Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 10,50% годовых (52 рубля 36 копеек на каждую облигацию), ставка второго купона равна ставке первого купона, ставки последующих купонов устанавливаются эмитентом. Условиями выпуска предусмотрена годовая оферта на досрочный выкуп облигаций по цене 100% от номинала. Эффективная доходность облигаций к оферте составила 10,78% годовых, что соответствует прогнозу доходности, сделанному организатором и эмитентом накануне размещения. Весь выпуск размещен в течение первого дня размещения.

Организатор выпуска – НОМОС-БАНК. В синдикат по размещению займа вошли: андеррайтеры: АКБ «Ланта-Банк», «Универсальный Коммерческий Инвестиционный Центр», ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК; со-андеррайтеры: АК БАРС БАНК, АКБ «ИНТЕРПРОМБАНК», ИК «Ист Кэпитал», Инвестиционный банк «КИТ Финанс», КБ «Московский капитал», БК РЕГИОН, АИКБ «Татфондбанк», КБ «ФДБ», АКБ «ФОРПОСТ», АКБ «Форштадт», КБ «ЭКСПОБАНК».

Судостроительный банк создан в 1994 году и в настоящее время занимает 48-е место среди российских банков в рэнкинге журнала Эксперт по величине капитала и 50-е место по величине активов. Рейтинг Moody’s - B3 (стабильный). Банк планирует направить средства, полученные в ходе размещения облигационного займа, в основном на расширение программ кредитования малого и среднего бизнеса.

Источник: СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК (ООО)