17 августа, суббота 14:16
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Органический рост ИЛИ M&A

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Органический рост ИЛИ M&A

    Думаю не мало из заглядывающих сюда аналитиков сталкивались с необходимостью посчитать/дать заключение/предложения на предмет есть ли экономический смысл сливаться,приобретать кого-нибудь.

    Существует небольшая группа рос. исповедующая стратегию роста в основном за счет M&A (Конверс,Урса,Уралсиб), в ней есть даже те кто вначале принял ее, а потом отказался ввиду определенных причин(МДМ,Глобэкс). Есть чистые ОРГАНИКИ(Альфа).

    Так что же лучьше, и каковы основные плюсы и минусы каждой из данных стратегий в реальных рос.условиях ?
    3
    Только органический рост, M&A не эффективны
    0.00%
    0
    Только M&A,органический рост-долго и затратно
    0.00%
    0
    Органический рост с селективными поглощениями
    100.00%
    3
    В начале накупить, а потом органически расти...
    0.00%
    0

  • #2
    HSBC протестирует российскую розницу
    Чтобы выбрать банк для поглощения
    14.05.2007, Коммерсант
    Российская «дочка» одного из крупнейших международных банков HSBC сообщила о получении лицензии на операции по привлечению во вклады средств физлиц. И хотя в банке утверждают, что намерены строить российскую розничную сеть собственными силами, участники рынка уверены, что иностранцы готовятся приобрести российскую кредитную организацию. По мнению экспертов, лицензия на привлечение средств во вклады понадобилась HSBC, чтобы обкатать продуктовую линейку на сотрудниках корпоративных клиентов банка.

    О получении лицензии ЦБ на привлечение средств физлиц во вклады и аккредитации в системе страхования вкладов HSBC уведомил в своем официальном сообщении. Теперь банк намерен предложить клиентам полный спектр розничных продуктов, включая текущие счета и депозиты, кредиты на неотложные нужды, кредитные карты, ипотечные кредиты и управление активами для частных лиц. По словам предправления Эйч-эс-би-си Банка Джонатана Хартли, HSBC нацелен на «значительное расширение своего присутствия в России». Более подробную информацию в банке раскрыть отказались, отметив лишь, что они намерены строить региональную сеть самостоятельно, а не через приобретение российского банка с отлаженной инфраструктурой.

    В настоящее время HSBC активно набирает розничные кадры, об этом говорят участники рынка, которым поступали предложения о работе. Кроме того, на сайте HSBC открыт раздел «Карьера в HSBC». Банк ищет специалистов по управлению рисками, кредитному анализу, работе с физлицами, а также правовому обеспечению обслуживания физлиц. Как рассказал Ъ один из соискателей на вакансию, розницу Эйч-эс-би-си Банк запустит лишь к концу года. При этом в отличие от своего главного конкурента на глобальном рынке – Ситибанка, с самого начала придерживавшегося достаточно агрессивной политики, HSBC рисковать не торопится. По словам источника Ъ, банк начнет с премиум-сегмента, а в дальнейшем будет ориентироваться на средний и высший сегменты.

    Участники рынка уверены: несмотря на то что в пресс-релизе нет ни слова о возможности завоевания доли на рынке через покупку российского банка с развитой инфраструктурой, без такой сделки сделки HSBC не обойтись. В противном случае даже на достижение сегодняшних позиций Ситибанка у него уйдет от двух до пяти-шести лет. «Конечно, при самостоятельном строительстве региональной сети вы сразу получаете качественный продукт, а не кота в мешке, как это происходит при приобретении уже существующего банка,– говорит вице-президент Ситибанка Наталья Николаева.— Однако строить сеть своими силами не только достаточно затратно (открытие одного отделения обходится в $300—400 тыс.), но и, главное, долго. Сейчас у нас 60 отделений в шести городах, а в Россию мы пришли в 2002 году, хотя активно развивать сеть стали лишь в 2006-м». По мнению вице-президента УК «Конверс Групп» Константина Богомазова, чтобы догнать Ситибанк, не говоря уже о Райффайзенбанке и Societe Generale, которые предпочли приобретение существующих банков самостоятельному развитию, года HSBC не хватит. «Если брать помещения в аренду, на достижение сегодняшних позиций Ситибанка HSBC понадобится минимум два года,— подсчитал он.— Если покупать помещения, процесс существенно затянется и займет пять-шесть лет».

    Эксперты указывают, что такой срок развития бизнеса абсолютно неконкурентен на сегодняшнем рынке. «Было бы преувеличением сказать, что гиганту HSBC развивать российский бизнес поздно, но в сегменте инобанков конкуренция крайне высока,– говорит глава розницы МДМ-банка Юлия Топольская.— Те клиенты, которые были нацелены на инобанки, уже выбрали себе банк из ’Райффайзена’, ’Сити’ и Societe Generale. Сливки кончились, осталось молоко».

    В таких условиях HSBC вынужден будет пойти на приобретение банка с уже сформированной сетью продаж, считают аналитики. «Полагаю, что пока HSBC просто не хочет раскрывать карты,– считает топ-менеджер крупного российского банка.— А отдельная лицензия на работу с физлицами понадобилась банку до сделки для обкатки существующей линейки продуктов на сотрудниках компаний — корпоративных клиентов, чтобы потом не терять времени на адаптацию продуктового ряда». По его словам, в пользу этой версии говорит и стратегия, примененная HSBC при выходе на турецкий рынок, где он приобрел один из крупнейших частных банков — Demirbank TAS.

    Светлана ДЕМЕНТЬЕВА

    Источник: Коммерсант

    Комментарий


    • #3
      Банк ценой $4 млрд
      УРСА Банк размещает акции на $500 млн.
      21.05.2007, Ведомости
      «Урса Банк» готовится пополнить капитал почти на $500 млн. Тогда стоимость банка приблизится к $4 млрд, подсчитали аналитики «Тройки Диалог». Однако право голоса сохранится лишь у избранных партнеров Игоря Кима — портфельным инвесторам вновь предлагаются привилегированные акции, сулящие 9% годовых.

      Совет директоров «Урса Банка " одобрил выпуск и размещение по открытой подписке 194,2 млн привилегированных акций третьего типа, которые сулят владельцам ежегодный доход в 9% от цены размещения.

      Подобное размещение Сибакадембанк проводил прошлой весной. Тогда инвесторы заплатили $0,9 за акцию, а банк привлек $81 млн. Сейчас уставный капитал банка увеличивается на 14%, а собственный может вырасти почти вдвое. Планируется привлечь более $400 млн, заявил председатель совета директоров «Урса Банка " Игорь Ким.

      До конца недели могут подать заявку на приобретение бумаг акционеры, владеющие преимущественным правом. В тот же день будет закрыта книга заявок и от других претендентов на бумаги, а к началу следующей недели совет директоров назовет цену размещения, говорит директор департамента по управлению брендом «Урса Банка " Ольга Новикова со ссылкой на первого замгендиректора банка Владислава Хохлова.

      Объявленный ценовой диапазон составляет $1,95—2,35 за акцию. Он был определен совместно с организаторами — «Тройкой Диалог» и HSBC, говорит Новикова. В результате стоимость банка составит $3,5—3,9 млрд, подсчитали аналитики «Тройки».

      Последние сделки с «префами» «Урса Банка " в РТС совершались по более высоким ценам. 17 мая прошла одна сделка на $59 625 из расчета $2,385 за акцию, а 11 мая было 26 сделок на общую сумму $627 190, стоимость привилегированной акции колебалась от $2,38 до $2,42. Не исключено, что верхняя граница ценового коридора в итоге может быть увеличена, предупреждает Новикова. Аналитики «Тройки» не сомневаются, что банк разместит все 194,2 млн «префов». Тогда, исходя из последних котировок, он привлечет $463,3 млн, а из верхней границы диапазона — $456,4 млн.

      Этих средств банку хватит для развития и увеличения кредитования до середины следующего года, когда может состояться другая допэмиссия, считает Новикова. Возможность конвертации этих привилегированных акций в обычные не предусматривается, говорит она. И отмечает, что на приобретение банков привлекаемые в ходе допэмиссии средства «Урса Банк " тратить не намерен — это личная инициатива Кима (см. врез).

      «Урса Банк " — один из самых интересных в России, ему удалось буквально по кирпичику выстроить мощный бизнес, прежде всего розничный, за пределами Москвы, признает руководитель банка, входящего в top-30. Сейчас справедливая оценка банка — около $3 млрд, по основным показателям он не уступает ни одному из российских банков, чьи акции торгуются на бирже, считает аналитик «Брокеркредитсервиса» Денис Мухин.

      ТРЕБУЮТСЯ ПОКУПКИ

      «Сейчас доля «Урса Банка» в национальном банковском секторе — менее 1%. Чтобы получить более 5%, просто органического роста недостаточно, следовательно, необходимо делать слияния и поглощения», — цитирует «Интерфакс» Игоря Кима. Органический рост, по его словам, — необходимый, но недостаточный путь, чтобы занять достойное место на рынке. Ким думает о приобретении банков в России и объединении «Урса Банка " с «Восточным экспрессом».

      «Урса Банк " образован в 2006 г. в результате слияния Уралвнешторгбанка и Сибакадембанка. Основные владельцы — Игорь Ким (35,5%), Андрей Бекарев и Александр Таранов (по 8%), Олег Кириллов и Юрий Коропачинский (по 7%), ЕБРР (17,6%), DEG (6,4%) и Clariden Leu (4,2%). Активы банка за прошлый год по МСФО — $4,2 млрд, капитал — $0,57 млрд.

      Василий КУДИНОВ


      Источник: Ведомости

      Комментарий


      • #4
        "На таком рынке надо или расти, или умереть"
        Хотя сделка по приобретению Райффайзенбанком Импэксбанка была закрыта еще в сентябре прошлого года, процедура слияния банков не завершилась до сих пор: юридическое объединение было перенесено с марта на конец года. О причинах затянувшегося присоединения и особенностях иностранного банкинга в России в интервью Ъ рассказал предправления Райффайзенбанка ЙОХАНН ЙОНАХ. // СВЕТЛАНА ДЕМЕНТЬЕВА, ГАЗЕТА КОММЕРСАНТЪ № 90/П (№ 3666) от 28.05.2007, ПН

        – Самостоятельно проработав в России довольно успешно десять с лишним лет, Райффайзенбанк решился на радикальное изменение стратегии развития, изначально предусматривавшей самостоятельную экспансию. Почему?

        Мы почувствовали, что рынок развивается слишком быстро и сохранить долю на нем, не говоря уже о расширении, можно только за счет ускоренного развития региональной сети. Приобретение существующих банков позволяет быстрее достичь этой цели. Когда мы только вышли на российский рынок в 1996 году, он не был таким большим и конкурентным. К тому же у нас было преимущество: мы одни из первых запустили здесь потребительское кредитование, и поначалу нам было просто удерживать позиции в пятерке лидеров. Однако со временем все большие российские игроки стали переориентироваться на розничный бизнес и потихоньку использовать потенциал своих региональных сетей. Естественно, конкурировать со своими 27 отделениями на тот момент с банками, располагающими в десять раз большими сетями, мы не могли.


        – Многие считают, что Райффайзенбанк переплатил за "Импэкс". На момент покупки сумма сделки в $550 млн была максимальной ценой, которую иностранный банк уплатил за выход на российский рынок.

        – $550 млн – это цена, которая устроила и покупателей, и продавцов. Конечно, на тот момент цена могла показаться кому-то завышенной. Однако, согласитесь, сейчас ситуация выглядит иначе, особенно при учете сделок, прошедших после нашей, когда другие покупатели решили, что можно платить еще больше. На таком рынке надо или расти, или умереть. В конечном итоге я не считаю, что мы переплатили. Фактически мы выкупили время. Самостоятельное построение сети в 200 отделений, которую мы получили с покупкой Импэксбанка, обошлось бы дешевле, но на это ушло бы три-четыре года.

        – Сейчас ваша доля с учетом приобретения Импэксбанка составляет 2,2% – рекорд среди иностранных банков, работающих в России. Вы намерены перегнать кого-то из крупных российских игроков?

        – Загадывать сложно. Вряд ли наша доля в течение даже десяти лет достигнет 10%: рынок слишком большой. В целом для группы "Райффайзен" приемлемый показатель на розничных рынках России и других стран СНГ – 5%, то есть планируемый рост – минимум в два раза. При этом российский рынок – самый важный из тех, где мы присутствуем. Среди дочерних банков группы "Райффайзен" в разных странах российский банк – самый большой и доходный.

        http://bankir.ru/analytics/interview...yes&answers=no

        Комментарий


        • #5
          Банк группы Система обещает войти в топ-15 в РФ, планирует поглощения

          Московский банк реконструкции и развития, входящий в конгломерат АФК Система, планирует к 2010 году увеличить активы до $5 миллиардов с нынешних $2,2 миллиардов и войти в 15 крупнейших в России, сказал вице-президент МБРР по стратегии и развитию Виктор Шпрингель.
          Банк планирует рост за счет покупки активов, сообщил Шпрингель в понедельник на конференции для инвесторов.

          "Банк намерен расширять розничную сеть и проводить сделки по слияниям и поглощениям", - сказал он.

          По словам Шпрингеля, МБРР будут интересны банки с активами не менее $500 миллионов, а программа "слияний и поглощений" рассчитана на период 2007-2008 годов.

          "Потенциально нам могут быть интересны 20 банков: на Урале, Поволжье, юге России и, возможно, на Дальнем Востоке. Ведем переговоры с 10-12 банками, какие-то переговоры на ранней, какие-то на более поздней стадии. Если будут интересные предложения, то акционеры профинансируют эти сделки", - сказал банкир.

          АФК Система подконтрольна миллиардеру Владимиру Евтушенкову.

          Источник: Reuters

          http://bankir.ru/news/newsline/04.06.2007/87171

          Маленький комент по теме... не менее 500 лямов в активах это капитал не менее 50..то есть такой банк будет стоить 100 минимум
          То есть на Урале, Поволжье, юге России и, возможно, на Дальнем Востоке - минимум 4 банка... и бюджет выходит в 400-500 лямов... но не факт что они оправданы, потому что.. интеграционного и стратегического геморою при собственном слабом бизнесе будет много,непонятно что подо что интегрировать... Не дешевле ли капитализировать банк и дать волю менеджерам освободив от нагрузки "обслуживания" системных потоков
          Последний раз редактировалось Consolidater; 04.06.2007, 19:19.

          Комментарий


          • #6
            «Абсолюта» станет больше
            На 150 отделений
            13.08.2007, РБК daily
            В прошлую пятницу бельгийская группа The KBC Group озвучила планы развития Абсолют Банка: в ближайшие три года группа намерена открыть еще 150 отделений в России. Участники рынка считают, что на региональную экспансию KBC потребуется до 500 млн долл.

            По данным РБК.Рейтинг на 1 апреля 2007 года, Абсолют Банк занимал 25-е место по размеру чистых активов (78,5 млрд руб.) и 35-е место по размеру собственного капитала (7,48 млрд руб.). The KBC Group предоставляет банковские и страховые услуги преимущественно в странах европейского региона. Сегодня KBC занимает сильные позиции на рынках Бельгии, Центральной и Восточной Европы, а также имеет широкую сеть обслуживания в рамках Европейской концепции private banker. В апреле этого года The KBC Group приобрела 92,5% Абсолют Банка за 953 млн долл.

            Согласно озвученным в пятницу планам, в ближайшие три года группа намерена открыть более 150 отделений в России. На сегодняшний день инфраструктура Абсолют Банка насчитывает 43 филиала и допофиса.

            «Когда КВС объявляла о приобретении Абсолют Банка, мы заявляли о желании поддерживать рост банка и его экспансию на рынке розничных банковских услуг в будущем», — сказали РБК daily в The KBC Group, заметив, что 150 отделений не окончательное число точек, которые будут открыты Абсолют Банком. «В настоящее время мы обсуждаем планы по экспансии с менеджментом Абсолют Банка», — добавили в группе. Сумму, которую предполагается потратить на экспансию, в группе назвать отказались.

            Зампред правления банка ВТБ 24 Вячеслав Воробьев говорит, что стоимость затрат на региональную экспансию Абсолют Банка будет зависеть от многих параметров: величины офиса, инфраструктуры и функционала, который офис будет выполнять. «У операционных офисов одна стоимость, у отделений, выдающих ипотечные кредиты и занимающихся обслуживанием малого бизнеса, другая. Но на запуск стандартного полноценного отделения в регионе требуется порядка 500 тыс. долл.», — рассказывает Вячеслав Воробьев. По оценкам вице-президента «Конверс Груп» Елены Лозовой, общие затраты группы на открытие отделений могут составить от 200 млн до 500 млн долл. «Стоимость также будет зависеть от того, будут ли брать недвижимость в собственность или в аренду, как будут оформлять офисы», — отмечает она.

            Вполне объяснимо, почему бельгийцы начинают региональную экспансию, говорят эксперты. «Они стремятся захватить рынок регионов, еще не загруженный банковскими услугами. Просто они хотят получить сверхприбыль от вхождения на рынок», — считает Елена Лозовая. Участники рынка полагают, что для бельгийской группы не составит труда реализовать задуманное. «Открыть 150 и более отделений за три года вполне реалистично. На сегодня многие банки ставят перед собой более амбициозные задачи», — говорит директор департамента регионального развития Русь-банка Виктор Портнов.

            Так, например, у Инвестсбербанка, принадлежащего венгерской группе ОТР, с сетью в 94 отделения на 2007 год запланировано открытие еще 85 точек продаж. Русь-банк до конца текущего года планирует расширить свою сеть со 118 до 180 точек продаж, а к концу 2009 года до 500. Более агрессивно растет банк ВТБ 24, к концу текущего года количество его отделений превысит 330, а в следующем году — 500 точек продаж. Банк «Возрождение» с сетью в 150 отделений планомерно ежегодно открывает по 20 новых офисов продаж.

            Наталья СТАРОСТИНА, Елена ГРИГОРЬЕВА



            Источник: РБК daily

            Комментарий


            • #7
              Расширять свое присутствие в РФ банк Национальный Стандарт будет путем покупки ряда региональных банков и открытия филиалов. Основные кандидаты на приобретение — региональные банки, обладающие диверсифицированной клиентской базой в регионе, не являющиеся кэптивными, зависимыми от одной группы клиентов, и входящие в число ведущих 5—7 банков в регионе, отмечается в сообщении..

              http://dom.bankir.ru/showthread.php?...87#post2140187

              Комментарий


              • #8
                OTP Bank хочет купить больше банков в России
                Венгерский OTP Bank, купивший в прошлом году Инвест­сбербанк, решил расширить свое присутствие на российском рынке, приобретя еще несколько небольших региональных банков за символическую цену в 100 млн долл. каждый. (я бы не назвал эту сумму символической)Подобная стратегия — покупка зарубежным инвестором еще нескольких банков к уже имеющейся «дочке» — становится повсеместной. Учитывая высокий спрос на российские банки, участники рынка говорят, что OTP Bank будет сложно найти хороший региональный банк за такую сумму.

                Вчера венгерский OTP Bank сообщил о том, что рассматривает несколько вариантов приобретения небольших региональных банков, указав при этом определенные их параметры. [B]Банк должен иметь до 40 отделений и стоить не более 100 млн долл.[/B](дейст-но реально найти... в хороших регионах) Несколько таких приобретений OTP Bank может совершить уже до конца текущего года, процитировало вчера слова Ласло Урбана (несколько может и не получиться,до конца года 4 месяца), руководителя финансовой службы OTP Bank, агентство Reuters. Остальные детали сделок и интересующие банки г-н Урбан не назвал.

                Венгерский ОТР Bank вышел на российский рынок осенью прошлого года, купив за 477,5 млн долл. 96,4% акций Инвестсбербанка с филиальной сетью из 94 отделений по всей России. Однако одного Инвест­сбербанка венгерским инвесторам оказалось недостаточно. «Конкуренция между банками на региональных рынках не так сильна, как в столичном регионе. Чтобы успеть занять долю на них, западные игроки активно идут в регионы, а путем покупки региональных банков просто экономят свое время на развитие сети», — говорит аналитик «Брокеркредитсервиса» Денис Мухин.

                Приобретение сразу нескольких банков одним зарубежным инвестором становится обычной практикой на российском финансовом рынке. Так, например, казахская финансовая корпорация «Сеймар Альянс», купив себе весной этого года небольшой региональный банк — Ноябрьский городской банк (сейчас Старбанк), начала переговоры по приобретению контрольного пакета акций банка «Петрокоммерц». Итальянская группа UniCredit, владеющая Международным Московским Банком, также собиралась купить еще банк в России. «Зарубежные инвесторы просто хотят как можно быстрее войти на достаточно перспективный, но еще развивающийся российский рынок», — отмечает Денис Мухин.

                Участники рынка полагают, что указанной суммы OTP Bank не хватит на хороший банк. «Предлагаемая цена покупки — 100 млн долл. — очень низка. Купить хорошие рыночные банки с большим количеством отделений, входящие в систему страхования вкладов, имеющие полноценный бизнес и все соответствующие лицензии, будет сложно. Купить банк просто с банковской лицензией и несколькими отделениями, возможно, получится», — говорит вице-президент Ханты-Мансийского банка Владимир Мехряков.

                С ним соглашается и председатель совета директоров Экспобанка Кирилл Якубовский, говоря, что приобрести банк с относительно большим количеством отделений по такой цене практически не реально. «Банки, которые имеют хорошую разветвленную сеть, стоят намного дороже 100 млн долл. Возможно, по такой цене можно купить банк в отдаленных регионах: в Сибири или на Дальнем Востоке, но не в европейской части страны», — говорит г-н Якубовский.

                «Последние сделки по продаже банков совершались с коэффициентом 4—5 к капиталу. Это значит, что капитал покупаемого банка должен быть 500—600 млн руб. Однако сложно найти банк с таким капиталом и большим количеством отделений (около 40 отделений), поскольку он предполагает какое-то развитие бизнеса. С сетью в 15—20 отделений найти региональный банк можно», — отмечает вице-президент «Конверс Груп» Елена Лозовая.

                Комментарий


                • #9
                  Покупка регионала... закрывает все эти проблемыhttp://bankir.ru/analytics/it/3/9423...yes&answers=no, но порождает другие

                  Комментарий


                  • #10
                    Ханты-Мансийский Банк потратит около $100 млн. на развитие филиальной сети
                    28.08.2007 15:25
                    Ханты-Мансийский Банк намерен затратить порядка 100 млн. долларов в 2007—2009 годах для развития региональной сети обслуживания клиентов, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе банка.
                    По словам представителя банка, основное внимание в региональном развитии будет уделено созданию офисов обслуживания в регионах, соседствующих с ХМАО и Тюменской областью. До 2010 года банк намерен усовершенствовать и оптимизировать существующую сеть филиалов в ХМАО, а также создать новые филиалы и подразделения в регионах Уральского и Сибирского федерального округов.
                    Как пояснил представитель банка, в качестве источников финансирования развития филиальной сети банк рассматривает возможные поступления от продажи части акций банка Европейскому банку реконструкции и развития и Международной финансовой корпорации (рассматривается вариант продажи 25% акций банка). Кроме того, банк не исключает использование для привлечения средств механизма облигационного займа.
                    Ожидается, что в ходе преобразований к началу 2010 года обслуживающая сеть банка увеличится в 1,5 раза. Филиалы или иные структуры будут открыты в Екатеринбурге, Омске, Челябинске, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, на юге Тюменской области, в Кургане, Томске и ряде других регионов.
                    Ханты-Мансийский Банк уже приступил к реализации широкомасштабной программы развития в Тюмени и на юге Тюменской области, которая подразумевает открытие в течение 2007—2009 годов более 10 отделений. В первом квартале 2008 года на базе Сургутского филиала будет открыт дополнительный офис в Ноябрьске (ЯНАО).
                    Ханты-Мансийский Банк в 2006 году увеличил активы на 15,8% — до 77 млрд. 175,842 млн. рублей. Собственные средства финансового учреждения за 2006 год возросли на 47,1% и достигли 7,7 млрд. рублей, кредитный портфель увеличился на 94,3% — до 25,6 млрд. рублей.
                    Правительство Ханты-Мансийского автономного округа владеет 92% уставного капитала банка.

                    Комментарий


                    • #11
                      МБРР подвергнется реконструкции и развитию
                      АФК "Система" до 2010 года намерена сформировать на базе дочернего МБРР крупный розничный банк, входящий в число 15 крупнейших кредитных организаций по сумме активов. На поглощение региональных банков корпорация намерена потратить $250 млн. Однако эту сумму участники рынка считают недостаточной даже с учетом того, что испытывающие недостаток ликвидности небольшие банки будут продаваться с дисконтом.

                      Вчера АФК "Система" уточнила свои планы по развитию в рамках корпорации розничного банковского бизнеса. По словам зампреда правления входящего в "Систему" Московского банка реконструкции и развития (МБРР) Дмитрия Ладикова-Роева, в ближайшие полтора года МБРР планирует приобрести два-три региональных банка на Урале и на юге европейской части России. Кроме того, приобретенный в августе за $8,3 млн 20-процентный пакет в хабаровском Далькомбанке "Система" планирует увеличить до контрольного. Соответствующая заявка уже направлена в Федеральную антимонопольную службу. Всего на приобретения в банковском секторе "Система" выделила $250 млн. Как пояснил Ъ господин Ладиков-Роев, впоследствии все приобретенные банки будут переведены на баланс МБРР, а сам банк по размеру активов войдет к 2010 году в 15 крупнейших банков России.

                      В самой "Системе" объясняют новые приобретения желанием диверсифицировать бизнес холдинга за счет активного роста розничного банковского бизнес-направления. "Главная цель покупки банков не обслуживание своих компаний, а банковская розница",-- подтвердил Ъ президент АФК "Система" Александр Гончарук. "Мы хотим, чтобы банковский сектор стал одним из наших основных направлений роста",-- добавляет руководитель пресс-службы корпорации Светлана Витковская.

                      Ранее вице-президент МБРР по стратегии и развитию Виктор Шпрингель говорил о более амбициозных планах по развитию банковской розницы. Объем поглощений, по его словам, мог составить 20 банков, из которых с 10-12 банками, по его словам, велись переговоры. По мнению участников рынка, планы "Системы" по развитию банковского бизнеса могли быть изменены в связи с нежеланием делать более масштабные инвестиции из-за неблагоприятной конъюнктуры рынка в последнее время. "Действия АФК 'Система' могут являться следствием отсрочки планировавшегося на конец сентября выпуска евробондов МБРР на общую сумму $100-150 млн,-- считает начальник отдела рыночной аналитики ФК 'Открытие' Валерий Пивень.-- Выделяя $250 млн, АФК просто поддерживает 'дочку', чтобы не менять уже принятую стратегию развития бизнеса".

                      Умеренные инвестиции в банковский сектор именно сейчас могут быть выгодны из-за готовности небольших банков, испытывающих недостаток ликвидности, продаваться с дисконтом. Это подтвердили и в АФК. По мнению Александра Гончарука, банки сейчас "вовсе не находятся на пике стоимости, поэтому сейчас вполне подходящее время для их покупки".

                      Однако реализовать даже уточненные планы "Системе" будет непросто, считают эксперты. "С учетом того, что на покупку банков МБРР потратит $250 млн, а отношение капитала к активам в соответствии с нормативами ЦБ должно быть не меньше 10%, вкупе приобретенные банки будут обладать активами на сумму примерно $2,5 млрд,-- подсчитала аналитик ИК 'Совлинк' Ольга Беленькая.-- Активы Далькомбанка -- $0,5 млрд, самого МБРР -- $2,7 млрд, соответственно, совокупные активы объединенного банка без учета роста за 2008 год могут составить порядка $5,7 млрд". На текущий момент минимальный порог для вхождения в число 15 крупнейших банков по размеру активов -- $6 млрд. "Чтобы войти в топ-15 к 2010 году, объединенному банку нужно будет расти примерно на 20% выше рынка, то есть где-то на 50% в год",-- говорит госпожа Беленькая. По ее мнению, это возможно только при серьезной поддержке основного акционера.

                      Однако член правления Райффайзенбанка, курирующий развитие розницы, Роман Воробьев считает, что даже поддержка акционеров не гарантирует объединенному банку АФК "Система" быстрого развития розничного бизнеса. "Темпы роста на 50% в год характерны для банков с четко выстроенной структурой и отлаженными бизнес-процессами: банки, входящие в 15 крупнейших, работают как конвейер",-- говорит господин Воробьев. В случае же с МБРР только процесс слияния нескольких банков в один займет минимум год, констатирует банкир.


                      Источник: Коммерсантъ

                      Комментарий


                      • #12
                        Новый собственник Новосибирсквнешторгбанка заявляет о намерении развивать в Сибири розничное направление

                        Новый собственник Новосибирсквнешторгбанка заявляет о намерении развивать в Сибири розничное направление, а аналитики не исключают вероятность скорой перепродажи актива западным инвесторам
                        Разговоры о продаже Новосибирсквнешторгбанка, которые продолжались почти два года, завершились в двадцатых числах сентября. Обладателем контрольного пакета акций (99,56%) стала Восточно-Европейская Финансовая Корпорация (ВЕФК). Она, по заявлению ее представителей, предложила условия, которые устроили акционеров НВТБ».
                        По оценкам аналитиков, стоимость сделки колеблется в пределах 100–130 млн долларов. Источники Эксперта-Сибирьв банковских кругах говорят о сумме порядка 120 млн.
                        Стоит отметить, что ранее аналитики уверенно заявляли, что покупателем НВТБ станет западная компания, в числе наиболее вероятных претендентов называли шведский фонд East Capital. Также на новосибирский банк претендовал венгерский Инвестсбербанк. По мнению аналитика ИК ФинамВладислава Кочеткова, эти компании не смогли конкурировать с ВЕФК из-за банковского кризиса. Напомним, что Новосибирсквнешторгбанк (новосибирская дочкамосковского Внешторгбанка, владевшего 98% акций) — был выставлен на продажу 29 августа. Разговоры об этом пошли еще в конце 2005 года, когда ВТБ начал создавать в регионах филиалы по корпоративному и розничному обслуживанию. При этом в Новосибирске сложилась уникальная ситуация — на рынке присутствовали четыре дублирующих друг друга подразделения ВТБ: филиалы ВТБ (работа с предприятиями), ВТБ 24 (розница), ВТБ Северо-Запад и дочерний банк КРАБ НВТБ. Решение о продаже Новосибирсквнешторгбанка было принято руководством ВТБ в рамках реализации стратегии по развитию и совершенствованию сети региональных подразделений.
                        Приобретение НВТБ явилось для ВЕФК идеальным способом для развития бизнеса в Западной Сибири», — говорит заместитель начальника управления по связям с общественностью ВЕФК Сергей Васильев. ЗАО Новосибирсквнешторгбанкстал первым активом корпорации за Уралом, именно с него руководство компании планирует начать формирование филиальной сети, которая должна охватить европейскую часть России, Урал и часть Западной Сибири.
                        Аналитики высоко оценивают перспективы ВЕФК в этом плане — Новосибирсквнешторгбанк имеет хорошую розничную сеть и стабильную клиентскую базу, что позволит оказывать большое количество финансовых услуг и расширять свое присутствие в регионах. При этом видимых изменений на сибирском рынке банковских услуг в обозримой перспективе может и не произойти — последствия экспансии в новые регионы и открытия филиальной сети будут заметны через полтора-два года.

                        http://www.ma-journal.ru/news/39467/


                        Меня порожает развитость и знания некоторых аналитиков...

                        Для спавки ЗАКРЫТЫЙ фонд Ист капитал со своим баблосом не может испытывать трудности из-за кризица, он набрал баблосе давным давно в 2005г., во-вторых этот фонд не покупает 100%... в России... по 5-25% процентов в каждом проекте....

                        http://www.eastcapital.com/en/privat...und/fund-facts



                        Я бы обратил внимание ПР-служб этих структур на заявление данного аналитика.Более того он не аналитик а пресс-секретарь))
                        Последний раз редактировалось Consolidater; 03.10.2007, 10:41.

                        Комментарий


                        • #13
                          «Первый республиканский» идет в Петербург
                          Еще один московский банк начинает региональную экспансию с Петербурга. ОАО «Первый республиканский банк» намерено в течение двух-трех лет расширить свою сеть в Северной столице до 10—15 отделений. В построение своей сети банк намерен инвестировать 10 млн долл. Участники рынка полагают, что банк сможет занять определенную долю рынка, только если максимально эффективно освоит вложения.


                          http://bankir.ru/news/newsline/17.10...yes&answers=no


                          10 млн, Банк аналогичный по кол-ву отделений в Питере конечно 10 млн. не стоит, куда дороже...

                          Комментарий


                          • #14
                            Intesa Sanpaolo приценивается к Югу
                            Он ищет региональный банк
                            05.12.2007, РБК daily
                            Вчера руководство КМБ-банка на церемонии открытия филиала в Ростове-на-Дону объявило о своих планах поучаствовать в крупных инвестпроектах на юге России и приобрести региональный банк. Эксперты полагают, что появление на местном рынке крупного игрока положительно отразится на предоставляемых услугах, но расклад сил не изменит.

                            ЗАО КМБ-банк — банк со 100-процентным иностранным капиталом, контрольный пакет которого (75% минус одна акция) с 2005 года принадлежит Intesa Sanpaolo. Остальными 25% плюс одна акция владеет ЕБРР. Уставный капитал банка — 3,237 млрд руб. По данным на 31 октября 2007 года, кредитный портфель составляет более 28,44 млрд руб.

                            Председатель совета директоров КМБ-банка Антонино Фаллико предпочел не конкретизировать свои намерения по участию в крупных инвестиционных проектах, но заметил, что банк готов привлечь как собственные средства, так и сред­ства ЕБРР и других финансовых групп. Г-н Фаллико также сообщил, что согласно курсу на усиление позиций банка на российском рынке и консолидации активов в ближайшем будущем произойдет слияние КМБ-банка и банка Intesa.

                            Кроме того, на юге России он собирается приобрести одного из местных финансовых игроков. Мы отдаем себе отчет в том, что качественный рывок вперед возможен только в случае приобретения российского банка с активами не меньше 1,5 млрд долл. Пока же активы КМБ-банка и активы банка Intesa вместе составляет порядка 1,3 млрд евро. Дорасти до активов в 10 млрд долл. самостоятельно в нынешних условиях очень сложно, это потребует много времени. Поэтому, на наш взгляд, наиболее оптимальным представляется путь приобретения нового банка, а не путь органического роста бизнеса, — заметил г-н Фаллико.

                            Эксперты полагают, что активная экспансия Intesa на юг России связана в том числе и с погоней за своим главным итальянским конкурентом группой UniCredit, среди клиентов которой уже значится ОАО Новороссийский морской торговый порт и ряд других крупных региональных компаний. По мнению заместителя главы инве­стиционного блока МДМ-банка Никиты Ряузова, у Intesa также есть интересы в регионе, связанные с участием в реализации олимпийских проектов, большая часть финансирования которых планируется через частные структуры.

                            Управляющий филиалом Ростовский банка Глобэкс Лариса Сулацкая считает, что вряд ли рынок ждут кардинальные изменения. Все последние годы мы наблюдаем приход на ростовский банковский рынок новых игроков, в том числе ведущих европейских банков. Но серьезного влияния это не оказывает. Причина тому — хорошие темпы развития региона и рост ВРП. Число клиентов не является неизменным, оно постоянно растет, а с ним и их потребности, — полагает она.

                            Эксперты пока воздержались от предположений о том, какой именно региональный банк может заинтересовать итальянцев. Крупные федеральные и зарубежные банки постоянно проводят изучение мест­ных игроков на предмет возможного их приобретения, — пояснила г-жа Сулацкая.

                            Сергей КИСИН

                            Источник: РБК daily

                            Комментарий


                            • #15
                              НРБ намерен нарастить региональную сеть точек продаж до 110 точек к 2010 г
                              Национальный резервный банк /НРБ/ намерен нарастить региональную сеть точек продаж до 110 точек к 2010 г. Об этом журналистам сообщил президент банка Аркадий Колодкин.

                              В рамках стратегии регионального развития банка до 2012 г первый этап подразумевает открытие в текущем году 25 новых точек продаж в 22 регионах, в том числе 9 новых филиалов в Новосибирске, Иркутске, Тюмени, Екатеринбурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Ярославле, Краснодаре и Владивостоке. Второй этап развития региональной сети подразумевает открытие еще 75 новых точек в других регионах России. В настоящий момент банк располагает тремя филиалами в Санкт-Петербурге, Воронеже и Волгограде. По словам А.Колодкина, банк намеревается затратить на развитие сети порядка 3-4 млрд руб.

                              Кроме того, А.Колодкин сообщил, что в рамках стратегии развития банка НРБ в 2011 г должен будет принять решение о проведении IPO банка либо привлечения стратегического партнера.

                              В конце 2007 г НРБ принял стратегию развития банка до 2012 г, которая подразумевает агрессивное региональное развитие банка, а также переквалификацию банка из инвестиционного в универсальный. Банк намеревается предлагать клиентам полный спектр банковских услуг, в том числе и в розничном сегменте, основным продуктом которого станет ипотечное кредитование. Помимо этого, банк также будет предлагать автокредиты, обеспеченные потребительские кредиты и кредитные карты.

                              Источник: АЭИ "Прайм-Тасс"

                              Комментарий


                              • #16
                                Банк «Таврический» заработает на рознице
                                Открыв 20 новых отделений в Петербурге
                                07.02.2008, РБК daily
                                Банк «Таврический», известный в Петербурге как банк корпоративных клиентов, связанных с его акционерами, решил развивать офисную сеть. В ближайшие несколько лет он планирует открыть 20 отделений в Санкт-Петербурге, а также несколько региональных филиалов. Расширение сети можно рассматривать как усиление банка на розничном рынке и желание заработать на новых сегментах, полагают участники рынка.

                                Банк «Таврический» зарегистрирован в 1993 году. Банк имеет 14 подразделений в Санкт-Петербурге и семь иногородних филиалов. Акционеры банка Олег Захаржевский (13,1%), Иван Кузнецов (10,1%), Хизар Махаури (8,9%), Олег Алымов (6,5%), ООО «Алкор Холдинг» (11,2%), ООО «Ветка» (11%). Входит в межгосударственную финансово-промышленную группу «Аэрокосмическое оборудование». В рейтинге РБК на 1 октября занимал 135-ю позицию с активами 11,3 млрд руб.
                                Банк «Таврический» в течение ближайших двух лет планирует существенно развить сеть отделений в Санкт-Петербурге, а также открыть несколько региональных филиалов, рассказал РБК daily председатель совета директоров банка Олег Захаржевский. По его словам, в Санкт-Петербурге, где сегодня функционируют только два допофиса и оперкассы, банк рассчитывает открыть еще около 20 новых офисов, которые будут ориентированы на обслуживание розничных клиентов, а также малого и среднего бизнеса. Отделения планируется открывать в большинстве районов города, преимущественно в новостройках, что, по мнению г-на Захаржевского, позволит расширить клиентскую базу банка.

                                Кроме того, в ближайшие годы банк планирует открыть еще два филиала в регионах. Расширение филиальной сети планируется за счет регионов, в которых ведут свой бизнес существующие клиенты банка или их крупные партнеры. Среди них основной интерес для банка «Таврический» представляет Северо-Западный регион — Петрозаводск, Архангельск, Республика Коми и Мурманская область.

                                По словам участников петербургского рынка, банк «Таврический» известен как узкоспециализированный банк, клиенты которого так или иначе связаны с его акционерами. «Развитие сети означает, что банк выходит на новый уровень, на рынок розницы и сегмент малого бизнеса. Для корпоративного клиента наличие широкой офисной сети не так важно», — говорит управляющий филиалом Абсолют Банка в Санкт-Петербурге Виталий Демидов. Сеть из более 20 офисов г-н Демидов считает хорошим базисом для развития бизнеса. «Не каждый лидер рынка имеет сегодня сеть, состоящую хотя бы из 15 офисов в Петербурге», — замечает он. «Если корпоративный банк выходит на розничный рынок, значит, ему не хватает имеющихся ресурсов и он хочет заработать на новых сегментах», — полагает зампредседателя правления Инвестторгбанка Сергей Поздняков.

                                Средства на развитие офисной сети банк рассчитывает получить от основных акционеров. В настоящее время «Таврический» проводит допэмиссию акций на 1 млрд руб., которую преимущественно выкупят крупнейшие акционеры банка. На открытие отделений планируется направить от 30 до 50% средств от продажи акций дополнительного выпуска, отмечает председатель совета директоров банка. Суммарные затраты на развитие сети можно оценить около 7—10 млн долл., отмечает аналитик инвестбанка «КИТ Финанс» Мария Кальварская. Она учитывает, что минимальные инвестиции в открытие филиала составляют 500 тыс. долл., допофиса — 100 тыс. долл. и оперкассы — 40 тыс. долл., а отделения планируется открывать в новых районах с нуля.
                                Виктория АЛЕЙНИКОВА


                                Источник: РБК daily

                                Комментарий


                                • #17
                                  http://dom.bankir.ru/showthread.php?...73#post2273373

                                  Сергей Зайцев: Конкуренция в регионах растет бешеными темпами
                                  03.03.2008
                                  Мировой кризис ликвидности заставил российские банки переориентироваться на внутренние финансовые рынки и способствовал повышению их активности в регионах. Конкуренция в регионах растет бешеными темпами, и местные банки сегодня готовы продаваться.
                                  О перспективах сделок M&A в отечественном банковском секторе в интервью изданию Коммерсант. Business Guide рассказал председатель правления Московского Банка Реконструкции и Развития (МБРР) Сергей ЗАЙЦЕВ.

                                  — Какова стратегия работы вашего банка на ближайшие годы? Есть ли у МБРР какие-то глобальные цели?
                                  — Главная наша задача — попасть к 2010 году в топ-15 крупнейших банков России (сейчас мы занимаем примерно 30-е место, но это без учета Далькомбанка). Безусловно, добиться этого мы сможем только с помощью поглощений. За счет органического роста (а растем мы в среднем на 50—60% в год) сделать это невозможно, поскольку банки премьер-лиги сильные, крупные, профессиональные, и рассчитывать обойти их — несерьезно.
                                  — Значит ли это, что для повышения M&A активности банка сейчас сложились благоприятные условия?
                                  — Да, потому что региональные банки на сегодняшний день готовы продаваться. Безусловно, к этому их подтолкнул случившийся финансовый кризис, но и без него они неконкурентоспособны по сравнению с федеральными банками. Возможно, они более гибкие, но есть ряд объективных процессов, которые через 5—7 лет сделают их убыточными — это и приход в регионы крупных федеральных и западных игроков, и дефицит кадров. Сейчас конкуренция в регионах растет бешеными темпами, и местные банки не в состоянии ее выдержать, так что если они не обанкротятся, то точно потеряют рыночные позиции. У местных банков только два выхода — либо продаваться, либо объединяться с банком-единомышленником, а найти его не так просто.

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    И так, если подвести итог, то из тех кто в 2007 заявлял о своем апетите к поглощениям, то конец 2008 года сильно попутал карты...

                                    Даже самый убежденный органик, Альфабанк, прикупил себе бизнес в Ебурге. А вто "амбициозный", в плане поглощений, МБРР сейчас сам в залоге у ВТБ и чуть было не потерял свой единственный актив на Дальнем Востоке. ВЕФК чуть было не лег на бок, спасло АСВ.
                                    УРСА продолжил свое перманетное слияние и поглощение и стал частью группы МДМ-УРСА..... НРБ подсуетился и приобрел немного активов.

                                    Комментарий

                                    Пользователи, просматривающие эту тему

                                    Свернуть

                                    Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                    Обработка...
                                    X