Сурен Айриян, президент международной системы денежных переводов "Юнистрим"
Аккумулирующиеся на рынке технические инновации преобразовались в четко выраженные технологические прорывы, которые дали сегменту новые каналы для отправки денег, сделали его уже неотъемлемой частью сферы электронных платежей. Была пройдена та точка «невозврата», когда можно было прочертить четкую грань между ними и денежными переводами. В этой связи, говоря о современном состоянии рынка денежных переводов, мы должны отметить не столько рост объемов и количества клиентов, что имеет место быть, сколько новое понимание самого рынка и свежих направлений, прежде всего таких, как терминалы, мобильные переводы, переводы через интернет, новые информационные носители в виде карт и многое другое. Интеграция со сферой электронных платежей и другими высокотехнологичными направлениями стала главным драйвером рынка денежных переводов последнего года. Этот сектор начал активно искать и завоевывать все новые и новые сферы, в том числе и ритейлеровые сети. Денежный перевод становится частью одного общего информационно-технологического кластера, где переплетены разные смежные области бизнеса.
Одной из плоскостей, отражающих эту новую реальность, стало движение рынка в сторону «виртуализации» сервисов, в направлении ухода от классического способа отправки средств («операционист – клиент»)
Если говорить о ритейлеровых сетях, они стали привлекательны для операторов прежде всего благодаря массовости, их растущей популярности, удобству расположения и тому, что техническая база ритейлеров созрела для интеграции с компаниями, осуществляющими финансовые операции, которыми, в частности, являются денежные переводы. Средний чек отправки здесь – от 10 до 12 тысяч рублей.
Этот сектор рынка в свое время внес ощутимый вклад в развитие другого продуктового среза: терминалов. Они, в свою очередь, дали зеленый свет бесконтактному способу отправки денег.
Подойдя к терминалу, клиент находит нужную опцию на экране, вводит необходимые для отправки средств данные, вставляет наличные деньги в купюроприемник и все: процедура завершена. Отсутствие человеческого фактора, очередей и лишних формальностей, абсолютное превосходство по численности и плотности – все это сделало терминалы одним из самых популярных каналов отправки.
Если говорить в терминах оборотов, то при росте «классики» темпами в 20-30% годовых, а ритейла – в 60%, объемы переводов по терминалам демонстрируют увеличение на сотни процентов.
Многократный рост объемов воплотил в себе все преимущества, которые давали терминалы: от быстроты до удобства.
Терминалы, доказав свою эффективность и завоевав доверие клиентов, мгновенно вышли за границы простых торговых центров. Подземные переходы, железнодорожные и аэровокзалы, крупные торговые центы, кинотеатры и т.п. – все они практически сразу стали площадками для размещения терминалов. За ними вышли и денежные переводы, дав новый аспект качества «24 на 7».
Не стоит забывать и о рентабельности. Терминалы могут работать даже в самых маленьких населенных пунктах, включая такие объекты инфраструктуры, как удаленные железнодорожные станции.
Все эти очевидные и, казалось бы, явные преимущества, сдерживает только один недостаток: терминалы могут работать лишь на отправку. Это и дало мощный стимул для развития нового сектора, куда устремили свой взгляд операторы денежных переводов. Вполне логичным выходом и перспективным направлением деятельности становится использование банкоматов и банковских карт, на которые переводятся денежные средства.
Интеграция с крупными банками, имеющими разветвленные сети ATM, превращается, как следствие, в очень привлекательное направление для игроков, которые могут претендовать на сотрудничество с мощными финансовыми институтами.
Средний чек по терминалам и ATM составляет всего лишь 5-6 тысяч рублей, что значительно ниже «классики» (20-30 тысяч рублей в рамках одного перевода). Однако это нисколько не сказывается на привлекательности данного сектора, ведь вперед выходит массовость и беспрецедентное территориальное покрытие.
Вершину лестницы «от классики к виртуальности» в настоящий момент прочно заняли так называемые мобильные переводы (перевод с мобильного счета посредством SMS) и переводы через интернет. Каждый мобильный телефон и каждый компьютер могут служить цели отправки денег («пунктом отправки» денежного перевода). Легкость, простота, полная безконтакность и чрезвычайные перспективы. При этом небывалая по масштабам сеть покрытия и минимальная трудоемкость всего процесса.
Здесь объемы были не так велики, но темпы их роста впечатляют экспертов: сотни раз за сравнительно короткий промежуток времени.
На этом уровне эволюции рынка UNISTREAM вышел вперед, начав работу с гигантами мобильного рынка (Beeline, Megafon) и готовя базу под другие важные проекты.
Все упомянутые выше тренды развития рынка, безусловно, можно охарактеризовать как открытие инновационных каналов продаж и, уже в системе координат клиентов, интересных опций, дающих людям новые и новые возможности отправки денег, а для игроков – перспективные полигоны для отстаивания своих интересов и влияния. В условиях исключительного роста конкуренции и обостряющейся борьбы за клиента новые технологически емкие каналы отправки дают чрезвычайный импульс повышению рентабельности и снижению затрат, наращиванию эффективности и удобства.
Параллельно на рынок выходят такие незаменимые инструменты, как унифицированные карты клиента. Они дают возможности мгновенной идентификации, новых приложений и подталкивают игроков к созданию своих процессинговых центров.
Важно отметить, что новые продуктовые идеи, включая ритейл и терминалы, отличаются не только перспективностью и новизной. Они стали частью сектора, где клиенты отправляют деньги относительно небольшими суммами, но регулярно, и приобщаются тем самым к цивилизованным сервисам. Эти каналы не составляют серьезной конкуренции классическим каналам (банковские офисы), а скорее привлекают на цивилизованный рынок новых клиентов, которые предпочитали пользоваться услугами серого рынка.
Говоря о продуктовых срезах, безусловно, не стоит забывать и о других аспектах.
Заканчивается борьба за клиента путем банального снижения тарифов на многих направлениях. Взамен появляются новые и новые инструменты: опции, связанные с картами, терминалами, специализированными центрами – много интересного, что можно предложить клиенту и что для него актуальнее, чем простое снижение тарифа.
Борьба за клиента вышла в другие плоскости. К примеру, скорость перевода. Мгновенность перевода стала категорией сама собой разумеющейся.
Большое внимание уделяется разработке и внедрению комплексных программ повышения лояльности. Примером тому служат унифицированные карты клиента UNISTREAM, задавшие тон всему движению вперед на поле карт в сегменте денежных переводов. Они явились ключом к полной минимизации времени перевода, старту бонусных программ нового уровня и многим другим приложениям.
Начался период усиленного развития безадресных переводов, когда отправитель указывает только имя адресата и страну его пребывания, а получателю выдают деньги в любом пункте оператора.
В условиях движения от перевода контактного к переводу виртуальному все большее и большее значение стала играть именно узнаваемость брендов систем, их «раскрученность» как в B2C, так и в B2B сферах.
Налицо и отчетливо растущая «международность» операторов, их стремление и амбиции входить во все новые и новые.
Если говорить о количественных характеристиках, то рынок растет в среднем темпами в 30-35 процентов в год.
Последние год-полтора открыли абсолютно новую страницу в истории рынка денежных переводов, определили устойчивый и бесповоротный сценарий его развития в сторону дальнейшей интеграции в сегмент электронных платежей. Интенсивное развитие технологий дало рынку абсолютно другие возможности и новые пласты клиентской аудитории. Если раньше мы говорили о новых продуктах, то сегодня мы говорим о целых открывающихся направлениях, которые дает нам эта интеграция в сочетании с продвижением IT-систем. Стремительное развитие этих трендов мы ожидаем в 2011 и в 2012 году.
