Банк разместил облигации со ставкой первого купона 8,75% годовых. В ходе маркетинга было подано 46 заявок от инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,5% до 9% годовых. Банк удовлетворил 39 заявок.

Книга заявок была закрыта 2 марта. Техническое размещение запланировано на 6 марта. Организаторами выступают Росбанк и "Тройка Диалог".

Средства, полученные от размещения этого выпуска, будут направлены на финансирование основной деятельности - предоставление потребительских кредитов. Банк планирует дальнейшее развитие своих основных продуктов: авто- и потребительского кредитования в точках продаж, нецелевого кредитования и кредитных карт.

В размещении участвовал, по словам предправления Русфинанс банка Арно Леклера, широкий круг инвесторов, включая банки, а также крупные инвестиционные и управляющие компании.

Русфинанс банк в июле 2011 года разместил биржевые облигации серии БО-01 на 4 миллиарда рублей со ставкой 7,15% годовых. Общий объем спроса в ходе маркетинга превысил предложение более чем вдвое, составив чуть менее 10 миллиардов рублей. Средства, полученные от размещения, были направлены на финансирование основной деятельности - предоставление потребительских кредитов.

В обращении у банка также находятся четыре выпуска обычных облигаций общим объемом 8 миллиардов рублей.

Помимо биржевых облигаций серии БО-02 банк планирует разместить еще и облигации серии БО-03 на 4 миллиарда рублей.

Единственным участником ООО "Русфинанс банк" является Росбанк. Оба банка, в свою очередь, входят в группу Societe Generale - одну из крупнейших финансовых групп в еврозоне.

Источник: РИА Новости