Впервые за последние восемь сессий Индекс ММВБ закрыл торги в плюсе, прибавив 0,52%. Торговая активность сохранилась на высоком уровне.

Внутри дня рынок выходил к 1350 пунктам, далее последовало возвращение выше 1400 пунктов по Индексу ММВБ, что мы рассматриваем в пользу формирования дна, продолжения покупок.

Американский фондовый рынок завершил четверг в уверенном плюсе (S&P 500 +4,63%). Рост связывают с сильной корпоративной отчетностью, позитивными данными по количеству заявок на пособие по безработице.

На торгах в Азии наблюдается спад оптимизма. Основные индексы региона изменяются разнонаправлено. Опасения относительно развития долгового кризиса в ЕС продолжают оказывать сдерживающее влияние на рост котировок.

Фьючерс на S&P 500 в ходе американской сессии вновь протестировал 1180 пунктов. Текущую ситуацию мы оцениваем как отработку диапазона 1100-1180 пунктов. Таким образом, покупки логичны ближе к 1100-1120, продажи от 1160-1180 пунктов. Среднесрочно ситуация развивается в рамках нисходящего тренда, что предполагает в основном поиск возможностей для продаж на росте. Оптимальная зона для продаж, по нашему мнению, расположена в районе 1200-1220 пунктов.

Фьючерс на нефть сорта Brent сегодня утром продолжает колебания в районе $107-108, где расположен один из уровней сопротивления. Ключевые уровни сопротивления – $110, $115. Поддержки – $105, $100.

Пятничные торги в России начнутся предположительно нейтрально, либо умеренно позитивно. Сдерживающее влияние окажет слабая конъюнктура на азиатских площадках. В тоже время относительно стабильные цены на нефть могут поддержать покупателей.

В перспективе ближайших торговых сессий мы выступаем за выкуп снижений в расчете на попытку закрытия гэпа на 1587 пунктах по Индексу ММВБ. Среднесрочно рынок пока остается нисходящим, что предполагает использование потенциального выхода в район 1550-1600 пунктов для продаж.

По фьючерсу на Индекс РТС (RTS-9.11, RIU1) предел возможного отскока вверх на текущий момент видим в районе 170 000 пунктов. Основные сопротивления – 160 000, 165 000 пунктов. Основная поддержка – 150 000.

По фьючерсу на доллар-рубль (Si-9.11, SiU1) основная поддержка – район 29 000. Сопротивления – 29 900-30 000, район 30 500.

По EUR/USD ближайшие уровни сопротивления – 1,435-1,44, 1,455-1,46. Уровни поддержки – 1,415-1,42, 1,4.

Внутри дня на рынок могут оказать влияние следующие данные:

- 16.30 мск розничные продажи в США за июль;

- 17.55 мск Индекс настроения потребителей в августе;

- 18.00 мск товарно-материальные запасы компаний за июнь.

Внешний фон умеренно позитивен. Америка закрылась уверенным повышением, нефтегазовый сектор умеренно лучше рынка, финансовый сектор уверенно лучше рынка. Азия торгуется разнонаправлено.

Итоговые рекомендации:

Инвесторам – “держать позиции”;

Спекулянтам – “покупки возможны от 1400-1410 пунктов, продажи от 1500-1510, 1550-1560, 1590-1600 пунктов по Индексу ММВБ”.

 

Источник: Управляющий активами Александр Волынский, «Инвестиционная палата»