Бесплатные пассивы были интересны банкам всегда, сейчас же в условиях падения доходности, тем более. Если говорить о физлицах, то львиную долю счетов до востребования составляют карточные счета. Они привлекают кредитные организации не только своей дешевизной, но и тем, что приносят комиссионные доходы. Выпуск пластиковых карт, обслуживание карточного счета, зачисление средств по «зарплатным» проектам, смс-информирование, конвертация валют при снятии в банкоматах, эквайринг – это далеко не полный список дополнительных услуг банков к дебетовым и кредитным картам. Все это приносит доход.
Обороты банкоматов
По отчетности карточные счета из прочих счетов до востребования не выделяются, косвенно об их объеме можно судить по оборотам средств в банкоматах. В России свыше 90% оборота по пластику приходится на снятие в банкоматах.
Как видно из графика, обороты в банкоматах имеют ярко выраженную сезонность: в декабре резкий рост, в январе резкий спад. Поэтому имеет смысл в динамике сравнивать показатели не помесячно в течение года, а за какой-либо месяц в середине разных лет, например, апрель.
Данные говорят о том, что рынок пластиковых карт растет темпами, значительно превышающими общий рост банковского сектора. А именно: последние три года активы банков выросли на 60%, а обороты в банкоматах на 135%. И даже в кризис (а с ним связно и снижение доходов, и уход их в «тень») обороты продолжали расти. Так, за последний год увеличение оборота в банкоматах составило 27%, за два года - 52%.
«Обороты в основном умеренно росли по дебетовым картам, а по кредитным картам, наоборот, - снижались, - отмечает Андрей Степаненко, член правления Райффайзенбанка, руководитель дирекции обслуживания физических лиц. - Это связано с общей финансовой ситуацией на российском финансовом рынке». По словам Марины Жуковой, вице-президента Пробизнесбанка, в период кризиса большинство банков свернуло или сократило до минимума ипотечные и автокредитные программы, сделав упор на развитие потребительских кредитов и пластиковых карт. Именно поэтому, по ее мнению, в последние два года банки особенно активно развивали карточный сегмент.
«Обороты растут как за счет дебетовых карт, так и за счет кредиток, - рассказала Марина Жукова Bankir.Ru. - Пластиковая карта – это продукт, который помогает повысить лояльность клиентов и предоставляет массу возможностей для дополнительных сервисов, ко-брендов, совместных с платежными системами акций». За счет активного развития карточного бизнеса банк получает возможность долгосрочного сотрудничества с клиентом. «Не думаю, что рост оборотов напрямую связан с резким всплеском финансовой грамотности населения, - продолжает Марина Жукова. - Это естественный процесс, который обусловлен возросшим спросом населения на карточные продукты на фоне «кризисного» сокращения ассортимента продуктовых линеек и заинтересованностью банков в развитии этого направления».
Пластик в долг
«В 1 квартале 2010 года рынок кредитных карт вырос на 1% до 223,6 млрд. рублей, что лучше показателей остальных сегментов, в которых происходило снижение портфелей, - рассказывает Денис Власов, директор по прямым продажам и маркетингу Хоум Кредит энд Финанс Банка. - В 1 квартале 2010 года некоторые банки запустили новые кредитные карты, в том числе ко-брендовые». По словам эксперта, банки с госучастием увеличили свои доли на рынке кредитных карт за счет активного использования канала кросс-продаж - предложения карт существующим клиентам.
А вот, по словам Дмитрия Гадалова, директора департамента корпоративного финансирования UFS Investment Company, столь стремительный рост рынка пластиковых карт объясняется тем, что розничное кредитование с помощью кредитных карт является общепризнанным наименее рискованным видом активных операций банков и наиболее доходным, именно поэтому большое количество кредитных организаций просто переориентировали свою кредитную политику.
Львиная доля рынка кредитных карт приходится на Сбербанк – 42%. Это вполне понятно: на рынке срочных вкладов его участие еще выше - 51%. Однако, в последние годы происходит повышение концентрации на рынке. Все большая доля приходится на лидеров рынка, прежде всего, именно на Сбербанк. Такое явление можно объяснить тем, что для входа на рынок нужны вложения в инфраструктуру, прежде всего, в банкоматы.
Доля групп банков по оборотам в банкоматах
| Группа * | Апр 10 | Апр 09 | Апр 08 | Апр 07 | Апр 06 | Апр 05 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сбербанк | 42% | 39% | 34% | 33% | 33% | 32% |
| Топ 10 без Сбербанка | 31% | 31% | 29% | 29% | 33% | 29% |
| 11-20 | 8% | 8% | 10% | 11% | 10% | 11% |
| 21-50 | 9% | 10% | 11% | 11% | 11% | 12% |
| 51-100 | 5% | 6% | 7% | 7% | 7% | 8% |
| Региональные | 13% | 15% | 20% | 22% | 22% | 25% |
* Группировка банков по месту по оборотам
Несмотря на то, что доля региональных банков сокращается, все равно 54 из 100 крупнейших кредитных организаций по оборотам средств в банкоматах – региональные финансовые институты. «Эта тенденция говорит в первую очередь о том, что банки понимают сегодня как важно развитие инфраструктуры при взаимодействии с клиентом, - поясняет Денис Власов. - Многие из региональных банков активно продвигают свои «зарплатные» проекты, что подразумевает широкую сеть банкоматов».
«Объем оборотов в банкоматной сети каждого банка зависит не столько от территориального расположения (регионального или федерального), сколько от объема эмитированных карт и количества зарплатных проектов, которые ведет кредитная организация, - говорит, в свою очередь, Марина Жукова. - Чем больше количество «зарплатников» и выпущенных карт, тем солиднее обороты в банкоматах».
Валютные особенности
Пять банков из этого списка 100 крупнейших банков по оборотам средств в банкоматах в последний год присоединяли к себе другие. Такие банки выделены в упомянутом перечне курсивом (данные по присоединенным банкам не отражены). В списке есть кредитные организации, которые сами карты не эмитируют, но имеют банкоматы, хотя в основном банки обслуживают именно свои карты. В списке 30 крупнейших банков по приросту оборотов средств в банкоматах есть две кредитные организации, которые год назад вообще не имели банкоматов.
На обороты в валюте приходится лишь 2%, у большинства банков банкоматы выдают только рубли. Рынок валютных банкоматов более узкий: на первые три организации из списка 30 банков по оборотам в банкоматах в валюте приходится свыше половины всего вала. «Низкие обороты по валюте – это, в первую очередь, региональная специфика, - рассказывает Марина Жукова. - В провинции население расплачивается преимущественно рублями и снимает в банкоматах валюту, в основном, для зарубежных поездок. В Москве ситуация тоже стала меняться: если раньше значительную часть оборота в кэш-машинах составляли доллары, то сейчас наблюдается рост рублевого оборота, так как все больше организаций выплачивают «белую» зарплату в рублях».
А вот, по мнению Андрея Степаненко, взаимосвязи между мультивалютными картами и оборотами по снятию наличности в валюте в банкоматах нет. «Курсовые колебания рубля стабилизировались, соответственно держатели карт на сегодняшний день предпочитают снимать в банкоматах рубли, - поясняет он. - Любая серьезная волатильность курса рубля приводит к росту снятия наличных в банкоматах в долларах США и евро».
По словам Дениса Власова, расплачиваться по России можно только рублями – нет смысла снимать валюту, чтобы менять ее потом на рубли. Кроме того, большую долю в снятии наличных занимает снятие зарплат с рублевых карт. Валютные или мультивалютные карты, как правило, люди заводят для того, чтобы валютные средства использовать заграницей, а рублевые – в России. Вторая причина мультивалютной карты – диверсификация рисков колебаний валютных курсов.
Но в России пока очень немного людей, понимающих и умеющих грамотно управлять этими соотношениями валют, многие просто не задумываются о возможностях мультивалютных карт. Далеко не каждый банк предлагает сейчас такой вид пластика – их обслуживание требует более совершенных технологий, запуск такого продукта часто требует дополнительных вложений от банка, которые могут не окупиться в условиях отсутствия массового спроса. «Также можно сказать, что уже довольно давно в стране ситуация достаточно стабильная для того, чтобы люди использовали даже в личных расчетах между собой рубли, а не валюту, - подчеркивает Власов. - А маленькое количество валютных банкоматов также объясняется дороговизной обслуживания».
