Размещение проводилось по открытой подписке. По результатам букбилдинга ставка первого купона по облигациям дебютного выпуска была установлена на уровне 8,3% годовых. Доходность облигаций составит 8,47% годовых к трехлетней оферте. Номинальная стоимость одной ценной бумаги равна 1 000 рублей, купонный период – 6 месяцев.

В ходе маркетинга было подано свыше 40 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 7% до 8,8% годовых.

Организаторами размещения совместно со Связь-Банком выступили ОАО «Альфа-Банк», Сбербанк России (ОАО), ТКБ Капитал (ЗАО). Андеррайтерами выступили АКБ «СОЮЗ» (ОАО) и ОАО «Промсвязьбанк».

Источник: ОАО АКБ «Связь-Банк»