По облигациям предусмотрено шесть купонных периодов.

В результате конкурса ставка купонов до погашения была зафиксирована на уровне 7,50% годовых.

Выпуск размещен в полном объеме.

Организатором размещения выступил ЗАО "Райффайзенбанк".

"Учитывая текущую конъюнктуру рынка, данное размещение мы считаем однозначным успехом не только для нас как для эмитента, но и для нас как высокопрофессионального инвестиционного банка, осуществившего успешное размещение в сложных рыночных условиях", - отметил заместитель председателя правления, руководитель дирекции казначейства ЗАО "Райффайзенбанк" Сергей Монин.

Со-организатором выпуска стал ОАО «АБ «РОССИЯ».

Андеррайтеры: ООО «Дойче Банк», АКБ «МБРР» (ОАО), Банк «ВестЛБ Восток» (ЗАО).

Со-андеррайтеры: ОАО «Промсвязьбанк», ООО «Брокерская компания «РЕГИОН».

Облигациям ЗАО "Райффайзенбанк" серии БО-07 присвоены предварительные рейтинги инвестиционного уровня.

Источник: ЗАО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"