Офисная усушка

Несмотря на трудности, выпавшие на долю российских розничных банков, они не стали замораживать развитие филиальных сетей. Конечно, докризисными тепами здесь и не пахнет, но по данным Центробанка РФ за три месяца, начиная с ноября 2009 по февраль 2010 года, отечественные кредитные организации ухитрились пополнить свою сеть 117 операционными офисами. Однако многие операционные кассы вне кассового узла за это же время постигла печальная участь – их стало на 36 штук меньше. К кредитно-кассовым офисам банкиры отнеслись не намного снисходительнее. За три месяца по всей России закрылось 15 таких точек. Немалую лепту в то, чтобы картина развития российских банковских сетей выглядела более оптимистично, вложил Сбербанк. Он продолжил работу по оптимизации филиальной сети, в результате которой количество структурных подразделений банка увеличилось на 123 штуки. В итоге получается, что общее количество внутренних структурных подразделений кредитных организаций за три месяца выросло на 198 шутку и на 1 февраля 2010 года составило 21 712 дополнительных офисов.

Если попробовать сделать вывод из приведенных выше данных, то становится понятно, что время операционных касс и кредитно-кассовых офисов прошло. Теперь банки ориентируются на другой формат обслуживания розничных клиентов, а поэтому открывают больше именно офисов, в которых предоставляется полноценный набор сервисов. Похоже, что в новых условиях делать акценты только на кассовые и кредитные операции уже не рентабельно. Но полноценности офисов можно говорить лишь с точки зрения их функциональности. Что же касается площадей и рабочих мест, то теперь банки делают все по минимуму. Так что, по мнению экспертов, постепенное восстановление розничного банковского бизнеса приведет к дальнейшему расширению сетей кредитных организаций, но активность банков сместится к открытию офисов облегченного формата. Такие точки все равно удобны для клиентов, но позволяют существенно сэкономить на открытии и содержании.

К слову, тяга к «минимализму», сейчас актуальна не только для банков, но и для других организаций. В этом смысле тяга кредитных организаций к экономии площадей при организации офисов укладывается в общие для розничного рынка тенденции. «По нашим оценкам, спрос на небольшие (до 150 кв.м) офисные помещения всегда находился на высоком уровне, такой спрос было сложно удовлетворить из-за политики и желания девелоперов реализовывать площади от «этажа». После того как спрос на офисную недвижимость упал в целом и, прежде всего, на площади от 300 кв. м, запросы на небольшие офисы по количеству вышли на первое место», – отмечает директор компании «Миэль-Коммерческая недвижимость» Юрий Тараненко.

Мода на мини

Как рассказал Bankir.Ru президент Московского областного банка Александр Мальчевский, развитие современных технологий не могло не оказать влияния на эволюцию банковских услуг. Сейчас это позволяет предоставлять клиентам расширенный пакет услуг, которыми они смогут воспользоваться не только при личном посещении банка, но и в режиме он-лайн. «Но это вовсе не говорит о том, что время старых-добрых офисов банка завершилось. Структурные подразделения были, есть и будут, - подчеркивает Александр Мальчевский. - Абсолютно каждому из нас приятно зайти в светлый и чистый офис, где его встретят с улыбкой на лице высококвалифицированные сотрудники и помогут решить его вопрос».  

В идеале в таком офисе клиент должен получить возможность с помощью автомата воспользоваться любым сервисом из продуктовой линейки банка. Хотя, на случай возникновения проблем с техникой все равно потребуется сотрудник. Одного человека в большинстве случаев достаточно, чтобы следить за техникой и помогать клиентам, если у них возникают трудности.

До кризиса на дистанционное обслуживание клиентов через интернет и с помощью уличных многофункциональных терминалов в развитых странах возлагались большие надежды. Точно так же как на телевидение в известном фильме «Москва слезам не верит». Там один из персонажей уверял, что скоро не будет кино, книг и театра, а будет лишь одно телевидение. Так и некоторые западные банкиры мечтали, обойтись без традиционных офисов, а клиентов обслуживать исключительно с помощью техники. Консервативно настроенные специалисты, каких много в России, наоборот, считали, что дистанционный банкинг массы примут очень не скоро, а потому внедряли такие сервисы не спеша, со скрипом выделяя суммы на развитие виртуальных услуг и сети многофункциональных банкоматов.

Однако кризис внес свои коррективы. Банкиры пришли к тому, что площади офисов необходимо сокращать, частично заменяя операционистов банкоматами и другой техникой с расширенным функционалом. Как считает Александр Мальчевский, именно за таким форматом офиса будущее розничного банкинга. «То есть банковские сети будут развиваться на основе компромиссного решения по структуре офиса, в котором техника обладает расширенным функционалом, но все-таки обслуживается хотя бы одним или несколькими «живыми» сотрудниками банка», - уточняет банкир.

Открытие банковских офисов теперь непростая задача, так как приходится лавировать межу скудным бюджетом и необходимостью создать все необходимые удобства для клиентов. Как известно, сложные условия и недостаток денег всегда подталкивали людей к необычным решениям и новациям. Это случилось сейчас с российскими банкирами, которые, наконец, стали серьезнее относиться к применению специальной техники, а в такой роскоши, как создание дополнительных рабочих мест для операционистов, многие начали себе отказывать.

Например, банк «Хоум Кредит энд Финас» в январе открыл в Сергиевом Посаде, Астрахани и Орске новые офисы «Мини БО». Они рассчитаны на небольшое количество (от двух до четырех) рабочих мест и отличаются от стандартного банковского офиса своей площадью – около 40 кв. м., мобильностью и практичностью. «Мини БО является, по сути, полноценным офисом с полным набором услуг розничного банка. Его запуск позволит выйти нам на новый уровень работы с клиентом, – считает Владимир Гасяк, заместитель председателя правления банка «Хоум Кредит энд Финас». – Сеть офисов нового формата позволит не просто стать ближе к нашему потребителю, но также сократить издержки на содержание мощностей, а значит – инвестировать сэкономленные средства в технологии и уровень сервиса».

Планы сетевого плетения

Банки с ноября 2009 по февраль 2010 активно занимались развитием своей филиальной сети. Кредитные организации под конец года стремились усилить свое присутствие в регионах. Изучение территориального распространения филиалов кредитных организаций показало наибольшее распространение в Центральном федеральном округе (23%), а также в Приволжском федеральном округе (22%). На третьем месте находятся Северо-Западный федеральный округ и Сибирский федеральный округ (12%). На 1 февраля 2010 года во всех федеральных округах, включая Центральный, количество филиалов банков других регионов превышало количество местных кредитных организаций и их филиалов. Это последствия применения докризисной политики банков зацикленной на расширении влияния на всей территории страны. Российские банки раньше много внимания уделяли развитию сети именно в регионах, в ущерб усилению влияния там, где располагается их центральный офис.

В январе 2010 кредитные организации взялись за реализацию новых планов, но уже нацеленных на  углубление проникновения на постепенно восстанавливающийся розничный рынок. Но углубляться на рынке можно не только за счет открытия новых точек, но и с помощью улучшения качества обслуживания в целом. Видимо поэтому, в 2010 году планы многих банков посвящены интенсивному  развитию существующих точек.

Например, по словам представителя пресс-службы ВТБ24 Антона Гольцмана, утвержденный план развития сети банка на этот год предусматривает расширение присутствия банка в таких крупных городах, как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Великий Новгород, Ижевск, Киров, Краснодар, Красноярск, Липецк, Мурманск, Нижневартовск, Омск, Сургут, Тольятти, Уфа, Челябинск, Чита и Ярославль. Юниаструм банк планирует открытие операционных офисов в городах Кемерово и Улан-Удэ.

В прошлом феврале открылся центр кредитования малого бизнеса Юниаструм банка в Москве. Практику создания специализированных центров кредитования малого бизнеса Юниаструм банк планирует распространить на все административные округа Москвы и на часть городов Московской области. В 2009 году уже открыто 3 центра кредитования малого бизнеса, а в течение 2010 года банк планирует открыть еще 9 подобных центров.

В планах Восточного экспресс банка на 2010 год намечено укрепление статуса на домашней территории (Дальний Восток, Восточная Сибирь), а также активное развитие на новых территориях. В первой половине 2010 года кредитная организация откроет ряд отделений в Перми и Пермском крае.

Региональная сеть МДМ-Банка продолжит расширяться за счет освоения новых городов и открытия дополнительных отделений. Наиболее активное развитие этот процесс получит на «домашних рынках», сообщают в банке. В течение 2010 года МДМ Банк планирует открыть более 50 новых офисов. Выбрана стратегия концентрации офисов на рынках Сибирского, Уральского и Южного федеральных округов.

Уже в 2010 году начали работать операционный офис самарского филиала Номос-Банка в Уфе и дополнительный офис в Москве. До конца года банк ожидает открыть еще один офис краснодарского филиала в Сочи.

Банк «Хоум Кредит энд Финас» планирует открыть в этом году форматы офисов, отличающиеся мобильностью, практичностью, но позволяющие при этом оказывать качественные банковские услуги. В 2010 году кредитная организация собирается запустить порядка 50 таких офисов. Они позволят банку расширить сеть, а главное – перестраивать ее в зависимости от потребностей и поведения клиента.

Время покупать

Планы банков по развитию сетей не выпадают из общей картины постепенного восстановления рынка коммерческой недвижимости. По расчетам специалистов Аналитического консалтингового центра «Миэль» (АКЦ «Миэль»), в последние месяцы 2009 года продолжился рост количества сделок как на рынке аренды, так и на рынке продажи офисной недвижимости, отмеченный еще в третьем квартале. При этом на рынке аренды значительная доля сделок заключалась в сегменте офисных центров класса А. То есть интерес к офисной недвижимости, по крайней мере, в Москве уже начал восстанавливаться. Банкиры тоже это заметили. По словам представителя МДМ-Банка, сейчас на рынке, достаточно выгодные условия по покупке помещений и их аренде, поэтому этот фактор также будет способствовать реализации планов по построению сети.

Хотя, аренда все-таки по-прежнему остается достаточно дорогой. В последнем квартале 2009 года изменение арендных ставок в классах А, B и C было незначительным, отмечают специалисты АКЦ «Миэль». По их расчетам, в целом по итогам 2009 года средние базовые арендные ставки предложения в бизнес-центрах класса А составили $633 кв. м в год, ставки на офисы класса B зафиксированы на уровне $385 кв. м в год. При этом уровень вакантных офисных площадей уменьшился незначительно и составил 21% для класса А и 24% для класса В.

Если учесть внушительные расходы на передислокацию банковского офиса, то с этой точки зрения аренда площадей для кредитных организаций всегда была невыгодной. Поэтому банки, как и многие другие организации, особенно занимающиеся розницей, предпочитают, по возможности, приобретать площади под офис в собственность. Кризис лишь углубил популярность покупки офисов. Во-первых, в тяжелые времена денег на очередной арендный платеж может не оказаться. Во-вторых, вложения в недвижимость сами по себе являются стратегической инвестицией. Ведь в случае чего компания может сдать свою площадь в аренду или даже продать ее, получив необходимые для выживания средства.

Ну и самое главное, кризис обеспечил падение стоимости офисных площадей. Именно сейчас их выгодно приобретать. Данные по московскому региону, предоставленные Bankir.Ru АКЦ «Миэль», наглядно это подтверждают: «Средние цены предложения на продажу в IV квартале 2009 года на различные типы офисных помещений продолжали снижаться. Исключение составили лишь офисные площади класса А, цены на которые выросли, по сравнению с предыдущим кварталом почти на 5%. Стоимость офисных помещений класса В понизилась почти на 7%, класса С – на 6%. Автономные офисы подешевели по сравнению с предыдущим кварталом на 2%».

Крупные банки в состоянии оперативно реагировать на сложившиеся на рынке коммерческой недвижимости условия. У больших кредитных организаций есть деньги, чтобы покупать новые офисы, и сейчас это их большое преимущество. Некоторые уже официально заявили о готовности приобретать площади в большом количестве. В их числе, например, флагман российского рынка банковской розницы Сбербанк. О том, что банк заинтересован в покупке помещений для развития своей сети, недавно заявил директор управления стратегии Сбербанка Дмитрий Тарасов. Кроме того, его организации интересен «перехват клиентских баз и активов в виде помещений» региональных банков с развитой филиальной сетью. «Мы проигрываем всем другим банкам в городах, особенно в крупных», — пояснил Дмитрий Тарасов. Ну а Москва, по его словам, для Сбербанка вообще является самым интересным рынком. При этом Дмитрий Тарасов подчеркнул, что переход от аренды помещений к их владению стал для Сбербанка стратегическим направлением: ведь сейчас лишь половина помещений находится в собственности банка, остальные — это аренда.

Таблица 1. Количество филиалов кредитных организаций.

Источник: Центробанк РФ.

Диаграмма 1. Динамика развития банковской сети.

Источник: Центробанк РФ.

Диаграмма 2. Структура распределения банковских офисов по федеральным округам.

Источник: Центробанк РФ.