krayinvest.jpgВ ходе формирования книги заявок было получено 50 предложений о приобретении биржевых облигаций с диапазоном ставок первого купона от 8,5 % до 9,5 % годовых. Общий спрос превысил 2,9 млрд. рублей. Крайинвестбанк снижал ориентир ставки купона с 9,5-10 %% годовых до 9,25-9,50%% годовых. В результате ставка первого купона по биржевым облигациям была определена в размере 9,25 % годовых, ставка второго и третьего купонов равна ставке первого купона. Эффективная доходность облигаций к полуторагодовой оферте составила 9,46 % годовых. Размещение по открытой подписке на ФБ ММВБ запланировано на 19 апреля 2011г.

Организатор выпуска: Банк ЗЕНИТ.

Со-организаторы: НОТА-Банк, Первый Объединенный Банк, Русславбанк, Банк ГЛОБЭКС

Андеррайтеры: Райффайзенбанк, Промсвязьбанк, Аресбанк, Банк Авангард, Русский Международный Банк

Со-андеррайтеры: Инвестторгбанк, ПримСоцБанк, Банк Нейва, ПромТрансБанк, Национальный Залоговый Банк, РЕГИОН БК, Либра Капитал, Банк Форштадт, Локо-банк, МОССТРОЙЭКОНОМБАНК, ТЭМБР Банк.

Технический агент размещения и платежный агент: Банк ЗЕНИТ

В соответствии с эмиссионными документами номинальный объём займа составляет 1,5 млрд. рублей, срок обращения – 3 года, оферта – 1,5 года. Биржевые облигации серии БО-01 имеют шесть полугодовых купонов. С эмиссионными документами выпуска биржевых облигаций ОАО «Крайинвестбанк» серии БО-01 можно ознакомиться в сети Интернет здесь.

Источник: ОАО "КРАЙИНВЕСТБАНК"