На днях на сайте Центрального Банка Российской Федерации (ЦБ РФ) стал доступен экспресс-выпуск обзора банковского сектора России за период с 01.01.2008 г.по 01.02.2010 г. Интересно по нему попытаться проследить, насколько те слова о конце банковского кризиса, возобновлении кредитования и прочих красивых вещах, которые сейчас часто слышны с высоких трибун, соответствуют сухим данным банковской отчетности.
Количество банков
Необходимо отметить, что за период с «благополучного» 01 января 2008 года по 01 февраля 2010 года количество действующих банковских организаций сократилось на 7% – с 1136 до 1056. Для более чем двух лет, в которые произошли такие важные события, как мощнейший банковский кризис осени 2008 года, сокращение очень невелико.
Легко прикинуть, что такими темпами сокращение с нынешнего количества в 1056 банков до «желаемого» некоторыми господами числа в 200 банков произойдет в течение 22 лет при сохранении сегодняшнего темпа «отстрела» поголовья!
При этом в Центральном федеральном округе на 01.02.2010 года зарегистрировано 56.5% от общего числа кредитных организаций.
Темпы роста и структура банковских активов и пассивов
С темпами роста активов дела обстоят не так хорошо: если на 01.02.2009 года прирост активов за предыдущие 12 месяцев, предшествующих отчетной дате, составлял 47.7%, то на 01.02.2010 года аналогичный показатель оказался отрицательным: -1.9%! Это значение подтверждает заявления как руководителей ЦБ РФ о приостановке развития банковской системы России в период кризиса, так и заявления самих представителей банков о смене приоритетов во время потрясений на финансовых рынках.
Концентрация активов в крупных банковских организациях за время кризисных событий возросла: если на 01.01.2008 года на первую пятерку приходилось 42.3% совокупных банковских активов, то на 01.02.2010 года – уже 47.6%. Это подтверждает мнения аналитиков, что в последние годы происходит усиление именно крупнейших банков, в том числе и с госучастием.
А вот прирост собственных средств (капитала) банковской системы за последние 12 месяцев составил 20.5%. Даже в такое непростое время владельцы банков посчитали необходимым наращивать капитал, в том числе для повышения устойчивости своих кредитных организаций.
Интересно, что рост доли нерезидентов в совокупном капитале банковской системы, который наблюдался за период с 01.01.2004 г. (5%), продолжался до 01.01.2009 г. (28.5%), а затем сменился спадом, и на 01.01.2010 г. доля нерезидентов составляет 24.5%. Очевидно, собственные финансовые проблемы временно отвлекли иностранцев от перспективного российского рынка.
С кредитами нефинансовым организациям дела обстоят тоже не так радостно, как нам пытаются сейчас доказать ораторы с различных высоких трибун – по состоянию на 01.02.2010 года за последние 12 месяцев объем выданных кредитов сократился на 6,5%.
Впрочем, кредиты, предоставленные физическим лицам, за аналогичный период сократились на целых 12.2%!
Это, разумеется, не значит, что банки перестали кредитовать вообще. Просто объем вновь выдаваемых ссуд оказался ниже, чем объем погашаемых по сроку кредитных траншей.
Впрочем, есть все основания полагать, что с кредитованием на самом деле дела обстоят еще хуже – ведь банки с государственным участием имели возможность с использованием выделенных им государством средств даже нарастить кредитный портфель! Следовательно, должны существовать банки, которые сократили кредитный портфель более чем на 12.2%. Очевидно, это были банки, отрезанные от государственной поддержки и крупных денежных потоков.
А вот вклады населения за последние 12 месяцев возросли на 22.7%. Это подтверждает наблюдения, что россияне в период кризиса предпочитали больше денежных средств откладывать на «черный день», и в целом доверие граждан к банковской системе восстановилось с периода печально памятных событий октября-ноября 2008 года.
При более внимательном анализе изменений в структуре активов видно, что, например, абсолютные значения размеров кредитов, выданных предприятиям и частным лицам, росли в течение 2008 года, а затем их рост сменился падением.
Так, за 2008 год объем кредитов предприятиям возрос с 9.316 млрд. руб. до 12.510 млрд. руб. На 01.02.2010 г. объем кредитов предприятиям составил 12.505 млрд. руб., т.е. за 13 месяцев практически не вырос.
С кредитами, предоставленными физлицам, картина еще хуже – за 2008 год их объем вырос с 2.971 млрд. руб. до 4.017 млрд. руб., а за последующие 13 месяцев сократился до 3.546 млрд. руб.
В то же время остатки денежных средств в кассах банков возросли с 487 млрд. руб. на 01.01.2008 г. до 591 млрд. руб. на 01.02.2010 г., остатки на корреспондентских счетах в банках-нерезидентах за соответствующий период - с 308 млрд. руб. до 678 млрд. руб., а также возрос объем ценных бумаг, приобретенных кредитными организациями, с 2.251 млрд. руб. до 4.643 млрд. руб.
Кредиты и депозиты, предоставленные финансовым организациям, возросли с 1.418 млрд. руб. до 3.038 млрд. руб.
Таким образом, заметно, что банки до сих предпочитают не увеличивать объемы кредитования предприятий и населения из-за возросших рисков, накапливая избыточные денежные средства в более ликвидных активах.
Что касается структуры пассивов, то здесь изменения не менее любопытны.
Так, за 2008 год объем кредитов, полученных от ЦБ РФ, возрос почти в 100 раз - с 34 до 3.370 млрд. руб. В самый тяжелый момент кризиса Центральный Банк таким образом поддерживал ликвидность своих подопечных. Но уже на 01.02.2010 г. объем кредитов ЦБ РФ снизился до 1.124 млрд. руб. и продолжает падать.
Размер средств предприятий на расчетных счетах в банках продолжает устойчивый рост – с 3.233 млрд. руб. на 01.01.2008 г. до 4.020 млрд. руб. на 01.02.2010 г.
Объем депозитов юридических лиц также вырос – с 3.520 млрд. руб. на 01.01.2008 г. до 5.118 млрд. руб. на 01.02.2010 г.
Можно также отметить, что «вкладная лихорадка» октября 2008 года, к счастью, не смогла принципиально изменить ситуацию с объемом банковских вкладов – с 01.01.2008 г. по 01.02.2010 г. наблюдался их рост с 5.159 млрд. руб. до 7.502 млрд. руб.
При этом усилия банковских специалистов по привлечению «длинных» вкладов не прошли даром: объем вкладов на срок до 30 дней практически не изменился, зато объем вкладов физических лиц сроком от 31 дня до 1 года увеличился с 01.01.2008 г. по 01.02.2010 г. на 54%, а вкладов на срок свыше 1 года – возрос на 51%!
Также необходимо отметить постоянный рост резервов на возможные потери по активным операциям – с 586 млрд. руб. на 01.01.2008 г. до 2.108 млрд. руб. на 01.02.2010 г., что говорит не только об ухудшении качества активов, но и о появлении возможности для кредитных организаций направить значительную долю полученных доходов на создание резервов по «проблемным» активам (доля просрочки составляет по банковской отчетности 5.1% от общего объема размещенных средств и, возможно, несколько занижена).
Финансовые результаты
Что касается финансовых результатов деятельности кредитных организаций: если 2007 год с убытком закончили всего 11 банков, то 2008 год – 56, а 2009 год – 120 банков.
При этом прибыльность работы тех банков, которые закончили год без убытков, в сравнении с благополучным 2007 годом значительно снизилась, а размер полученного банками убытка возрос.
Так, на 01.01.2008 г. совокупный размер прибыли кредитных организаций составил 509 млрд. руб., а убытков – 0.9 млрд. руб. На 01.01.2009 г. прибыль сократилась до 447 млрд. руб., а убыток возрос до 38 млрд. руб. На 01.01.2010 г. убыток достиг 80 млрд.руб., а прибыль упала до 285 млрд. руб.
Конечно, изучение сводной отчетности по всей банковской системе не может нам ничего сказать о деятельности конкретного банка. Очевидно, что у некоторых банков (предположительно – получивших государственную поддержку) дела шли несколько лучше остальных.
Тем не менее, заметно, что за последнее время улучшилась структура как банковских пассивов (возросла доля остатков на расчетных счетах, вкладов предприятий и физлиц при увеличении их средних сроков), так и активов (увеличились вложения в высоколиквидные активы). Однако общие тенденции в банковском секторе, к сожалению, пока еще не позволяют с уверенностью говорить об окончании кризисных явлений и возобновлении активного роста данного сектора российской экономики.
