При размещении выпуска еврооблигаций объем заказов составил около 6,5 млрд. долларов США.

Средства, вырученные от реализации еврооблигаций, будут направлены Банком на увеличение кредитного портфеля, включая кредитование динамично развивающихся предприятий химической и нефтехимической промышленности, машиностроения, пищевой промышленности и электроэнергетики.

Алексей Обозинцев, Заместитель Председателя Правления Газпромбанка, отметил: "Благоприятная рыночная конъюнктура позволила Банку провести размещение 10-летних еврооблигаций в объеме 1 млрд. долларов США с доходностью к погашению 6,5 % годовых. После почти двухлетнего перерыва с момента последнего выхода Газпромбанка на международные рынки долгового капитала инвесторы продемонстрировали огромный интерес к еврооблигациям Банка. Несмотря на снижение доходности размещения и увеличение заявленного объема выпуска, окончательный спрос превысил объем выпуска более чем в 6 раз, заявки на участие в размещении подали 383 инвестора. Такой успех выпуска еврооблигаций Банка является подтверждением высокого уровня доверия международных инвесторов к Газпромбанку и свидетельствует о профессионализме наших ведущих организаторов - банков Citigroup и Dresdner Kleinwort Wasserstein."

Настоящее сообщение не является предложением приобрести какие-либо ценные бумаги GPBEurobondFinancePLC (далее "Эмитент") или Акционерного банка газовой промышленности "Газпромбанк" (далее "Газпромбанк") на территории Соединенных Штатов Америки. Любые ценные бумаги Эмитента или Газпромбанка не могут предлагаться и продаваться в Соединенных Штатах Америки в отсутствие регистрации либо предоставления изъятия из требований о регистрации, установленных Законом о ценных бумагах США 1933 г. с последующими изменениями. Ни Эмитент, ни Газпромбанк не намереваются зарегистрировать какую-либо часть предлагаемых к продаже ценных бумаг в Соединенных Штатах Америки или осуществить публичное предложение каких-либо ценных бумаг в Соединенных Штатах Америки.

Настоящее сообщение подлежит распространению только среди ( a) лиц, находящихся за пределами Соединенного Королевства, ( b) лиц, имеющих профессиональный опыт в области осуществления инвестиций и подпадающих под действие Статьи 19 (1) Приказа 2005 г. (Финансовое стимулирование), принятого в соответствии с Актом о финансовых услугах и рынках 2000 г. ("Приказ"), либо (с) предприятий с высоким уровнем собственного капитала и иных лиц, которым оно может быть законно направлено и которые подпадают под действие Статьи 49 (1) Приказа (все такие лица совместно именуются "Уполномоченными лицами"), и адресовано только этим лицам. Ценные бумаги могут быть предложены только Уполномоченным лицам, и любое приглашение, оферта или соглашение о подписке, покупке либо ином приобретении таких ценных бумаг будут адресованы только Уполномоченным лицам (и будут заключены только с Уполномоченными лицами). Любое лицо, которое не является Уполномоченным лицом, не должно предпринимать никаких действий на основании настоящего документа или полагаться на него или на какие-либо содержащиеся в нем сведения.

Источник: АБ "ГАЗПРОМБАНК" (ЗАО)