УРСА Банк разместил 62.03% восьмого выпуска облигаций объемом 10 млрд руб., ставка первого купона определена на конкурсе в ходе размещения в 11.19% годовых. Размещено 6.203 млн ценных бумаг на 6.203 млрд руб. Размещение проходило 17 апреля 2008 года по открытой подписке по номиналу на ММВБ. Выпуск включает 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. Срок обращения ценных бумаг - 7 лет. ЦБ зарегистрировал выпуск 20 апреля 2007 года под государственным регистрационным номером 40800323В. По выпуску предусмотрены выплата полугодовых купонов и оферта через год по номиналу. Ставка первого купона определяется на конкурсе в ходе размещения, второй купон равен первому, 3-14 купоны определяет эмитент. Организатор - УРСА Банк. Поручительство - ООО "Сибакадемфинанс".

На данный момент в обращении находятся второй, третий, пятый, седьмой и восьмой выпуски облигаций банка. Первый и шестой погашены, четвертый признан несостоявшимся.

Второй выпуск облигаций банка на 1.5 млрд руб., размещенный на ФБ ММВБ 30 ноября 2005 года, включает 1.5 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. Срок обращения облигаций - 3 года. По выпуску была предусмотрена выплата квартальных купонов. Ставка 1-6 купонов - 10% годовых, ставка 7-12 купонов определяется эмитентом. Организаторы - Дрезднер Банк, Сибакадембанк. Соорганизатор - Ханты-мансийский Банк, андеррайтер - Банк Москвы.

Третий выпуск облигаций УРСА-Банка на 3 млрд руб., размещенный на ФБ ММВБ 8 июня 2006 года, включает 3 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. Срок обращения облигаций - 3 года. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставка купона - 9.6% годовых. Организаторы - Газпромбанк, Ситибанк. Соорганизаторы: Международный Московский Банк, Морган Стэнли Банк, Ренессанс Капитал. Андеррайтеры ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ), АБ "Оргрэсбанк", ОАО "Россельхозбанк", АИКБ "Татфондбанк", Инвестиционный банк "Траст".

Пятый выпуск облигаций УРСА-Банка на 3 млрд руб., размещенный на ФБ ММВБ 27 октября 2006 года, включает 3 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб., ставка первого купона определена в 10.05% годовых. Срок обращения облигаций - 5 лет. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов, ставки 2-10 купонов равны первому купону. Организаторами выступают Газпромбанк и Ситибанк. Соорганизаторы - Дойче Банк, Абсолют-банк, Международный Московский Банк, соандеррайтеры - Русский банк развития, ИНГ Банк (Евразия), Россельхозбанк, РТК-Брокер и банк "Союз".

УРСА Банк полностью разместил седьмой выпуск облигаций объемом 5 млрд руб. 26 июля 2007 года, по открытой подписке по номиналу на ММВБ. Выпуск включает 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. Срок обращения ценных бумаг - 5 лет. ЦБ зарегистрировал выпуск 20 апреля 2007 года под государственным регистрационным номером 40700323В. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов и оферта через 2.5 года по номиналу. Ставка первого купона определена на конкурсе в ходе размещения в 8.4% годовых, 2-5 купоны равны первому, 6-10 купоны определяет эмитент. Организаторы - Ренессанс Капитал, Дойче банк. Поручительство предоставляет ООО "Сибакадемфинанс".

Совет директоров банка также 20 марта 2008 года утвердил решение о размещении по открытой подписке девятого выпуска облигаций на 5 млрд руб. Выпуск включает 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. Срок обращения ценных бумаг - 5 лет. Размещение планируется на ФБ ММВБ по открытой подписке по номиналу.

 

Источник: AK&M