Эмитентом облигаций выступило ООО «Пятерочка Финанс», 100% дочерняя компания Группы Пятерочка. По результатам конкурса ставка фиксированного купона по облигациям была установлена Эмитентом в размере 11.45% годовых. Таким образом, доходность облигаций к погашению составила 11.78% годовых.

Общий спрос на облигации составил 2 млрд 24 млн рублей, в ходе конкурса было выставлено 84 заявки. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 10,50% до 14,00% годовых. Весь объем займа был размещен в ходе аукциона.

Облигации общей номинальной стоимостью 1,5 млрд рублей выпущены сроком на 5 лет. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки всех купонов равны и составляют 11,45% годовых.

Райффайзенбанк Австрия является организатором данного выпуска. Со-организаторами выпуска облигаций выступили Газпромбанк, Банк Петрокоммерц, Ханты-Мансийский Банк, ФК УралСиб, Банк Центрокредит, АБН АМРО Банк, Банк АК Барс, ИК Атон, Внешторгбанк, Росбанк, ИК Тройка Диалог.

Привлеченные в ходе размещения средства будут направлены на финансирование инвестиционной программы компании, а также рефинансирование ее кредитного портфеля.

«Пятерочка» – крупнейшая розничная сеть в России. На начало 2005 года количество магазинов «Пятерочка» достигло 445. Сегодня Компания работает в 12 регионах России, включая Москву и Московскую обл., Санкт-Петербург и Ленинградскую обл., а также на Украине и в Казахстане.

Объем продаж компании в 2004 года вырос более чем на 170% и составил   1 млрд 590 млн долларов США   по сравнению с 933 млн долларов США в 2003 году. «Пятерочка» - первая из российских сетей, объем продаж которой перешагнул рубеж в 1 млрд долларов США. В соответствии с планами компании   оборот сети «Пятерочка» в 2005 году достигнет 2 млрд долларов США. Акции компании котируются на Лондонской Фондовой Бирже.

Сеть универсамов экономкласса «Пятерочка» первой из розничных сетей России вошла в число двадцати самых перспективных торговых компаний мира в 2005 году. В рейтинге « Rising stars 2005», опубликованном в ведущем мировом журнале о розничной торговле « RETAIL WORLD », «Пятерочка» заняла 8 место.

По данным журнала «Профиль», «Пятерочка» является самой популярной продовольственной сетью в России (магазины сети посещают 47,4% россиян).

ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2005 гг. Банк выступил организатором и со-организатором 41 выпуска корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью около   82,5 млрд рублей.

Источник: ЗАО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ"