Уходящий год продемонстрировал настоящий бум внедрений на рынке банковских ИТ. Особенно выделяются на общем фоне проекты госбанков. Но и коммерческие финансовые структуры в условиях ужесточившейся конкуренции за клиентов устроили «гонку на опережение», основным «транспортным средством» в которой стали ИТ.
Поэтому, подводя итоги уходящего года, одной из главных его тенденций можно назвать резкий рост бюджетов в сфере банковских ИТ. Ситуация уникальная для российского рынка, где на ИТ-подразделения всегда смотрели несколько свысока. Впрочем, похоже, что теперь каждый последующий кризис будет сопровождаться новым витком развития банковских ИТ.
Как вспоминает CIO Русфинанс Банка Олег Подкопаев, схожая ситуация была после кризиса 1998 года: в 2000 году впервые наблюдалось «перераспределение рынка и формирование современного ландшафта банковской системы, в котором ИТ стали важнейшим инструментом в конкурентной борьбе и средством повышения эффективности бизнеса». Но масштабы внедрений 10-летней давности в российской практике несопоставимы с современными: за прошедшие годы отечественная банковская система претерпела радикальные изменения. Сократилось количество участников рынка, выросла конкуренция за клиента, появились многочисленные новые продукты.
Сейчас, по мнению директора дирекции ИТ-технологий ОТП Банка Вадима Мамаева, у отдельных розничных банков, ставящих своей целью активное привлечение новых клиентов и развитие, затраты на ИТ-проекты достигают $10 миллионов в год. При этом конкурировать по масштабности проектов, а значит, и по объемам вложений с госбанками для большинства коммерческих банков - задача практически непосильная. Исключением можно считать разве что «дочки» крупных западных финансовых групп, которые в кризис выделяли серьезные средства на реализацию ИТ-проектов в России. Суперпроекты, запущенные и реализованные такими гигантами, как ВТБ или Сбербанк, вызывают подозрение, что там счет идет на десятки, если не сотни миллионов долларов.
Параллельно – значит верно
«Хит» сезона - «совместные» проекты по реорганизации и оптимизации процессов в банках. «Совместные» они потому, что решались одновременно и организационные, и технологические задачи. Очевидно, что катализатором выступил послекризисный период: борьба с издержками, избыточной численностью и т.п., - полагает директор департамента информационных технологий Промсвязьбанка Владимир Чи-четкин. - Эти процессы повлекли за собой появление новых тенденций в ИТ, которых мы не наблюдали в прошлые годы: внедрения в сфере изменений операционной модели банков, централизация бэк-офисных функций, проектов по электронным архивам и безбумажному документообороту». В частности, такого рода бизнес-задачи решают сейчас ВТБ24 и Сбербанк, где в разгаре реализация проектов по электронным архивам и безбумажному документообороту.
Централизация – нужда или мода?
Как одну из трех основных тенденций уходящего года старший вице-президент, руководитель департамента информационных технологий Банка ВТБ Дмитрий Назипов обозначил централизацию. С этим мнением согласны многие эксперты рынка. Десятки российских банков в 2010 году завершили или начали замену АБС. Среди тех, у кого глобальное внедрение позади, участники рынка отмечают Банк ТРАСТ и ОТП Банк, ну и, конечно, банк ВТБ. Сейчас ИТ-сообще-ство с интересом следит за началом процесса централизации Сбербанка со всеми его территориальными управлениями.
При этом замена АБС производится под определенные бизнес-задачи, которые ставят бизнес-подразделения. Для банка такая замена - серьезная головная боль, поэтому раньше финансово-кредитные организации мирились с наличием у них двух, трех и даже более АБС. И дело не только в дороговизне решений. Олег Подкопаев поясняет, что переход на новую АБС «дестабилизирует операционную деятельность банка на достаточно долгий срок - зачастую до двух лет».
CIO одного из банков, недавно успешно перешедших на новую АБС, честно признал, что на момент внедрения доработать все детали системы не удалось. В числе «мелочей», которыми решено было пожертвовать ради ускорения процесса, оказалась система SMS-оповещений. В итоге банк получил всплеск просрочки по кредитам.
А вот Дмитрий Назипов в своем «детище» находит только плюсы - как с точки зрения эксплуатации, так и с точки зрения решения бизнес-задач. По его словам, все новые приложения в ВТБ теперь сразу внедряют как централизованные. «Думаю, в течение ближайших лет мы увидим, что все банки, нацеленные на развитие, пойдут путем централизации», - прогнозирует Дмитрий Назипов.
Офисный исход
Тенденцией года эксперты называют сокращение количества стандартных, всем привычных банковских офисов. Кроме того, банки активно избавляются от дорогостоящих в эксплуатации и на современном этапе развития «лишних» филиалов. Вадим Мамаев говорит: «Уменьшение количества филиалов -сейчас стандартный путь, по которому идут все банки, в том числе государственные, такие как ВТБ24. Вместо 50 остаются, допустим, 10 филиалов в 10 федеральных округах, и банк пытается строить бизнес на основе одной централизованной АБС». В свое время по такому же пути пошел и сам ОТП Банк, где на сегодня девять филиалов и создание новых не планируется, даже когда речь идет о крупных городах, поскольку это невыгодно с финансовой точки зрения. По мнению банкира, офис будущего для розничного банка представляет собой вынесенный в торговый центр киоск с розеткой для подключения компьютера. Такой офис не нуждается ни в дорогостоящем оборудовании, ни в специальной защите, поскольку оператор только вводит информацию о клиенте, а все решения принимаются в головном офисе в течение 15 минут. Дмитрий Назипов прогнозирует: благодаря тому что точка принятия решения о продаже продукта - например, о выдаче кредита -все чаще «выносится» из фронтального банковского подразделения в центральный офис, «в ближайшее время мы, по всей видимости, увидим реструктуризацию классических банковских отделений и их массовое закрытие».
CRM: всегда актуально
«POS-кредитование остается если не ключевым, то одним из заметных сегментов рынка потребительского кредитования», - говорит Юлия Иванова, руководитель департамента маркетинговых исследований AnalyticResearchGroup (ARG). Сегмент активно восстанавливается после кризиса, при этом за последние три года здесь произошла смена лидеров. На момент начала кризиса, по данным ARG, в их числе были Банк Русский Стандарт, Хоум Кредит энд Финанс Банк, Банк «Ренессанс Кредит». Четвертую строчку занимал ОТП Банк. Сегодня тройка лидеров представлена Хоум Кредит энд Финанс Банком, ОТП Банком и Альфа-Банком, причем двум последним удалось увеличить за время кризиса свои доли примерно в два раза, говорится в исследовании ARG.
Повышению оперативности при выдаче POS-кредитов способствует внедрение в банках новых CRM-систем, а также автоматизация работы подразделения риск-менеджмента и банковского кол-лекшна, считают эксперты. И хотя Владимир Чичеткин говорит о том, что массовые внедрения CRM и автоматизации работы отделов с «плохими» долгами в банках проходили в прошлые годы, в 2010-м был ряд серьезных проектов в этой сфере. Так, успеху ОТП Банка способствовал переход на Siebel 8, осуществленный в текущем году. В уходящем году тот же Siebel 8 внедрили в Банке ТРАСТ. Впрочем, пока об успешности этого проекта говорить рано, считает вице-президент ТрансКредитБанка Сергей Русанов. По его мнению, «сравнивать надо достигнутые показатели, а не просто факт реализации проекта. Достаточно сравнить количество действующих кредитов в Трасте с количеством в Русфинансе, ВТБ24, Ренессансе или Альфа-Банке. Где больше -там достижение».
«Со временем все шансы потеснить нынешних лидеров есть у Сбербанка, если он выберет направление POS-креди-тования. Выход в данный сегмент планировал и ВТБ24, однако реальные действия были осуществлены пока только одним банком: в середине августа 2010 года выдавать POS-кредиты начал НБ ТРАСТ. Новое бизнес-направление работает под специально созданным продуктовым брендом RUSкредит. К концу следующего года банк планирует войти в пятерку лидеров», - комментирует ситуацию на рынке Юлия Иванова.
EasyFinance.ru выходит на новый уровень!
Ситибанк и EasyFinance.ru договорились об интеграции. Это значит, что любой клиент Ситибанка может связать свою пластиковую карту с личным кабинетом в EasyFinance и учитывать там все свои расходы и доходы. Теперь клиентам Ситибанка больше не нужно часами разбирать чеки и банковские выписки, чтобы привести свои финансы в порядок.
Если же у вас уже есть личный кабинет в EasyFinance.ru, с картой от Citibank учет финансов станет еще удобнее. Подать заявку на карту можно прямо из системы EasyFinance.ru. При этом для пользователей EasyFinance действует специальное предложение - карта CashBack: банк возвращает 1% от стоимости покупок, совершенных по карте. Кроме того, Rambler выбрал EasyFinance в качестве партнера для предоставления сервиса домашней бухгалтерии своим пользователям, которых насчитывается более 5 млн. Теперь для учета расходов им достаточно зайти в «Мои финансы» на Rambler-финансы. Не забыли в EasyFinance.ru и владельцев продукции Apple. Для них было выпущено специальное iPhone-приложение EasyFinance.ru, которое поможет прямо на ходу записывать все траты, а затем синхронизировать их с сайтом в удобное время!
На уровне концепции
«Что касается CRM, на мой взгляд, важны не столько внедрения ИТ-решений, сколько организационные проекты и комплексные решения, подразумевающие наличие в организации концепции управления проактивными взаимоотношениями с клиентами, - убежден директор по ИТ Гута-Банка Виктор Романов. - Примеры реализации таких концепций CRM - Банк «Тинькофф Кредитные Системы» и HandyBank. В этих структурах понимают, что деньги им приносит клиент. Решения в ИТ типовые, ничего сверхсложного в них нет. Но в этих организациях выстроена именно методология CRM».
Многие банки называют в числе тенденций 2010 года также внедрение разнообразных кобрендинговых программ, программ лояльности. Но Виктор Романов относится к ним скептически: «Что касается программ лояльности, кобрендинговых карт и дисконтных программ, то, как правило, прямого дохода они не приносят. Одной из целей такого проекта может быть, например, поведенческий скоринг». Таким образом, рассматривать их как долгосрочные тенденции развития рынка эксперты не советуют.
А вот развитие и усовершенствование мобильного и интернет-банкинга -задача, которая сейчас решается повсеместно и станет трендом наступающего 2011 года. Ведь многие банки, даже из числа объявивших, что внедрили суперсовременные решения в интернет-банкинге, сталкиваются со сложностями при общении с клиентами.
Дмитрий Назипов выделяет среди реализованных в этой сфере проектов ВТБ24 и Альфа-Банк. А Сергей Русанов среди лидеров отмечает собственный ТрансКредитБанк как входящий в пятерку лучших в данном сегменте.
Дистанционное банковское обслуживание - тенденция, которая в текущем году проявилась особенно явно, считают на рынке банковских ИТ. Это один из факторов, которые приведут к серьезной трансформации банковского обслуживания. ДБО способствует решению основной задачи любого банка -снижению издержек за счет сокращения персонала, офисов и точек продаж и обслуживания.
Экономия – актуальность не снижается
Кризис приучил коммерческие банки к экономии, полагает Виктор Романов, и эта тенденция сохранится. «Я в последние месяцы занимался не только внедрением банковских ИТ-проектов, но и проведением ИТ-аудита. Мое убеждение: наиболее интересны сейчас те проекты, которые позволяют снизить нагрузку на банки. Доходы любой коммерческой структуры - величина переменная, в годы экономического подъема они растут, в кризисный период, если не брать госбанки, снижаются. Надо отдавать себе отчет, что при реализации большинства ИТ-проектов операционные расходы, связанные с ИТ, увеличиваются, не говоря уж о капитальных затратах на реализацию проекта». Более того: даже без громких внедрений операционные расходы в банковском ИТ имеют тенденцию к увеличению, напрямую связанную с инфляцией: дорожают каналы передачи данных, стоимость сопровождения ПО, стоимость «рабочих рук».
«Если положить на одну чашу весов, скажем, Oracle Siebel и написать на ней «расходы», то на другой чаше весов надо написать «доходы и/или экономия». Если написать нечего, проект заведомо вреден для организации, - считает Виктор Романов. - Поэтому коммерческие структуры в кризис обратили внимание на бесплатное, условно бесплатное ПО и ПО с открытым кодом. Повысилось качество этого ПО, его функциональные характеристики». По мнению эксперта, даже крупные структуры, невзирая на консерватизм и закрытость, начинают внимательно относиться к бесплатному, условно бесплатному ПО и ПО с открытым кодом, и эту тенденцию он характеризует как позитивную для рынка.
Сбербанк: кредитная фабрика и не только
Даже такой супергигант, вкладывающий миллиарды в развитие, как Сбербанк, сейчас активно сокращает издержки, убежден Виктор Романов. С этой целью госбанк для улучшения работы и качества обслуживания начал использовать внутренний ресурс - рационализаторские предложения собственных 246 тысяч сотрудников, подаваемые через корпоративную социальную сеть «Биржа идей». С ее помощью сотрудники могут предлагать любые инициативы, ведущие к сокращению затрат, получая за «креатив» материальное вознаграждение. Среди предложенных - множество остроумных решений в области ИТ, говорит Виктор Романов.
Но конечно, на слуху куда более серьезные проекты и внедрения в самом большом банке страны. Помимо упомянутой выше централизации эксперты отмечают также внедрение корпоративного CRM в Сбербанке. Начато строительство крупнейшего в истории российского бизнеса ЦОДа. По словам Виктора Романова, «Сбербанк выбрал очень правильное направление развития технологических процессов и систем. Наконец в банке заметили, что у них есть клиенты. Раньше жили и работали для себя и регулятора, сейчас вступили в борьбу за клиента…»
Действительно, параллельно в банке происходит множество процессов: развиваются технологии дистанционного обслуживания, внедряются более современные скоринговые модели и т.д. Именно в 2010 году всерьез заработал анонсированный в конце 2009 года проект «Кредитная фабрика», по поводу которого были прогнозы, что он позволит Сбербанку упрочить собственные позиции за счет передела рынка. На сегодня этого не произошло, констатируют эксперты. А Сергей Русанов и вовсе считает, что «пока о конкретной экономической эффективности говорить рано, но вероятнее всего, проект переоценен». Тем не менее именно за внедрениями в госбанках с их колоссальными ресурсами рынок следит сейчас пристальнее всего. И именно от лидеров банковского сектора наблюдатели ожидают новых «свершений» в сфере банковских ИТ.
