Кредиты наличными в регионах России, 1-е полугодие 2009 года

Исследование прошло  во всех 80 регионах России (Ненецкий автономный округ исследуется в рамках Архангельской области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа – в рамках Тюменской области). Результаты основываются на данных ЦБР, расчетах Frank RG и экспертных оценках.

Кредиты наличными — крупнейший сегмент розничного кредитования: по результатам I полугодия 2009 года на его долю пришлось 44% всей задолженности физических лиц, что в денежном выражении составило 1,7 млрд рублей. Высокая популярность кредитов наличными обусловлена как удобством для заемщиков(полученные деньги можно потратить на любые цели), так и относительной простотой построения бизнес-процессов для банков (по сравнению с автокредитованием и ипотекой). Для большинства банков кредит наличными является ключевым розничным кредитным продуктом, что является причиной присутствия в этом сегменте большого количества активных игроков и, как следствие, высокой конкуренции. Причем конкуренция уже давно вышла за рамки больших городов: вплоть до осени 2008 года федеральные банки активно развивали свои сети и осваивали регионы со средним и низким уровнем доходов населения. В этой связи, для принятия взвешенных решений крайне важно понимать локальную специфику в каждом из регионов, где ведется бизнес. А различия между отдельными регионами могут быть существенными, что подтвердило исследование Frank Research Group.

Доля кредитов наличными в регионах варьируется значительно: от 30% в Ленинградской области до 93% в Чеченской Республике. Наибольшая доля кредитов наличными от общего розничного портфеля выявлена в прикавказских республиках, на Дальнем Востоке и в депрессивных регионах европейской части России. На Кавказе и в других депрессивных регионах высокая доля кредитов наличными связана с низким уровнем развития рынка розничного кредитования по сравнению с благополучными регионами. Целые сегменты целевого кредитования, такие как автокредиты, ипотека и иногда даже POS-кредиты (товарные кредиты в магазинах), не развиты должным образом, и потенциальный спрос на них замещается наличным кредитованием. Особенно это отставание заметно в прикавказских республиках, где реально розничным кредитованием занимаются всего 4—8 банков. На Дальнем Востоке положительный эффект для кредитов наличными дает особенность локального рынка автомобилей. Существенное смещение в сторону подержанных японских машин, в сравнении со среднероссийской структурой автомобильного рынка, затрудняет развитие автокредитных программ, ориентированных в первую очередь на новые автомобили. А потенциальный спрос на автокредиты удовлетворяется именно за счет наличного нецелевого кредитования (см. таблицу 1).

Таблица 1. Регионы с наибольшей долей розничных кредитов, приходящейся на кредиты наличными.

Наименьшая доля кредитов наличными наблюдается в экономически благополучных регионах России с высокой долей урбанизации, где хорошо развиты сегменты ипотечного и автомобильного кредитования (см. таблицу 2).

Таблица 2. Регионы с наименьшей долей розничных кредитов, приходящейся на кредиты наличными.

Если взглянуть на рейтинг регионов по величине рынка кредитов наличными, то, как можно было предположить, он в значительной степени повторит рейтинг регионов по величине общего рынка розничного кредитования: самые большие портфели сконцентрированы в финансовых и промышленных центрах (см. таблицу 3).

Таблица 3. Регионы с крупнейшими розничными портфелями и портфелями кредитов наличными.

Ключевым каналом продаж кредитов наличными, в отличие от других видов кредитования, являются отделения банков. Поэтому банки с развитой сетью имеют существенное конкурентное преимущество на этом рынке. Результаты исследования Frank RG это подтверждают: по данным на 1 июля 2009 года в пятерку лидеров вошли банки, владеющие самыми масштабными розничными сетями: Сбербанк, ВТБ24, Россельхозбанк, Банк Москвы и Росбанк (см. таблицу 4). Их суммарный портфель кредитов наличными составил 55% всего рынка.

Таблица 4. Крупнейшие банки на рынке кредитов наличными.

Сбербанк и Россельхозбанк является единственными банками, присутствующими во всех 80 регионах. При этом почти везде Сбербанк является локальным лидером: только в Чеченской республике он уступил первенство Россельхозбанку. Однако, несмотря на огромную розничную сеть (см. таблицу 4), Россельхозбанк занимает лишь 3 место по величине портфеля. На втором месте находится ВТБ24, показавший в I полугодии 2009 года рекордный рост портфеля — на 8% — благодаря агрессивной маркетинговой политике и конкурентоспособным продуктовым предложением. Банк Москвы и Росбанк, с еще более скромным региональным покрытием — в 49 и 59 регионов, занимают 4 и 5 места. Большинство банков не ставят целью построить офисы во всех регионах России из-за риска не получить ожидаемого экономического эффекта в небольших депрессивных регионах, таких как кавказские республики, Марий Эл, Тыва, Хакасия и др.

Но несмотря на масштаб бизнеса, федеральные банки, безусловно, доминируют далеко не во всех субъектах федерации. В ряде регионов довольно успешно с банковскими гигантами конкурируют локальные игроки (см. таблицу 5).

Таблица 5. Наиболее успешные локальные банки.

Ключевыми преимуществами локальных банков являются высокая узнаваемость бренда в регионе, выстроенные отношения с администрацией и руководством крупных предприятий, большой пул зарплатных клиентов и развитая локальная розничная сеть. Кроме того, местные игроки лучше разбираются в специфики своего региона и имеют возможность принятия более оперативных решений по сравнению с федеральными банками.