19 марта, вторник 23:59
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Способы увеличения акционерного капитала

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Способы увеличения акционерного капитала

    Уважаемые коллеги!

    Нужна Ваша помощь.

    Ситуация: имеется банк,организационно-правовая форма - ЗАО, акционеры физические лица - структура собственности прозрачна.

    Цель: увеличить капитал/собственные средства банка.

    Способы:

    1. Доп.эмиссия по закрытой подписке, выкуп эмиссии действующими акционерами. Все просто и понятно.

    2. Размещение депозита акционерами как физическими лицами в банке - нерезиденте с мировым именем (BSGV,UBS,DB,HSBC)и привлечение субординированного депозита в банк под залог депозита акционеров, который войдет в расчет собственных средств. На первый взгляд минус только один - платность ресурсов, маржа размещающего банка составит n%.

    Подскажите, какие минусы Вы видите в случае применения схемы #2, как это повлияет на отчетность в целом? Какие плюсы есть в данной схеме? Какие подводные камни?

    Спасибо!

  • #2
    Mister Good Cat , а сами акционеры не хотят субор разместить у вас?
    Дорогу осилит идущий!

    Комментарий


    • #3
      Doberman. Можно и суборд от акционеров получить, но если показывать в отчетности средства акционеров - физиков, то это будет доп.эмиссия. Вопрос о предоставлении суборда от дружественной компании не рассматривается, только от инобанка.

      Комментарий


      • #4
        Mister Good Cat но если показывать в отчетности средства акционеров - физиков, то это будет доп.эмиссия
        вот этого не понял! почему суборд превратиться в допэмиссию?!
        Дорогу осилит идущий!

        Комментарий


        • #5
          DobermanПотому, что если показывать средства физиков - акционеров, то цели показать их как суборд нет. В чем прелесть суборда от физиков, можете пояснить?

          Если заводить средства физиков в банк, то они будут заведены только как доп.эмиссия, превращения суборда в доп.эмиссию не будет. По поводу суборда от SPV см. предыдущее сообщение

          Комментарий


          • #6
            Mister Good Cat , может я устал, может есчё чего, но если нуна быстро собственные средства поднять, то суборд самый быстрый способ!
            Дорогу осилит идущий!

            Комментарий


            • #7
              Doberman Вы не поняли.
              Вопрос не в срочности увеличения СС, дед-лайна нет.

              Вопрос в том, какие минусы и подводные камни в том, чтобы увеличить СС через суборд от банка-нерезидента. Вы видите в этом минусы для банка? Как бы Вы оценили банк-корреспондент с субордом от UBS, к примеру, в СС? Что могло бы Вас насторожить? Иными словами, в чем может быть подвох?

              Комментарий


              • #8
                Mister Good Cat Делайте интернациональный суборд...
                ВЭБ
                ЕБРР
                Акционеры..

                Все довольны... сделка войдет в историю

                Комментарий


                • #9
                  Consolidater Спасибо, примерно так я и думал

                  Комментарий


                  • #10
                    Consolidater ))
                    зачем на ровном месте городить такое, если всё так круто, такие подвязки, можно менее оригинально все сделать?!
                    Дорогу осилит идущий!

                    Комментарий


                    • #11
                      Сообщение от Doberman Посмотреть сообщение
                      Consolidater ))
                      зачем на ровном месте городить такое, если всё так круто, такие подвязки, можно менее оригинально все сделать?!

                      Ни в коем случае не сомневаюсь в Вашем профессионализме, но был задан конкретный вопрос, лично от Вас ни одной конструктивной мысли не было, только искрометный юмор.

                      Комментарий


                      • #12
                        Mister Good Cat , а что мысли конструктивные тут были? не заметил, если конкретики нужно вот:
                        3.5.3.1. Территориальное учреждение Банка России отказывает во включении привлекаемых денежных средств в состав источников дополнительного капитала в следующих случаях:
                        если по привлекаемому кредиту (депозиту, займу, облигационному займу) предоставлено обеспечение;
                        Дорогу осилит идущий!

                        Комментарий


                        • #13
                          нужно чтоб все было хорошо в плане налогообложения процентов по депозитам физиков в инобанках, т.е. за пределами рф получается, чтоб налоговая не могла прицепиться, чтоб перечисление на депозиты через надлежащие счета проходило, мировое имя чтоб не пропало, ну сколько процентов физики получат там и под сколько суборд дадут можно тоже посмотреть...
                          Приношу удачу:)Просто приношу, по желанию.

                          Комментарий


                          • #14
                            Сообщение от Doberman Посмотреть сообщение
                            Mister Good Cat , а что мысли конструктивные тут были? не заметил, если конкретики нужно вот:
                            3.5.3.1. Территориальное учреждение Банка России отказывает во включении привлекаемых денежных средств в состав источников дополнительного капитала в следующих случаях:
                            если по привлекаемому кредиту (депозиту, займу, облигационному займу) предоставлено обеспечение;
                            Спасибо за ответ! Какова вероятность направления запроса ЦБ в банк-кредитор?
                            Меня больше смущает другое - снижение СС, которое будет происходить вследствии расчета остаточной стоимости суборда.

                            Комментарий


                            • #15
                              Mister Good Cat снижение СС амортизация суборда логично, чтобы капитал резко не изменялся!!!
                              Дорогу осилит идущий!

                              Комментарий


                              • #16
                                Сообщение от Буля Посмотреть сообщение
                                нужно чтоб все было хорошо в плане налогообложения процентов по депозитам физиков в инобанках, т.е. за пределами рф получается, чтоб налоговая не могла прицепиться, чтоб перечисление на депозиты через надлежащие счета проходило, мировое имя чтоб не пропало, ну сколько процентов физики получат там и под сколько суборд дадут можно тоже посмотреть...
                                Спасибо!
                                Есть такая директива ЕС EU saving tax directive, по ней ставка 20%, но не во всех странах ЕС. Допустим в Австрии вклады нерезидентов не облагаются налогом.
                                По спреду банка - кредитора вопрос не существенный.

                                Комментарий


                                • #17
                                  Doberman, согласен, но это минус существенный, намного лучше тогда просто провести доп.эмиссию. В таком случае размещение суборда просто неэффективно.

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    Mister Good Cat , только обращаю Ваше внимание на определение "ненадлежащих активов", ЦБ сейчас на это очень внимательно смотрит!
                                    Дорогу осилит идущий!

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      Сообщение от Doberman Посмотреть сообщение
                                      Mister Good Cat , только обращаю Ваше внимание на определение "ненадлежащих активов", ЦБ сейчас на это очень внимательно смотрит!
                                      Ага, спасибо, 215-П и 1246-У изучены

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        Сообщение от Doberman Посмотреть сообщение
                                        Mister Good Cat
                                        если по привлекаемому кредиту (депозиту, займу, облигационному займу) предоставлено обеспечение;
                                        Я не совсем понял, но кажется никто не говорил, что САМ банк будет предоставлять обеспечение по привлекаемому субординированному кредиту.
                                        Марат

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          Сообщение от Marik73 Посмотреть сообщение
                                          Я не совсем понял, но кажется никто не говорил, что САМ банк будет предоставлять обеспечение по привлекаемому субординированному кредиту.
                                          Мне кажется речь шла о субординированном депозите?

                                          ИМХО имеется налоговый подводный камень при заведении средств через депозиты физиков в инобанке. Надо смотреть внимательно соглашение об избежании двойного налогообложения между РФ и страной, в которой физики будут размещать депозит. Вообще говоря не подставить бы физиков с этим депозитом.
                                          -будут ли физики в своей российской декларации показывать проценты по депозиту?
                                          -легализованы ли у физиков средства, которые предполагается размещать на депозите с точки зрения законодательства РФ?
                                          если оба ответа "да", то тогда можно попробовать, если нет, то я бы не стал рисковать.
                                          Вообще удобнее было бы что-то внятное советовать, если знать чем продиктована такая альтернатива... И я бы предложил рассмотреть промежуточный вариант- депозит юрлица в инобанке.
                                          Про платность услуги инобанка уже упоминали...

                                          Комментарий

                                          Пользователи, просматривающие эту тему

                                          Свернуть

                                          Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                          Обработка...
                                          X