 вырос лишь на 0.1%.

Торги в США тем временем проходили в ожиданиях голосования Сената по сирийскому вопросу. В результате Сенат одобрил военный удар по стране. Теперь осталось дождаться скорейшего одобрения Конгресса, после чего президент США скорее всего отдаст приказ о начале воздушных ударов по Сирии. Также на торги в США повлияли и ожидания сворачивания QE. Ожидается, что данные по безработице, которые выйдут 6 сентября станут очередным аргументом для ФедРезерва в пользу сокращения стимулирования американской экономики, так как покажут рост рабочих мест. В то же самое время, представители ФРС подтвердили, что экономика продолжила рост в Июле-Августе несмотря на рост стоимости заимствования. В результате, по итогам дня, Dow Jones вырос на 0.65%, NASDAQ прибавил 1.01%, в то время как широкий индекс S&P 500 вырос на 0.81%.

Сегодня начинает работу саммит G20 в Санкт-Петербурге. Разумеется одной из важнейших тем для обсуждения станет ситуация в Сирии. И до этого обостренная ситуация в отношениях США и России усугубляется тем, что президент США попросил Конгресс не медлить с решением, разрешающим применение силы, в то время как Россия опубликовала результаты исследования по использованию химического оружия в стране, выводы которого расходятся с американскими.

Сегодняшний день будет богат на выход макроэкономической статистики. Основное внимание инвесторов сегодня будет приковано к заседаниям ЕЦБ и Банка Англии, на которых будут принимать решения по ключевым ставкам. Впрочем, сюрпризов от них никто не ждет, и ожидается, что ставки останутся неизменными. Тем не менее, весьма важными станут заявления глав центробанков на пресс конференция после заседаний, так как они могут внести ясность в перспективы развития монетарной политики европейских стран в дальнейшем. Во второй половине дня в фокусе внимания окажутся США, где выйдут пересмотренные данные по производительности труда за 2-й квартал. Ожидается рост на 1,5% против первоначальных 0,9%. Также будет опубликован ISM PMI в непроизводственной сфере, где прогнозируется снижение до 55 пунктов. Количество первичных заявок на пособие по безработице может составить 330 тыс, против 331 тыс на предыдущей неделе.

Из корпоративных новостей стоит отметить публикацию отчетности по МСФО за 1е полугодие Дикси, Банка Санкт Петербург и Mail.ru Group.

В целом, от отчетности Mail.Ru Group стоит ожидать выхода позитивной тчетности. Совокупная сегментная выручка должна возрасти до 13 млрд руб. Показатель EBITDA до 7,06 млрд руб., а чистая прибыль – 5,2 млрд руб. В ожидании отчетности, котировки компании за 4 сентября выросли на 0,9%, до $33,9 за бумагу. Таргет — $27,3 за ГДР. Таким образом, Долгосрочная рекомендация по акциям Mail.ru — «держать».

Группа Дикси опубликовала предварительные итоги работы по итогам 1-го полугодия 2013 года. С января по июнь с учетом фактора високосного года выручка ритейлера поднялась на 24,7%, а в июне — на 23,9% в годовом сопоставлении. Некоторое замедление темпов роста по сравнению с прошлым годом объясняется замедлением темпов открытия новых магазинов. По итогам 1-го полугодия в Дикси средний чек увеличился на 6,04%, в то время как, например, у Магнита рост этого показателя составил 5,7%. Таким образом, ожидается выход умеренно позитивной отчетности ритейлера. Целевая цена – 848 руб.

Утром, 5 сентября, азиатские индексы торгуются разнонаправленно, несмотря на оптимизм инвесторов, который в них вселили заявления представителей ФедРезерва и ЦБ Японии, в которых они отметили продолжающееся восстановление экономик. Nikkei в Японии теряет более 0.23%, Hang Seng в Гонконге вырос на 1.2%, а китайский Shanghai Composite показывает около нулевую динамику. Нефть Brent показывает незначительный рост, добравшись до цены в $113.4 за баррель. Фьючерс на S&P 500 торгуется в незначительном плюсе. Настроение рынка от Инветскафе – нейтральное, 4.3 балла.

Учитывая все вышесказанное, стоит рассчитывать на незначительный рост в начале торговой сессии. Учитывая, происходящий саммит G20, значительное внимание будет обращено на заявления мировых лидеров относительно ситуации в Сирии и перспектив развития мировой экономики.

Пара доллар/рубль проведет торги четверга на ММВБ в пределах значений 32,95-33,50 руб./USD, евро/рубль проторгуется в диапазоне 43,85-44,20 руб. Евро/доллар останется в границах диапазона 1,3130-1,3270.

Источник: Григорий Бирг, содиректор аналитического отдела Инвесткафе