Уже год практически ни один выпуск новостей не обходится без солидной порции данных о росте или падении то одного, то другого экономического показателя. Но мало кто говорит о сокращении рынка денежных переводов, а ведь эта тенденция – тоже кирпичик современной падающей башни.
Правда, ситуация в этой сфере с апреля нынешнего года постепенно нормализуется. Так что за наших соседей из Молдавии или Таджикистана, где притоки денежных средств из прекрасного далека, к которому, кстати, относится и Россия, формируют едва ли не половину ВВП, можно быть спокойными. Впрочем, не вызывает опасений и доходность деятельности самих платежных систем. По крайней мере, уже… или пока.
Большая разница
Старейшая система денежных переводов, «Western Union», появилась в США еще в позапрошлом веке и на сегодня стала одной из самых популярных в большинстве стран мира. Обладая такими достоинствами, как широкая география расположения пунктов обслуживания, многолетний опыт работы, высокая скорость проведения операций и т.д., она не только стала «акулой» переводного бизнеса, но и дала жизнь другой – «MoneyGram», уже в течение 13 лет присутствующей на российском рынке.
Что касается собственно отечественных разработок («Contact», «Anelik», «Лидер» и др.), которые, как правило, являются детищами кредитных организаций, то большинство их до сих пор не разменяло даже первый десяток, но, благодаря умеренным аппетитам и неплохому качеству услуг, уже смогло завоевать своего клиента и не останавливается на достигнутом. Благо, интерес банковского сообщества к данному виду деятельности не ослабевает. С одной стороны, это связано с желанием диверсифицировать бизнес, с другой – с возможностью заработать «не отходя от кассы» за счет комиссий. Они, кстати, могут быть как фиксированными («Migom», «Blizko» и др.), так и исчисляться в процентах от суммы перевода («Contact», «UNIStream», «Western Union») или сочетать оба варианта («InterExpress»).
Помимо этого, отличия между системами есть и в тех направлениях, по которым через них можно отправлять или принимать деньги. Например, «Блиц», обеспечивающая осуществление транзакций между структурными подразделениями Сбербанка, ориентирована преимущественно на внутренний рынок; «Быстрая почта» охватывает территорию СНГ, а «Migom» – еще и страны Балтии. А вот при переводах в дальнее зарубежье на первый план выходят международные платежные системы. Как говорит заместитель председателя правления Русславбанка Сергей Блудов, импортные системы выигрывают, так как могут предложить более развитую сеть пунктов за рубежом. Что касается отечественных участников рынка, традиционно востребованных при переводах Россия-СНГ и обратно, то у них даже тарифная политика и зона покрытия заточены под это направление, хотя и в случае с дальним зарубежьем динамика развития у местных игроков остается поступательной.
Помимо этого, разница между системами переводов затрагивает также пакеты дополнительных услуг. Так, где-то, кроме пересылки денег, можно оплатить штрафы в ГАИ, кредиты, коммунальные счета, спутниковое вещание, пополнить баланс мобильного телефона и т.д., где-то – заказать доставку чека получателю на дом или отправить ему небольшое смс-сообщение. Также нет единства и в сроке возврата отправителю невостребованной получателем суммы. Наконец, различия есть и в том, требуется или нет открывать для осуществления перевода банковский счет.
В общем, вывод таков: из 17 платежных систем, которые на сегодняшний день функционируют в России, подобрать оптимальный вариант можно для самого взыскательного клиента.
Пролетарии всех стран, соединяйтесь
В нашем случае речь в первую очередь должна идти, наверное, о единении трудящихся бывшего СССР, ведь именно направление переводов из России в страны СНГ является в последнее время одним из наиболее бурно развивающихся. В принципе, это логично, ведь выходцы из Узбекистана, Киргизии и других постсоветских государств и составляют те толпы мигрантов-гастарбайтеров, которые заняты в больших и малых городах нашей страны низкоквалифицированным трудом. Именно эта легальная и нелегальная рабочая сила и есть основа завидных масштабов ежегодного прироста прибылей платежных систем.
Наталья Лощилина, руководитель направления центра продуктов и маркетинга банка «Союз», говорит, что на протяжении последних лет рынок трансграничных переводов, осуществляемых через различные системы, рос быстрыми темпами (более 50% ежегодно) и за 6 лет увеличился в 8,3 раза, достигнув в прошлом году $15,7 млрд.
Правда, кризис в успевшую уже устояться архитектуру внес некоторые изменения. Поток мигрантов в связи с сокращением объемов строительства, закрытием ряда мелких производств, падением платежеспособного спроса россиян и жестким квотированием числа иностранных работников успел сократиться. Естественным образом упали и объемы переводов. По словам г-жи Лощилиной, в первом полугодии нынешнего года по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года они сократились на 30%.
Подтвердили это и другие эксперты. В частности, Сергей Блудов, сославшись на данные Центробанка, конкретизировал, что за январь-июнь этого года из России перечислено $3,92 млрд., тогда как годом ранее этот показатель составил $5,68 млрд. При этом объем переводов в страны дальнего зарубежья снизился на 33% до $0,35 млрд.; в страны СНГ – на 31% до $3,56 млрд.
«Факторов такого значительного снижения было достаточно много, поскольку под удар кризиса попали девелоперское направление, торговля, сфера услуг и обслуживания, благодаря которым были востребованы переводы в страны СНГ. Кроме того, в связи с высокой волатильностью на валютном рынке и девальвацией рубля выросла доля долларовых переводов и снизилась сумма среднего перевода», – отметила представитель банка «Союз».
Так, по итогам апреля-июня нынешнего года средняя сумма перевода из России в СНГ составила примерно $500, что означает возврат после прошлогодних рекордов к показателям 4-хлетней давности. Впрочем, снижение произошло и по объемам поступлений в Россию: на 12% по отношению к первому полугодию прошлого года (всего $0,84 млрд. по сравнению с $0,95 млрд.), при этом переводы из СНГ сократились на 9%, из стран дальнего зарубежья – на 17%.
Тем не менее, аналитики считают, что излишне драматизировать ситуацию не стоит, поскольку в том же II квартале на рынке появились намеки на восстановление: общий объем переведенных из нашей страны средств составил $5,7 млрд., что на 16,34% превысило показатели января-марта. Сохранилась эта тенденция и позднее. Так, например, только по системе «Contact» за III квартал количество переводов по отношению к апрелю-июню выросло до 1,6 млн. транзакций, а их суммарный объем, увеличившись на 15,15%, превысил $633 млн. Аналогичные данные по системе «UNIStream»: 1,65 млн. переводов (+3% поквартального прироста) и 12,5% прибавки по объему переведенных средств. Таким образом, делают вывод аналитики, несмотря на падение доходов, потребность клиентов в регулярных переводах сохраняется, хотя их структура и претерпевает некоторые изменения. Например, в 2009 году возрос интерес к нелегальным путям передачи денег. Видимо, по причине нежелания мигрантов в период кризиса тратиться на комиссии.
Перспективы вполне обнадеживающие
В будущем развитие систем денежных переводов, судя по всему, пойдет по пути расширения пакета дополнительных опций, потому как возможности тарифной политики в ряде случаев себя уже исчерпали.
Наталья Лощилина говорит по этому поводу так: «Лидеры рынка смогут сохранить завоеванные ранее позиции, благодаря сформированным до кризиса сетям, повышению уровня сервиса и разнообразию спектра услуг. В ближайшее время успешность систем переводов будет определяться не только известностью бренда, но и гибкостью тарифной политики, надежностью проведения операций и наличием дополнительных клиентоориентированных сервисов».
Именно над созданием последних сейчас активно размышляют и разработчики систем переводов. Например, в линейки услуг они добавляют возможности оплаты товаров, осуществления транзакций через интернет, выходят на новые рынки. Развиваются достаточно активно терминальная и партнерская сети. Последняя на начало октября у «UNIStream», например, превысила 350, а у «Contact» доросла почти до 500.
В общем, даже в кризис жизнь бьет ключом. Подтверждает это и г-н Блудов, в частности, говоря о том, что система «Contact» готовит большой пакет предложений, который будет включать в себя новые услуги и новые направления переводов. В том же русле движутся и другие участники рынка. Нам же остается только следить за дальнейшими перипетиями рынка и на худой конец жадно поглощать очередную порцию новостей со свежими статданными.
