- Как бы вы охарактеризовали российский рынок электронной коммерции в целом?
- Бизнес по предоставлению услуг электронной коммерции сложен, перспективен и низкомаржинален.
- Сегодня вообще много говорят об электронных платежах, онлайн-банкинге. Как бы вы оценили емкость рынка электронной коммерции в России сейчас? И что можно сказать о темпах развития отрасли?
- Если говорить об электронных транзакциях с использованием банковских карт, то в 2010 году оборот рынка составил 3 млрд. долларов. Рынок развивается темпами примерно 20% в квартал. Это нормальный, естественный рост.
Есть различные оценки относительно того, как рынок электронных транзакций вырастет, скажем, к 2015 году. Есть прогнозы и на $15 млрд., и на $25 млрд. Скажу так, что по самым пессимистичным оценкам в 2015 году годовой оборот на рынке составит $8 млрд.
- То есть рынок растет довольно быстрыми темпами…
- Да. Есть и другие интересные цифры. Скажем, лет 7 назад на российском рынке работало всего 2–3 эквайера. Сейчас их уже 12. Было всего 3–4 IPSP агрегатора, сегодня их порядка 20.
Компаний и банков, предоставляющих возможность оплатить услуги и товары в интернете, становится все больше. Среди кредитных организаций особенно активны крупные госбанки и частные банки, а также иностранные игроки.
В последние годы особенно активно в этом направлении развиваются ритейлеры и магазины женской одежды. Для меня, кстати, было удивительно, что наши женщины готовы купить вещь, не пощупав ее. Но это так. Раньше заказывали по каталогам, а теперь вот продажи ушли в интернет.
На развитие рынка электронной коммерции еще влияет рост проникновения интернета в регионы, и пусть медленное, но верное повышение финансовой грамотности россиян. Последний показатель, правда, оставляет желать лучшего. У нас ведь как делается?.. Вот сосед купил что-то и заплатил картой, рассказал, – а что, удобно, значит, и мне надо попробовать. Вот так и происходит рост объема электронных платежей.
- Но ведь все больше люди начинают пользоваться банковскими картами…
- По статистике у нас приходится 1,38 банковской карты на человека, в США – 5 карт. Вот лично у меня 3 карты, то есть все равно меньше, чем у среднестатистического американца.
К тому же в России большинство граждан имеют так называемые электронные карты с ограниченным кругом возможностей – Visa Electron или Maestro, которые, как правило, выдаются в рамках зарплатных проектов. Так вот, сегодня этими картами технически можно заплатить за товар в интернете. Но я не рекомендую пользоваться зарплатными картами для электронных покупок.
- Из соображений безопасности?
- Да, именно так. Несмотря на то, что мы и другие IPSP и сами банки предпринимаем все меры по предотвращению мошенничеств, они случаются. Дабы избежать неприятных ситуаций, лучше завести для электронных покупок отдельную карту.
- Как бы вы оценили уровень конкуренции на рынки электронной коммерции? Сколько игроков работает на нем?
- Порядка 3–4 IPSP и около 20 агрегаторов. Последние не сертифицированы в Visa и Mastercard и работают как посредники для предприятий с IPSP, в том числе с нами.
- Сколько предприятий находится у вас на обслуживании?
- Порядка 1000.
- А сколько банков работает с PayOnline?
- В России порядка 10: Транскредитбанк, ВТБ24, Мастер-Банк, Банк Москвы, МБРР, Альфа-Банк, Райффайзенбанк, Газпромбанк и другие. Также мы работаем с рядом банков в Европе и СНГ, например, с крупнейшим игроком в Европе WireCardBank AG. Мы выступаем для них в роли сервис-провайдера. Также в СНГ и в Восточной Европе есть еще ряд банков, которые используют нашу систему антифрода.
- Почему только крупные банки приходят к интернет-эквайрингу?
- Дело в том, что это достаточно дорого. Интернет-эквайринг вообще стоит больших денег. При этом не всегда овчинка выделки стоит. Поясню на цифрах. В 2010 году оборот составил $3 млрд. Даже если комиссия банка составляет 1%, это $30 млн., по $2,5 млн. в месяц. А теперь разделите даже между теми банками, что я назвал. Выходит по $500–600 тыс. Понимаете масштаб цифр?
- Да, банки гораздо больше зарабатывают на кредитах.
- Конечно. Но есть, скажем, вопрос престижа. Банки пекутся о крупных корпоративных клиентах. И если какому-то из таких важных клиентов нужен интернет-эквайринг, а данный банк такой услуги не предоставляет, то клиент уйдет в другой банк, и есть риск потерять клиента по другим продуктам. Потому крупные банки стремятся предлагать своим корпоративным клиентами такие возможности.
К тому же, электронные платежи с помощью банковских карт – это масштабируемый бизнес, то есть со временем и доходы банков от электронных платежей, безусловно, возрастут по причине экономики масштаба.
- А как на Западе происходит развитие «электронной» отрасли?
Вы знаете, российский рынок интернет-эквайринга пошел совсем по иному пути, чем западный. Это очень интересно, потому что, когда мы начинали бизнес, мы рассчитывали как раз, что все пойдет по тому западному пути…
- В чем разница?
- Европейские банки, как правило, работают с рядом IPSP. Наши же банки зачастую работают с бизнесом напрямую. Но рано или поздно и отечественные игроки пойдут по западному пути.
- Почему вы считаете, что он верный?
- Мы представляем дополнительное звено в цепочке добавочной стоимости процессинговых услуг. Но банки сами по себе – это довольно тяжелый и консервативный институт. Банки инертны, технологии, за которыми будущее, внедряются там очень медленно. Да и сервис оставляет желать лучшего.
Например, держатель карт во время оплаты покупки в интернете сталкивается с какими-то проблемами. Он начинает звонить в банк, который в лучшем случае, сможет ответить ему в течение дня. В банках в подразделениях интернет-эквайринга работают 3–4 человека, и они просто не в состоянии оперативно реагировать на запросы. Представьте себе, если банк обслуживает 100 предприятий, какая будет скорость!
- Так, а вы, как IPSP, имеете службу поддержки?
- Да, у нас единый канал связи для всех сторон – банков, предприятий (бизнеса) и держателей карт. Единый телефон, единый скайп и мейл.
- Достаточно ли у вас ресурсов для приема всех звонков?
- Конечно, тем более после первого контакта запросы разделяются по нашим подразделениям. У каждого предприятия есть свой персональный менеджер, который занимается всем, начиная от инсталляции, заканчивая сопровождением на протяжении всего времени обслуживания клиента.
У банков таких ресурсов нет. Речь идет и о количестве специалистов, и об их квалификации.
Таким образом, мы занимаемся обслуживанием предприятий и их клиентов. Все наши технологии сертифицированы Visa и Mastercard. Второе – мы оказываем сервисную поддержку и держателям клиентов карт предприятий. Мы можем ответить по любым вопросам и всем сторонам.
- Насколько оперативно вы даете ответы?
- У нас прописан регламент для каждого вида запроса. Например, если держатель карты забыл пароль, то мы поможем ему в течение 1 минуты. А если он не получил счет, разберемся за 1 час. Перечень запросов широкий, понимаете.
- У PayOnline есть решение для мобильных приложений. Расскажите о нем.
- У нас разработано 4 успешных решения. С начала текущего года мы ведем работу по внедрению этих решений. Пока у населения работает стереотип, что можно что-то купить, отправив SMS-сообщение. У нас же решение, которое позволяет оплатить по телефону, поддерживающему Android, iOS, Windows Mobile, Sybian или даже просто Java, товар или услугу банковской картой.
- Как это работает?
- Смотрите, у нас есть ряд клиентов: «Литрес», KupiBonus, «Smartive», Ideal Price и Онлайн Тв. Держатели карт, которые хотят оплатить услуги или товары, скачивают с их сайтов к себе на телефон или смартфон приложение. И с помощью него сразу оплачивают товар или услугу. В случае с «Литрес», скажем, это очень удобно делать даже с помощью электронной книги.
- География присутствия вашей деятельности довольно широка?
- Да, мы работаем и в России, и в СНГ, и в Европе, недавно появился офис в Гонконге. В принципе, у нас много партнеров по всему миру.
- На IPO не собираетесь?
- Нет пока. Мы молодая компания. Мы начали свой бизнес в 2009 году.
- То есть вам всего 2 года.
- Да. Но за эти 2 года мы сделали то, что основные конкуренты сделали за 7 и за 11 лет. При этом я хочу отметить, что с конкурентами у нас хорошие отношения. Лучше дружить получается с иностранными партнерами. К нам поступают какие-то запросы, которые, к примеру, мы не можем обработать. Скажем, клиент из Малайзии. Или какое-то специальное решение требуется. Тогда мы отдаем клиента нашему зарубежному партнеру, они же, в свою очередь, передают нам клиентов для подключения в РФ.
Кроме того, мы все, конечно, обмениваемся так называемыми черными списками по мошенникам.
- В чем ваше основное преимущество, если говорить о банках?
- Мы обеспечиваем довольно серьезную защиту от мошенничества. У нас работает скоринговая система, набор фильтров, которые предотвращают львиную долю мошеннических операций. И наша система очень неплохо работает, все наши банки очень довольны, мы избавляем их от головной боли.
- Каким образом, расскажите?
- Приведу простой совсем пример. Например, оплата из России французской картой и с доставкой в Новую Гвинею, скорее всего, вызовет подозрения.
- А код, который приходит на телефон для подтверждения операции, – его вы используете?
- Да, вы говорите о «3-D Secure». Но перед этим все равно вашу транзакцию проверяют, так сказать, на «легитимность/адекватность», 3-D Secure не панацея.
- А как настраиваются фильтры?
- Фильтры настраиваются под каждый бизнес индивидуально. При этом каждое предприятие устанавливает свои требования к клиентам. Мы же даем рекомендации. Но, безусловно, зачастую наши рекомендации довольно строгие. Мы перед банками несем ответственность за привлеченных клиентов на интернет-эквайринг. И за это банки нас любят. Потому, если мы видим, что компания имеет опыт работы на рынке, понимает, что делает, то мы допускаем, что она будет устанавливать свои правила игры. А вот если мы имеем дело с новичком, то первое время мы просим его соблюдать наши рекомендации по фильтрам.
- Какая у вас статистика по мошенничествам?
- Менее 0,1%.
- Но они есть?
- Да. Понимаете, можно закрутить гайки так, что мошенничеств будет ноль. Но тогда и количество платежей и их объем существенно уменьшится. Нужно искать золотую середину.
- В каком направлении вы планируете развиваться в ближайшем будущем?
- В нескольких направлениях. Во-первых, повышение безопасности транзакций. Во-вторых, повышение удобства для держателей карт. Безусловно, будем развивать текущие продукты Pay-Mobile для мобильных устройств и Pay-Travel для предприятий туриндустрии, авиакомпаний, агентств по продаже билетов.
- Мошенники ведь не стоят на месте…
- Да. Их становится все больше. И рано или поздно количество переходит в качество. Потому, вы знаете, у нас подразделение IT равно по численности подразделению, занимающемуся именно мошенничествами.
- А какие-то новые продукты планируются?
- Да, мы хотим сосредоточиться на крупных клиентах. Мы понимаем, что, с одной стороны, мы стоим денег и создаем добавочную стоимость. Потому мы планируем предложить рынку недорогое решение для крупных игроков. Также будет интересно и банкам, обслуживающим эти предприятия. Я уже отмечал, что сейчас несколько банков в СНГ используют у себя нашу систему, которая представляет собой три модуля, в процессинге банка: мощную систему антифрода, с возможностью индивидуальной настройки под каждого клиента, административный интерфейс для управления клиентами, и клиентский модуль – удобный и функциональный BackOffice. Причем это решение может находиться как в ЦОД банка, так и в нашем датацентре. При желании, оно может быть оформлено (брендировано) в любом стиле и дизайне, будет выглядеть как «банковское». И мы готовы выполнить также любые пожелания банка и его клиентов – фирменный стиль страниц, специальные протоколы и т.д.
- То есть вы будете настраивать это ПО под каждый банк?
- Да, конечно. Мы его внедрим, какое-то время будет проводить консалтинг, обучать специалистов банка или предприятия. У нас имеются интеграции с платформами WAY4, TranzWare, TietoEnator. Так что настройка под банк процедура недолгая, 3–4 недели. Если же в банке другое решение, отличное от перечисленных выше, то мы возьмемся за разработку нового протокола, по срокам это уже 3–4 месяца.
Еще одно направление, которое мы активно развиваем – продукт для малого бизнеса. Он новый, будет обрастать функционалом и дешеветь. Сейчас у нас уже порядка 100 клиентов из сегмента СМБ.
