Организатором займа выступает инвестиционная компания «Тройка Диалог». Книга заявок отрыта с 9 по 26 ноября 2010 года. Техническое размещение запланировано на 30 ноября 2010 года.

Трехлетние облигации предусматривают оферту на выкуп через один год. Ориентировочная ставка по купону облигаций составляет 15-17% годовых, что соответствует доходности 15,56-17,72%.

Банк «Тинькофф Кредитные Системы» обладает безукоризненной кредитной историей и значительным опытом заимствований на рынке рублевых облигаций.

Впервые на этот рынок банк вышел в октябре 2007 года, разместив трехлетние бумаги, которые были погашены в срок. В июле банк разместил выпуск трехлетних биржевых облигаций на 1,4 млрд рублей, в сентябре – еще на 1,6 млрд рублей.

Средства, привлеченные от размещения, будут направлены на выпуск кредитных карт. В ноябре 2010 года портфель кредитных карт банка превысил 9,5 млрд рублей. По этому показателю банк входит в десятку лидеров рынка.

Источник: ТКС БАНК (ЗАО)