Размещение осуществлено на ФБ ММВБ по открытой подписке (в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций).

В ходе аукциона инвесторы подали 61 заявку. Общий объем спроса на аукционе составил свыше 4,1 млрд. рублей со ставкой первого купона в диапазоне от 7,95% до 9% годовых.

Ставка первого купона, определенная Эмитентом, составила 8,25% годовых (41 рубль 14 копеек на одну облигацию), ставка по второму, третьему, четвертому, пятому и шестому купонам равна ставке по первому, ставки по седьмому, восьмому, девятому и десятому купонам определяются Эмитентом. По выпуску предусмотрена оферта через 3 года с даты размещения. Доходность по оферте составила 8,42% годовых.

Весь облигационный выпуск был реализован в первый день размещения. Организатор выпуска – АБ "Газпромбанк" (ЗАО).

В состав Со-организаторов выпуска вошли: Сбербанк России, АБСОЛЮТ БАНК, Банк ВТБ24, ТрансКредитБанк, МБРР.

Со-андеррайтером выпуска выступили: Банк Россия, ММБ, Судостроительный банк, Меткомбанк, ИГ Регион, МКБ, НОВИКОМБАНК, Славинвестбанк, Транскапиталбанк, ИФК СОЛИД.

Источник: АБ "ГАЗПРОМБАНК" (ЗАО)