Инвестиционный банк КИТ Финанс установил 16 декабря как дату начала размещения первого выпуска собственных облигаций. Срок обращения облигаций – 3 года. Через год со дня размещения предусмотрена возможность предъявления облигаций к выкупу.

Облигации КИТ Финанс являются единственным выпуском рублевых облигаций инвестиционного банка в России. Высокий интерес инвесторов к сегменту инвестиционно-банковских услуг, диверсификация бизнеса, улучшение фундаментальных показателей и рыночных позиций Банка, обеспечивают привлекательность размещения.

Размещение будет проходить на Фондовой бирже ММВБ в виде аукциона по определению ставки первого купона. Ставка второго купона равна ставке первого. Ставки 3-6-го купонов определяются эмитентом. Купонный доход выплачивается каждые 6 месяцев.

Выступая ключевым игроком рынка рублевых облигаций, КИТ Финанс поддерживает открытую информационную политику. Так, подготовка размещения облигаций является максимально прозрачной. За ее ходом потенциальные инвесторы следят на сайте http://live.cf.ru.

В Интернет-журнале подробно рассказывается о действиях Банка в процессе подготовки к размещению. На сайте также размещена необходимая отчетность, дополнительные материалы, есть возможность задать свой вопрос, а также написать комментарий и обсудить выпуск с другими инвесторами.

Банк имеет рейтинг от международного рейтингового агентства Standard & Poor’s на уровне «CCC», прогноз по рейтингу – позитивный. Среди основных позитивных факторов специалисты S&P’s называют хорошую позицию на российском рынке, прозрачную структуру собственности, достаточный уровень капитализации.

Организатором и андеррайтером выпуска выступает сам Банк.

Источник: КИТ ФИНАНС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (ОАО)