Размещение осуществлено на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций.

В ходе размещения были поданы 144 заявок инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил 2 965,3 млн. рублей с предлагаемой инвесторами ставкой первого купона в диапазоне от 9,0% до 11,0% годовых, основная масса заявок со ставкой в диапазоне от 9,99% до 10,19% годовых.

Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 10,00 % годовых (49 рублей 86 копеек на каждую облигацию), ставка второго-третьего купонов равны ставке первого купона, ставки остальных купонов устанавливаются эмитентом. Условиями выпуска предусмотрен пут-опцион эмитента по цене 100% от номинала сроком исполнения 30 июля 2007 года.

Эффективная доходность облигаций к 1,5-годовому пут-опциону составила 10,25% годовых, что ниже оценки доходности, сделанной организаторами накануне размещения. Такому результату способствовала благоприятная рыночная конъюнктура, представительный состав синдиката по размещению и хорошее кредитное качество ОАО "Мотовилихинские заводы".

Весь облигационный выпуск был реализован в первый день размещения.

Организаторами выпуска облигаций являются ОАО Внешторгбанк и "НОМОС-БАНК" (ЗАО).

Со-андеррайтерами выпуска облигаций назначены ЗАО "Газэнергопромбанк", ОАО АКБ "Еврофинанс Моснарбанк", ОАО Банк "Зенит", ОАО "ИМПЭКСБАНК", ООО "ИК КапиталЪ", КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), ООО "БК РЕГИОН", ОАО "Уралвнешторгбанк" и ОАО "Ханты-Мансийский Банк".

Андеррайтером (агентом по размещению) облигаций является ОАО Внешторгбанк, платежным агентом выпуска - "НОМОС-БАНК" (ЗАО), депозитарий займа - НДЦ.

Выпуск рублевых процентных документарных на предъявителя облигаций ОАО "Мотовилихинские заводы" общей номинальной стоимостью 1,5 миллиардов рублей зарегистрирован ФСФР 24 ноября 2005 года (номер государственной регистрации 4-01-30038-D). Срок обращения облигаций составляет 1092 дня (3 года), облигации имеют шесть полугодовых купонов.

ОАО "Мотовилихинские заводы" планирует направить средства, полученные в ходе размещения облигационного займа, на замещение более дорогих заемных средств, финансирование инвестиционной программы и финансирование исполнения заключенного с Индией контракта на поставку РСЗО "Смерч".

Источник: ОАО "ВНЕШТОРГБАНК"