Изначально банк планировал привлечь от 100 до 200 миллионов долларов.

Ранее эмитент определил ориентир ставки купона в размере 10,5% годовых, затем, в ходе road-show, повысил его до 11,25%.

Организаторами road-show были назначены Credit Suisse и Royal Bank of Scotland. Бумаги размещаются по правилам Reg S.

С выпусками евробондов на текущей неделе на рынок одновременно вышли несколько российских банков: Сбербанк, разместивший в четверг пятилетние евробонды на 1 миллиард долларов с купоном 5,499% и ВЭБ, разместивший в тот же день дебютные десятилетние еврооблигации на 1 миллиард долларов с доходностью US Treasuries плюс 4%.

Кроме этого в настоящее время road-show выпуска евробондов проводит входящий в тридцатку крупнейших опорный банк РЖД Транскредитбанк, который рассчитывает привлечь 300-500 миллионов долларов. Закрытие книги заявок на ценные бумаги запланировано на 6-7 июля, сообщал ранее РИА Новости источник в банковских кругах.

Промсвязьбанк - один из ведущих российских частных банков. По предварительным данным по РСБУ, на 1 января 2010 года активы банка составляли 463,2 миллиарда рублей, капитал - 45 миллиардов рублей. Основными акционерами банка являются братья Ананьевы с долей 72,93%, Commerzbank Auslandsbanken Holding AG (дочерняя компания Commerzbank AG) принадлежат 15,32%, а 11,75% - ЕБРР.

Источник: РИА Новости