В соответствии с эмиссионными документами, номинальный объём займа составляет 800 млн. рублей, срок обращения - 3 года. Облигации имеют шесть полугодовых купонов. Размер купонного дохода на первый год обращения определяется на конкурсе, на последующие годы - решением Эмитента. Эмитент обязуется приобрести Облигации по цене приобретения, равной 1000 (одной тысяче) рублей, по требованиям их владельцев в 5-й (пятый) рабочий день третьего купонного периода и в 5-й (пятый) рабочий день пятого купонного периода. Размещение облигаций будет проводиться на ЗАО «ФБ ММВБ» по открытой подписке, андеррайтером выступит ОАО Банк ЗЕНИТ.

Основным направлением деятельности Холдинга является производство и реализация цемента на территории Сибирского федерального округа. В течение 2002-2004 г. в составе одной структуры были объединены ведущие цементные заводы региона: ООО «Топкинский цемент» (Кемеровская область), ООО «Красноярский цемент» (Красноярский край) и ОАО «Ангарскцемент» (Иркутская область).

Консолидация активов позволила «Сибирскому цементу» занять позицию неоспоримого лидера, контролирующего, по оценкам компании, более 64% рынка цемента в СФО. В течение 2004 г. заводами, входящими в состав Группы, было выпущено более 2.6 млн. тонн цемента, что составляет около 6 % от общероссийского производства.

Основные параметры выпуска Облигаций:
Эмитент - Открытое акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент»
Обеспечение - поручительство ООО «Красноярский цемент» и ООО «Топкинский цемент»
Форма и тип облигаций - неконвертируемые документарные процентные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением
Объем выпуска - 800 млн. рублей
Номинал облигации - 1 000 рублей
Погашение - 1092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Размеры купонов - размер купонного дохода на первый год обращения определяется на конкурсе, на последующие годы - решением Эмитента
Цена размещения - 100 процентов от номинала
Порядок размещения - открытая подписка на ЗАО «ФБ ММВБ»
Депозитарий - НП «Национальный депозитарный центр»
Организатор выпуска - ОАО Банк ЗЕНИТ
Платежный агент - ОАО Банк ЗЕНИТ

Источник: ОАО БАНК ЗЕНИТ