Финансовый кризис хорошенько урезал количество российских миллиардеров, олигархов и просто богатых людей. А вот по классу рублевых миллионеров – группе вполне обеспеченных, но не супербогатых граждан – кризис ударил не так мощно. Дело в том, что их финансовое благополучие не так сильно зависело от падающих цен на нефть или курса рубля. И вот теперь именно состоятельные россияне являются ключевыми потребителями во многих секторах экономики. Они активно пользуются кредитными и дебетовыми банковскими продуктами, инвестируют свои сбережения в акции, предметы искусства и различные проекты. Кроме того, именно обеспеченные люди России стали основными потребителями для всех производителей и дистрибуторов товаров и услуг класса «выше среднего». Ведь олигархам теперь не до роскоши и «люкса», они латают дыры в бизнесе и зализывают раны после финансовой бури. А класс обеспеченных россиян сегодня вышел на первый план: он определяет экономические тенденции и потребительские предпочтения в России, а в ближайшем будущем, по прогнозам экспертов, именно представители этого сегмента способны восстановить экономику страны.
По данным американского журнала Forbes, в 2009 году количество долларовых миллиардеров в России снизилось с 87 до 32. Кроме того, согласно данным исследования, проведенного агентством Future Lab по заказу компании MasterCard, в стране также сократилось и количество богатых людей. В 2009 году их стало на 29% меньше, чем в 2008 году, а именно – около 97 тыс. человек. Причем еще в 2007 году наблюдался рост этого показателя в 14%.
Однако в последнее десятилетие, пока шли споры относительно того, есть ли средний класс в России, у нас сформировалась особая прослойка состоятельных граждан, которую эксперты и аналитики прозвали New Mass Affluent (NMA). Этому способствовал экономический бум в стране, ежегодный рост ВВП на 6-8%, а также рост реальных доходов россиян. Так, по оценкам Всемирного банка, реальные доходы россиян за 10 лет выросли на 65%.
По данным исследования MasterCard Europe, среднестатистический представитель NMA – это мужчина в возрасте до 44 лет, работающий постоянно наемным специалистом или менеджером, зарабатывающий порядка миллиона рублей в год. Встречаются в NMA и женщины (35% всех представителей NMA), мужчины более старшего возраста (9% всех мужчин), а также не наемные специалисты, а люди, работающие на себя (18% всех представителей NMA).
Кризисная коррекция
Кризис не сильно стукнул по классу NMA, но он несколько скорректировал привычки рублевых миллионеров. Безусловно, часть из них потеряли в доходах, соответственно, изменились и потребительские предпочтения. В результате они стали более экономными, но, в то же время, NMA не забывают о себе, своем отдыхе, развлечениях, своем внешнем виде, а также о своем финансовом будущем.
Так, большинство обеспеченных россиян предпочли отказаться от лишних трат и вести себя более бережливо, в то время как ранее для многих состоятельных людей было нормой покупать ряд импортируемых товаров, понимая, что они при этом переплачивают до 40% от их стоимости.
Представители NMA стали больше времени проводить дома - 70% чаще бывают с друзьями и семьей. Более двух третей состоятельных россиян теперь предпочитают готовить дома (71%), чем питаться в ресторанах. При этом NMA переходят на продукты подешевле. По данным исследования, россияне, которые раньше совершали покупки в супермаркетах премиум класса, например, «Азбука Вкуса» и «Глобус Гурмэ», теперь предпочитают более экономичные варианты, такие как «Метро» и «Ашан». Изменились и отпускные предпочтения состоятельных граждан: 81% стали меньше путешествовать в другие страны. Около трети состоятельных людей отказываются от услуг туроператоров.
Но, тем не менее, не все привычки обеспеченных россиян подверглись пересмотру. Около четверти (23%) представителей NMA по-прежнему не желают отказываться от приверженности к определенным автомобильным маркам. При этом каждый четвертый считает покупку нового авто необходимостью и собирается приобрести машину класса «люкс» в ближайшие год-два.
Что касается дорогостоящих предметов ухода за собой, 40% до сих пор считают эти вещи важными, а для каждого пятого они просто необходимы. Более трети обеспеченных россиян считают покупку люксовой косметики обязательной, что, конечно же, не может не радовать таких западных производителей, как Vichy, Shiseido, Biotherm и Clinique, которые являются наиболее популярными брендами в своем сегменте.
И еще один интересный момент. Больше половины (55%) обеспеченных граждан не желают тратиться на дорогую дизайнерскую одежду. Они стали покупать вещи в магазинах дисконт-класса или в интернет-магазинах. Но, несмотря на это, покупка дорогих юбок и брюк осталась приоритетной целью для каждого десятого состоятельного россиянина в возрасте 25-34 года.
«Несмотря на то, что кризис оказал влияние на стиль жизни многих обеспеченных россиян (NMA), они воспользовались данной ситуацией, чтобы заново определить свое место в обществе, - рассказал Bankir.Ru Том Савигар, директор по стратегии и индустрии агентства Future Lab. - Происходит смена символов и ориентиров – от роскоши «напоказ» к более продуманному и утонченному стилю».
Обеспеченные должники
Удивительно, но именно класс NMA является одним из основных потребителей кредитных продуктов в России. Несмотря на то, что представители NMA и сами неплохо зарабатывают, они не стесняются брать в долг у банков. Так, более трети состоятельных людей (34%) имеют хотя бы одну кредитную карту, 38% - имеют две таких карты. При этом нет ни одного представителя NMA, кто бы не имел «кредитки» вообще.
«Две одинаковые карты VISA и MC (скажем Gold) двух разных банков – это двойной кредитный лимит, а если карты три, то и тройной, - говорит Михаил Староверов, вице-президента, начальника управления по кредитным картам банка «Ренессанс Капитал». - Это значит, что у человека в оперативном управлении может быть от 300 тыс. до 1 млн. рублей, а с такими деньгами можно и за границу съездить, и сделать хороший шопинг, и приличный автомобиль взять в прокат. При этом надежнее иметь несколько карт разных банков, ведь если есть проблемы со связью в одном банке, то другой, вероятно, будет отвечать».
По словам Полины Лазич, аналитика по банковскому сектору и макроэкономике инвестиционной компании «Ак Барс Финанс», кредитная карта - очень удобный инструмент для совершения каких-то крупных покупок при отсутствии в данный момент свободных средств. «Кроме того, люди со стабильным и достаточно высоким заработком часто путешествуют, - говорит она. - Кредитная карта в этом случае - зачастую единственный инструмент платежа. Так как зарубежные отели производят бронирование номеров только при наличии кредитной карты. И даже если человек может оплатить каким-то другим способом, отели за границей предпочитают принять именно кредитную карту».
Кредитки не просто лежат в кошельках у обеспеченных россиян, многие достаточно активно пользуются карточками для самых разных целей. Более 26% состоятельных людей ежемесячно проводят выплаты по остатку задолженности. Пятая часть (22%) использует кредитные карты для оплаты дорогих покупок и 15% - в экстренных случаях.
При этом треть всех состоятельных россиян заводит кредитные карты на всякий случай и использует их лишь в качестве «финансового резерва». Так делают 33% в возрасте 23-34 лет, тогда как в прошлом году таких людей было только 23%. Похожий результат показали исследования в более старшей возрастной группе: кредитную карту держат на «всякий случай» 32% в возрасте 35-44 года против 23% в прошлом году. Отсюда можно сделать вывод, что финансовая нестабильность в стране подстегнула обеспеченных граждан запастись «подушкой безопасности» в виде кредитной карты. Так сказать, на случай непредвиденных обстоятельств.
Но две кредитных карты – это не предел, и есть к чему стремиться. Как рассказала Bankir.Ru Наталья Орлова, главный экономист Альфа-Банка, распространение карт в России гораздо ниже, чем в развитых странах. «Там на одного человека приходится три-четыре карты, - говорит она. - В российских условиях наличие карт разных банков может объясняться политикой банка - часто банки стараются привязывать к одному счету несколько карт разного уровня обслуживания. Разные карты могут давать право на различные льготы. В качестве примера можно назвать карту «Аэрофлот бонус», которая позволяет расплачиваться ею и накапливать мили на бесплатный перелет рейсами Аэрофлота».
Не боятся состоятельные россияне и долгосрочных кредитов. Так, каждый пятый обеспеченный россиянин (21%) считает, что с помощью ипотеки вполне себе можно улучшить свои жилищные условия. Учитывая нынешние ипотечные ставки и условия получения жилищных займов, состоятельных россиян можно назвать очень смелыми заемщиками.
С другой стороны, может быть, эти самые представители NMA и являются теми редкими банковскими клиентами, которые могут в нынешних реалиях «потянуть» ипотеку. По словам Полины Лазич, к кредитам обращаются как раз те люди, которые знают, что они получают стабильный доход, который сможет позволить им обслуживать эти кредиты. То есть те самые состоятельные россияне из сегмента NMA. «Человек с высокой и стабильной зарплатой может взять кредит, чтобы получить какую вещь сразу, у него нет необходимости откладывать покупку на будущее и копить на нее, - поясняет Полина. - Он уверен, что сможет гасить кредит и проценты, ему легче приобрести ту или иную вещь в настоящий момент именно в кредит».
Использование кредитных карт в целях бизнеса пока еще не освоено, таким способом пользуются только 8% состоятельных россиян. Но у этого направления есть перспективы, пусть и не близкие. «В Европе банки активно развивают программы для малого бизнеса, - говорит Илья Рябых, глава представительства MasterCard Europe в России. - Я уверен, что малое предпринимательство и банковские кредитные программы для малого бизнеса в России должны активно искать возможные точки соприкосновения».
Главное - душа
Состоятельные россияне в кризис занялись культурой и самообразованием. По данным исследования MasterCard, все более популярными у обеспеченных людей становятся экспозиции современного искусства, проходящие в таких местах как Гараж-центр современной культуры и Винзавод. Учитывая размеры годовых доходов (см. Инфографику), далеко не все NMA пока могут позволить себе покупать предметы искусства, но интерес у состоятельных граждан определенно имеется. Так, около 8% данного сегмента в возрасте от 35 до 44 лет собираются инвестировать свои деньги в искусство и антиквариат.
«Продолжается формирование традиций в таких областях, как предпринимательство и филантропия, что свидетельствует о высоком уровне оптимизма в обществе, - рассказывает Том Савигар. - Кризис разбудил в людях социальные, культурные и альтруистические побуждения, которые лягут в основу перерождения России, как культурного центра и деловой столицы».
Интересно, что многие NMA стали выходить за рамки чисто потребительского поведения. Если ранее они, в основном, стремились к покупкам люксовых товаров, то теперь состоятельные россияне стали социально ответственными и задумались над волонтерством, над вопросами помощи нуждающимся. В возрасте 25-34 каждый десятый из состоятельных россиян планирует заняться благотворительности и собирается помогать кому-то. Каждый двадцатый NMA в возрасте 45-54 включил в свои будущие финансовые планы спонсорские и меценатские проекты.
Примерно половина обеспеченных россиян (49%) призналась, что теперь они больше следят за событиями в мире, мировой кризис заставил их больше интересоваться политической и экономической ситуацией в стране и мире. Среди NMA повысился спрос на новостные издания, освещающие общественную жизнь, где читатели могут ознакомиться с новостями политики, экономики, культуры и спорта.
Исследование MasterCard также показало, что 38% NMA стали чаще смотреть телевизор, а целых 80% теперь проводят больше времени в интернете. При этом около четверти сегмента NMA (24%) пользуются социальными сетями, причем это справедливо среди всех возрастных групп. Стоит отметить, что женщины более активные пользователи социальных сетей, чем мужчины, 25% женщин считают их полезными, тогда как аналогичный показатель у мужчин – 18%.
Инвестиции в будущее
Представители NMA задумываются над своим будущим. Тем более, у них есть некие финансовые возможности для инвестиций. Более трети (35%) считают наиболее эффективным вкладывать свою зарплату или ее часть в сбережения – то есть на счет в одной или в нескольких кредитных организациях. Более половины (58%) задумываются о необходимости иметь сбережения в будущем, причем эта тенденция справедлива для всех возрастных групп: 58% в возрасте 25-34 лет, 60% - 35-44 лет и 53% в возрастной группе 45-54 лет.
Примечательно, что именно состоятельные россияне могут стать основной для так называемого сегмента малого и среднего бизнеса. В настоящий момент только 18% представителей NMA являются предпринимателями. Но почти половина (49%) планируют открыть свой бизнес в течение ближайших 10 лет, причем это в равной степени касается мужчин (50%) и женщин (47%). При этом каждый четвертый (23%) понимает возможные риски и готов их понести, включая это в свою будущую финансовую стратегию.
«Есть определенный процент людей, которые проработали определенное время на нанимателя, освоили основные азы ведения бизнеса, получили необходимые знания и умения, и теперь они хотят открыть свое дело и работать на себя, - рассказывает Полина Лазич. - Эти люди изначально имеют предрасположенность к ведению предпринимательской деятельности. Они более склонны к риску. Такие люди есть в любой стране, не только в России». Правда, по словам Полины Лазич, в России людей, готовых уйти в бизнес, не так много, чему мешает несовершенство законодательной базы и высокий уровень коррупции. «Безусловно, начать свое дело проще тому, у кого есть хотя бы небольшой начальный капитал», - подытоживает она.
«Мы наблюдаем тенденцию повышения интереса к предпринимательству со стороны обеспеченных россиян, - рассказывает Илья Рябых. - Я был бы осторожен с прогнозами о подъеме малого бизнеса в России в самое ближайшее время, так как понятно, что это будет длительный процесс. Но обеспеченные россияне, без сомнения, будут играть в нем ключевую роль».
Причиной тому можно назвать оптимизм, который присущ большинству состоятельных жителей России. Несмотря на экономические потрясения, только один из десяти NMA признает, что стал более негативно смотреть на вещи и лишь 1% состоятельных россиян пессимистично оценивают свои планы на 2010 год. Тогда как пять из десяти утверждают, что сохранили оптимистический настрой и позитивно смотрят в будущее.
Примерно пятая часть представителей обеспеченного класса готова рисковать, вкладываясь в акции и играя на фондовом рынке (21%). Вообще, зарабатывание денег на фондовом рынке стало модным занятием в ходе нынешнего финансового кризиса. Несмотря на переживания некоторых наших чиновников, россияне становятся финансово грамотными людьми. В связи с этим, за определенными экономическими событиями, колебаниями курсов, цен на нефть, словами представителей властей они уже видят некие закономерности и микро- и макроэкономические цепочки, а где-то – и элементы политической игры. Понимая экономическую ситуацию и будучи в курсе последних новостей компаний страны и мира, можно достаточно легко заработать, покупая и продавая акции на бирже. Особенно если есть свободная наличность, как у состоятельных россиян. Потому такое большое количество представителей NMA и занялось в последнее время игрой на фондовом рынке. Кто-то выходит на него самостоятельно, а кто-то прибегает к помощи финансовых посредников: брокерских и управляющих компаний, открывая с их помощью инвестиционные счета, либо приобретая паи различных ПИФов, ОФБУ.
Между тем, как подчеркивают аналитики MasterCard в своем исследовании, «главная тенденция современной экономической обстановки – рост инвестиций в обустройство жилья и домашнее хозяйство». Состоятельные россияне подтверждают этот принцип и вкладывают деньги в кусты, цветы, другие растения и аксессуары для сада (14% NMA). Видимо, обеспеченные жители нашей страны живут по старому известному принципу «построить дом, посадить дерево, вырастить сына».
Диаграмма: «Количество долларовых миллиардеров в России и мире».
Источник: журнал «Форбс».
Источник: Исследование MasterCard Europe
