Кризис побудил банки и системы денежных переводов к более тесному сотрудничеству. Кредитные организации стали активнее продвигать услугу денежных переводов, увеличивая комиссионные доходы, а «переводчики» расширяют агентскую сеть и осваивают новые рынки. Таким образом, партнеры помогают друг другу выжить в непростые времена. Однако развитие электронных и интернет-технологий может через несколько лет сделать их конкурентами.
РАЗВИТИЕ ВОПРЕКИ ЗАКОНАМ РЫНКА
В 2009 году системы денежных переводов переживали не лучшие времена. Так, трансграничные переводы, осуществленные через системы денежных переводов и Почту России, по данным Центрального банка, сократились за три первых квартала прошедшего года более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. Эксперты объясняют такое падение рынка уменьшением количества мигрантов, которые являются основными пользователями данной услуги. Однако такое падение рынка спровоцировало необычные процессы. Во-первых, вместо логичного повышения тарифов для восстановления потерянных доходов многие платежные системы предпочли снизить комиссию за обслуживание, чтобы удержать старых и привлечь новых клиентов. Во-вторых, вместо «ужатия» бизнеса его участники, наоборот, росли, а если быть точнее - расширяли сеть.
Так, президент-председатель правления Русславбанка Николай Гусман рассказал, что в кризисное время интерес к участию в системе денежных переводов увеличился, и сеть компании Contact в 2009 году росла с высокой скоростью. «В среднем в неделю открывалось 145 офисов. В настоящее время в сети более 40 тысяч пунктов обслуживания в 90 странах мира. Примером стремительного роста точек обслуживания стало крупномасштабное расширение сети в Латинской Америке, что сделало Contact одним из крупнейших представителей рынка денежных переводов в этом регионе», - пояснил спикер.
В системе BLIZKO происходят аналогичные процессы. Исполнительный директор Связь-Банка Андрей Лайков рассказал: «В системе BLIZKO количество пунктов обслуживания клиентов увеличилось и постоянно растет. В настоящее время система охватывает территории России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Казахстана, Узбекистана, Украины и Латвии - всего более шести тысяч пунктов. Сейчас, как нам кажется, необходимо делать ставку на развитие сети на территории Российской Федерации». Данный факт в большинстве случаев объясняется стремлением компаний найти новые «рынки сбыта». При этом приоритет часто отдается тем регионам, которые раньше расценивались как наименее доходные и перспективные. Так, директор дирекции «Денежные переводы» Компании объединенных кредитных карточек Вадим Парнас пояснил, что активность на рынке переводов снизилась неравномерно. Значительное падение пришлось на трансграничные операции со странами СНГ, и «прицел», по мнению спикера, сместился на вну-трироссийские переводы и переводы в страны дальнего зарубежья.
Таким образом, на рынке денежных переводов сработал закон, выведенный кризисом: тот инструмент, который в период расцвета генерирует высокие доходы, в период упадка, как правило, уходит в ноль. Тот, которому в лучшие годы не придавали особого значения, напротив, может начать процветать.
ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ В ПОСЛЕДНЕМ ЭШЕЛОНЕ
Насколько принятые меры - освоение новых территорий и снижение тарифов - оказались эффективными, пока судить сложно. Но большинство участников рынка отмечают одну и ту же тенденцию: постепенное увеличение объемов денежных переводов. Так, в компании «Лидер» сообщают, что данные за III–IV кварталы 2009 года уже позволяют говорить о стабилизации рынка и росте его объемов приблизительно на 10–20%. О положительной динамике говорит и Алексей Абрамцев, начальник отдела денежных переводов и платежных сервисов Райффайзенбанка. Однако представитель «дочки» одного из крупнейших международных банков считает, что «видимое восстановление начнется лишь во II–III кварталах 2010 года».
Примечательно, что представители рынка денежных переводов достаточно сдержанны в своих оценках. Несмотря на все их усилия по расширению целевой аудитории, основная масса клиентов осталась прежней -это трудовые мигранты. А потому скорость возвращения объема переводов к докризисному уровню будет зависеть прежде всего от того, как быстро будет восстанавливаться торговля, сфера услуг, транспорта и строительства. По оценкам Всемирного банка, положительная динамика объемов переводов восстановится к 2010-2011 году. Аналитики объясняют свой прогноз тем, что «ралли на нефтяном рынке во втором полугодии текущего года может привести к повышению спроса в России на трудовую силу из близлежащих государств и к увеличению объема денежных переводов из РФ в страны СНГ». Пока рынок движется согласно намеченному плану.
ОТРЯД НЕ ЗАМЕТИТ ПОТЕРИ БОЙЦА
Логично предположить, что, пока рынок лихорадит, «болезнь» может истощить некоторых участников и они сойдут с дистанции. Сложнее всего придется тем компаниям, которые установили тарифы значительно ниже среднерыночных. Для них бизнес давно перестал быть высокоприбыльным. Однако конкуренты отмечают, что сейчас явных претендентов «на вылет» на рынке нет. С другой стороны, полностью исключать вероятность банкротства компаний-переводчиков нельзя. Например, вице-президент, заместитель директора департамента розничного бизнеса ВТБ24 Юлия Деменюк поясняет: «Во-первых, кризис (хотя бы на время) сократил число потенциальных отправителей, во-вторых, уменьшились суммы переводов. Оба фактора соответственно повлияли на доходы системы. В свою очередь, многие системы изменили тарифную политику в сторону снижения комиссии. При такой ситуации прежде всего выигрывают системы более технологически развитые, так как разница между их сравнительно высокими тарифами и сравнительно низкими тарифами менее технологичных систем становится ничтожной».
Вадим Парнас уточняет, что, когда проект не выходит на самоокупаемость либо когда доход проекта полностью уходит на покрытие расходов организации, компания в большинстве случаев начинает повышать тарифы на услугу для снятия более высокой краткосрочной премии с проекта.
Тем не менее большинство участников не ожидают серьезных потрясений на рынке, так как он уже, что называется, сложился и каждый из игроков занимает на нем определенную нишу. «Если какой-нибудь не самый крупный игрок, который чувствует себя не очень хорошо, уйдет с рынка, то его ниша будет моментально занята. Уход с рынка небольших систем денежных переводов ни на что не повлияет», - поясняет директор департамента денежных переводов Migom Европейского трастового банка Лев Чугунов.
Однако есть и более радикальная точка зрения, согласно которой рынок срочных денежных переводов в результате кризиса может претерпеть существенные изменения. Например, Андрей Лайков считает, что существующие условия будут способствовать объединению систем денежных переводов. «То есть, с нашей точки зрения, на рынке останутся несколько систем, имеющих современные технологические решения, жесткие стандарты качества обслуживания, безупречную репутацию и значительные охватывающие сети обслуживания», - поясняет спикер.
Какое из мнений окажется верным, наверное, будет понятно уже в 2010 году, так как еще один год продержаться, не имея прочной основы, окажется достаточно сложно, особенно для мелких игроков.
ОТКАЗ ОТ СВОИХ В ПОЛЬЗУ ЧУЖИХ
Несколько лет назад на рынке денежных переводов наметилась тенденция: крупные розничные банки начали создавать собственные системы. В качестве примеров можно назвать несколько успешных проектов, когда банк развивал данное направление как «побочное»: Связь-Банк - BLIZKO, Райффайзенбанк - Быстрая Почта, ВТБ24 -ВТБ-спринт, Сбербанк - Блиц и др. При большом объеме операций такая структура бизнеса казалась более эффективной, так как комиссия за перевод оставалась полностью внутри банка.
Однако сегодня можно практически со стопроцентной уверенностью сказать, что принцип «сами с усами» забыт до лучших времен и новые «карманные» системы денежных переводов в банках не появятся. Николай Гусман поясняет: «Процесс создания банками собственных систем денежных переводов закончился более двух лет назад. Во многом это связано с колоссальными вложениями в трудоемкие и затратные мероприятия по созданию технологии, продвижению бренда, формированию сети и многое другое, что не всегда рентабельно даже для крупнейших участников банковского рынка страны. К тому же конкуренция на этом поле достаточно высока: на отечественном рынке сегодня представлено около 20 систем денежных переводов».
акцент
Когда проект не выходит на самоокупаемость либо когда доход проекта полностью уходит на покрытие расходов организации, компания в большинстве случаев начинает повышать тарифы на услугу для снятия более высокой краткосрочной премии с проекта.
Такого же мнения придерживается и Вадим Парнас. «В настоящее время развитие систем денежных переводов является весьма ресурсоемким проектом, поэтому в условиях проблем с ресурсами новые системы развивать неэффективно», - уверен специалист.
Поэтому прихода новых конкурентов из смежной, или, точнее, «материнской», отрасли (так как согласно российскому законодательству денежные переводы могут осуществляться только на базе банка) действующим игрокам не стоит ожидать (или опасаться). Наоборот, кризис заставил многие кредитные организации переоценить свои отношения с системами денежных переводов.
МАЛО, НО РЕГУЛЯРНО
Как уже отмечалось, системы денежных переводов за последний год значительно нарастили свою сеть. При этом ее увеличение произошло, главным образом, не за счет открытия собственных филиалов, а в результате расширения агентской сети. Банки начали более активно продвигать данную услугу на рынке и, соответственно, более активно сотрудничать с компаниями-переводчиками.
Заинтересованность банков в развитии данных партнерских отношений объясняется тем, что, как показал кризис, сопутствующие и непрофильные направления бизнеса могут приносить неплохой доход. А в условиях сокращения потребительского кредитования банки были вынуждены развивать новые направления бизнеса для восполнения утраченных доходов.
Так, Андрей Лайков констатировал: «Банки давно поняли, что денежные переводы являются комиссионным банковским продуктом, который не несет в себе кредитных или иных значительных рисков. В период кризиса доходы банков-партнеров от них снизились несущественно, и в настоящий момент наблюдается повышение интереса банков к услуге денежных переводов». С данным объяснением нового настроения согласился Николай Гусман, отметив, что помимо получения стабильного дохода банки, таким образом, обеспечивают себе приток дополнительной клиентуры. И несмотря на то, что банки принимают на себя в данном случае минимальные риски, по наблюденю участников рынка, они достаточно жестко подходят к выбору партнеров.
ЭЛЕКТРОННАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
Таким образом, в данной ситуации банки не представляют угрозы для профильных компаний на рынке срочных денежных переводов. Однако в скором времени повод для конкуренции может возникнуть.
Как известно, раньше основными альтернативными способами передачи денежных средств являлись почтовые переводы и перевод денежных средств на расчетный счет (не считая «цыганской почты»). Сегодня же все громче заявляют о себе интернет-банкинг, электронные деньги и прочие современные технологии. При этом необходимо отметить, что данные системы имеют одно значительное преимущество - более дешевое обслуживание.
На сегодняшний день традиционные и современные системы денежных переводов развиваются параллельно, так как имеют разную целевую аудиторию и выполняют различные задачи. Однако в условиях стремительного развития технологий рынок может начать функционировать по законам геометрии Лобачевского, доказавшего, что и параллельные прямые способны пересекаться. Так, участники рынка уже отмечают определенные изменения в поведении клиентов. Например, в компании «АЛЛЮР» сообщили, что фиксируют рост платежной активности населения через терминальные сети. «Это как раз подтверждает тезис о том, что люди начали считать деньги, и если пополнение счета телефона или оплата «коммуналки» через банкомат с использованием банковской карты является бесплатной операцией, люди активнее используют альтернативные платежные инструменты, а не поход в банк, как ранее. Отсюда очевидный вывод: электронные деньги и интернет-сервисы являются весьма перспективной альтернативой действующим сегодня системам переводов», - резюмирует Вадим Парнас.
ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЕКО
Тем не менее многие участники рынка считают, что конкуренция традиционных систем денежных переводов с мобильными и интернет-технологиями -далекая перспектива.
Во-первых, финансовая грамотность населения в России остается пока на весьма низком уровне, а потому ожидать, что в одночасье гастарбайте-ры (являющиеся на сегодняшний день основными пользователями систем срочных денежных переводов) перейдут на использование интернет-банкинга или тех же «электронных кошельков», не приходится.
Во-вторых, необходимая инфраструктура на данный момент в России очень слабо и неравномерно развита, а потому возможность использования данных технологий достаточно ограниченна. Так, в компании «Лидер» пояснили: «Безусловно, этот канал продаж (Интернет) имеет огромный потенциал: и в долгосрочной перспективе, по мере повышения уровня финансовой грамотности населения, и по мере развития электронных финансовых сервисов интернет-системы составят серьезную конкуренцию традиционным системам переводов, реализующим свои сервисы в банковских офисах и через сети платежных терминалов. Однако в настоящее время интернет-системы охватывают лишь незначительный клиентский сегмент, по разным данным, не превышающий 3–5% пользователей услуг денежных переводов и платежей в пользу поставщиков услуг».
Но возможно, это будущее окажется на практике не таким далеким, как это кажется на первый взгляд. Так, Юлия Деменюк отметила, что динамика роста числа операций в интернет-системах в десятки раз опережает рост числа операций в традиционных системах денежных переводах. Поэтому большинство участников рынка систем срочных денежных переводов активно внедряют современные технологии и развивают новые направления. При этом кризис в данном случае не помеха. Если упустить сегодня время, то завтра можно оказаться за бортом -в том числе и в силу собственной технологической отсталости.
NBJ акцент
По оценкам Всемирного банка, положительная динамика объемов переводов восстановится к 2010-2011 году. Аналитики объясняют свой прогноз тем, что «ралли на нефтяном рынке во втором полугодии текущего года может привести к повышению спроса в России на трудовую силу из близлежащих государств и к увеличению объема денежных переводов из РФ в страны СНГ».
