Отчасти сработал фактор пятницы, и инвесторы предпочли пересидеть выходные в деньгах. Внешний фон также не способствовал покупкам, а вышедшая в США макростатистика, на которую возлагались большие надежды, оказалась смешанной, что еще сильнее подстегнуло продавцов. Помимо этого продолжался выход отчетов крупных российских эмитентов, что внесло нервозность в ход торгов.

По итогам торговой сессии 30 октября индекс ММВБ снизился на 4,24%, до 1237,18 пункта, РТС - на 2,08%, до 1348,54 пункта. Объем торгов акциями на ФБ ММВБ снизился и составил 76,546 млрд руб. Общий объем торгов на всех рынках РТС в пятницу достиг 136 млрд рублей. Из них объем торгов акциями в РТС по итогам дня составил 13,9 млрд руб., (в том числе в RTS Standard - 13,5 млрд руб.).

"Звездой" пятницы на российском рынке акций стал КАМАЗ. В связи с ростом цены более чем на 20% с 13:58 мск на ФБ ММВБ были остановлены торги обыкновенным акциями компании. Резкий рост котировок начался после появления сообщения о планируемом увеличении доли Daimler в уставном капитале КАМАЗа и подаче соответствующего ходатайства в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Однако позднее появилась информация, что в ФАС не поступала заявка от Daimler. Как пояснили в пресс-службе ФАС, заявка была от аффилированной с Daimler компании "ФКТ Холдинг Гмбх" о приобретении 100% акций совместного предприятия Daimler и КАМАЗа - ООО "Фузо КАМАЗ Тракс Рус". Руководитель департамента доверительного управления УК "Максвелл Эссет Менеджмент" Сергей Усиченко, говоря о росте акций КАМАЗа заметил, что это спекулятивные скачки, поскольку вышедшая недавно отчетность достаточно негативная, и никаких предпосылок для покупки она не дает. В целом, по мнению С.Усиченко, новость позитивна для компании, однако вряд ли рост в дальнейшем продолжится.

Цены на нефть демонстрировали в пятницу нисходящую динамику и потянули за собой и акции нефтегазового сектора. Котировки акций "Роснефти" опустились на 4,33%, ЛУКОЙЛа - на 4,65%. "Газпрома" - на 4,45%. В пятницу появилось сообщение, что "Газпром" и E.On закрыли сделку по обмену активами по освоению Южно-Русского месторождения. В результате "Газпром" получил 49% в ЗАО "Геросгаз", владеющем 2,93% акций "Газпрома". Данный пакет акций полностью перешел в собственность "Газпрома". В свою очередь, E.On получил 25% в уставном капитале ОАО "Севернефтегазпром". Кроме того, "Газпром" и польский нефтегазовый концерн АО "ПГНиГ" договорились об увеличении объемов поставки природного газа в Польшу и продлили срок действующего контракта до 2037г. Помимо этого, "Газпром" отчитался за III квартал 2009г. Его прибыль составила 20,15 млрд руб. против 135,99 млрд руб. во II квартале. Снижение прибыли объясняется в основном уменьшением доходов по курсовой разнице и отражением таможенных платежей за май-июнь 2009г.

На фоне сообщения о снижении чистой прибыли "Транснефти" по РСБУ за 9 месяцев 2009г. на 34,2% в годовом сопоставлении и в 4 раза (до 418,7 млн руб.) в III квартале бумаги эмитента упали на 4,27%. Компания сообщила также, что объем инвестпрограммы на 2010г. составит 190-200 млрд руб.

На бумаги "Сургутнефтегаза" (-5,45%) также оказало давление сообщение о снижении прибыли по РСБУ в январе-сентябре 2009г. на 24,7% - до 90,444 млрд руб. в годовом исчислении. При этом в III квартале с.г. чистая прибыль компании выросла в 1,6 раза - до 13,183 млрд руб.

Бумагам металлургического сектора тоже не повезло: ГМК "Норильский никель" потеряла за день 4,48%, рыночная капитализация "Северстали" снизилась на 4,64%, "Мечела" - на 3,01%. Эти компании также обнародовали в пятницу свои финансовые отчеты. Чистая прибыль ГМК по РСБУ в III квартале по сравнению со II кварталом снизилась на 60,3% - до 20,6 млрд руб. Производство никеля за 9 месяцев составило 207 тыс. 454 т никеля, а в целом за 2009г. ГМК планирует выпустить никеля на своих российских предприятиях 232 тыс. т. "Северсталь" сообщила об увеличении прибыли по РСБУ за III квартал 2009г. на 81% по сравнению со II кварталом - до 12,21 млрд руб. Чистая прибыль "Мечела" по РСБУ в III квартале выросла относительно II квартала 2009г. на 38,7% - до 6,207 млрд руб.

В электроэнергетическом секторе также преобладало снижение, однако умеренный рост (на 0,67%) показали акции "Интер РАО ЕЭС". Компания сообщила, что 5 ноября 2009г. начнет размещение обыкновенных акций на 63 млрд 897,3 млн руб. Акции размещаются путем конвертации в акции той же категории с меньшей номинальной стоимостью. Компания размещает 2 трлн 274 млрд 113,8 млн акций, номинальная стоимость каждой - 0,02809767 руб.

"Отчетная лихорадка" не обошла стороной и энергетику: в пятницу ряд генкомпаний отчитались по РСБУ за III квартал и 9 месяцев 2009г. Так, прибыль ТГК-1 за 9 месяцев 2009г. составила 2,368 млрд руб. против убытка за аналогичный период 2008г. в 127,6 млн руб. Чистая прибыль ТГК-2 в январе-сентябре 2009г. составила 350 млн руб. против убытка в 1,48 млрд руб. годом ранее. Убыток ТГК-11 вырос в 4,3 раза в III квартале по сравнению со II кварталом - до 1,473 млрд руб. Прибыль ОГК-2 по РСБУ в III квартале составила 314 млн руб., прибыль за январь-сентябрь 2009г. - 1,36 млрд руб. против убытка в 216 тыс. руб. годом ранее. Чистая прибыль "РусГидро" за 9 месяцев 2009г. составила 25,85 млрд руб., увеличившись более чем в два раза по сравнению с аналогичным показателем 2008г. в размере 12,32 млрд руб. Котировки "РусГидро" снизились на 2,19%.

Банковский сегмент российского рынка также поддался всеобщему негативу. Бумаги ВТБ показали снижение на 5,67%, Сбербанка - на 4,87%.

В телекоммуникационном секторе росли котировки привилегированных акций МРК. Как отмечают аналитики ИК "Велес Капитал", спрос был обусловлен заявлениями об их конвертации в обыкновенные акции "Ростелекома". Так, привилегированные бумаги "Ростелекома" выросли на 1,8%, "Волгателекома" - на 4,82%, "Сибирьтелеком" - на 3,94%. Вместе с тем, обыкновенные бумаги снижались в цене: "Уралсвязьинформа" - на 4,92%, "Ростелекома" - на 6,11%, МТС - на 2,53%.

Неделя на российском рынке акций завершилась негативно, отметила аналитик компании "Атон" Наталья Выгодина. По ее словам, новая неделя будет поделена на две части выходным днем, который в этом году выпал на среду - 4 ноября в России будут отмечать День народного единства. Однако от этого неделя не станет менее интересной. Внимание участников рынка будет приковано к данным с рынка труда США. Наиболее важные показатели будут обнародованы в пятницу - выйдет значение уровня безработицы за октябрь. В среду состоится заседание ФРС США. Но результаты заседания будут отыграны российскими площадками уже в четверг. Таким образом, высокая волатильность наиболее ликвидных бумаг, скорее всего, сохранится, подчеркнула Н.Выгодина.

Источник: РБК-РИА "РосБизнесКонсалтинг"