Предварительные итоги

Согласно данным Центрального Банка РФ, объем кредитов, выданных российскими банками физлицам, в январе-августе 2011 года по сравнению с началом года вырос на 19.6% и на 1 сентября составил 4.887 трлн руб. Просроченная задолженность по кредитам на 1 сентября составила 296.8 млрд руб., увеличившись с начала года на 5.1%.

Объем просроченной задолженности по отношению к общей сумме выданных кредитов снизился к 1 сентября до 6.1% с 6.9% на начало года.

Соотношение просроченной задолженности относительно выданных кредитов

Рынок аутсорсинга:

Изменение среднего возраста портфеля

Портфель на рынке аутсорсинга стал заметно старше. Средний возраст, по-прежнему, превышает 400 дней. Особенно заметно его старение в сегментах «автокредитование» (с 450 дней в 2010 году до 810 дней в 2011) , «ипотека» (с 1140 в 2010 до 1300 в 2011 году) и «кредитные карты» (с 415 до 580 дней).

В части потребительских кредитов он стал моложе.

В сегменте «нецелевые кредиты через отделение банка» существенных изменений не произошло.

«Однако, согласно аналитическим данным, в сегменте ранней просрочки (менее 1 года) портфель существенно помолодел, что свидетельствует о сокращении внутрибанковских расходов и эффективности работы внешних коллекторских агентств. Банки на протяжении прошлого года сравнивали эффективность работы собственной службы по сбору долгов и внешнего коллекшна относительно работы с ранней просроченной задолженностью. Теперь и они понимают, что гораздо выгоднее нанимать внешнее агентство, а не увеличивать расходы на ведение дела», - сказал Старший Вице-президент Долгового агентства «Пристав» Сергей Шпетер.

Портфель на рыке аутсорсинга стал старше

В сегменте ранней просрочки портфель помолодел

Изменение средней суммы долга

По итогам 9 месяцев 2011 года средняя сумма долга возросла и составила 185 000 рублей (140 000 по итогам 9 месяцев 2010 года). «Ее увеличение связано со «старением портфеля» и изменением соотношения структуры задолженности в пользу просроченных процентов, штрафов и пеней, взыскивать которые гораздо сложнее», - пояснил Старший Вице-президент.

Средняя сумма долга

Эффективность взыскания

Рынок демонстрирует отрицательные изменение эффективности взыскания. Если в 2010 году ее средний показатель составлял 16%, то в 2011 – 10%.

Основные причины:

  • банки, инициируя снижения ставок вознаграждения, ограничивают возможность коллекторов в применении методов интенсивной обработки портфеля;
  • портфель постарел, взыскивать проценты, штрафы и пени намного сложнее, чем сам основной долг.
  • объемы выдачи пока не достигли докризисного уровня и в структуре передаваемой задолженности преобладают старые счета. Как только баланс изменится в сторону более свежей просрочки (тенденции, которые наблюдаются на рынке сейчас), показатели эффективности увеличатся.
  • Изменение эффективности

Рынок цессии:

  • Всего в 2011 году на продажу было выставлено розничных кредитов (без учета ипотеки) на общую сумму 2 млрд. долларов США.
  • «Рынок продажи долгов остается, по-прежнему, волатильным. В основном участники рынка – банки ТОП-100 и не более 10 агентств, которые представляют различных инвесторов. По-прежнему существует разрыв между ценой ожидания и закрытия сделки, который составляет 35-40%», - сказал Сергей Шпетер.

Основные причины такого расхождения:

Неполнота предоставляемой банками информации необходимой для проведения корректной оценки: продавец должен максимально раскрывать информацию об обслуживании портфеля как до, так и после выхода на просрочку, о работе с портфелем как внутренней службы по взысканию, так и внешнего агентства. В информации по портфелю, передаваемой коллекторам/инвесторам на оценку, должны присутствовать структура задолженности, ее срок, виды кредитных продуктов, стадии взыскания;

Нежелание банков в проведении агентством полноценного due diligence (телефонный тест, проверка документов по выборке агентства);

Нежелание банков согласовывать договор с инвестором, который вкладывает деньги и принимает на себя основной финансовый риск.

Рынок продажи долгов: по-прежнему сохраняется GAP между ожиданиями и фактической ценой

Новое в законодательстве

Практика судебного и исполнительного производства

Согласно Постановлению Президиума Высшего Арбитражного Суда № 146 от 13 сентября 2011 года, уступка банком лицу, не обладающему статусом кредитной организации, не исполненного в срок требования по кредитному договору с заёмщиком-гражданином не противоречит закону и не требует согласия заёмщика.

«Также позиция ВАС требует корректировки в судебной и исполнительной работе банков, т.к. теперь любые разбирательства банка с заемщиком - физлицом могут проходить только по месту регистрации заемщика. Банку необходимо выбирать: либо увеличивать расходы на персонал, техническое оснащение, дополнительные рабочие места, командировки сотрудников, либо обращаться в профессиональное коллекторское агентство, обладающие широкой филиальной сетью, которое сможет решить все проблемы на местах без дополнительных затрат», - сказал Сергей Шпетер..

Передача персональных данных

Что касается не менее актуального вопроса о передаче персональных данных заемщиков банками коллекторам, то нормы Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» регламентируют порядок работы с персональными данными физических лиц, в том числе клиентов банка, в соответствии с которым предоставление персональных данных третьим лицам также возможно при условии наличия согласия заемщика, данного им с соблюдением всех требований, установленных законом о персональных данных. Документ не содержит исключений или оговорок касательно обработки персональных данных клиентов банка.

При этом клиент банка свободен как в вопросе предоставления своего согласия на передачу его данных третьим лицам, так и его последующего отзыва.

«Наши рекомендации в данном случае - включать отдельным пунктом согласие заемщика на передачу его персональных данных третьему лицу на взыскание в случае неисполнения им платежной дисциплины», - подытожил Сергей Шпетер.

Обозначения:

AUTO – авто-кредиты
CC – кредитные карты
CF - потребительское «экспресс кредитование»
CL – нецелевые кредиты наличными
MRG - ипотека
PIL – нецелевые кредиты через отделение банка

 

Источник: ООО "Пристав"