23 октября МДМ Банк выступил в качестве со-организатора в синдикате по дополнительному размещению 7-летних еврооблигаций ОАО "Газпром" на сумму $200 млн. Данный выпуск состоялся в рамках второго еврооблигационного займа компании по правилу "S", который был выпущен 8 октября 2002 года в размере $500 млн. Дополнительное размещение было обусловлено высоким спросом со стороны инвесторов, что позволило снизить доходность для эмитента примерно на 0.25%. Через неделю, 30 октября МДМ Банк выступил в качестве андеррайтера в синдикате по размещению 5-летних еврооблигаций ОАО "Тюменская Нефтяная Компания" на сумму $400 млн.

Участие в этих сделках обеспечивает МДМ-Банку лидирующие позиции среди российских банков на рынке корпоративных еврооблигаций. Из пяти выпусков российских компаний в 2002 году (Сибнефть, Вымпелком, два выпуска Газпрома, ТНК) Банк участвовал в трех. Суммарный спрос по этим сделкам, генерированный МДМ Банком и его клиентами, составил $180 млн.

Источник: http://www.mdmbank.ru