В ходе аукциона было подано 62 заявки инвесторов общим объемом 13,21 млрд. рублей с предлагаемой первой ставкой купона от 7,93% до 8,50% годовых, основная масса заявок со ставкой в диапазоне от 8,15% до 8,25% годовых.

Процентная ставка первого купона, определенная на конкурсе при размещении, составила 8,20% годовых (40 рублей 89 копеек на одну облигацию), ставка второго купона равна ставке первого купона, ставки остальных купонов будут определены эмитентом дополнительно.

Эффективная доходность облигаций к годовой оферте составила 8,37% годовых, что ниже оценки доходности (8,40% - 8,60%), сделанной организатором накануне аукциона. Такому успешному размещению благоприятствовала рыночная конъюнктура и безупречное кредитное качество ОАО «Россельхозбанк», а также высокий спрос со стороны иностранных инвесторов.

По результатам размещения удовлетворено 32 заявки инвесторов. Весь облигационный выпуск был реализован в первый день размещения, в том числе 1 720 000 бумаг в ходе доразмещения на вечерней сессии.

Организатором и андеррайтером выпуска облигаций выступил ОАО Банк ВТБ.

Стратегическим партнером и со-организатором размещения выпуска облигаций назначен Citigroup. «Денежные средства, полученные от размещения ценных бумаг, будут использованы Россельхозбанком на развитие своей основной деятельности по финансированию агропромышленного комплекса Российской Федерации», - заявил Председатель Правления Банка Юрий Трушин.

ОАО «Россельхозбанк» имеет долгосрочные международные рейтинги агентств Moody's/Fitch на инвестиционном уровне Ваа2/ВВВ+.

ОАО «Россельхозбанк» является банком со 100% государственным участием. Он создан в 2000 году в целях проведения государственной финансовой политики в российском сельском хозяйстве и является ключевым звеном в реализации национального проекта «Развитие АПК».

ОАО «Россельхозбанк» располагает второй по величине в России филиальной сетью. Банк имеет 75 филиалов и свыше 1100 дополнительных офисов по всей территории России.

Источник: ОАО "Россельхозбанк"