Размещение осуществлено на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций.

В ходе аукциона было подано 96 заявок инвесторов более чем от 30 участников рынка. Общий объем спроса на аукционе составил 1 150 600 тыс. рублей с предлагаемой инвесторами ставкой первого купона в диапазоне от 10,25 % до 11,40% годовых, подавляющая масса заявок со ставкой в диапазоне от 10,75 % до 11 % годовых.

Ставка первого купона, определенная Эмитентом, составила 10,99 % годовых (54 рубля 80 копеек на каждую облигацию), ставки второго-третьего купонов равны ставке первого купона.

Эффективная доходность облигаций к полуторогодовой оферте составила 11,29 % годовых. Результаты аукциона соответствуют нижней границе ожиданий Организатора по оценке справедливой доходности, сделанной накануне размещения. Такому результату способствовала благоприятная рыночная конъюнктура, представительный состав синдиката по размещению и интерес, проявленный со стороны инвесторов к эмитенту.

Весь облигационный выпуск был реализован в первый день размещения.

Организатором и андеррайтером выпуска облигаций является ОАО Банк ЗЕНИТ.

Андеррайтерами выпуска облигаций назначены: ВТБ24, АБ «ОРГРЭСБАНК», АКБ «СОЮЗ».

Со-андеррайтерами выпуска облигаций являются: Инвестиционный Банк «ВЕСТА», ЗАО «Международный Московский Банк», АКБ «Национальный резервный банк», КБ «РУБЛЕВ», ЗАО «ИК 'УНИВЕР».

Объем облигационного займа ООО «Дымовское колбасное производство» по номинальной стоимости составляет 800 млн. рублей (номер государственной регистрации 4-01-36196-R от 28 сентября 2006 года). Выпуск облигаций обеспечен поручительством ООО «Тэрра Конт XXI». Срок обращения облигаций составляет 3 года (1092 дня). По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки первого-третьего купонов равны 10,99 % годовых. Ставки четвертого-шестого купонов определяются решением Эмитента. Приобретение облигаций по требованию их владельцев состоится в шестой рабочий день четвертого купонного периода по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости.

С эмиссионными документами первого облигационного выпуска ООО «Дымовское колбасное производство» можно ознакомиться на сервере Банка ЗЕНИТ по адресу: http://www.zenit.ru и на сервере ООО «Дымовское колбасное производство» по адресу: http://www.v-dymov.ru.

Справка о компании:

ООО «Дымовское колбасное производство» является одним из ведущих производителей колбас и мясных деликатесов в Москве. Ассортимент выпускаемой продукции включает более 170 наименований мясной гастрономии, среди которых вареные, полукопченые, варенокопченые и сырокопченые колбасы, а также сосиски, сардельки, ветчины, паштеты и деликатесы. Продукция компании представлена преимущественно в «выше среднего» и «премиальном» ценовых сегментах.

Производственные мощности компании в настоящее время составляют 21.8 тыс. тонн колбасных изделий в год, при этом по итогам прошлого года компания выпустила около 15 тыс. тонн продукции. Кроме того, сырокопченые колбасы от «Дымова» выпускаются и на австрийских производственных площадках.

С момента появления на московском рынке ООО «Дымовское колбасное производство» демонстрирует высокие темпы роста оборотов, обусловленные увеличением объема производства и ростом цен на колбасные изделия. Так, в 2005 г. обороты ООО «Дымовское колбасное производство» выросли на 61.3% до 2.1 млрд. руб., прибыль от продаж на 48.3% до 165.5 млн. руб. В 1 полугодии 2006 г. выручка выросла на 48.1% до 1.3 млрд. руб.

Основным регионом сбыта продукции является Москва, при этом продажи колбасных изделий осуществляются более чем через 1000 торговых точек столицы, среди которых торговые сети и супермаркеты «Перекресток», «Столица», «Седьмой континент», «Паттерсон», «Ашан», «Мосмарт».

Бизнес-стратегия эмитента заключается в увеличении объемов производства за счет выпуска эксклюзивных и инновационных мясных продуктов высокого качества. В целях реализации данной стратегии ООО «Дымовское колбасное производство» на средства дебютного облигационного займа планирует приобрести дополнительную производственную площадку. Новые мощности позволят компании увеличить производство известных колбасных продуктов под торговыми марками «Дымов», «Высокая кухня» и «Пиколини», а также выпускать колбасные изделия с новыми вкусами. В результате, компания намерена к 2010 г. увеличить производство колбасных изделий в 2.5 раза до 37.9 тыс. тонн. Кроме того, по оценкам компании, выбранная стратегия развития будет способствовать усилению позиций ООО «Дымовское колбасное производство» на столичном рынке, выраженному в двукратном увеличении доли московского рынка через три года.

Источник: ОАО БАНК ЗЕНИТ