Примечательно, что на вопрос «Каким бы вам хотелось видеть российский банковский рынок в 2015 году?» сразу несколько респондентов ответили — живым. И главный признак жизненной силы рынка — конкуренция
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Николай Сидоров
Председатель правления Абсолют Банк
Развитие банковского сектора определяется ситуацией в реальной экономике и общей макроэкономической ситуацией. В макроэкономике в последнее время можно наблюдать высокий уровень неопределенности, поэтому существует два основных сценария дальнейшего развития:
— постепенный выход мировой экономики из кризиса и медленный, но стабильный рост преимущественно за счет развивающихся стран;
— продолжение кризиса и его усиление из-за сохраняющихся проблем в США и еврозоне.
Первый сценарий предусматривает эволюционный рост банковского рынка и темпы роста активов на уровне 20% в год. Доля корпоративного кредитования будет снижаться за счет переориентации крупнейших клиентов напрямую на рынок долгового капитала и увеличения доли низкомаржинального ипотечного кредитования с текущих 25% до 50% от всего объема розничного кредитования. В результате это приведет к дальнейшему снижению прибыльности банковского бизнеса за счет падения чистой процентной маржи с текущих 5% до 2–3% по причине усиления конкуренции и параллельного роста операционных расходов на 10–15% в год.
В результате банки будут вынуждены ориентироваться на комиссионные доходы, доля которых на сегодняшний день незначительна (около 20%) и повышение операционной эффективности бизнеса как за счет оптимизации процессов и модернизации инфраструктуры, так и экономии на масштабах за счет постепенной консолидации бизнеса.
Во втором сценарии наиболее вероятно частичное повторение 2008 года: бегство инвесторов из рисковых активов, в том числе рубля, а также российских активов, включая банковские. Для банковского сектора это будет означать снижение объема доступного капитала и повышение его стоимости, снижение кредитоспособности реального сектора, как предприятий, так и физических лиц.
На фоне этого возможно снижение объемов кредитования и роста резервов, однако в этом случае у банков есть возможность повышения доходности бизнеса за счет выдачи кредитов по повышенным ставкам. Однако немногие банки смогут пойти на этот шаг вследствие высоких потенциальных рисков, что может привести к банкротству многих мелких и средних банков, ускорению консолидации на рынке за счет «национализации расходов» и дальнейшему усилению роли государственных банков на рынке.
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Оливер Хьюз
Президент Тинькофф Кредитные Системы
Чего действительно не хватает российскому банковскому рынку, так это либерализации рынка текущих счетов. Сейчас банки, обслуживающие крупные компании, имеют огромное преимущество и в приобретении сотрудников этих компаний в качестве клиентов. Как правило, крупные и длинные кредитные линии банки дают на условии реализации зарплатного проекта на предприятии. А это значит, что всем сотрудникам выдаются карты этого условного банка X, иногда ставится банкомат прямо в компании, и число клиентов увеличивается автоматически на сотни, а то и тысячи человек.
Через текущий счет большинство сотрудников надежно привязываются к услугам банка, будь то вклады или кредиты. Вроде как человеку никто не запрещает прийти в бухгалтерию и попросить перечислять зарплату на свой счет в другом банке. Но на практике в бухгалтерии ему скажут, что это сделать технически сложно, а поэтому невозможно.
Если законодательно подтолкнуть рынок к более свободному выбору банков, то случится настоящая революция. Банки будут свободно конкурировать за клиента, и наличие корпоративной базы клиентов у банка не станет таким знаковым преимуществом.
Люди станут отдавать предпочтение банкам, специализирующимся на розничных услугах, потому что те могут больше внимания уделять качеству обслуживания. Удобство — очень важный критерий для клиента.
В Великобритании многие компании вообще сняли с себя обязанность по технической выплате заработной платы благодаря такому институту, как automated clearing house. Эта работа передается на аутсорсинг за небольшие деньги, и бизнесу выгодно не содержать громоздкие бухгалтерские подразделения, как это происходит в России.
Такие аутсорсеры агрегируют информацию по сотрудникам, получают от компании сумму заработной платы и быстро распределяют ее по счетам, которые удобны самим этим сотрудникам. Человек реально контролирует ситуацию: он не должен иметь специальный счет «для зарплаты», а использует счет в наиболее подходящем для него банке.
В России пока такие институты не развиты, но кто знает, может быть, они быстро приживутся, если государство даст рынку импульс в этом направлении, как это было с принятием закона о кредитных историях. Сейчас кредитные бюро действуют очень эффективно, помогая банковской системе контролировать риски при кредитовании частных лиц.
Новые технологии будут определять лицо будущего банкинга. У банка могут быть отделения для консервативных клиентов, от которых на любом рынке никуда не деться, но он должен предоставлять клиентам проводить все операции без визита в офис. Потому что время — самый дорогой ресурс клиента и банк обязан его беречь, если хочет остаться в бизнесе. Поэтому на острие уже выходит даже не интернет-банкинг (им обзавелись уже все банки, имеющие розничные амбиции), а очень удобные мобильные приложения для клиентов. Пока в России они не так развиты, как за границей, но тренд очевиден: смартфоны будут дешеветь, а значит, доля людей, использующих мобильный банкинг, станет быстро расти.
Удобные мобильные операции еще больше экономят время клиентов даже по сравнению с обычным интернет-банкингом. На западе к 2015 году один из пяти взрослых будет использовать мобильный банкинг в качестве основного канала обслуживания.
Будущее розничного банкинга будет заключаться в максимально удобном и быстром удаленном обслуживании. При этом выбор канала обслуживания (обычный Интернет, мобильный Интернет, телефон) должен быть за клиентом. Говорить о том, что банки могут отказаться от call-центров, к сожалению, рано, но онлайн-технологии позволят оптимизировать эти расходы.
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Игорь Буланцев
Председатель правления Нордеа Банк
Российская банковская система не избежит изменений, которые сейчас происходят и будут продолжаться на глобальном банковском рынке в связи с внедрением требований по Базелю III. Россия пока дистанцируется от этого. Понятно, что в нашей стране Базель III будет внедряться другими темпами и, наверное, в рамках других этапов в связи с тем, что у нас еще и Базель II не внедрен. Но мы в любом случае попадем под влияние, поскольку глобальная банковская модель в целом изменится, и на Россию это тоже повлияет.
Например, сейчас мы видим, как иностранные банки, которые не смогли достичь запланированных результатов, сворачивают свой бизнес в целом или отдельные его направления. Я думаю, что в 2015 году в России останутся только те западные банки, которые смогут построить масштабный бизнес. Скорее всего, для нашего рынка будет характерна такая модель: либо у банка есть экономика масштаба, либо банк здесь не работает.
Кредитных организаций в России в 2015 году станет существенно меньше. Количество игроков будет уменьшаться и за счет отзыва лицензий, и прежде всего за счет консолидации банков. Драйвером этому стало повышение требований по капиталу, а также усложнение конкуренции на рынке. Рынок станет более жестким, и маленьким банкам будет сложнее работать. Кредитные организации будут объединяться еще исходя из соображений большей экономии на масштабе. Крупные компании имеют больше возможностей для инвестиций в собственное технологическое развитие.
Россия вообще развивается с некоторым запаздыванием с точки зрения новых технологий, онлайн-сервисов. Но развитие происходит. В ближайшей перспективе отечественной банковской системе предстоит осуществить довольно масштабные вложения в технологии, в развитие онлайн-банкинга, электронных платежей, инвестиционных продуктов.
При этом российские национальные банковские чемпионы продолжат доминировать на рынке. Концентрация на рынке по-прежнему останется на высоком уровне.
Темп роста будет увеличиваться. Многое зависит от того, насколько успешно произойдет внедрение стратегии модернизации российской экономики. Важно, что будет происходить на макроэкономическом уровне и на Западе, и в России. Понятно, что наша страна макроэкономически зависит от Запада. Если те низкие темпы роста, которые мы наблюдаем во всем мире, изменятся в лучшую сторону, а я на это надеюсь, то российская экономика продемонстрирует более высокие темпы развития.
Внутренняя ситуация определится успехом или неуспехом реструктуризации отечественной экономики. Если экономическая политика будет успешна, и если мы сможем достичь лучших темпов роста, чем мы видим сейчас, как минимум на уровне 6–8%, то темпы роста банковской системы поднимутся выше 20%. Это, конечно, не докризисные показатели в 40–50%, которые мы видели в 2006–2007 годах, но неплохой результат.
Если же исходить из более пессимистичных оценок, то темпы развития банковского сектора останутся на уровне 10–15%. Я придерживаюсь оптимистических оценок и считаю, что темпы роста будут увеличиваться и составят более 25% в последующие годы.
Все банкиры надеются, что доля комиссионных доходов банков будет постепенно возрастать. На сегодняшний день она в России гораздо меньше, чем на Западе, так как у нас не развиты финансовые рынки, а у потребителей низкий уровень финансовой грамотности. Но, кроме этого, в стране высокие процентные доходы и высокая маржа, за счет чего доля таких доходов в общих доходах высока. В обозримом будущем маржа начнет падать. И уже даже за счет этого доля комиссионных доходов будет подрастать. Но я надеюсь, что сыграют свою роль все факторы в комплексе. Будет расти финансовое образование, и население медленно, но верно начнет переходить от физического посещения банка к онлайн-банкингу, к более сложным банковским продуктам и сервисам. Так же и с корпорациями: корпоративный банкинг будет становиться более продвинутым и индивидуальным.
Однако также надо отметить, что все равно процентные доходы по-прежнему будут составлять большую часть в структуре доходов банков. Экономика растет, кредиты всегда будут востребованы. Маржа упадет, но общее соотношение кредитного портфеля к ВВП будет расти. И, соответственно, процентные доходы будут увеличиваться.
Структура источников фондирования вряд ли изменится каким-то критическим образом в ближайшие 3–4 года. Не думаю, что средства пенсионных фондов станут существенным источником фондирования. Пенсионная реформа началась десять лет назад, а воз и ныне там.
Естественно, от того, в какой категории находится банк, очень сильно зависит, какие у него источники фондирования. Многие кредитные организации начнут переходить на большую долю рыночного фондирования — размещению облигаций, синдицированному кредитованию. Но в этом смысле никаких серьезных структурных изменений я не предвижу.
На мой взгляд, закон о личном банкротстве будет принят в ближайшие год-два. Однако предсказать, как это отразится на рынке розничного кредитования, пока сложно, многое зависит от деталей, которые пропишут наши законодатели.
Политика по национальным чемпионам, по госбанкам продолжится, я не думаю, что они сдадут позиции частным или иностранным кредитным организациям. Возможно, активизируются частные банки. Доля иностранных кредитных организаций вряд ли существенно изменится. Скорее, произойдет некое перераспределение в сторону частных банков.
Законодательно доля госбанков на рынке никак не будет ограничена. Государство сегодня четко обозначило, что все больше госактивов будет приватизировано. Мы это, безусловно, приветствуем и надеемся, что это произойдет быстрее. Но к 2015 году, о котором мы говорим, доля госбанков на банковском рынке сохранится на прежнем уровне.
Я не верю во второе пришествие иностранных банков в Россию. Конечно, кто-то будет приходить, кто-то будет уходить, но второй волны прихода иностранных игроков не будет, потому что Базель III будет продолжать существенно влиять на ситуацию на финансовом рынке. Может быть, это случится позже, после 2015 года.
Нишевые банки продолжат существовать. И вполне возможно, что эти кредитные организации окажутся довольно конкурентными, и нишевая стратегия будет довольно популярна. Возможно, их кто-то будет покупать, возможно, они будут с кем-то сливаться. По специализации можно сказать, что это будут абсолюто разные ниши, и бизнес-модели тоже будут разные. Есть один важный момент. Нишевой банк никогда не сможет вырасти до размера крупного универсального банка. В этом его определенное ограничение. Он может добиться хороших результатов в своем направлении, в своей нише, но это все равно некое ограничение по размеру бизнеса. В этом, наверное, единственный минус нишевой стратегии.
Мне бы хотелось в 2015 году видеть российский банковский рынок живым, конкурентным, с гораздо меньшей долей госбанков и технологичным.
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Александр Фалев
Председатель Правления РОСГОССТРАХ Банк
По данным Банка России, на первые 20 кредитных организаций приходится порядка 69% активов банковской системы, и рост концентрации продолжается уже более двух лет. Регулятор никак не противодействует указанной тенденции, наоборот, стремясь укрупнить систему за счет повышения требований к минимальному размеру банковского капитала. Наряду с этим агрессивную политику борьбы за клиента и повышения своей доли на рынке ведут так называемые госбанки.
Поэтому, на мой взгляд, к 2015 году отечественный банковский рынок сконцентрируется в руках банков с государственным участием (таких как Сбербанк и ВТБ), а также порядка 10–15 крупнейших коммерческих кредитных организаций с развитой сетью продаж. При этом актуальной останется тенденция к приватизации долей госбанков.
В целом рынок будет стремиться к состоянию монополистической конкуренции с выдавливанием мелких и средних банков, развитием программ лояльности и выращиванием «своего клиента». Для выживания на таком рынке банкам придется оказывать дифференцированные услуги, которые отличаются от услуг конкурентов, поэтому кредитные организации будут вынуждены становиться универсальными, преобразовываться в «финансовые супермаркеты». Нишевых банков почти не останется — они либо исчезнут, либо будут действовать в качестве специализированных подразделений в банковских альянсах и группах.
Численность банковской системы к 2015 году будет колебаться в районе 650–700 кредитных организаций. Ввиду усиления концентрации банковского сектора, ужесточения конкуренции и насыщения рынка, годовые темпы роста в среднем будут находиться в районе 10–15%. Усиление конкуренции естественным образом снижает процентную маржу кредитных организаций, поэтому банки будут стремиться компенсировать процентные доходы комиссионными. Однако доля комиссионных доходов к 2015 году вряд ли сможет заменить более 5% выпадающих процентных доходов.
Я думаю, что до 2015 года закон о банкротстве физических лиц будет принят, и предпосылок для этого много. Во-первых, проблема плохих долгов для российских кредитных организаций будет актуальной еще как минимум 2–3 года. И если мы хотим соответствовать международным стандартам, то решение подобных системных проблем должно стать приоритетом. Во-вторых, в «Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года», подготовленной Минфином и Банком России, в качестве одной из основных задач обозначено совершенствование правовой среды и защита частной собственности, развитие законодательства в потребительском кредитовании. С третьей стороны, принятие закона о банкротстве физических лиц лоббирует банковское сообщество. Финансовый правозащитник Павел Медведев также считает этот закон необходимым. И имеющегося в запасе времени с лихвой хватит для взаимной утряски интересов и принятия качественно проработанного правового акта.
Основную долю рынка будут занимать банки с государственным участием — по нашему мнению, на их продажи в 2015 году будет приходиться около 60% рынка. Еще 25% рынка поделят крупнейшие российские банки, 5–7% останется банкам с иностранным участием, остаток распределится между мелкими и средними кредитными организациями. Несмотря на монополистические тенденции в экономике, какие-либо законодательные ограничения доли банков с государственным участием вряд ли будут введены: во-первых, политическая воля нацелена на укрупнение банковского сектора, а во-вторых, лоббистские возможности госбанков и крупнейших финансовых институтов позволят им без труда заблокировать подобные инициативы.
У иностранных игроков не получилось взять российский рынок, как многие рынки Центральной и Восточной Европы, наскоком. В реальности им пришлось столкнуться с жесткой конкуренцией как со стороны государственных, так и коммерческих кредитных структур. Также среди причин неудач иностранных игроков, покидающих российский рынок, стоит назвать непонимание специфики российского рынка, нежелание разбираться и корректировать западные модели в соответствии с российскими реалиями, неоперативность реакции на происходящие изменения, нежелание делегировать полномочия российским топ-менеджерам и т.д.
Иностранные банки, конечно же, вернутся на российский рынок, став мощнее и умнее. В том числе их повторный приход будет, скорее всего, связан с инвестиционными приобретениями. Однако не стоит ожидать быстрого возвращения. Мировая экономика сейчас переживает не лучшие времена, устойчивость банков подорвана, поэтому в ближайшие 3–4 года они будут активно заниматься укреплением своего финансового состояния.
Большинство специализированных кредитных организаций в текущих условиях перспектив не имеют — из-за продолжения монополистических тенденций на банковском рынке их будут покупать крупные федеральные банки либо им придется интегрироваться в банковские группы, также теряя самостоятельность. В то же время для автокредитных банков ситуация будет несколько иной. На рынке автокредитования основная борьба развернется среди банков с государственным участием и аффилированными банками автоконцернов. Рыночная доля прочих кредитных организаций будет снижаться.
Каким бы хотелось видеть российский банковский рынок в 2015 году? В ответ на этот вопрос смоделируем идеальную банковскую систему — ту, к которой надо стремиться. В первую очередь это конкурентный рынок. Ушли в прошлое монополизация и преференции государства для отдельных кредитных организаций, банки свободно конкурируют за клиента. Поле конкуренции регулируется четкими нормативными актами, исключающими разночтения. Во-вторых, изменился потребитель — это финансово-грамотный человек, рационально оценивающий свое материальное положение и возможности выплатить долг. Третий элемент идеального банковского сектора — широкое разнообразие и доступность банковских услуг. В нашей модели большую роль играют небольшие кредитные организации, обеспечивающие клиентов необходимыми им услугами рядом с местом их проживания или работы.
Государство почти не вмешивается в работу банков, применяя рычаги воздействия только при возникновении крупных системных проблем. Основная роль государства — формирование правил игры и урегулирование спорных ситуаций. Прямые методы регулирования сменяются косвенными, которые незаметно сглаживают неизбежные структурные перекосы системы.
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Илья Бродский
председатель правления РосЕвроБанк
При сложившихся внутренних и внешнеэкономических условиях я не вижу перспективы серьезных изменений на банковском рынке. Отечественная экономика, к сожалению, остается относительно слабой, зависимой от сырьевых рынков, эти факторы оказывают прямое воздействие и на банковскую отрасль, создавая ощутимые препятствия ее развитию.
Серьезное изменение ситуации возможно только при наличии воли руководства страны, направленной на развитие здоровой конкуренции, создания равных условий для всех субъектов экономических отношений, в том числе на банковском рынке.
В области развития внутренних банковских технологий задачей ближайших лет станет работа над совершенствованием структуры активов и системы управления рисками. В любом случае ситуация на рынке будет оставаться непростой и легкой жизни для банкиров в ближайшие годы не предвидится.
Я не вижу большого смысла обсуждать перспективы развития кредитных учреждений, выходящих за пределы первых двух сотен, зарегистрированных в ЦБ РФ. Прекращение деятельности таких банков не может оказать серьезного влияния на рынок. Что касается ведущих банков, то никаких ощутимых изменений в их положении я не ожидаю. Ежегодно мы наблюдаем уход с рынка порядка 20 банков, и эта тенденция, скорее всего, сохранится.
Процентные и комиссионные доходы по-прежнему будут составлять основу банковской деятельности. Российская банковская отрасль, несмотря на все недостатки, уже достаточно интегрирована в мировую экономику, что обуславливает ограничение роста процентных ставок. Таким образом, очевидна тенденция к перераспределению соотношения в пользу комиссионных доходов.
Появление среди источников фондирования средств пенсионных фондов возможно, но серьезных трендов, направленных на изменение ситуации нет. В данной сфере, по крайней мере, в ближайшие годы, будет превалировать консервативный подход.
Принятие закона о банкротстве физлиц способно стать важным этапом в развитии банковской системы, который, безусловно, изменит рынок кредитования. Но будут ли эти изменения позитивными, напрямую зависит от грамотной реализации механизма банкротства. Прежде всего я имею в виду кардинальное повышение эффективности исполнительного производства, пересмотр принципов деятельности судебных приставов. В противном случае мы получим лишь ощутимый рост объема проблемных долгов, ведущий за собой необходимость увеличения резервов, повышения кредитных ставок и в итоге сокращение рынка.
Для создания и поддержания здоровых конкурентных условий на рынке, на мой взгляд, было бы достаточно присутствия максимум двух-трех государственных банков, выполняющих социальные функции, работающих в сфере венчурных проектов. Пока же тенденции к сокращению роли государственных банков в нашей стране не наблюдается. Это ощутимо снижает конкурентоспособность банковской отрасли и экономики в целом.
Иностранные банки довольно сдержанно относятся к отечественному рынку. Причины этого кроются как в недостатках отечественной банковской отрасли, так и в общем нестабильном состоянии мировой экономики. В связи с этим оснований для нового массового прихода иностранных банков в Россию я пока не вижу.
В складывающихся экономических условиях специализированные банки, на мой взгляд, не имеют серьезных перспектив. Работая в ограниченных нишах, они теряют простор для маневра в случае, скажем, стагнации на рынке недвижимости или сокращения спроса на продукцию автопрома. Наиболее вероятный путь для таких банков — это поглощение универсальными кредитными учреждениями.
Будущее российского банковского рынка я вижу прежде всего в создании условий для здоровой конкуренции. Присутствие на рынке неоправданно большого числа государственных банков ведет за собой нарушение нормальной логики работы кредитных организаций. Доступ ограниченного числа банков к дешевым деньгам во многом служит причиной замедления темпов развития банковского рынка и роста рыночных рисков. Отдельно хочу выделить необходимость развития частных банков среднего уровня, способных обеспечить финансирование малого и среднего бизнеса, давно признанных одной из основ современной инновационной экономики.
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Виталий Глевич
Первый заместитель председателя правления Инвестторгбанк
Банковский сектор будет играть более значительную роль в модернизации российской промышленности и внедрении инноваций. Банкам в России изначально было отведено важнейшее место в финансировании экономики, как это предполагается в континентальной модели финансовой системы, тогда как в англосаксонской большую роль играет долевое финансирование. Развитие кредитования промышленности и рынка долгового капитала останется приоритетной задачей для отечественной экономики. Что касается физлиц, то существенное улучшение сервиса и повышение доступности услуг станут краеугольными камнями для кредитных организаций.
Повышение конкурентоспособности российских банков, уход от экстенсивной модели развития, для которой характерен относительно небольшой перечень услуг, невысокая диверсификация активов и высокая концентрация рисков — все это будет способствовать усилению позиций банковского сектора в российской экономике. Активы, капитал и кредиты банков значительно увеличатся по отношению к ВВП.
Количество кредитных организаций в России будет постепенно снижаться. Прогнозирую, что останется не более 800 банков.
При стабилизации макроэкономической ситуации процентные ставки по банковским продуктам продолжат снижение. В силу уменьшения маржи между привлечением и размещением удельный вес соотношения будет склоняться в сторону увеличения комиссионных доходов.
Источники фондирования вряд ли изменятся серьезным образом. Доля средств от негосударственных пенсионных фондов может время от времени увеличиваться при желании НПФ размещать средства в депозиты как наиболее стабильные финансовые инструменты при возникновении опасных тенденций на финансовых рынках. По-прежнему значительным источником фондирования останутся зарубежные рынки капитала.
Безусловно, хотелось бы, чтобы закон о банкротстве физических лиц был принят в ближайшее время, тогда рынок кредитования смог бы получить другой окрас, уточнить правила игры и вести себя по нормальным рыночным законам.
Вряд ли можно говорить о законодательном ограничении доли госбанков. Государственные и иностранные кредитные институты продолжат укреплять позиции в силу большего масштаба своей деятельности и доступа к дешевым ресурсам, однако останется немало сегментов, где частные российские банки будут более предпочтительны для клиентов в силу удобства услуг, большей ориентации на потребности клиентов, индивидуальному подходу.
До конца текущего года планируется вступление России в ВТО, влекущее за собой ограничение доступа на отечественный рынок иностранных банков в течение трех лет. Если это произойдет, то как раз в конце 2014 — начале 2015 года режим ожидания может смениться второй волной прихода иностранных банков в Россию.
Кризис показал, что специализированные банки менее устойчивы по сравнению с универсальными в силу большей зависимости от конкретного сектора экономики. В кризис и рынок недвижимости, и авторынок традиционно становятся самыми уязвимыми. Специализацию могут позволить себе, скорее всего, опять же только те банки, которые стали частью крупных универсальных банковских структур или иностранных специализированных банков.
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Елена Воронина
Заместитель председателя правления Московский Банк Реконструкции и Развития
На российском банковском рынке изменится вектор конкуренции. Потенциал «гонки» среди банков по снижению тарифов себя почти исчерпал, поэтому наибольшая конкуренция в ближайшие годы будет идти в области развития банковских технологий. Уже сейчас многие банки активно работают в этом направлении. МБРР, к примеру, запускает обновленный «Мобильный банкинг», позволяющий управлять средствами на счетах с любого мобильного устройства.
С развитием удаленных систем обслуживания в выигрыше будут все участники рынка. Клиенты получат более удобный и оперативный сервис, а банки смогут снизить издержки и, соответственно, повысить эффективность своей работы. Помимо этого, возрастет финансовая грамотность клиентов, и прибавится опыта у банков. Благодаря этому клиенты начнут использовать банковские продукты более осознанно, а банки станут выстраивать систему продаж, углубляя сегментацию и развивая системы CRM.
Значимое место в отечественной банковской системе занимают 200 банков-лидеров — это более 85% активов банковской системы. В течение 2008–2010 годов количество банков сокращалось в среднем на 4% ежегодно. Скорее всего, в течение следующих трех-пяти лет этот процент будет возрастать. Рост конкуренции на рынке всегда активизирует процессы слияний и поглощений, а некоторых игроков попросту вынуждает покинуть рынок. Это закономерный процесс. Таким образом, к 2015 году можно ожидать, что останется 600–700 банков. Однако перечень ведущих банков вряд ли изменится.
В течение 2011–2015 годов среднегодовой темп роста всего банковского рынка составит примерно 6–12% в год. Следует отметить, что рынок будет расти более плавно, чем это было в предыдущие годы. Резкий взлет маловероятен, поскольку банковская система, да и вся экономика России еще не полностью восстановилась после кризиса 2008 года.
В последнее время банки активно развивают комиссионные продукты и услуги. Можно сказать, что это общая рыночная тенденция, касающаяся тарифной политики большинства банков. Это связано прежде всего со снижением процентной маржи — спред по банковским операциям становится крайне низким. Особенно это характерно для розничного бизнеса. Таким образом, доля комиссионных доходов будет расти. Прежде всего этого следует ждать в розничном бизнесе, поскольку для клиентов фиксированные цены за финансовые продукты и услуги более привлекательны. Также комиссионные доходы будут расти и за счет развития новых каналов обслуживания, в том числе интернет-банкинга, sms-банкинга и других.
Скорее всего, значительного перераспределения источников финансовых ресурсов не произойдет. Зарубежные источники восстанавливаются медленно, поскольку мировые рынки по-прежнему недостаточно стабильны. Кроме того, продолжается отток капитала из России. Следовательно, основными источниками будут средства частных лиц. Однако сберегательная активность населения постепенно сокращается, возвращаясь к докризисному уровню. Средства юрлиц также важны в качестве фондирования, но предприятия все больше стремятся инвестировать в развитие своего бизнеса. Средства пенсионных фондов, если и появятся на рынке, скорее всего, будут освоены государственными банками, поэтому мало повлияют на цену привлечения ресурсов для рынка в целом.
Получат ли граждане право на банкротство в период до 2015 года? Это вопрос к законодателям. Но, несомненно, цивилизованное банкротство физических лиц значительно облегчит положение и банков, и должников, если будут прописаны четкие права и обязанности сторон и механизмы урегулирования всех спорных моментов.
На рынке по-прежнему будут доминировать банки, принадлежащие государству, причем даже запланированная частичная приватизация госбанков не приведет к потере контроля государства над ними. Вероятно, доля госбанков на финансовых рынках будет расти, прежде всего это касается розничных кредитных рынков, где началась активная экспансия Сбербанка. Иностранные банки могут частично потерять позиции, так как российский банковский рынок стал менее привлекательным для их материнских структур. Если говорить о региональных банках, то и у них мало потенциала для развития, учитывая жесткую конкуренцию со стороны федеральных кредитных организаций.
Перед крупными мировыми банковскими структурами стоит множество задач. И в первую очередь среди них восстановление источников ликвидности, расшивка проблемных активов и повышение эффективности работы. Российский рынок, как и рынок СНГ, все еще считается достаточно рискованным. Ситуацию осложняет также недавно объявленный уход с отечественного рынка ряда крупных международных банков. Поэтому широкомасштабного прихода иностранных банков на рынок до 2015 года ждать не стоит. Возможно появление в России китайских банков, но, скорее всего, эта экспансия будет ограничена Дальним Востоком.
Специализированные банки имеют два пути развития — либо становятся универсальными за счет M&A или органического роста, либо примыкают к крупным структурам. Например, на российском рынке по второму пути пошел ипотечный «Дельтакредит», который вошел в группу BSGV. Если рассматривать ниши для специализированных банков, то они могут быть связаны с онлайновым банкингом. Билл Гейтс в свое время сказал, что в будущем людям будут интересны не сами банки, а именно банковские услуги, то есть рынки будут двигаться в сторону предоставления банковских услуг небанковскими структурами. Следовательно, те банки, которые смогут предоставить надежные и удобные онлайн-сервисы, займут существенную долю рынка.
Прежде всего наш банковский рынок должен быть технологичным и стабильно развивающимся. Для этого необходимы цивилизованная конкуренция и разумное государственное регулирование. Хотелось бы также, чтобы в банковском бизнесе работало больше профессионалов. Только в условиях постоянного роста технологичности и профессионализма российская банковская система сможет эффективно удовлетворять потребности современного клиента — как розничного, так и корпоративного.
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Юрий Петрущик
Начальник управления финансовых институтов и международного бизнеса московского филиала, член правления Смоленский Банк
Главное изменение, которое произойдет на рынке, — увеличится капитализация российских банков. Уйдут те, чей капитал окажется меньше 300 млн рублей. Кроме того, произойдет некоторое естественное укрупнение игроков. Часть банков «отстрелит» регулятор по причине нарушения ими противоотмывочного законодательства и потери ликвидности. Думается, статус действующих будут иметь 650–700 кредитных организаций.
Cреднегодовой темп роста рынка в среднем не будет существенно (в пределах 4–5%) отличаться от показателей роста экономики. При этом отдельные банки — с учетом их рыночной ниши — могут показать и более выдающиеся результаты.
Банки по-прежнему будут зарабатывать прежде всего на кредитовании. Вместе с тем соотношение процентных и комиссионных доходов будет постепенно меняться в пользу увеличения последних. Будет также иметь место расширение сотрудничества с другими субъектами финансового рынка — страховыми и инвестиционными компаниями, пенсионными фондами по так называемым коробочным и иным продуктам. Private banking еще также до конца не исчерпал себя как направление деятельности.
Средства пенсионных фондов, разумеется, будут играть все возрастающую роль в качестве источника «длинных» денег. Однако этот процесс будет идти достаточно медленно, основным долгосрочным инвестором останется все же государство. В меньшей степени банки будут фондироваться путем выпуска акций и облигаций, да и путь этот доступен далеко не для всех.
Закон о банкротстве физических лиц будет принят, но к существенному изменению рынка розничного кредитования это не приведет. Хочется надеяться, что с принятием соответствующего закона о взимании долгов станут также более цивилизованными отношения заемщиков с коллекторами.
При условии улучшения инвестиционного климата в стране приток иностранных вложений также возрастет. Объем же внутренних «длинных» инвестиций вырастет в случае существенного снижения инфляции.
Может идти речь о законодательном ограничении доли государства в крупнейших банках. В этой связи не зря планируется продажа крупных пакетов их акций — по последним предложениям, государство должно полностью выйти из капитала ВТБ и Россельхозбанка к 2017 году. Иностранные и частные банки в целом сохранят свои позиции на рынке, хотя цифры их присутствия могут измениться.
Вторая волна прихода иностранных банков маловероятна. Не исключена «точечная» покупка нерезидентами отечественных кредитных учреждений. Массовый же возврат возможен только при существенном росте доходности в тех или иных сегментах отечественного банковского рынка, то есть если повторится ситуация начала — середины 2000-х годов, когда бурно росла розница.
Ипотека и автокредитование — эти два нишевых сегмента будут иметь право на существование. Карточным бизнесом банковское сообщество к этому времени успеет «наесться». Однако сохранят свою нишу и универсальные банки из числа как крупнейших игроков, так и кредитные учреждения «второго эшелона».
В 2015 году хотелось бы видеть российский банковский рынок более конкурентоспособным и ориентированным на потребности клиентов. Участие государства должно быть минимальным и необременительным с точки зрения массовости отчетных форм и вариативности применения банковского законодательства. Банки также не будут выполнять государственных функций (в частности, по противодействию легализации).
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Вячеслав Андрюшкин
Заместитель председателя правления СДМ-Банк
На мой взгляд, принципиальных изменений на нашем банковском рынке не произойдет. Основной акцент деятельности большинства банков будет делаться на развитии систем дистанционного обслуживания, переходе к более эффективному использованию его преимуществ. Сейчас многие кредитные организации растут за счет развития филиальной сети, но к 2015 году мы увидим все больше и больше операций, проводимых именно в электронном виде. Здесь прежде всего речь идет об операциях по счетам физлиц. Это и прямое дебетование счета, как это уже давно принято в западных странах, это и переход к большему количеству карточных продуктов, большему число возможностей оплаты пластиковыми картами. Поскольку будет значительный рост информатизации населения, то люди, чтобы не стоять в очередях в кассы банка, будут более активно совершать операции по счетам безналичным путем.
Думаю, банков будет все-таки меньше, чем сейчас. На рынке существует общая тенденция к консолидации, к укрупнению кредитных учреждений. Разумеется, на количество банков могут повлиять и более жесткие требования ЦБ.
Безусловно, высокодоходным сектором будет розничное кредитование, потому что в сравнении с рынками зарубежных стран, у нас сейчас сектор розничного кредитования, прежде всего ипотеки и кредитных карт, явно недоразвит. Помимо розницы, прибыль будет приносить кредитование МСБ. Разумеется, прибыльными для банков будут комиссионные услуги.
Комиссионные доходы будут расти, поскольку банки сейчас поставлены конкуренцией в ситуацию, когда они должны помимо кредитования оказывать и постоянно совершенствовать сервисные услуги. Сегодня клиенты понимают, что банк — это не только и не столько недорогое кредитование, а прежде всего необходимый им сервис, который они начинают ценить. Процентные ставки по кредитам постоянно снижаются, а комиссионные ставки такой тенденции подвержены существенно меньше. Это связано прежде всего с тем, что комиссионные услуги становятся более технологичными. Банк может оказывать такой сервис, который будет клиентами очень востребован и за который они будут готовы платить комиссионное вознаграждение.
Об изменениях среди источников фондирования сейчас говорить довольно сложно. Возможно, когда экономическая ситуация в мире нормализуется, можно будет рассчитывать на постепенное открытие лимитов на российские банки со стороны западных финансовых институтов. Я думаю, что после 2012-го такие источники финансирования вновь появятся в России. Сейчас же источники финансирования — в основном средства клиентов. Какие-то принципиально новые источники в ближайшее время вряд ли не появятся.
Маловероятно, что будет законодательно ограничена доля так называемых госбанков на рынке. Массовый приход иностранных банков маловероятен; кто хотел работать на российском рынке, уже на нем работает. На мой взгляд, соотношение сил на рынке сильно не изменится. Думаю, и вторая волна прихода иностранных банков не состоится.
Специализированные банки не будут закрываться, поскольку пока емкость отдельных сегментов рынка, в которых они специализируются, очень велика. Но в целом в более долгосрочной перспективе именно универсальные банки будут чувствовать себя лучше. Специализированные банки очень зависимы от того, как себя чувствует их сектор рынка, и, как показал кризис, эти банки испытывают серьезные сложности при сужении специфического для них рынка. В то же время закрываться они не будут, потому что их опыт и технологии однозначно будут востребованы теми банками, которые планируют развивать то или иное направление бизнеса. Универсальные банки часто заинтересованы в поглощении успешных «специализированных» игроков рынка, чтобы не нести дополнительных затрат на построение соответствующих технологий и инфраструктуры.
Мне бы хотелось видеть российский банковский рынок более прозрачным, понятным, с большим доверием к банкам со стороны его клиентов, прежде всего физических лиц. В целом у меня и к нынешнему рынку никаких претензий нет. Российский банковский рынок, насыщенный интеллектуальным продуктом и хорошо регулируемый, — один из достойных секторов нашей экономики.
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Валерий Инюшин
Вице-президент Новикомбанк
Российские банки окажутся под еще большим давлением со стороны таких факторов, как снижение уровня процентной маржи и растущей конкуренцией со стороны нетрадиционного сектора финансовых услуг, использующих новые технологии. Несмотря на все попытки российского банковского сообщества отстоять свой приоритет в оказании финансовых услуг корпоративному сегменту и населению, в том числе при помощи законодательных инициатив, они не будут приносить столь ощутимого эффекта, на который оно рассчитывает. Происходить это будет по двум причинам. Во-первых, технический прогресс сильнее бюрократии. Во-вторых, большинство банков чрезвычайно слабо используют возможности новых технологий в силу превалирующего инерционного подхода в области развития бизнеса.
К этому времени также исчерпается эффект от стабилизации или роспуска резервов на возможные потери, созданные под проблемные активы, и банки не смогут задействовать этот технический инструмент для «рисования» прибыли как по стандартам РСБУ, так и по МСФО. Поэтому банки вынуждены будут всерьез заняться повышением уровня операционной эффективности и производительности труда. Конечно, «выручить» банковский сектор может нарастание волатильности и увеличение инфляции в результате нарастания неопределенности на мировом финансовом рынке и последующих кризисных волн. Правда, в этом случае непонятно, что останется от самих финансовых активов.
В 2015 году банков в России будет явно меньше, чем в настоящее время. Вполне возможно, что вышеописанные принципиальные изменения могут повлиять на структуру банковского сектора и количество кредитных учреждений не менее серьезно, чем кризис 2008–2009 годов.
В связи с этим, а также с политикой ряда госбанков можно прогнозировать значительные подвижки внутри группы государственных банков. Прежде всего это касается Сбербанка и ВТБ. Если первый уже некоторое время назад начал масштабную программу по увеличению операционной эффектности за счет сокращения сети, централизации операций и попытки внедрения новых технологий в сфере массовой розницы, то второй больше ориентирован на экспансионистскую экстенсивную модель, которая входит в некоторое противоречие с современными тенденциями. В какую сторону двигаться Россельхозбанку с его социально-экономическими обязательствами и слабой эффективностью (растущие проблемные кредиты и низкая рентабельность), вообще непонятно. То ли прирастать количественно (за счет чего?), то ли начать сокращать сеть, как Сбербанк. Правда, тогда не совсем понятно, каким образом будет претворяться в жизнь задача, поставленная руководством страны, по увеличению уровня проникновения банковских услуг. Вряд ли стареющее население в небольших городах с радостью откликнется на нарочитое внедрение интернет-банкинга и умных банкоматов типа cash-in, продвигаемых флагманом нашего банковского сектора.
Одновременно будет усиливаться кластер так называемых квазигосударственных банков, которые формально считаются частными игроками, а реально аффилированы с государственными структурами. Доля госбанков на рынке вряд ли будет ограничена законодательно. Скорее всего, в качестве компромисса можно ожидать продажу их крупных пакетов акций в руки частных инвесторов.
Можно ожидать, что группа частных банков будет постепенно наращивать свою рыночную долю. Во-первых, это подтверждается посткризисной динамикой: за первую половину 2011 года их доля оставалась стабильной — примерно на уровне 34,3–34,4%. Кроме того, есть и фундаментальные аргументы. Частные банки в среднем более мобильны, они меньше по величине и, следовательно, тут имеется эффект низкой базы.
Группа иностранных банков, в общем, будет терять свои позиции. За первое полугодие 2011 года их доля снизилась с 12 до 11,5%. Большая часть из них сосредоточится на чисто корпортивно-инвестиционном бизнесе, в котором львиная доля дислоцирована на западных рынках. Некоторые продолжат развивать розницу с переменным успехом, поскольку совокупная процентная маржа по операциям с населением в целом по системе отрицательная либо стремится к нулю, то не все бизнес-модели иностранных кредитных институтов одинаково успешно осваивают данный сегмент. Плюс ко всему в России общая численность населения сокращается, а это отрицательный момент для глобальных игроков. И, наконец, не следует забывать о напряженной ситуации у некоторых материнских компаний.
Если принять в качестве базовой инерционную версию развития мирового и российского финансового рынка, без существенных катаклизмов, то средний годовой темп роста активов, вероятно, будет колебаться вокруг диапазона в 16–20% в 2011–2015 гг. При этом логично ожидать, что рост кредитов клиентам будет несколько обгонять рост соответствующих обязательств, дабы оптимизировать структуру активов.
По итогам 2010 года соотношение чистых процентных и комиссионных доходов составило 77 к 23%. Что интересно: в 2009 году ситуация в этом плане была даже немного лучше — 76 к 24%. Однако в любом случае прогресс налицо по сравнению с 2008 г., когда данное соотношение было на уровне 83 к 17%. Естественно, это произошло в основном из-за безудержного кредитного бума. В 2011–2015 годах мы ожидаем постепенное восстановлене доли чистых комиссионных доходов — до соотношения 70 к 30%. Правда, это будет всего-навсего выходом на уровень 2007 года.
Трудно ожидать изменения структуры фондирования в экономических условиях, характеризующихся стерилизацией доходов от продажи сырья, огромным разрывом в уровнях доходов между богатыми и бедными и слабым доверием населения ко всем видам институциональных инвесторов, включая пенсионные фонды. Поэтому, несмотря на относительно высокую склонность к накоплению, большинство населения вообще не имеет никаких особенных сбережений, чуть меньше людей не имеют возможности (да и не хотят) диверсифицировать портфель своих финансовых активов, храня деньги в банковских вкладах, и лишь незначительное меньшинство среднего класса и действительно богатые россияне используют инструменты институционального инвестирования, в т.ч. в виде пенсионных фондов, привлекающих накопительную часть пенсии.
Кроме того, исторические данные свидетельствуют о том, что структура фондирования весьма стабильна и только некие революционные подвижки, связанные с целенаправленным государственным регулированием, способны ее изменить. Так, в 2006 году относительно всего объема обязательств перед клиентами (без учета банков) вклады населения составляли 48%, средства юридических лиц — 39%, векселя — 10%, облигации — 2,1%. По итогам I квартала 2011 года их доли составили 51, 42, 4,1 и 2,8% соответственно. А любимые экспертами и преподавателями экономических вузов депозитные и сберегательные сертификаты вообще снизили свою долю с 0,6 до 0,1% за аналогичный период. Поэтому в инерционном сценарии, к которому тяготеет экономика России при нынешнем уровне государственного управления, вряд ли есть место для появления новых существенных источников фондирования, если к таковым, конечно, не относить иностранный капитал, чья динамика серьезно подвержена воздействию со стороны факторов экономической и политической нестабильности.
Вторая волна прихода иностранных банков в период до 2015 года скорее возможна по двум причинам. Первая — приватизация госбанков. Правда, фактически исключено, чтобы государство отдало контроль над ними иностранным структурам, поэтому в этом случае речь будет идти о финансовых инвестициях, пусть и на длительный срок. Вторая — ожидание быстрого роста капитализации российского банковского сектора с точки зрения фондового рынка, что может привлечь инвесторов на поле слияний и поглощений. Собственные агрессивные стартапы иностранцев или супердинамичное развитие дочек зарубежных банков представляются маловероятными.
Получат ли граждане право на банкротство в период до 2015 года, сказать сложно, поскольку вопрос лежит не только в экономической, но и политической плоскости, памятуя о социальной риторике государства. Банкам институт банкротства физических лиц в целом выгоден, особенно по кредитам, имеющим залоговое покрытие. А вот на сегментах потребительского кредитования и кредитных карточек это, на мой взгляд, скажется незначительно, поскольку они больше зависят от динамики реальных доходов и потребления населения, выраженных в «живых» деньгах.
Если говорить о неудачных проектах в области розничного банковского дела, то они будут либо закрыты, либо проданы игрокам, тяготеющим к универсальности и имеющим соответствующий размер активов. Больше шансов на успешную конкуренцию в различных специализированных нишах финансовых услуг скорее имеют мобильные небанковские учреждения, эффективно использующие новые технологии.
В 2015 году хотелось бы видеть российский банковский рынок живым во всех смыслах этого слова.
