Срок обращения выпуска составляет 3 года. Купон будет выплачиваться на полугодовой основе. Размещение проходило на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период.

Несмотря на волатильность как на международном, так и российском фондовых рынках размещение было позитивно воспринято инвесторами. В ходе маркетинга, продолжавшегося 4 дня, было подано более 50 заявок инвесторов общим объемом более 12,5 млрд. руб., что в 2,5 раза превышает объем выпуска. Окончательная ставка купона установлена на уровне 7,95% годовых, что ниже первоначально заявленного маркетингового диапазона 8,00%-8,25%.

Организаторами выпуска выступили: ЗАО «ВТБ Капитал» и ЗАО КБ «Ситибанк».

Андеррайтерами выпуска являются: ОАО «Россельхозбанк», ОАО «Промсвязьбанк», ООО «РОНИН», ЗАО «ГЛОБЭКС БАНК», ОАО «Первобанк», ОАО «МДМ Банк», «Barclays Capital», ООО ФК «Мегатрастойл», Группа «ИФД КапиталЪ», ОАО «Росевробанк», ООО «Центр Капитал», ОАО КБ «Петрокоммерц», ОАО «Номос Банк».

Источник: ЗАО КБ «Ситибанк»